編者按：近日，波士頓咨詢發(fā)布的《中國公路貨運市場發(fā)展趨勢》報告（以下簡稱“報告”）提出中國公路貨運行業(yè)逐步進入成熟發(fā)展的階段，與此同時，構(gòu)成公路貨運生態(tài)的貨運經(jīng)營者也面臨一個新的數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段。報告進一步指出，物聯(lián)網(wǎng)是貨運經(jīng)營者數(shù)字化轉(zhuǎn)型的根基。隨著IoT、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的發(fā)展，數(shù)字科技的崛起不斷賦能車隊管理，幫助貨運經(jīng)營者提升管車效率、降低經(jīng)營成本，改善貨運安全。
報告顯示，從貨物運輸?shù)姆绞娇矗愤\輸占據(jù)著我國貨物運輸行業(yè)的主導(dǎo)地位，運費總額約為5.6萬億元。其中，由中重卡承擔(dān)的城際公路運輸是最主要的構(gòu)成，運輸費用約為4.6萬億元，在整個公路貨運中的占比約82%。
而在整個公路貨運的鏈路中，貨運經(jīng)營者起到了承上啟下的關(guān)鍵作用。貨運經(jīng)營者包括貨主、貿(mào)易商、各規(guī)模車隊、三方物流等。報告數(shù)據(jù)顯示，不同規(guī)模的貨運經(jīng)營者的結(jié)構(gòu)近似紡錘形。這也就意味著，貨運市場上超過一半的貨車由中小貨運經(jīng)營者管控，未來貨運市場集中度的進一步提高，也將對數(shù)字化和車隊管理效率提出了更高要求。
對此，BCG董事總經(jīng)理、全球合伙人，BCG TURN兼轉(zhuǎn)型專項中國區(qū)負責(zé)人葛磊在接受記者采訪時表示，隨著信息化時代到來，數(shù)字科技不斷賦能車隊管理。貨運物聯(lián)網(wǎng)帶來的技術(shù)轉(zhuǎn)型幫助貨運企業(yè)降本增效，新技術(shù)的演進會影響行業(yè)未來的走向和速度。在智能網(wǎng)聯(lián)化、駕駛自動化、能源綠色化、資產(chǎn)服務(wù)化這“新四化”的影響下，公路貨運行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈格局有望發(fā)生重大變革。
“就跟（智能）手機（市場）一樣，一開始1%到10%的道路走了很長時間，到了10%以后一下子就爆發(fā)了。貨運數(shù)字化正處于迫近拐點，或者快到拐點時機。在未來三到五年可能是很好的一個機會。”葛磊表示。
這個拐點的到來帶給物流行業(yè)的最大影響或在于，整個公路貨運行業(yè)的管理體系性和規(guī)范性將大幅提高，這將對數(shù)據(jù)透明度有正面作用。另外，數(shù)字化拐點將催生越來越多有能力的大型車隊誕生，可能會對小車隊，以及微型車隊造成擠出效應(yīng)。
8.7萬中小貨運經(jīng)營者管控超50%車輛 公路市場集中度將緩慢提高
報告數(shù)據(jù)顯示，在中國公路運輸中，由中重卡承擔(dān)的城際公路運輸是最主要的構(gòu)成，運輸費用約為4.6萬億元，占比約82%。這部分城際公路運輸具有運輸貨值高、運距長、線路復(fù)雜度高等特點。
具體到運輸類別上，大票零擔(dān)運輸費用為1萬億元，占比為18%；整車運輸費用達到3萬億元，占比過半；還有一部分快遞業(yè)務(wù)運輸費用為0.6萬億元，占比約為11%。
在整個公路貨運的鏈路中，貨運經(jīng)營者起到了承上啟下的關(guān)鍵作用。數(shù)據(jù)顯示，在公路貨運市場中，中小貨運經(jīng)營者數(shù)量約8.7萬，管理車輛數(shù)占整個市場的50%-55%，超大和大型貨運經(jīng)營者數(shù)量約570家，管理車輛數(shù)占55%，微貨運經(jīng)營者多達60萬家，管控車輛占比約為20%，剩余10%-15%為零散司機車輛。
未來，市場會加速整合。作為行業(yè)中堅力量的中小規(guī)模貨運經(jīng)營者，一方面貨源關(guān)系穩(wěn)定，獲客成本較低；另一方面組織化管理提升物流效率，利潤空間最佳。未來中小貨運經(jīng)營者的整體規(guī)模將小幅擴張，管理的車輛數(shù)占比將提升5%-8%。部分貨源能力特別強的中等貨運經(jīng)營者將擴張至大貨運經(jīng)營者行列，推動由大貨運經(jīng)營者管理的車輛數(shù)占比提升1%-2%。
圖片來源：《中國公路貨運發(fā)展趨勢》報告
對此，葛磊表示，未來公路貨運將實現(xiàn)緩慢市場整合的直接條件來自于數(shù)字化帶來的效率提升和精細化管理。中小貨運經(jīng)營者注重效率提升，大貨運經(jīng)營者則更強調(diào)安全。中小貨運經(jīng)營者初具一定規(guī)模，管理的難度較微貨運經(jīng)營者有大幅的提升，對精細化管理的訴求強烈。
在這些需求的驅(qū)動下，貨運行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)品應(yīng)運而生。貨運經(jīng)營者雖然是以中小企業(yè)為主的群體，但是他們也可以通過技術(shù)轉(zhuǎn)型大幅改善安全、提升效率、降低成本。
可以看到，在這種趨勢下，這兩年來，“互聯(lián)網(wǎng)+物流”企業(yè)開始扮演重要角色。比如，G7利用IoT數(shù)據(jù)提升貨運經(jīng)營者的數(shù)字化水平；滿幫通過互聯(lián)網(wǎng)交易平臺服務(wù)零散司機；福佑卡車也成為貨運經(jīng)營者中數(shù)字化轉(zhuǎn)型的典型企業(yè)。
葛磊認為，從市場規(guī)模上看，數(shù)字化給整個公路貨運市場帶來的效率提升相當于700億到1000億的利潤再分配空間，自然會吸引資本的關(guān)注和密集進場，未來也將掀起新一輪的資本和市場熱潮。
貨運數(shù)字化迎歷史性拐點 未來格局或?qū)⒋笞?/p>
在葛磊看來，對公路貨運行業(yè)來說，新技術(shù)的演進無疑會影響行業(yè)未來的走向和發(fā)展速度。在智能網(wǎng)聯(lián)化、駕駛自動化、能源綠色化和資產(chǎn)服務(wù)化“新四化”的影響下，公路貨運行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈格局有望發(fā)生重大變革，描繪出新的藍圖，新生態(tài)、新模式、新結(jié)構(gòu)呼之欲出。
葛磊表示，隨著公路運輸市場發(fā)展完善，公路貨運對智能網(wǎng)聯(lián)化的訴求勢必進一步加強。一方面，智能化應(yīng)用會滲透到更多的行業(yè)場景；另一方面，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的類型也將更加豐富。這些都將會推升智能網(wǎng)聯(lián)化的覆蓋度與成熟度。未來，在由貨運經(jīng)營者組成的公路貨運生態(tài)中，數(shù)字化和軟件化將是整片生態(tài)的“土壤”，將物流行業(yè)的一切都網(wǎng)聯(lián)在一起。
報告顯示，L4預(yù)期于2030年在長途干線開始大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。L4對市場結(jié)構(gòu)的影響體現(xiàn)在大幅降低管理難度，車隊平均管理規(guī)模增加，原來的中小貨運經(jīng)營者進一步擴張，規(guī)模提升至大中貨運經(jīng)營者級別，并且依舊是行業(yè)中堅力量。而小微貨運經(jīng)營者和個體司機的成本遠高于中大規(guī)模的貨運經(jīng)營者，生存空間將大幅縮減。
“如果L4自動駕駛真的大規(guī)模商運的話，對整個貨運方式會帶來一個顛覆性的變化。因為L4使得整個貨運里面最困難的一點——對人管理的難度大幅度下降，這會讓出現(xiàn)超級車隊超級平臺的可能性大幅增加。”葛磊表示。
未來，隨著智能網(wǎng)聯(lián)化不斷深化推廣與L4自動駕駛商運化的逐步實現(xiàn)，公路貨運市場的效率提升所帶來的利潤或?qū)⒁员稊?shù)增長的形式呈現(xiàn)，這也將吸引到更多的資本加入，如此，智能網(wǎng)聯(lián)化、駕駛自動化、能源綠色化和資產(chǎn)服務(wù)化組成的“新四化”將得到不斷的良性進化與鞏固，這也預(yù)示著貨運經(jīng)營者們的黃金時代真的來了。
貨運行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)時代，貨運經(jīng)營者只有深入研究貨運數(shù)字化轉(zhuǎn)型機會點，將物流運輸各環(huán)節(jié)要素線上化、數(shù)據(jù)化，并貫通全鏈條數(shù)據(jù)，當數(shù)據(jù)可以作為指導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展、運營管理的主要依據(jù)時，貨運行業(yè)數(shù)字化的大潮已然來臨。
圖文采編自《每日經(jīng)濟新聞》、波士頓咨詢《跑在公路上的數(shù)字化貨運時代》
