這兩年,兩輪電動車行業起飛了。
新國標持續落地帶來大量替換需求,疊加“雙碳”、環保推動下的新能源發展趨勢,綠色出行成為首選,兩輪電動車駛上發展的快車道。
2020年,中國兩輪電動車銷量達到4760萬輛,行業規模達1046億元。艾瑞咨詢預計,2021年電動車的銷量達5300萬輛,2022年將突破6000萬輛,市場規模可達1443億元。
迎合消費升級需求,行業出現快充、換電、智能化等新趨勢,新興互聯網品牌、出行平臺陸續入局,資本持續加碼兩輪電動車領域。入局者眾,兩輪電動車戰況正酣,頭部玩家將迎來高光時刻。
作為兩輪電動車行業的龍頭,雅迪無疑趕上了紅利,2020市場占有率進一步提升至23.1%。2020年其銷量達到1080萬臺,營收近194億元,同比增長61.8%。僅僅兩年間,雅迪已實現翻倍的營收增長。2020年至今,其股價飆升近十倍,市值增長約400億,最新市值達432億港元。
需求大爆發,頭部企業吃下紅利
為了達成產能保供,今年雅迪的八個生產基地一直處于“應接不暇”的狀態。
雅迪生產管理相關負責人告訴第一財經記者,雅迪今年進行了工廠設備的升級用以提升效率,產量同比提升約20%,“去年平均生產一臺電動車的時間為40s,現在縮短了不少時長,單線單小時最高可生產120臺以上,同比增長50%。”而行業其他企業單線產能基本上僅維持在70-80臺左右。
雅迪集團無錫總部
產能提升的背后,是旺盛的市場需求。
2019年,新國標(即《電動自行車安全技術規范》強制性國家標準)開始實施,這一標準將電動車分為機動車和非機動車,并在整車質量、車速、電動功率等方面分別作出了具體技術要求,不符合要求的“超標”車輛都將進入大范圍的淘汰期。
方正證券顯示,2019年兩輪電動車的保有量為3億輛,其中約70%不符合新國標的要求。政府給超標車留出了3-5年過渡期,之后將淘汰市場上所有的超標電動車。按照各地給出的緩沖時間,電動車的過渡結束期集中在2021-2024年。未來兩年是電動車替換增長的高峰期,合計將有3000萬輛的替換需求。方正證券預測稱,在新國標的驅動下5年內新增的換車需求合計將達5100萬輛,2020-2024五年間新國標驅動的兩輪電動車的增量分別為500、1100、1400、1600、500萬輛。
除新國標的推動外,在“碳達峰、碳中和”目標之下,兩輪電動車所代表的綠色出行也是大勢所趨。國家主席習 近平在第二屆聯合國全球可持續交通大會上講話提到,建立綠色低碳發展的經濟體系,促進經濟社會發展全面綠色轉型,才是實現可持續發展的長久之策。要加快形成綠色低碳交通運輸方式,加強綠色基礎設施建設,推廣新能源、智能化、數字化、輕量化交通裝備,鼓勵引導綠色出行,讓交通更加環保、出行更加低碳。
《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》,明確了交通領域落實“雙碳”戰略的方向:優化交通運輸結構;推廣節能低碳型交通工具;積極引導低碳出行。在“雙碳”大邏輯下,短途交通兩輪化、電動化是非常重要的減碳方式。
兩輪電動車巨大的市場空間,吸引了新興的入局者。但以目前的市占率來看,雅迪品牌依然占據絕對的主導地位。艾瑞咨詢的數據顯示,2020年雅迪銷量為1080萬輛,以23.1%的市占率遙遙領先,新興互聯網品牌的銷量甚至不到雅迪的零頭,2020年市占率不到1%。
在新國標的推動下,行業集中度還在繼續提升。相比小廠,頭部企業具有研發、生產、質量控制的優勢,在新國標推行后,小廠出局,大廠收編后規模將進一步提升。報告顯示,行業CR3在2016年為30%,到2020年提升至58%,頭部企業的市占率正逐步提升。
作為電動車行業當之無愧的第一梯隊,雅迪的市占率逐年攀升,和其他品牌之間的差距逐年拉開。2017年,雅迪以13%的市場占有率成為行業第一,2019年市占率擴大至17%左右,在2020年這一數字已上漲至23.1%,發展勢頭逐年向好。
跨越式增長,雅迪做了什么?
在行業爆發的當下,雅迪獲得遠遠超過行業均值的跨越式增長,從財報可見一斑。
在2020年大增62%的基礎上,2021年雅迪中期報告顯示,其實現營收123.8億元,繼續大增63.9%,凈利潤同比增長47.8%至5.9億元。2019年年中至2021年年中,雅迪的營收實現了200%的增長。
無論是營收規模、增長勢頭還是市占率,都顯示作為行業第一的雅迪還有很大發力空間,遠未觸達天花板?？缭绞降脑鲩L之下,這幾年雅迪做了什么?
作為集電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車及其零配件研發、生產與銷售于一體的高端兩輪電動車制造企業,雅迪有著廣闊的銷售渠道,布局幾乎覆蓋了全國主要的行政區劃。截至2020年年底,雅迪已擁有遍布全球超35000家終端門店。
此外,雅迪在2015年正式發布“高端”戰略,踩準消費升級趨勢,在行業一眾打價格戰的同類企業中成功突圍。
據《2019年中國電動車產業發展白皮書》的調研數據顯示,對于電動車,用戶心理價位在5000元以上及3000-4000元的占比明顯上升,同時對2000-3000元及2000元以下的比例明顯下降。在消費升級的當下,用戶對兩輪電動車提出了更高的要求,需求除功能化外,品質化、個性化、差異化也備受關注。
在此趨勢下,雅迪集團控股董事會主席董經貴曾在內部提出“二次創業”,他認為在行業的變革新時期,用戶對電動車的需求不再是常規的出行交通工具,能夠滿足多元化需求和高附加值的產品將會是決定一輛電動車優劣與否的新標準。
雅迪科技集團事業一群總裁王家中(以下簡稱雅迪王家中)對第一財經記者具體闡釋道,這是雅迪面向未來的一次革新,未來的兩輪電動車也能像汽車一樣,代表一個人的個性、標簽、品位等,雅迪希望通過二次創業,持續提供讓用戶有幸福感的產品和服務。同時,雅迪王家中也表示,雅迪一直著力去掌握電動車的核心技術創新。“針對用戶在使用兩輪電動車的過程中,充電慢、續航短以及使用壽命不長等痛點,雅迪自研了超級快充生態系統、智能換電生態系統和雅迪TTFAR石墨烯3代等核心技術。”
雅迪著重發力產品創新,聚焦用戶痛點。據悉,雅迪在全球設立了2個CNAS實驗室和6家技術研發中心,擁有788項國家專利,2020年,雅迪研發投入同比增長56.7%至6億元,研發投入的營收占比達到3.1%。其自主研發的雅迪冠能系列產品,搭載了TTFAR 2.0增程系統及其配套的TTFAR石墨烯3代電池是雅迪在近些年來在技術創新方面取得的突破性成果。
據官方介紹,雅迪TTFAR 2.0增程系統將汽車上的增程技術帶到了兩輪車上,運轉更為高效,續航可以一長再長。與該系統匹配的是TTFAR石墨烯3代電池,在行業內率先使用石墨烯添加劑,并應用超大板柵設計,同等體積下,電池性能、壽命、充電、續航都得到很大提升。此外,得益于全新研發液控耐寒黑科技的運用,TTFAR石墨烯3代電池可以直面冬季低溫考驗,開創了兩輪電動車冬季超長續航的先河。
雅迪TTFAR石墨烯3代電池
不僅如此,在數字化時代,雅迪重視并更新了其購車及服務體驗,用戶可以線上購車,就近門店提貨。雅迪線上電商運營在行業里表現相當突出。以電商平臺淘寶為例,雅迪官方旗艦店目前有近30萬粉絲,一款售價約3799的電動自行車月銷200+,多款車型月銷量都破百臺。對比其他行業排名靠前的電動車品牌,大多數旗艦店粉絲數不到10萬,月銷量甚至不到100。
除高端市場之外,遠征海外實現品牌全球化也是國內優勢品牌謀求增量的最佳選擇之一。行業相關數據顯示,2020年兩輪電動車出口達到了220萬臺,同比增加了28%。中國交通運輸協會共享出行分會副會長翟光龍曾指出,電動自行車憑借非接觸、開放空間等特點,成為很多人出行的第一選擇,在英國、德國、美國等國家,電動自行車近兩年的銷售都呈現爆發式增長。
雅迪王家中在采訪時也向記者介紹道,海外市場是雅迪一直以來的“全球化”戰略重點,也是雅迪年銷量率先突破1000萬臺的重要戰略支撐。早在2007年,雅迪就率先成立進出口公司,謀劃布局海外市場。時隔14年,雅迪不僅在越南建立起行業首個海外生產基地,而且先后進軍歐洲、大洋洲、東南亞、中亞、南北美洲等市場,布局英國、澳大利亞、法國、美國、德國、馬來西亞等銷售網點,并緊隨“一帶一路”國家戰略部署,加速沿線布局。
截至2020年年底,雅迪品牌已覆蓋全球88個國家,基本上占據全球近四分之一的數量,全球用戶超過5000萬。此外,雅迪還和日本松下、瑞典貝格、奧地利KISKA等全球16家頂級供應商建立了長期合作關系,建立起覆蓋全球的完整供應鏈。
2021年11月,在意大利米蘭國際摩托車博覽會上,雅迪攜全系列產品及先進出行技術在國際舞臺上亮相,展示了包括兩輪電動車、電動滑板車、電踏車等產品,以及快充、無線充電、換電相關技術,拓寬了電動出行的賽道和布局,為進一步拓展國際市場做了不錯的鋪墊。同時,也向世界展示“中國智造”力量,獲得了央視CCTV-4國際頻道、彭博社等全球性權威媒體的重點報道。
米蘭國際摩托車展,雅迪展廳吸引了眾多媒體記者、外國友人圍觀
高端化戰略、自主技術創新、平臺售后服務革新、海外市場發力,立足為用戶提供更美好的體驗,雅迪一直在通過多樣化的戰略尋求新的增長機會。
高質量發展,換電、快充、智能化助推產業升級
未來,電動車還有很大的消費升級空間,換電、快充、智能化是業內提及較多的趨勢,也是行業未來布局重點。
雅迪于2021年10月正式發布換換系列新品電動車,推出換換智能換電平臺,目前已經在杭州開始運營。據悉,雅迪換換系列采用全球先進的電池交換技術,1換即走,無限續航,實現了“比加油更快出發”的全新兩輪電動車能源補充體驗。
在雅迪換換系列新品發布會上,雅迪副總裁兼換電事業部總經理王金龍(以下簡稱雅迪王金龍)在接受采訪時談到,換電是未來兩輪電動車行業的趨勢,其安全性不僅符合老百姓的需求,也滿足政府的需求。考慮到安全,政府部門嚴禁居民將電動車放置在樓道等公共區域充電,用戶充電成了難題。
另外,雅迪王家中說道:“除換電外,快充也是未來電能補充的必然方向。換電更適用于人口密集區域,換電柜的運營效率更高。而快充則適用于人口不那么密集的區域,例如城鄉結合部,在這些區域,大功率的電池更適合快充模式,基本5-20分鐘內就能將電池充滿。”
雅迪領先行業的換電技術和快充技術亮相米蘭國際摩托車展
在快充方面,雅迪也推出了多元的充電方案,一方面,TTFAR快充充電器配合雅迪自主研發的TTFAR石墨烯3代電池,支持1小時快充,同時充放電循環壽命是普通鉛酸電池的3倍。此外,雅迪在城市設立的超級閃充站則能實現20分鐘充電80%,未來還將滿足5分鐘充滿,實現充電像加油一樣的場景升級。
普通充電模式遲早會被淘汰,未來,快充和換電兩種服務模式將互為補充,成為兩輪電動車行業的充電趨勢。
充電之外,兩輪電動車向智能化升級已是大勢,業內將2020年稱之為“兩輪智能化元年”。
電商平臺的數據顯示,55%人購買電動車之時會將智能化作為搜索的依據。而艾瑞咨詢調查顯示,70%以上的用戶希望優先擁有智能車鎖、車輛追蹤的智能防盜功能;6成以上用戶希望車輛APP優先擁有的功能是車況檢測,包括鎖車狀態、余電查詢等。
一位資深兩輪電動車從業人士表示,智能化將是整個行業產品力提高的第二曲線。電動車發展初期,很長一段時間內產品力比拼的核心是制造能力、供應鏈整合能力,產品深層創新和研發相對來說比較少,但隨著產品差異化越來越小,競爭壓力越來越大,價格戰進入白熱化,開發具有高價值、高技術含量的智能化產品,實現差異化競爭、產生更好的銷量和經營利潤是兩輪電動車品牌廠商的重要發展方向。與此同時,他說道:“誰能夠在智能化上率先取得突破,大概率就能和整個行業產品上拉開差距。”
在技術成熟、用戶需求和產業推動的趨勢下,雅迪也陸續推出了智能化產品。在2021年7月,雅迪推出高端品牌VFLY,代表著雅迪當前在電動車智能化上的前沿探索。
在智能系統方面,VFLY有著V-SMART智顯大屏及全場景AI智能語音助手,能實現人車智聯、交互自由,并且可以實現手機、車機、頭盔藍牙相互連接,打造移動“個人空間”,這款高端產品可以說是集雅迪智能化技術積累之大成的作品。
據雅迪王家中在采訪時透露,在智能技術的賽道上,雅迪還會持續投入更多研發力量,2022年還會推出更多新的智能化產品。
無論是新國標政策下的頭部集中,還是智能化、換電、快充等行業演進,都意味著整個行業逐漸進入新的博弈階段。業內人士認為,電動車內卷化嚴重,這些趨勢也是一種產業升級,助推企業實現高質量的發展。
雅迪已在電動車行業深耕多年,在電動車產品的研發設計、核心技術、售后服務等方面都有著豐富的經驗積累,在新的趨勢下,雅迪也持續加大了資源投入,在體驗和生態上不斷增強。
縱觀2021年的雅迪,從冠能二代發布、到VFLY全新高端品牌發布、再到雅迪換電系列產品,都貫徹了品牌高端化的產品戰略,全面布局,完善生態。在未來兩年的行業爆發期,作為行業領航者,雅迪的勢能值得期待。
