聲明：本文來(lái)自于微信公眾號(hào)鏈內(nèi)參(ID：lianneican)，作者：內(nèi)參君，授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。
10 月 21 日，胡潤(rùn)百富董事長(zhǎng)兼首席調(diào)研員胡潤(rùn)發(fā)布了《 2019 胡潤(rùn)全球獨(dú)角獸榜》(Hurun Global Unicorn List 2019)，這是胡潤(rùn)研究院首次發(fā)布全球獨(dú)角獸榜。
根據(jù)榜單，全球前三大獨(dú)角獸均來(lái)自中國(guó)，其中，螞蟻金服以 1 萬(wàn)億人民幣估值居榜首，字節(jié)跳動(dòng)和滴滴出行則分列第二、第三名。
據(jù)了解，這是胡潤(rùn)研究院首次發(fā)布全球獨(dú)角獸榜，上榜企業(yè)估值都在 10 億美元以上，創(chuàng)辦不超過(guò) 10 年，獲得過(guò)私募投資且未上市。另外，本次榜單估值計(jì)算的截止日期為 2019 年 6 月 30 日。
榜單顯示，全球共有 494 家企業(yè)上榜，分布在 24 個(gè)國(guó)家的 118 個(gè)城市。中國(guó)獨(dú)角獸企業(yè)首次超過(guò)美國(guó)，以 206 比 203 領(lǐng)先，印度以 21 家排名第三，英國(guó)以 13 家排名第四。
按城市排名，北京以 82 家遙遙領(lǐng)先，成為全球獨(dú)角獸之都，舊金山以 55 家緊隨其后。除了北京之外，在前七大城市中，中國(guó)還占了 5 席，分別是上海( 47 家)、杭州( 19 家)、深圳( 18 家)以及南京( 12 家)。
特別值得注意的是，與傳統(tǒng)行業(yè)相比，區(qū)塊鏈公司成為造富速度最快的行業(yè)。據(jù)榜單顯示，有 11 家區(qū)塊鏈行業(yè)的獨(dú)角獸公司上榜。
它們分別為比特大陸(估值為 800 億人民幣)、Coinbase(估值為 550 億人民幣)、Ripple(估值為 350 億人民幣)、嘉楠耘智(估值為 200 億人民幣)、Circle Internet Financial(估值為 200 億人民幣)、Binance(估值為 150 億人民幣)、Block.One(估值為 150 億人民幣)、Dfinity(估值為 150 億人民幣)、億邦國(guó)際(估值為 100 億人民幣)、BitFury(估值為 70 億人民幣)、Liquid Global(估值為 70 億人民幣)。
從上面的表格不難發(fā)現(xiàn)，上榜的 11 家區(qū)塊鏈企業(yè)主要集中在礦機(jī)和交易所兩大領(lǐng)域。
礦機(jī)巨頭比特大陸、嘉楠耘智、億邦國(guó)際、BitFury等四大均已上榜。交易所方面，幣安、Coinbase和Liquid Global 不出意外地榜上有名。數(shù)字貨幣方面，僅有Ripple和EOS兩大主流幣上榜。
而在這 11 家區(qū)塊鏈獨(dú)角獸企業(yè)的投資機(jī)構(gòu)中，我們發(fā)現(xiàn)了IDG的身影。IDG參與了比特大陸、Ripple、Circle Internet Financial、Liquid Global等四家區(qū)塊鏈巨頭的早期投資，也成為捕獲區(qū)塊鏈獨(dú)角獸企業(yè)最多的投資機(jī)構(gòu)。
不僅如此，IDG這幾年在區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的布局還包括im Token、Klaytn等知名企業(yè)。
IDG資本的區(qū)塊鏈版圖
不得不佩服IDG資本的靈敏的投資嗅覺(jué)，他們?cè)缭?2012 就開(kāi)始了區(qū)塊鏈領(lǐng)域的布局。
2012 年 9 月，IDG資本參與了位于美國(guó)硅谷的比特幣公司Coinbase總額 500 萬(wàn)美元的A輪融資。這使得IDG資本成為國(guó)內(nèi)第一家投資比特幣公司的投資基金。Coinbase是一家比特幣兌換網(wǎng)站，由Airbnb的最早期員工Brian Armstrong創(chuàng)建， 2012 年下半年開(kāi)始測(cè)試推出比特幣錢包業(yè)務(wù)。
IDG資本合伙人李豐稱，比特幣是一個(gè)全新的、激動(dòng)人心的領(lǐng)域，據(jù)透露，當(dāng)時(shí)IDG資本正在和硅谷頂級(jí)VC謀劃，將在虛擬貨幣領(lǐng)域展開(kāi)新的投資。
2013 年 5 月，IDG資本宣布，公司聯(lián)合Google Venture、Founders Fund Angel等基金共同注資虛擬貨幣發(fā)行、運(yùn)維公司OpenCoin。這也是IDG資本在Coinbase之后，在虛擬貨幣領(lǐng)域的又一次出手。據(jù)悉，OpenCoin是發(fā)行、維護(hù)Ripple這一虛擬貨幣體系的公司，總部在舊金山。
對(duì)于此次投資，李豐表示，“在虛擬貨幣領(lǐng)域，IDG資本是業(yè)界最早吃螃蟹的投資人，早在去年 9 月份即投資Coinbase，是其第一批主要天使投資人，現(xiàn)在又出手OpenCoin。盡管虛擬貨幣的發(fā)展前景存在很大不確定性，但我們永遠(yuǎn)愿意支持創(chuàng)業(yè)者去做最前沿的嘗試。”
同月，虛擬貨幣Ripple的發(fā)行與維護(hù)公司OpenCoin宣布獲得新一輪投資，IDG資本也參與其中。
2014 年 9 月，IDG資本和真格基金向分布式應(yīng)用眾籌平臺(tái)Koinify公司投資 100 萬(wàn)美元。Koinify位于美國(guó)。成立于 2014 年 6 月。Koinify是一家位于美國(guó)硅谷的眾籌平臺(tái)，為采用比特幣塊鏈等尖端分布式技術(shù)制作的高質(zhì)量去中心化數(shù)字應(yīng)用提供資金眾籌服務(wù)。
2015 年 4 月，區(qū)塊鏈一站式金融服務(wù)機(jī)構(gòu)Circle宣布其獲得 5000 萬(wàn)美元的C輪融資，IDG資本參與其中。Circle成立于 2013 年，是一家提供數(shù)字貨幣儲(chǔ)存及國(guó)家貨幣兌換服務(wù)的消費(fèi)金融創(chuàng)業(yè)公司，總部位于美國(guó)波士頓。
2016 年，Circle公司完成共計(jì) 6000 萬(wàn)美元的D輪融資，本輪融資由C輪的領(lǐng)投方IDG資本繼續(xù)領(lǐng)投。Circle這一次融資也吸引到了數(shù)位中國(guó)重量級(jí)的戰(zhàn)略投資者，包括百度、中金甲子、光大控股、萬(wàn)向和宜信，以及兩位重要個(gè)人投資者的支持：前IBM董事長(zhǎng)兼CEO Sam Palmisano和SilverLake聯(lián)合創(chuàng)始合伙人Glenn Hutchins。
2018 年 5 月， Circle宣布其獲得1. 1 億美元的E輪融資。此輪融資由比特大陸領(lǐng)投，IDG資本、布雷耶資本、Accel等老股東和新加入的Blockchain Capital和Tusk Ventures跟投。而此次由比特大陸領(lǐng)投正是由IDG資本一手促成的。
并且，在 2018 年 3 月，Circle宣布收購(gòu)數(shù)字資產(chǎn)交易所Poloniex，此次并購(gòu)的融資由IDG資本主導(dǎo)。
2015 年 5 月，Ripple Labs宣布獲得 2800 萬(wàn)美元A輪投資，IDG資本等參與投資。值得注意的是，此輪投資后，IDG資本合伙人李豐加入Ripple Labs的董事會(huì)。
2017 年 9 月，彭博社援引知情人士消息稱，比特大陸正從幾家風(fēng)險(xiǎn)投資公司籌集 5000 萬(wàn)美元，而此次融資由紅杉資本和IDG資本領(lǐng)投。
2018 年 5 月，全球最大的以太坊錢包imToken宣布獲得IDG資本 1000 萬(wàn)美元的A輪投資。在完成本次投資后， IDG資本進(jìn)一步完善了區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)鏈的上下游布局。imToken已經(jīng)成為全球最受歡迎的數(shù)字資產(chǎn)管理工具，支持超過(guò) 3 萬(wàn)種通證，最高單日增長(zhǎng)超過(guò) 10 萬(wàn)用戶。
通過(guò)回顧，我們可以看出，從 2012 年開(kāi)始，IDG資本就一直已經(jīng)在區(qū)塊鏈領(lǐng)域開(kāi)始布局。經(jīng)過(guò)七年的發(fā)展，如今已碩果累累。從擒獲四家區(qū)塊鏈獨(dú)角獸公司就足可以證明其眼光獨(dú)到。
2015 年，IDG資本被比特幣權(quán)威媒體Coindesk評(píng)為“比特幣區(qū)塊鏈”投資布局中最有影響力、最活躍的全球前 10 家VC投資機(jī)構(gòu)之首。
看好區(qū)塊鏈領(lǐng)域的未來(lái)
作為投資界老江湖，IDG資本在中國(guó)被稱為“VC教父”。公開(kāi)資料顯示，IDG集團(tuán)公司創(chuàng)建于 1964 年，總部設(shè)在美國(guó)波士頓，是全世界最大的信息技術(shù)出版、研究、發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)投資公司。
1993 年，熊曉鴿將IDG資本引入中國(guó)，成為首家進(jìn)入中國(guó)的外資投資機(jī)構(gòu)，先后在北京、上海、廣東、天津、深圳等地設(shè)立了自己的風(fēng)險(xiǎn)投資管理公司。
25 年來(lái)， IDG資本在全球已投資超過(guò) 700 家優(yōu)秀企業(yè)，其中已有超過(guò) 160 家企業(yè)通過(guò)在美國(guó)、歐洲、中國(guó)香港、中國(guó)內(nèi)地資本市場(chǎng)IPO或兼并重組形式成功實(shí)現(xiàn)退出。成功的投資案例包括騰訊、百度、360、搜狐、攜程、愛(ài)奇藝、如家、美團(tuán)、小米等重量級(jí)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
區(qū)塊鏈的出現(xiàn)是現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)世界一個(gè)現(xiàn)象級(jí)的事件。它被認(rèn)為是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)明以來(lái)最具有顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新。它融合了密碼學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、博弈論以及計(jì)算機(jī)學(xué)科等多個(gè)學(xué)科，具有交易不可逆、數(shù)據(jù)不可篡改的特點(diǎn)，在很多領(lǐng)域具備商業(yè)價(jià)值，應(yīng)用研究已拓展至金融、能源、物流、教育、文化和社會(huì)服務(wù)等領(lǐng)域。
并且區(qū)塊鏈技術(shù)將為云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等等新一代信息技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇，可以全方位地推進(jìn)信息技術(shù)升級(jí)換代和實(shí)現(xiàn)信息產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展。甚至有人將區(qū)塊鏈比作是人類歷史第四次工業(yè)革命，影響力可能要大于前三次工業(yè)革命。
每當(dāng)有新興主流技術(shù)的出現(xiàn)，就有新的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目脫穎而出，就會(huì)有偉大的投資機(jī)會(huì)。現(xiàn)在，在互聯(lián)網(wǎng)金融這個(gè)領(lǐng)域，區(qū)塊鏈技術(shù)就是這樣一個(gè)有可能改變未來(lái)的新技術(shù)。
如此大的機(jī)遇，自然讓很多投資機(jī)構(gòu)蠢蠢欲動(dòng)。但加密領(lǐng)域的各種亂象，讓這些機(jī)構(gòu)變得很迷茫。通過(guò)IDG資本在區(qū)塊鏈領(lǐng)域的投資，不難發(fā)現(xiàn)IDG投資理念，勇于嘗新不冒進(jìn)。
像比特大陸、imToken這樣的公司基本上是加密領(lǐng)域的服務(wù)商，比特大陸更是傳統(tǒng)的科技企業(yè)，因此不受監(jiān)管和合規(guī)的困擾。
而與加密貨幣直接相關(guān)的公司，比如Circle、Liquid 、Ripple，IDG資本是非常重視監(jiān)管的合規(guī)性。紐約州金融局頒發(fā)了三張比特牌照，都由IDG資本投資的公司——Circle、Coinbase、Ripple所獲得。
其中，Circle2015 年成為全球第一家獲得紐約州金融服務(wù)局(NYDFS)頒發(fā)數(shù)字貨幣許可證(BitLicense)的公司。今年 4 月份，Circle 又獲得了英國(guó)最高金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)——英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局(UK Financial Conduct Authority)頒發(fā)的首張電子貨幣發(fā)行牌照 (E-Money Issuer License)，并與英國(guó)巴克萊銀行達(dá)成戰(zhàn)略合作，正式向英國(guó)用戶提供服務(wù)。
對(duì)于對(duì)區(qū)塊鏈領(lǐng)域的投資，IDG資本全球董事長(zhǎng)熊曉鴿在接受媒體采訪時(shí)表示：“我比較看好區(qū)塊鏈技術(shù)，我們也投了很多區(qū)塊鏈項(xiàng)目。區(qū)塊鏈本身是一個(gè)好技術(shù)，比如在版權(quán)、音樂(lè)上的應(yīng)用。我認(rèn)為未來(lái)，在應(yīng)用方面，區(qū)塊鏈可能會(huì)成為繼互聯(lián)網(wǎng)之后的一項(xiàng)顛覆性的技術(shù)。”而對(duì)于比特幣等代幣，熊曉鴿直言，目前不是其考慮的內(nèi)容。
文 | 內(nèi)參君
