進入2022年以來,光伏行業繼續維持整體上行,受國際局勢、疫情、國內經濟政策影響,全球能源轉型加速,清潔能源光伏的需求節節攀升,光伏硅片環節作為利潤一極,行業巨頭紛紛開啟擴產進程。TCL中環在業績說明會上也曾表示,由于市場對G12的需求火爆,目前公司已將光伏硅片產能的戰略目標從135GW進一步調增為180GW,力爭實現行業領先。
時勢造英雄 光伏產業“雙循環”加速
在“穩增長”政策的號召下,以光伏為代表的新能源發電“新基建”,承載著中國能源結構調整和拉動經濟回暖的重任;在俄烏沖突推高全球能源價格的大背景下,中國光伏產業又憑借世界領先的技術和產能優勢,成為拉動出口的利器。俗話說“時勢造英雄”,我國光伏產業已經深度融入國內國外“雙循環”。
2022年開年以來,受疫情影響,中國經濟面臨顯著沖擊。4月29日,國家高層要求加大宏觀政策調節力度,全面加強基礎設施建設,擴大有效投資,發揮重大項目牽引和政府投資撬動作用。其中,光伏發電作為“新基建”的重要組成部分,是2022年以基建促經濟的重點領域之一。
根據國家發改委公布數據,2022年能源重點項目計劃投資額同比增長10.3%,首批風光大基地項目建設,帶動光伏發電計劃投資額同比增長202.6%。央行明確表示,要抓實碳減排支持工具落地,加大對大型風電光伏基地的支持力度,在確保能源供應安全的同時支持經濟向綠色低碳轉型。當前,以光伏為代表的新能源產業招商引資已成為政府著力扶植的重點。
全國新能源消納監測預警中心發布《2022年一季度全國新能源電力消納評估分析》顯示,2022年一季度,全國光伏新增并網裝機1321萬千瓦,同比提高138%。中原證券研報顯示,今年一季度,光伏產業鏈多個環節營業總收入、歸母凈利潤同比正增長,其中硅片環節凈利潤增長106.33%。
從世界范圍看,自俄烏戰爭爆發以來,世界能源體系遭遇巨大沖擊,對俄羅斯能源依賴度較高的歐盟國家經濟受到嚴重傷害。歐盟為擺脫對俄羅斯的能源依賴,擬通過節能、燃料來源多樣化等方式,來實現能源轉型的目標,并計劃將2030年的名義可再生能源比重從40%提高至45%,到2025年將320GW的太陽能光伏并網,到2030年并網數量達到600GW。而如果要達到這個目標,未來數年,歐盟每年的裝機量至少要達到45GW。
中國是全球最大的光伏組件生產國,光伏產業鏈價值量約占世界的80%。根據國家能源局統計,2022年一季度國內光伏組件的出口量達到41.3GW,同比增長108.5%,其中向歐洲出口16.7GW光伏組件,同比增長145%。未來,歐盟的新能源計劃將為國內的光伏產業帶來巨大發展動能。
龍頭穩控市場格局 加速大尺寸硅片產業布局
從競爭格局看,硅片生產環節行業集中度高,硅片環節能夠將硅料價格上漲帶來的成本壓力傳導至下游電池片環節,因此在硅料價格迅速上漲的背景下,硅片價格也隨之上漲,依然保持著良好盈利能力。
在光伏行業第一性原理“單位度電成本”的驅動下,終端需求向大尺寸、高功率、高密度方向發展,硅片環節整體向大尺寸、薄片化邁進。硅片大尺寸化可以攤薄非硅成本和人工成本、提升組件輸出功率,降低全產業鏈成本。目前含TCL中環在內的硅片龍頭企業均大力推行大尺寸硅片,預期未來將迎來大尺寸硅片時代。
根據對2022年1-4月份大型地面電站招標情況統計,540w(182mm&210mm)以上組件需求占市場約93%,未來預期將進一步提升。166mm及以下的硅片預計將迅速退出,以210mm尺寸為代表的大尺寸硅片市場需求將迅速提升,同時結合各環節、公司擴產及達成情況,預期2022年將面臨落后產能過剩,優勢產能結構性緊缺的情況。
針對這種情況,近期,TCL中環公告稱,擬將原計劃投入“集成電路用8-12英寸半導體硅片之生產線項目”中的剩余募資9.76億元,全部用于年產30GW大尺寸硅片項目。另外,近期TCL中環還首次公示N型單晶硅片價格,這在行業內同樣是首次。在交流會中,公司提到這是新一代N型電池在G12方向的商業化成果。相關負責人亦表示,圍繞G12大硅片在拉晶、切片環節上降低硅料損耗,提高出片率,是公司重點科研方向之一。
未來隨著國內硅片龍頭企業在大尺寸硅片領域技術和產能布局的落地,有望進一步提升中國新基建水平,穩定國內經濟增長,并將有助于補齊世界清潔能源缺口,推動全球實現“雙碳”目標。
