國際貿(mào)易格局變化、市場反復波動、全球監(jiān)管政策趨嚴…加上疫情影響，一方面為企業(yè)跨國經(jīng)營帶來更高的合規(guī)成本，另一方面也預示著規(guī)范經(jīng)營之后的商業(yè)機遇。
隨著《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》提出要推進“絲路電商”發(fā)展，以及RCEP正式實施，2022年跨境電商也將迎來新市場、新渠道、新機遇。跨境出口行業(yè)下一步往哪里走？企業(yè)、賣家又該如何把握宏觀趨勢下的機遇？
在此背景下，近日，國內(nèi)領(lǐng)先行業(yè)研究機構(gòu)CIC灼識咨詢正式發(fā)布《全球與中國出海合規(guī)科技行業(yè)藍皮書》（下文簡稱藍皮書）。
據(jù)悉，CIC灼識咨詢是國內(nèi)領(lǐng)先行業(yè)研究咨詢公司，研究覆蓋200個細分領(lǐng)域，擁有超過1,000家企業(yè)的咨詢服務(wù)經(jīng)驗，數(shù)據(jù)庫覆蓋超過300,000名行業(yè)專家。曾協(xié)助長江電力、百度集團、理想汽車、貝殼找房、京東物流、BOSS直聘、微博、知乎、36氪、網(wǎng)易云音樂、涂鴉智能、聲網(wǎng)Agora、獵聘、奈雪的茶、前沿生物、時代天使等幾百家業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)成功上市。
圖片來源：CIC灼識咨詢《藍皮書》
此次發(fā)布的藍皮書重點聚焦全球與中國出海合規(guī)科技行業(yè)，深入研究了全球跨境電商行業(yè)100多家平臺和服務(wù)商，通過大量政策梳理、數(shù)據(jù)解讀、案例分析等形式，對行業(yè)近20年的發(fā)展歷程、市場規(guī)模、增長驅(qū)動因素、市場競爭格局等進行了詳細的解讀，并給出重要結(jié)論：
一站式出海合規(guī)科技服務(wù)將是行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。 《藍皮書》同時也為出海企業(yè)的發(fā)展指明了新方向，到2026年，全球合規(guī)市場規(guī)模將達到2000億元，在未來，具有領(lǐng)先客戶規(guī)模、海外交付能力與較高數(shù)字化水平的服務(wù)商，將在這個賽道中成功掘金！
No.1
跨境電商3.0時代出海合規(guī)科技成為跨境出口電商的第五大基礎(chǔ)設(shè)施
1994年，亞馬遜公司成立，預示著跨境出口電商的萌芽，隨后五年時間里誕生了eBay、環(huán)球市場網(wǎng)、中國制造網(wǎng)、阿里巴巴國際站等國際電商平臺。 到今天為止28年時間里，隨著電商產(chǎn)業(yè)的愈趨成熟化，亞馬遜已成為全球商品品種最多的網(wǎng)上零售商和全球第二大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。中國跨境電商交易額也保持著高速增長，占貿(mào)易出口總額的比例穩(wěn)步提高，越來越多賣家通過跨境電商平臺將產(chǎn)品出口海外。 《藍皮書》數(shù)據(jù)顯示， 2016-2021年，全國貿(mào)易出口總額年復合增長率為9.4%，總體規(guī)模從13.8萬億人民幣增長至2021年的21.7萬億人民幣。跨境電商出口交易額占整體貿(mào)易出口總額的比例，也從2016年的40%上升到2021年的52%。 作為全球最大的商品貿(mào)易國，近年來中國還出臺了多項鼓勵支持對外貿(mào)易和跨境電商的政策，為跨境出海品牌帶來了巨大的市場優(yōu)勢。 跨境賣家也從早期的低價鋪貨戰(zhàn)略逐漸轉(zhuǎn)向精細化、品牌化運營戰(zhàn)略，對于跨境出口電商平臺的綜合配套服務(wù)的需求提升，覆蓋產(chǎn)品合規(guī)、軟件應(yīng)用、內(nèi)容營銷、金融支付、供應(yīng)鏈整合等多個方面。 《藍皮書》指出，在跨境出口電商的服務(wù)商中，除了以領(lǐng)星、店小秘為代表的軟件服務(wù)，以木瓜移動、易點天下為代表的營銷服務(wù)，以PingPong、連連國際為代表的金融服務(wù)，以縱騰集團、遞四方為代表的物流渠道服務(wù)之外，還有以辰海集團為代表的出海合規(guī)科技服務(wù)商，目前已逐漸成為跨境電商第五大基礎(chǔ)設(shè)施，為跨境賣家實現(xiàn)銷售全流程的合規(guī)。
圖片來源：CIC灼識咨詢《藍皮書》
No.2
全球2000億元市場規(guī)模一站式出海合規(guī)科技服務(wù)將成未來趨勢
隨著中國制造、中國品牌的概念在海外消費者心中的認知不斷增強，中國跨境電商出口交易額逐年提升，驅(qū)動出海合規(guī)科技行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。 《藍皮書》分析，自2016年以來，全球B2C跨境出口電商交易額保持高速增長，在2021年達到8.2萬億元人民幣，全球B2C跨境出口賣家數(shù)量達到約280萬個。 與此同時，全球?qū)τ诳缇畴娚痰恼弑O(jiān)管趨嚴，品牌出海之路面臨著多個合規(guī)痛點。 一方面，歐美等發(fā)達國家在最近幾年相繼頒布了和增值稅、銷售稅、商標合規(guī)政策和專利合規(guī)政策有關(guān)的政策。另一方面，各地稅局、知識產(chǎn)權(quán)局等部門加大了抽查和處罰力度，跨境賣家的產(chǎn)品合規(guī)成本持續(xù)提升。 以亞馬遜為例，在過去幾年配合各國監(jiān)管部門，對諸多VAT稅號違規(guī)、商標專利違規(guī)、產(chǎn)品銷售違規(guī)的店鋪進行包括下架產(chǎn)品、凍結(jié)封店等處罰。
圖片來源：CIC灼識咨詢《藍皮書》
為了避免高額罰金、產(chǎn)品下架、封號封店等處罰措施，跨境賣家對于產(chǎn)品和流程的合規(guī)需求與日俱增。然而，跨境賣家在應(yīng)對合規(guī)問題時，往往面臨著國家地區(qū)之間政策有差異、政策變動頻繁、申請時效慢、申辦費用高、處罰力度高等諸多痛點。 以針對電商平臺銷售的商品收取VAT為例，歐盟的27個成員國可以根據(jù)各自國家的實際情況來設(shè)定VAT標準稅率和具體征收細則。 于是，第三方出海合規(guī)科技服務(wù)商應(yīng)運而生，合規(guī)服務(wù)商能為跨境電商平臺賣家與獨立站賣家提供稅務(wù)合規(guī)、商標合規(guī)、專利合規(guī)、產(chǎn)品合規(guī)、海外工商等合規(guī)服務(wù)，幫助賣家解決合規(guī)難題。 從調(diào)研分析看，2017年以前，大多數(shù)中小型跨境賣家其實并不具備出海合規(guī)意識。僅有少量的跨境賣家，通過自建海外合規(guī)團隊，或?qū)で蠛Ｍ饩€下服務(wù)商進行產(chǎn)品合規(guī)服務(wù)。 隨著大數(shù)據(jù)、云服務(wù)等科技發(fā)展和日益成熟，集VAT稅務(wù)申報、商標注冊、 知識產(chǎn)權(quán)代理、工商注冊、產(chǎn)品環(huán)保評定等于一體的一站式出海合規(guī)科技服務(wù)平臺逐漸替代人力勞動，為跨境賣家提供更具性價比、更方便高效的合規(guī)服務(wù) 。 比如在遞交材料這個環(huán)節(jié)，相比傳統(tǒng)合規(guī)服務(wù)商通常需要1至2天完成線下投遞，如今使用出海合規(guī)SaaS系統(tǒng)直連稅局，可以實現(xiàn)5分鐘內(nèi)完成VAT申報，極大提升了VAT申報效率。
圖片來源：CIC灼識咨詢《藍皮書》
在中國，以收入計，出海合規(guī)SaaS占出海合規(guī)科技的占比從2016年的不到2%提升到2021年的約20%，并將在2026年超過30% 。 《藍皮書》預計，2021-2026年，中國出海合規(guī)科技服務(wù)市場規(guī)模年均復合增長率將達到26.0% ，出海合規(guī)科技服務(wù)將成為新剛需。 假設(shè)服務(wù)充分滲透，預計中國出海合規(guī)科技服務(wù)市場可驅(qū)動市場規(guī)模（TAM）接近700億元。與此同時，隨著全球跨境電商交易額持續(xù)快速增長，預計全球市場TAM為中國市場2.5倍，可驅(qū)動市場規(guī)模可達1500-2000億元，一站式出海合規(guī)科技服務(wù)將成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢。
No.3
出海合規(guī)科技行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)與競爭格局分析
《藍皮書》中還提到，現(xiàn)階段，出海合規(guī)科技行業(yè)發(fā)展主要面臨四大挑戰(zhàn)：
產(chǎn)品缺乏差異化，競爭激烈
出海企業(yè)對于產(chǎn)品合規(guī)的需求快速提升，出海合規(guī)SaaS行業(yè)涌現(xiàn)出一批中小型服務(wù)商。由于它們大多采取低價競爭的策略，但往往不具備豐富的產(chǎn)品線以及深厚的技術(shù)積累，難以滿足 客戶的合規(guī)需求，造成了行業(yè)競爭加劇，對行業(yè)的有序、健康發(fā)展沒有起到積極的作用。
跨境電商平臺合規(guī)政策影響
跨境電商平臺為了配合各國政府的政策，也不斷收緊對于跨境電商企業(yè)和賣家的審查力度。一方面體現(xiàn)在合規(guī)政策的審查，另一方面，電商平臺也增加了對于電商銷售流程合規(guī)的審查，比如在2021年5月至9月，有超5萬家中國店鋪被亞馬遜美國封禁，主要為刷單違規(guī)、禮品卡違規(guī)、賬號關(guān)聯(lián)違規(guī)等違反平臺規(guī)定的原因。
國家地區(qū)之間跨境貿(mào)易政策的影響
對于一個產(chǎn)品出口海外，除了產(chǎn)品本身的商品價值外，還會被征收關(guān)稅、銷售稅、增值稅、營業(yè)稅等多個稅賦，而這些全部都由消費者承擔。很大程度上，各項稅收征收與否、征收多少，都與各個國家和地區(qū)的政策有關(guān)。另一方面，各主要貿(mào)易國之間的貿(mào)易政策也會影響跨境出口行業(yè)的發(fā)展。
材料需要人工審核
目前出海合規(guī)科技行業(yè)還無法做到100%的科技化，一方面在軟件系統(tǒng)進行材料預審后，還需要專業(yè)人員進行復審、簽字。另一方面，在應(yīng)對較為復雜的項目時，還需要聘請境外的合規(guī)服務(wù)商進行材料審議、修訂。
根據(jù)《藍皮書》多方調(diào)研分析，結(jié)果顯示，目前在中國出海合規(guī)科技行業(yè)，頭部公司以辰海云等為主要代表，全球市場頭部企業(yè)包括Avalara、AVASK等。
圖片來源：CIC灼識咨詢《藍皮書》
在出海合規(guī)科技行業(yè)良好的發(fā)展前景下，優(yōu)秀的獲客能力、良好的品牌知名度、卓越的客戶服務(wù)質(zhì)量、豐富的產(chǎn)品矩陣和研發(fā)能力、以及深厚的境外政府及合規(guī)服務(wù)商的資源積累，將成為出海合規(guī)科技服務(wù)商的關(guān)鍵成功因素。 《藍皮書》認為，隨著出海合規(guī)產(chǎn)品及服務(wù)的數(shù)字化水平和SaaS化程度進一步提升，以及賣家合規(guī)需求的多樣化，集稅務(wù)、商標、專利、產(chǎn)品、海外工商、財稅等合規(guī)產(chǎn)品于一體的一站式出海合規(guī)服務(wù)平臺將成為行業(yè)的發(fā)展趨勢，其龍頭效應(yīng)將更加凸顯。 在未來，出海合規(guī)科技服務(wù)商將遵循“大跨境、大外貿(mào)、大出海”的戰(zhàn)略逐步擴寬其客戶類型，同時加大研發(fā)豐富其產(chǎn)品矩陣以及提升出海合規(guī)產(chǎn)品的SaaS化程度，一站式滿足跨境賣家多樣的合規(guī)需求，并且擴大全球業(yè)務(wù)規(guī)模，從而帶動行業(yè)集中度提升。
