隨著中報(bào)季收官,光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司、券商機(jī)構(gòu)、行業(yè)專家等認(rèn)為光伏市場(chǎng)對(duì)于需求的一致預(yù)期存在上修空間,比如國金證券認(rèn)為2023年光伏裝機(jī)預(yù)期上修至450-500GW區(qū)間。
由于下游需求爆發(fā)式增長,目前制約光伏行業(yè)發(fā)展的瓶頸主要是硅料環(huán)節(jié),為解決多晶硅產(chǎn)能瓶頸,TCL科技與合作伙伴投建10萬噸顆粒硅、硅基材料及1萬噸電子級(jí)多晶硅項(xiàng)目。隨著硅料新增產(chǎn)能逐步釋放,全球光伏市場(chǎng)發(fā)展或?qū)㈤_啟加速模式。
多方上修光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)期
目前從第三方數(shù)據(jù)看,2023年全球光伏裝機(jī)規(guī)模在330GW到340GW左右。晶澳科技在8月26日中報(bào)業(yè)績說明會(huì)上表示還存在向上修正的可能,預(yù)計(jì)在350-400GW之間可能性較大。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華公開表示,通過對(duì)各省裝機(jī)規(guī)劃了解,樂觀預(yù)計(jì)光伏市場(chǎng)可能將開啟加速模式,并將今年新增裝機(jī)預(yù)測(cè)調(diào)高10GW,預(yù)計(jì)中國全年實(shí)現(xiàn)85GW-100GW。
國金證券8月28日研究報(bào)告中也認(rèn)為2023年光伏裝機(jī)預(yù)期仍有上修空間,2023年的實(shí)際需求(組件端產(chǎn)出規(guī)模)有很大概率超出預(yù)期,達(dá)到450-500GW區(qū)間。
光伏新增裝機(jī)預(yù)期規(guī)模上調(diào),離不開近期政策助力。中國在“整縣推進(jìn)”、“風(fēng)光大基地”行動(dòng)方案的推動(dòng)下,分布式市場(chǎng)與集中式市場(chǎng)并進(jìn),呈現(xiàn)淡季不淡的特點(diǎn)。據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì),今年上半年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)30.88GW,同比增長137.4%。未來國內(nèi)市場(chǎng)增長動(dòng)力猶存,生態(tài)環(huán)境部等部門印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》,推動(dòng)在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目。住建部等部委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》,到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。
同時(shí),海外光伏市場(chǎng)多點(diǎn)開花。俄烏沖突致使化石能源及終端電價(jià)飆漲,歐洲光伏裝機(jī)需求快速增加,歐盟repowerEU計(jì)劃,到2025年將太陽能光伏發(fā)電能力翻倍達(dá)到320GW,到2030年安裝600GW。美國IRA通脹消減法案通過參眾兩院投票,法案將在未來十年為美國能源安全和氣候變化計(jì)劃提供3690億美元的支持,針對(duì)集中式及分布式發(fā)電項(xiàng)目、本土制造方面推出一系列稅收抵免及補(bǔ)貼措施。
目前,由于下游需求的爆發(fā)式增長,硅料成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸環(huán)節(jié)。Wind數(shù)據(jù)顯示,8月29日,國產(chǎn)多晶硅料(一級(jí)料)現(xiàn)貨價(jià)44.4美元/千克,環(huán)比增長0.85%,相比去年同期增長37.39%,價(jià)格持續(xù)處于高位。
TCL科技聯(lián)手合作伙伴突破多晶硅產(chǎn)能瓶頸
作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游環(huán)節(jié),多晶硅行業(yè)壁壘相對(duì)較高,對(duì)進(jìn)入企業(yè)提出較高要求。早在2010年,工信部等部門印發(fā)《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》,按照優(yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)、節(jié)約能源、降低消耗、保護(hù)環(huán)境、安全生產(chǎn)的原則,特制訂多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件。
為解除多晶硅產(chǎn)能瓶頸,8月24日,工信部等三部門印發(fā)關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知,要求統(tǒng)籌推進(jìn)光伏存量項(xiàng)目建設(shè),加強(qiáng)多晶硅等新增項(xiàng)目儲(chǔ)備,協(xié)調(diào)手續(xù)辦理工作,根據(jù)下游需求穩(wěn)妥加快產(chǎn)能釋放和有序擴(kuò)產(chǎn)。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約36.5萬噸,同比增長53.4%。國內(nèi)前四大硅料上市公司通威股份、協(xié)鑫科技、大全能源和新特能源今年上半年共生產(chǎn)多晶硅26.03萬噸,掌握著國內(nèi)71.32%的市場(chǎng)份額。
今年上半年,國內(nèi)前四大硅料上市公司業(yè)績均實(shí)現(xiàn)大幅增長。新特能源凈利同比增長幅度最大,達(dá)3.57倍;大全能源上半年凈利為163.4億元,同比上漲3.4倍;通威股份凈利122.24億元,同比增長約3.12倍;協(xié)鑫科技上半年利潤增長不到兩倍。
在政策助力和業(yè)績吸引下,眾多資金進(jìn)場(chǎng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅料環(huán)節(jié),不斷解決光伏產(chǎn)業(yè)鏈所存在的瓶頸問題。比如,TCL科技全資子公司天津硅石分別與江蘇中能硅業(yè)、江蘇鑫華半導(dǎo)體及內(nèi)蒙古鑫華半導(dǎo)體等協(xié)鑫的子公司簽署協(xié)議,就10萬噸顆粒硅、硅基材料及1萬噸電子級(jí)多晶硅項(xiàng)目開展合作,8月25日項(xiàng)目開工儀式在內(nèi)蒙古呼和浩特市舉行,TCL科技在兩家合資公司中均持股40%。通過以上合作,TCL科技實(shí)現(xiàn)了對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)上游硅料的布局,深化新能源光伏業(yè)務(wù)版圖,提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。
根據(jù)各多晶硅在產(chǎn)和新建企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能統(tǒng)計(jì),中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)常務(wù)副會(huì)長林如海預(yù)測(cè),到2025年底中國多晶硅產(chǎn)能將超過500萬噸/年,包括海外供應(yīng),共計(jì)可滿足全球1500GW左右的裝機(jī)量需求。
隨著硅料新增產(chǎn)能的逐步釋放,光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾有望得到緩解,而產(chǎn)品價(jià)格的回調(diào),將進(jìn)一步刺激光伏終端需求增長,全球光伏市場(chǎng)發(fā)展或?qū)㈤_啟加速模式。
為抓住市場(chǎng)機(jī)遇,TCL科技加速擴(kuò)張新能源光伏優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能,今年上半年,晶體產(chǎn)能達(dá)109GW,隨著晶體寧夏銀川50GW(G12)太陽能級(jí)單晶硅材料智慧工廠產(chǎn)能放量,預(yù)計(jì)2022年末公司晶體產(chǎn)能將超過140GW,成為全球光伏硅單晶規(guī)模TOP1廠商。在N型電池技術(shù)路線和下游客戶配合上,公司通過多年的技術(shù)積淀,保持了強(qiáng)有力的產(chǎn)品競(jìng)爭力和協(xié)同效應(yīng),N型硅片全球市占率多年保持第一。依托資金、技術(shù)、成本、人才、管理等綜合競(jìng)爭力,TCL科技新能源光伏業(yè)務(wù)將在未來的光伏市場(chǎng)競(jìng)爭中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
