7月24日晚,貝殼找房正式向美國紐交所遞交IPO申請,股票代碼為“BEKE”,貝殼找房IPO正式開啟。
8月8日凌晨,貝殼找房在美國SEC更新招股書。貝殼找房IPO招股書顯示,貝殼找房發行價在17美元-19美元之間,預計募集資金總額約18.41億美元-21.19億美元,共計將發行1.06 億股ADS。同時,貝殼找房擬在紐交所掛牌上市,股票代碼為“BEKE”。
據了解,此次上市的主體為貝殼找房,同時還包括鏈家、德佑,以及金融、裝修等業務。高盛、摩根士丹利、華興資本為貝殼找房此次IPO的聯席主承銷商。
貝殼找房IPO8月1日更新的招股書顯示,貝殼找房2020年上半年達成1.33萬億元的平臺成交總額(GTV,Gross Transaction Value),相比上年同期的8900億元增49.4%。貝殼找房2020年上半年實現營業收入272.6億元,相比上年同期的196.1億元增長39%;凈利潤為16.1億元,相比上年同期的5.6億元增長188.6%。
查閱貝殼找房IPO的招股書,從邊際貢獻角度分析,2020年上半年貝殼找房存量房交易的邊際貢獻為48.5億,與上年同期持平。新房交易邊際貢獻35億,比上年同期的20.1億元增74.1%。其他新興業務邊際貢獻6.2億元,比上年同期的4.0億元增長55%。可以看出存量房交易仍是貝殼基本盤,同時新房和其他新興業務的貢獻不斷增加。
另外,貝殼找房IPO披露的數據顯示:調整后EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)繼續保持增長。貝殼找房2020年上半年經調整后EBITDA為25.9億元,比上年同期的17.8億增長45.7%。貝殼找房第二季度經調整利潤為29.5億元。
貝殼找房IPO后,將繼續堅持做“難而正確的事”,讓平臺發揮價值,用數字化重塑居住產業互聯網。貝殼找房董事長左暉認為,在新居住時代,房地產會逐步從制造向服務轉型,服務在住房價值鏈的構成中將會超過50%,并呈現多元化趨勢。新居住的本質,即以數字化手段重塑居住產業互聯網。未來,貝殼找房的目標是在2020年鏈接包括經紀人、管家等在內的100萬服務者,使貝殼找房成為月活過億的線上平臺。
據貝殼找房IPO招股書顯示,未來貝殼將專注于四大關鍵增長戰略:持續發展基礎設施,提高效率和體驗;進一步提高服務質量并投資于人才;擴大服務范圍:有選擇地進行戰略投資和收購。
