來(lái)源：投中網(wǎng)
“卷王”馬斯克真的帶著他的人形機(jī)器人Optimus（擎天柱）來(lái)了，我的朋友圈除了國(guó)慶之外，就是Optimus在刷屏了。
敲重點(diǎn)：Optimus目標(biāo)價(jià)格可能低于2萬(wàn)美元，比特斯拉汽車(chē)便宜，采用與特斯拉自動(dòng)駕駛汽車(chē)相同的計(jì)算硬件，最終產(chǎn)量將達(dá)到數(shù)百萬(wàn)臺(tái)。
馬斯克希望以局外人的身份顛覆機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，正如他之前顛覆汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一樣。
而早在Optimus亮相之前，我跟行業(yè)內(nèi)人士聊了聊，大家的共識(shí)是，機(jī)器人毫無(wú)疑問(wèn)是接下來(lái)幾十年時(shí)間的大賽道，人形還在其次，但特斯拉開(kāi)創(chuàng)的“深度本質(zhì)”風(fēng)格，或許將影響一個(gè)時(shí)代。
以及，最值得注意的是，已經(jīng)有很多投資人在找機(jī)器人界的“蔚小理”了。尤其是，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人憑借國(guó)內(nèi)穩(wěn)定的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和可控的交付能力，完全可以抓住當(dāng)下行業(yè)快速變化的機(jī)會(huì)，成功實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。
彎道超車(chē)但依然需要人扶
很多人看了特斯拉的人形機(jī)器人之后，說(shuō)很像蘋(píng)果剛剛發(fā)布iPhone手機(jī)之時(shí)。
什么意思？各種效果展示完之后，最受關(guān)注的Optimus其實(shí)還是個(gè)“原型機(jī)”，量產(chǎn)時(shí)間暫時(shí)還沒(méi)明確，用馬斯克的話來(lái)說(shuō)，技術(shù)上肯定會(huì)進(jìn)一步升級(jí)，也可以進(jìn)行對(duì)話和交談，但就是還不知道終極目標(biāo)是什么。
而且展示之時(shí)，一臺(tái)Optimus原型并沒(méi)有搭載外殼，而是直接“粗暴”展示了自己的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，甚至現(xiàn)在的它還需要三個(gè)人在旁邊輔助，展示之時(shí)也是"第一次沒(méi)有系繩行走"。
安全起見(jiàn)，馬斯克甚至沒(méi)有讓Optimus原型做出更多動(dòng)作演示，至于更進(jìn)一步的實(shí)用性功能，則是用演示視頻進(jìn)行了展示，如在汽車(chē)工廠搬紙箱、給植物澆水、移動(dòng)金屬棒等。
其相對(duì)完美的另外一臺(tái)Optimus原型也是，雖然看起來(lái)更加精致，組裝完整，也是之后量產(chǎn)的原型，但功能尚未完全正常工作。用馬斯克的話來(lái)說(shuō)，就是“它還沒(méi)有完全準(zhǔn)備好走路，但我認(rèn)為它會(huì)在幾周內(nèi)走路。”
當(dāng)然，馬斯克的速度已經(jīng)算快的，原因是將造車(chē)的很多經(jīng)驗(yàn)都遷移到了機(jī)器人身上，依據(jù)介紹，Optimus采用與特斯拉自動(dòng)駕駛汽車(chē)相同的計(jì)算硬件，比如Optimus“大腦”運(yùn)行在 Tesla SoC（系統(tǒng)級(jí)芯片）上，導(dǎo)航用的 Autopilot 系統(tǒng)和電動(dòng)車(chē)上類(lèi)似，除此之外還有電池組、冷卻系統(tǒng)等。
馬斯克也表示，特斯拉已經(jīng)成功地做出了四輪機(jī)器人—汽車(chē)，這個(gè)成功確實(shí)是有目共睹，而將汽車(chē)自動(dòng)駕駛中日臻比較完善的技術(shù)，復(fù)用到同樣需要這些能力的機(jī)器人領(lǐng)域，是很合理的路線。
以及他還在給《中國(guó)網(wǎng)信》的投稿中寫(xiě)道，“當(dāng)有一天我們解決了汽車(chē)的自動(dòng)駕駛問(wèn)題（即現(xiàn)實(shí)世界的 AI 問(wèn)題）后，就可以將 AI 技術(shù)推廣到人形機(jī)器人身上。這將比汽車(chē)具有更廣闊的應(yīng)用前景。”
至于為何馬斯克如此激進(jìn)？今年4月，馬斯克在公開(kāi)采訪中表示 Optimus 是特斯拉增長(zhǎng)的“第二曲線“，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛業(yè)務(wù)應(yīng)用不及他的預(yù)期。
所以當(dāng)小米人形機(jī)器人成本還需要六七十萬(wàn)的時(shí)候，馬斯克已經(jīng)放下豪言：Optimus（擎天柱）的目標(biāo)價(jià)格可能低于2萬(wàn)美元，還要量產(chǎn)百萬(wàn)臺(tái)之上。
人形機(jī)器人賽道依然任重而道遠(yuǎn)
但我依然要在朋友圈刷屏贊嘆之時(shí)，潑一盆冷水，我甚至沒(méi)去機(jī)器人大會(huì)都能想出這些機(jī)器人表演的樣子，而且對(duì)于大部分行業(yè)人士乃至更多的人群，都已經(jīng)意識(shí)到，人形機(jī)器人的表演已經(jīng)徹底失去了新鮮感。
在特斯拉之前，一度專美于前的波士頓動(dòng)力，不也因?yàn)闄C(jī)器人的銷(xiāo)量慘淡幾次易主，乃至到探測(cè)機(jī)器狗Spot的商業(yè)化模式確定，經(jīng)營(yíng)狀況才有所緩解？而且現(xiàn)代汽車(chē)收購(gòu)后甚至表示，也只是希望借助波士頓動(dòng)力機(jī)器人方面的技術(shù)能力，幫助其相關(guān)項(xiàng)目獲得成功。
甚至由于缺乏商業(yè)價(jià)值，本田早在2018年就逐步停止了人形機(jī)器人的研發(fā)工作，軟銀也在今年6月宣布人形機(jī)器人Pepper停產(chǎn)，并開(kāi)始裁減法國(guó)和日本的機(jī)器人開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)。
所以雖然“局外人”殺進(jìn)來(lái)，短時(shí)間依然不能大規(guī)模落地，人形機(jī)器人依然存在著研發(fā)周期長(zhǎng)、成本投入高、精細(xì)化技術(shù)協(xié)同難、信息安全與用戶安全保障難等多瓶頸。
將視線轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)，一個(gè)多月前，內(nèi)部藝名“鐵大”的小米首款全尺寸人形仿生機(jī)器人CyberOne正式亮相。除了小米之外，達(dá)闥科技也在最近發(fā)布了其最新版旗艦人形服務(wù)機(jī)器人Cloud Ginger2.0。
但雷軍彼時(shí)也只是表示，CyberOne每天都在學(xué)習(xí)新的技能，在智能機(jī)器人領(lǐng)域，人形仿生機(jī)器人的技術(shù)集成度最高、難度也最大，小米還處于剛剛起步的第一階段。
當(dāng)然，任重道遠(yuǎn)也并不代表說(shuō)人形機(jī)器人賽道就無(wú)一可取之處，正如開(kāi)篇所說(shuō)，硬科技投資人宋玉杰也跟我分享到，Tesla Bot的原型機(jī)還沒(méi)發(fā)布，二級(jí)市場(chǎng)多家機(jī)器人公司市值已翻了幾番。而在一級(jí)市場(chǎng)，大家都在找對(duì)標(biāo)Tesla Bot的下一批“蔚小理”。
我來(lái)試著闡述下，這或許可以分為兩方面：
一方面，人形機(jī)器人所涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈上下游，都得到了實(shí)質(zhì)性的好處，比如股價(jià)上漲，市值抬高等，而且這個(gè)影響是立竿見(jiàn)影的。比如國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭埃斯頓就在9月表示，其正在頻繁被調(diào)研中。
國(guó)聯(lián)證券的研報(bào)也顯示，人形機(jī)器人可能受益的環(huán)節(jié)有減速器、 電機(jī)、結(jié)構(gòu)件、半導(dǎo)體芯片及器件、傳感器、面板玻璃和材料等，這些都會(huì)有更多的投資機(jī)會(huì)。
另一方面，對(duì)于創(chuàng)業(yè)企業(yè)，用宋玉杰的話就是，直奔終局的產(chǎn)品定義+底層創(chuàng)新+全真原研核心部件，還有著非常大的機(jī)會(huì)。
庚辛資本中國(guó)也在自己的文章里面給出觀點(diǎn)，其一直堅(jiān)信AI和機(jī)器人技術(shù)將給世界帶來(lái)一個(gè)巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)機(jī)遇；在信息技術(shù)革命的下半場(chǎng)，AI和機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展將成為回答這個(gè)問(wèn)題最大的變量。
所以綜合來(lái)看，任重道遠(yuǎn)的人形機(jī)器人其實(shí)是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影，管中窺豹，長(zhǎng)期且正確的賽道，還需要堅(jiān)持。
更確定的機(jī)會(huì)當(dāng)下更值得投資
那問(wèn)題來(lái)了，機(jī)器人賽道的火爆并不是一天兩天了，到底投資人看重或者產(chǎn)業(yè)火爆的地方在哪兒？
我覺(jué)得有一句詩(shī)非常貼切：汝果欲學(xué)詩(shī)，工夫在詩(shī)外。
跟很多投資人交流發(fā)現(xiàn)，其實(shí)當(dāng)下很多機(jī)構(gòu)都會(huì)看機(jī)器人賽道，每個(gè)機(jī)構(gòu)的喜好不太一樣，但在機(jī)器人賽道，底層核心技術(shù)是相同的，單單這些就已經(jīng)是一個(gè)龐大的投資機(jī)會(huì)了。
而這也是符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的，去年底，我國(guó)發(fā)布的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。這里面提及的，首先是要推動(dòng)一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平。
除此之外，其實(shí)投融資的風(fēng)向也很能說(shuō)明問(wèn)題。近日發(fā)布的《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022年）》中，工業(yè)機(jī)器人依然是融資數(shù)量占比最高的品類(lèi)，而并不是人形機(jī)器人所在的服務(wù)機(jī)器人。
其實(shí)這也不難理解，正如庚辛資本中國(guó)所說(shuō)，歷史上很長(zhǎng)一段時(shí)間，只有極少數(shù)行業(yè)（如汽車(chē)制造業(yè)和倉(cāng)儲(chǔ)物流）有機(jī)器人的應(yīng)用，特點(diǎn)是穩(wěn)定性高、壽命長(zhǎng)、魯棒性好、不能出錯(cuò)、選擇新的方案風(fēng)險(xiǎn)大。也就是最近五年，機(jī)器人場(chǎng)景才全面鋪開(kāi)，各行各業(yè)、各人群開(kāi)始使用機(jī)器人。
而且隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體、汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)需求的爆發(fā)，也帶動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人的新需求，據(jù)MIR睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)，今年上半年應(yīng)用于鋰電池、半導(dǎo)體行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人出貨量同比增長(zhǎng)均達(dá)到了37%。
之前北航機(jī)器人研究所名譽(yù)所長(zhǎng)、中關(guān)村智友研究院院長(zhǎng)王田苗在接受投中網(wǎng)采訪時(shí)也提到，中國(guó)正在由傳統(tǒng)制造，包括汽車(chē)、手機(jī)與機(jī)加等領(lǐng)域，正在向新工業(yè)方向發(fā)展，包括新能源與新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、新基建以及醫(yī)美面膜與口罩、牛奶乳制品、火鍋料理等，突然都需要機(jī)器人的協(xié)助。
而現(xiàn)實(shí)是，這些基本都是中小型企業(yè)需求，國(guó)外四大家族往往反映慢，考慮到暫時(shí)規(guī)?；淮?，往往調(diào)研決策、產(chǎn)品研發(fā)與實(shí)施周期長(zhǎng)，中國(guó)新勢(shì)力創(chuàng)新企業(yè)反應(yīng)快，往往從非標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)始，迅速進(jìn)入市場(chǎng)，然后再逐步標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化與規(guī)?；?/p>
此外，從未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)的制造業(yè)很強(qiáng)，如果要走向世界大循環(huán)，特別是一帶一路，在當(dāng)?shù)毓と怂降?、或者是人工成本不斷提高的情況下，中國(guó)想走出去，也必須要伴隨著設(shè)計(jì)、制造自動(dòng)化和機(jī)器人一起走出去。
對(duì)此，IFR統(tǒng)計(jì)也顯示，2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量達(dá)24.3萬(wàn)臺(tái)，幾乎與世界其他地區(qū)的總和相當(dāng)。且到明年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將突破100億美元。
而這一切的前提都是要解決機(jī)器人底層操作系統(tǒng)與芯片、核心零部件、系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件等長(zhǎng)期依賴國(guó)外的現(xiàn)實(shí)，才能更好地發(fā)揮出國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在。而短板在哪里，成長(zhǎng)機(jī)會(huì)就在哪兒，市場(chǎng)在哪兒，投資機(jī)會(huì)也就會(huì)在哪兒。
當(dāng)然，好消息是，工信部數(shù)據(jù)顯示，截止2021年底，機(jī)器人領(lǐng)域?qū)＞匦滦【奕似髽I(yè)數(shù)量達(dá)到了101家，涵蓋了整機(jī)核心零部件和系統(tǒng)集成等各類(lèi)企業(yè)。
以及相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020 年機(jī)器人賽道投融資事件為 200 起，2021 年上升至 288起，2022 年前 9 個(gè)月該行業(yè)的投融資事件為 170 起。
這也催生了越來(lái)越多的機(jī)器人獨(dú)角獸，以及大額融資，乃至于每家之后都站著眾多一線機(jī)構(gòu)。
以7月完成近10億元D輪融資的節(jié)卡機(jī)器人來(lái)說(shuō)，其本輪融資由淡馬錫、淡明（Truelight Capital）、軟銀愿景基金二期以及沙特阿美旗下多元化風(fēng)投基金Prosperity7 Ventures聯(lián)合領(lǐng)投，戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)跟投。
在工業(yè)機(jī)器人之后，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)寬廣，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人也在不斷獲得資本的青睞。
比如僅用時(shí)3年2個(gè)月便成為獨(dú)角獸的思靈機(jī)器人，其剛成立不到一個(gè)月就拿到了高瓴創(chuàng)投和線性資本的投資，并在2019 年—2021年間獲得5次融資，而且多輪融資背后都有高瓴和線性資本跟投。
所以也希望特斯拉此次人形機(jī)器人能給國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來(lái)“鯰魚(yú)效應(yīng)”，產(chǎn)生更多的企業(yè)和投資機(jī)會(huì)，這正如優(yōu)必選科技相關(guān)負(fù)責(zé)人接受證券日?qǐng)?bào)時(shí)所說(shuō)，這不僅意味著增量的零部件訂單，也意味著更多人才和資金的進(jìn)入，更意味著行業(yè)拐點(diǎn)的臨近。
而最終，也希望隨著時(shí)間推移，無(wú)論是人形機(jī)器人也好，其他機(jī)器人也罷，都能帶來(lái)超出想象場(chǎng)景的長(zhǎng)期商業(yè)價(jià)值，畢竟，無(wú)論形狀如何，機(jī)器確實(shí)帶來(lái)了更好的效率，以及更多地解放了我們的雙手。
