果然如外界所料,貝殼找房的上市平臺選擇了條件更為寬松的紐交所。北京時間7月24日晚間,貝殼找房正式向美國證券交易委員會公開遞交招股書。
貝殼赴美IPO有了最新進展。8月8日凌晨,貝殼找房在美國SEC更新招股書。貝殼IPO招股書顯示,貝殼找房發行價在17美元-19美元之間,預計募集資金總額約18.41億美元-21.19億美元,共計將發行1.06 億股ADS。同時,貝殼找房擬在紐交所掛牌上市,股票代碼為“BEKE”,高盛、摩根士丹利、華興資本等為貝殼IPO的聯席主承銷商。
貝殼IPO招股書顯示,2018年貝殼找房GTV實現1.153萬億元人民幣,2019年提高至2.128萬億元人民幣,同比增長84.5%。以GTV計算,貝殼找房算得上是中國最大的房產交易和服務平臺。據貝殼IPO披露的招股書顯示,貝殼找房三大主營業務為存量房交易、新房交易和其他新興業務。
據貝殼IPO披露的數據顯示,貝殼找房的營收主要來自房屋交易和服務的手續費和傭金。2018年貝殼找房實現營業收入286億元人民幣,2019年則同比增長60.6%至460億元人民幣。其中,2019年的二手房交易收入為245.7億元人民幣,新房交易收入202.7億元人民幣。
根據8月1日貝殼提交的更新版F-1/A文件顯示:截止到貝殼IPO啟動前,2020年上半年貝殼找房實現收入272.6億元,相比上年同期的196.1億元增長39%。凈利潤為16.1億元,相比上年同期的5.6億元增長188.6%。平臺交易額方面,貝殼IPO招股書顯示,貝殼找房2020年上半年達成1.33萬億元的平臺成交總額(GTV,Gross Transaction Value),相比上年同期的8900億元增49.4%。
貝殼IPO披露的招股書顯示,貝殼成立于2018年4月,雖然年齡尚輕,但卻備受資本青睞。天眼查顯示,2019年3月貝殼宣布啟動D輪融資,D輪融資由戰略投資方騰訊領投8億美元,高瓴資本、源碼投資、碧桂園創投、新天域投資、華興資本、海峽資本等均是其投資方,融資后估值超100億美元。
在貝殼IPO招股書中,貝殼找房也表達了對平臺未來發展的看好,其表示,根據中投公司報告,按GTV和2019年現房和新房銷售、以及房屋租賃的成交量計算,中國擁有全球最大的住房市場,在經歷了一段明顯增長期后,市場有望進入平穩增長時代。中投公司的報告還顯示,現房交易市場將變得更加重要,年復合增長率將達到12.4%,從2019年的8.4萬億元人民幣增長到2024年的15.1萬億元人民幣。除此之外,預計到2024年,中國通過房地產經紀服務實現的房屋銷售和租賃GTV總額將從2019年的10.5萬億元人民幣增長到19.1萬億元人民幣,經紀服務的滲透率將從2019年的47.1%提高到2024年的62.2%。
作為中國最大的房產交易和服務平臺,龐大的市場需求將助推貝殼找房繼續高速發展。貝殼IPO后,將專注于四大關鍵戰略:繼續發展基礎設施,提高行業效率和體驗;繼續提高服務品質,并加大對服務者的投入;拓展服務類別,提供居住服務一站式解決方案;精選戰略投資和收購標的,整合互補,穩固市場領先地位。
