系統(tǒng)流程
1、銷(xiāo)售通過(guò)各種途徑獲得客戶的聯(lián)系方式，在系統(tǒng)中添加為客戶。
2、當(dāng)客戶有了購(gòu)買(mǎi)意向的時(shí)候，為這個(gè)客戶創(chuàng)建一個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，開(kāi)始進(jìn)行跟蹤，填寫(xiě)跟蹤日志。
3、通過(guò)各種努力，最終達(dá)成合同的簽訂。
4、合同簽署之后，根據(jù)合同的條款填寫(xiě)合同款項(xiàng)的回款計(jì)劃表。
5、根據(jù)回款計(jì)劃表提醒，按時(shí)通知客戶，需要開(kāi)具發(fā)票的填寫(xiě)發(fā)票。
6、客戶完成款項(xiàng)支付后填寫(xiě)進(jìn)賬記錄，完成合同的交付和合同款項(xiàng)的結(jié)算。
二、功能介紹
工作臺(tái)
自定義拖拽
個(gè)性化設(shè)置個(gè)人工作臺(tái);
可根據(jù)需要添加模塊組別；
全面掌握工作動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、即時(shí)消息;
可快速進(jìn)入功能模塊；
消息提醒
包含內(nèi)部消息提醒。
客戶管理
可對(duì)企業(yè)客戶銷(xiāo)售情況進(jìn)行信息管理，隨時(shí)查看客戶、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，高效協(xié)作。
客戶
創(chuàng)建企業(yè)的客戶資源庫(kù)，維護(hù)客戶的綜合信息；
聯(lián)系人
為客戶創(chuàng)建聯(lián)系人
銷(xiāo)售機(jī)會(huì)
提供多樣化的銷(xiāo)售管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售過(guò)程的流程控制與維護(hù)；
日程跟蹤
客戶和銷(xiāo)售機(jī)會(huì)都可以填寫(xiě)跟蹤日志，隨時(shí)掌握客戶跟蹤情況；
可每天記錄工作內(nèi)容，及時(shí)反饋信息與溝通。領(lǐng)導(dǎo)與部門(mén)主管可對(duì)日志進(jìn)行批示，增強(qiáng)互動(dòng)性，有利于工作管理與指導(dǎo)以及知識(shí)平臺(tái)建設(shè)。有批復(fù)內(nèi)容的，將在下行顯示批復(fù)內(nèi)容，批復(fù)人與部門(mén)，批復(fù)時(shí)間與更新時(shí)間。
報(bào)銷(xiāo)
針對(duì)客戶和銷(xiāo)售計(jì)劃提交報(bào)銷(xiāo)，可分類(lèi)統(tǒng)計(jì)分析贏利點(diǎn)。
合同管理
包括：合同管理、回款計(jì)劃、發(fā)票管理、財(cái)務(wù)進(jìn)賬等功能，滿足中小企業(yè)日常財(cái)務(wù)需求。
合同
統(tǒng)一管理合同信息，形成企業(yè)的合同庫(kù)；
錄入合同簽訂日期、完成日期、自動(dòng)計(jì)算合同維保日期并及時(shí)提醒；
回款計(jì)劃
根據(jù)合同條款，添加回款計(jì)劃表，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)截止日期通知提醒，做到回款清晰。
發(fā)票
開(kāi)票的管理，對(duì)客戶開(kāi)票信息進(jìn)行管理記錄。
財(cái)務(wù)進(jìn)賬
收到客戶付款后，錄入進(jìn)賬數(shù)據(jù)。
組織結(jié)構(gòu)
以用戶、用戶角色、部門(mén)為單位進(jìn)行完善的權(quán)限設(shè)置。
用戶管理
用戶信息資料的管理；
部門(mén)管理
管理公司組織結(jié)構(gòu)；
角色管理
完善的角色權(quán)限分配，便于公司內(nèi)部權(quán)限的管理。
