來(lái)源：極客公園
See you in 2020！
2019 年平安夜，Zoox 在 Instagram 官方賬號(hào)更新了一條推送，配圖是這家公司在研發(fā)的，只露出了半截輪胎的自動(dòng)駕駛汽車，暗示著它馬上要和公眾見(jiàn)面了?？砂肽旰?，Zoox 再次更新了社交媒體，官宣被電商巨頭亞馬遜收購(gòu)。
昔日宏偉的「2020 計(jì)劃」也石沉大海，不知去向。
Zoox 在平安夜發(fā)布的 Instagram，半年后這家公司被亞馬遜全資收購(gòu) | Instagram
Zoox 被巨頭收購(gòu)成為了輿論中「自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司高開(kāi)低走」的標(biāo)志性事件。它從風(fēng)投手中總共拿到了 10 億美金的融資，估值一度達(dá)到 32 億美金，是當(dāng)時(shí)硅谷最風(fēng)光的創(chuàng)業(yè)公司之一。
如今，亞馬遜只花了 12 億美金就拿下了 Zoox，不到其估值的一半。一位行業(yè)資深人士評(píng)論，這個(gè)價(jià)格算亞馬遜開(kāi)出的「良心價(jià)」，因?yàn)樗屚顿Y人剛剛收回本金，并沒(méi)有在這個(gè)項(xiàng)目上虧錢。
從某種意義上來(lái)講，Zoox 走向被收購(gòu)的道路是失敗的。它也真實(shí)反映了自動(dòng)駕駛行業(yè)在 2020 年面對(duì)的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：技術(shù)發(fā)展并沒(méi)有人們想象得那么樂(lè)觀，行業(yè)風(fēng)向從全無(wú)人駕駛逐漸轉(zhuǎn)向了 L4 級(jí)別，即在一定區(qū)域內(nèi)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的落地方案。
在這個(gè)過(guò)程中，資本、車企、創(chuàng)業(yè)公司都遇到了相應(yīng)的難題。如何在其中找到合適的場(chǎng)景，完成相應(yīng)的技術(shù)落地，也許是業(yè)內(nèi)所有人應(yīng)該考慮的問(wèn)題。
資本層層深入
自 2004 年美國(guó)國(guó)防部高級(jí)研究計(jì)劃局（以下簡(jiǎn)稱 DARPA）組織舉辦了第一屆無(wú)人駕駛汽車挑戰(zhàn)賽，人們期盼已久的技術(shù)終于從科幻帷幕中走向了現(xiàn)實(shí)。
21 世紀(jì)的前十年，人工智能技術(shù)取得突破，自動(dòng)駕駛作為其中一個(gè)重要場(chǎng)景，也迅速變得火熱。隨著行業(yè)發(fā)展，資本的進(jìn)入趨勢(shì)也頗具代表性。
風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)（VC）最先嗅到風(fēng)口。投資機(jī)構(gòu)一般看得都是未來(lái) 10 年或者更久遠(yuǎn)的市場(chǎng)，提前押注某項(xiàng)技術(shù)的可能性。
VC 也是自動(dòng)駕駛企業(yè)早期資金最主要的來(lái)源。歐洲移動(dòng)技術(shù)公司 firstmile 對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果顯示 200 余家自動(dòng)駕駛公司目前或曾經(jīng)有 VC/PE 的支持（截至 2019 年 7 月數(shù)據(jù)）。
自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上的公司一覽（截至 2019 年 7 月數(shù)據(jù)）| firstmile
然而，傳統(tǒng)車企最初是不看好自動(dòng)駕駛的。
在他們看來(lái)，不但看不到技術(shù)上的前景，還會(huì)耗費(fèi)大量資金、人力等等。通用汽車公司前副總裁勞倫斯 · 伯恩斯在《自動(dòng)時(shí)代：無(wú)人駕駛重塑世界》一書中提到，2011 年初，當(dāng)時(shí)還隸屬于谷歌旗下的無(wú)人駕駛項(xiàng)目 chauffeur（也就是后來(lái)的 Waymo）的聯(lián)合創(chuàng)始人們?nèi)サ滋芈蓪で笈c傳統(tǒng)汽車制造商或者一級(jí)供應(yīng)商合作，得到的回復(fù)是「毫無(wú)意義」，或者「也許要 50 年后才用得上」。會(huì)議室里的汽車業(yè)高管沒(méi)有一個(gè)人相信可以很快制造出商業(yè)化的自動(dòng)駕駛汽車。
但現(xiàn)實(shí)很快打了他們的臉，硅谷文化戰(zhàn)勝了底特律文化。隨著低等級(jí)的輔助駕駛系統(tǒng)進(jìn)入千千萬(wàn)萬(wàn)輛私家車，自動(dòng)駕駛賽道開(kāi)始涌入資本，一批優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司如春筍般出現(xiàn)，傳統(tǒng)車企們終于意識(shí)到自己犯下的錯(cuò)誤，開(kāi)始迅速「補(bǔ)課」。最直接的方式就是投資或收購(gòu)。
Cruise、Argo.AI 相繼被通用和福特收購(gòu)；文遠(yuǎn)知行拿到了雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 Alliance RNM 的戰(zhàn)略投資；2020 年初，小馬智行與馭勢(shì)科技分別獲得豐田與博世的投資?？梢钥闯?，車企一直在尋找自動(dòng)駕駛標(biāo)的，嘗試新技術(shù)與汽車結(jié)合的可能性。
根據(jù)小馬智行官方的說(shuō)法，豐田小馬智行的合作將進(jìn)一步加速自動(dòng)駕駛的研發(fā)和商業(yè)化應(yīng)用，有利于把自動(dòng)駕駛技術(shù)與車輛平臺(tái)及技術(shù)更深入地融合，這和兩家公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)一致。雙方還將在出行領(lǐng)域探索更多可能性。
與此同時(shí)，行業(yè)巨頭正在入局。
全球僅四家萬(wàn)億美金市值的公司，其中三家都在自動(dòng)駕駛行業(yè)有深度布局，亞馬遜正是最近、也最兇猛的一家。和 VC 、車企不一樣的邏輯是，科技公司布局自動(dòng)駕駛大多考慮與自家業(yè)務(wù)場(chǎng)景結(jié)合，阿里與最近多次出手的美團(tuán)似乎都有這方面的打算。
今年動(dòng)作頻頻的美團(tuán)不僅將自研的美團(tuán)無(wú)人配送車提前近一年落地運(yùn)營(yíng)，還投資了室內(nèi)配送機(jī)器人廠商普渡科技；阿里早在兩年前宣布了在自動(dòng)駕駛方面的布局，后續(xù)透露其定位為「打造智慧物流運(yùn)輸平臺(tái)」，旗下菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)也投資了產(chǎn)業(yè)鏈上關(guān)鍵傳感器——激光雷達(dá)廠商速騰聚創(chuàng)。
從 VC 到車企，再到科技巨頭砸錢入場(chǎng)，投資方在不停變化當(dāng)中，也能反映出自動(dòng)駕駛行業(yè)的行進(jìn)軌跡：錢 - 技術(shù)（上車）- 場(chǎng)景，資本與業(yè)務(wù)同樣在一步步深入。
除了收購(gòu) Zoox，亞馬遜在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域也投資了多家公司，Aurora 是其中一家 | Aurora
不過(guò)，也有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，錢可能不是最重要的。
文遠(yuǎn)知行 COO 張力向極客公園指出，資金與產(chǎn)業(yè)的支持同等重要，這是公司選擇投資人的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。「他們不僅是投資人，也是戰(zhàn)略合作伙伴。」一個(gè)例子是，文遠(yuǎn)知行旗下的無(wú)人駕駛車型均為東風(fēng)日產(chǎn)軒逸，日產(chǎn)同時(shí)也是投資人之一。此外，芯片廠商英偉達(dá)、零部件廠商德昌電機(jī)都在文遠(yuǎn)知行的「朋友圈」之內(nèi)。
可見(jiàn)如果想擁有頂級(jí)朋友圈，資源和資金都是十分重要的外部條件。
2020，整體延遲
多個(gè)類型的資本入局自動(dòng)駕駛，也側(cè)面說(shuō)明了另外一個(gè)問(wèn)題，錢是這個(gè)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
自動(dòng)駕駛公司被戲稱為「燒錢機(jī)器」，在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中，胃口也會(huì)變得越來(lái)越大。與此同時(shí)，自動(dòng)駕駛行業(yè)也正面臨著業(yè)務(wù)落地的困境。
2012 年，谷歌創(chuàng)始人謝爾蓋 . 布林稱，全自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)的年數(shù)，可以用一只手的手指數(shù)得過(guò)來(lái)；在 2015、2016 年，很多車企的預(yù)測(cè)中，2020-2021 是一個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)，屆時(shí)私人的自動(dòng)駕駛汽車將真正開(kāi)上路。比如 2016 年擔(dān)任福特 CEO 的 Mark Fields 稱，2021 年自動(dòng)駕駛汽車就能順利推向市場(chǎng)。
事實(shí)證明，他們的想法過(guò)于樂(lè)觀。2020 年伊始，突入起來(lái)席卷全球的新冠肺炎疫情，讓自動(dòng)駕駛汽車的實(shí)際路測(cè)暫停了幾個(gè)月時(shí)間。
拋開(kāi)疫情不談，自動(dòng)駕駛在 2020 年也沒(méi)有實(shí)現(xiàn)和人們預(yù)期一樣的發(fā)展。2018 年底，Waymo 公司 CEO 承認(rèn)真正的無(wú)人駕駛汽車「出乎想象的艱難」，一定程度上釋放了某種信號(hào)，真正意義上能夠在任何區(qū)域?qū)崿F(xiàn)無(wú)人駕駛的技術(shù)仍是「天方夜譚」。
「幾年前，整個(gè)行業(yè)的前景更為樂(lè)觀。我們已經(jīng)意識(shí)到這不是一個(gè)容易解決的問(wèn)題。」麥格納高級(jí)副總裁 Sharath Reddy 曾公開(kāi)表示。
于是，以 Robotaxi 為代表的 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛應(yīng)用場(chǎng)景正在成為主流。L4 指的是高度自動(dòng)化駕駛，由機(jī)器完成所有的駕駛操作，不過(guò)限定部分場(chǎng)景和環(huán)境條件。目前，Robotaxi 是最先進(jìn)的形態(tài)，可以載客在固定范圍內(nèi)行駛，不過(guò)絕大多數(shù)車輛還需要配備 1-2 位安全員，坐在駕駛員位，有意外情況時(shí)可以隨時(shí)接管車輛。
文遠(yuǎn)知行已在廣州實(shí)現(xiàn) Robotaxi 測(cè)試運(yùn)營(yíng)落地 | Weride.ai
現(xiàn)在，L5 級(jí)別的自動(dòng)駕駛車輛實(shí)現(xiàn)的時(shí)間點(diǎn)被延長(zhǎng)至 2030 年，甚至更久。
為什么和人們當(dāng)時(shí)預(yù)想的自動(dòng)駕駛快速發(fā)展的節(jié)奏不一樣？一個(gè)核心原因是，自動(dòng)駕駛要真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，這比人們想象中的更加困難。
即便是世界當(dāng)前最頂級(jí)的車企，寶馬和戴姆勒也獨(dú)自啃不下這塊「硬骨頭」，所以去年決定共同合作研發(fā) L3/L4 級(jí)別的自動(dòng)駕駛。但這項(xiàng)合作也僅維持了 15 個(gè)月時(shí)間，在車市低迷的情況下，之前起草的長(zhǎng)達(dá) 5 年的自動(dòng)駕駛計(jì)劃被迫暫停。
美國(guó)汽車媒體 Car and Driver 分析稱，發(fā)生交通事故的原因是人類具有駕駛的認(rèn)知負(fù)荷，但即便是構(gòu)建當(dāng)下與人類能力相匹配的系統(tǒng)，也非常困難，且十分昂貴。在 L4 級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車出現(xiàn)之前，人們已經(jīng)進(jìn)行了多年的研究開(kāi)發(fā)，汽車才能在安全、可控的范圍內(nèi)更好服務(wù)消費(fèi)者。
「催熟這項(xiàng)技術(shù)可能會(huì)帶來(lái)災(zāi)難性的后果?！笴ar and Driver 表示。2018 年 Uber 自動(dòng)駕駛命案，就是這句話最好的證明，把自動(dòng)駕駛做到足夠安全才是優(yōu)先級(jí)最高的。
新一輪洗牌期？
如果說(shuō) 2018 年自動(dòng)駕駛「寒冬論」將行業(yè)拉到了低谷，隨之而來(lái)的是一眾自動(dòng)駕駛公司現(xiàn)金流宣告緊張，行業(yè)進(jìn)行整合洗牌階段。
進(jìn)入 2020 年，Uber、Cruise 等大公司遭遇裁員、Zoox 等創(chuàng)業(yè)公司因資金等問(wèn)題倒閉或者被收購(gòu)，似乎都在暗示著第二波寒冬即將到來(lái)。
咨詢機(jī)構(gòu)羅蘭貝格汽車團(tuán)隊(duì)的報(bào)告顯示，疫情爆發(fā)之后，車企的現(xiàn)金減少，現(xiàn)金短缺意味著車企難以對(duì)移動(dòng)出行和自動(dòng)駕駛維持疫情前的持續(xù)高投入，轉(zhuǎn)型速度有所放緩。
這是不是意味著第二輪洗牌期的開(kāi)始？
在張力看來(lái)，前一段時(shí)間因?yàn)樾袠I(yè)融資不利，在資本層面的確有整合洗牌的過(guò)程。包括現(xiàn)在一些公司的收購(gòu)或被收購(gòu)，都還屬于這一次洗牌期的「余波」。
業(yè)內(nèi)人士分析稱，Zoox 一家公司被收購(gòu)并不能代表資本不看好自動(dòng)駕駛行業(yè)，更多地是 Zoox 自己發(fā)展失控。
Zoox 并不像其他自動(dòng)駕駛公司一樣，在一輛現(xiàn)有的汽車上進(jìn)行改造，而是從頭造一輛專門適用于自動(dòng)駕駛的汽車：在它早期的概念圖里，車輛沒(méi)有方向盤，四個(gè)輪胎可以獨(dú)立轉(zhuǎn)向等等。
自動(dòng)駕駛已經(jīng)是一個(gè)極其耗費(fèi)資金的業(yè)務(wù)，如果從頭造車，10 億美元只是杯水車薪。
另一方面，Zoox 并未開(kāi)放與車企合作。上述業(yè)內(nèi)人士評(píng)論到，Zoox 目的是保密技術(shù)，盡量不與車企合作。這一舉動(dòng)無(wú)疑費(fèi)力不討好，也加速了 Zoox 的衰敗。
Zoox 的高開(kāi)低走，并不意味著整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)因此而沉寂。
目前全球最領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛公司 Waymo 拿到了從谷歌獨(dú)立出來(lái)后最大的一筆融資，金額為 30 億美元。中國(guó)一些頭部自動(dòng)駕駛公司開(kāi)始密集落地 Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車）測(cè)試運(yùn)營(yíng)。從資本角度看，似乎有一些兩極分化的趨勢(shì)。
張力稱，接下來(lái)的第二輪洗牌期，勢(shì)必產(chǎn)生在技術(shù)向商業(yè)化發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中。我們暫時(shí)把它叫做「技術(shù)洗牌期」。在這個(gè)過(guò)程中，企業(yè)已經(jīng)擁有了業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，開(kāi)始向更高的地方攀登。
當(dāng)然現(xiàn)在來(lái)看，技術(shù)在其中占據(jù)的比重還是最高的。在前一段時(shí)間的公開(kāi)活動(dòng)上，小馬智行方面公開(kāi)表示，在規(guī)?；蜔o(wú)人化之前，Robotaxi 嚴(yán)格意義上都不算是產(chǎn)品。小馬智行（Pony.ai）聯(lián)合創(chuàng)始人 &CEO 彭軍也 向極客公園提到，技術(shù)是當(dāng)前評(píng)判自動(dòng)駕駛公司最重要的一方面。
張力的觀點(diǎn)類似，技術(shù)是絕對(duì)的基礎(chǔ)和重點(diǎn)，不過(guò)在技術(shù)之上，自動(dòng)駕駛已經(jīng)生長(zhǎng)出了不同的方向。
以 Robotaxi 為例，文遠(yuǎn)知行將其落地發(fā)展的幾個(gè)節(jié)點(diǎn)梳理出來(lái)，從封閉場(chǎng)地測(cè)試到開(kāi)放道路測(cè)試分別是第一、二個(gè)階段；在拿到政府許可，可以在有安全員的情況下進(jìn)行自動(dòng)駕駛載客測(cè)試運(yùn)營(yíng)是當(dāng)前的一個(gè)發(fā)展節(jié)點(diǎn)，基本上所有自動(dòng)駕駛公司都拿到了這張「門票」；隨后的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)在于，能不能在未來(lái)一段時(shí)間里去掉安全員，進(jìn)行純無(wú)人駕駛的嘗試。
「只有實(shí)現(xiàn)了純無(wú)人駕駛的運(yùn)營(yíng)，后續(xù)才能實(shí)現(xiàn)所謂的單車盈利，真正建立商業(yè)模式。如果在這一階段有公司無(wú)法交付產(chǎn)品，那么很有可能被整合。」張力告訴極客公園。
馬太效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)分層
不止是 Robotaxi，在自動(dòng)駕駛改造整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的過(guò)程里，很多方向都會(huì)涌現(xiàn)出可以創(chuàng)造價(jià)值的地方。越深入需要考慮的點(diǎn)也越多。
彭軍表示，在真正產(chǎn)生價(jià)值，開(kāi)始商業(yè)化的時(shí)候，整個(gè)價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)形成。產(chǎn)業(yè)中會(huì)有更多的公司出現(xiàn)來(lái)做不同的細(xì)化。那時(shí)候會(huì)有運(yùn)營(yíng)商、出行服務(wù)商、數(shù)據(jù)和云服務(wù)、傳感器的供應(yīng)商等等。「汽車行業(yè)的發(fā)展也是如此，先有大車廠，行業(yè)成熟之后才會(huì)有產(chǎn)業(yè)分級(jí)、分層?！?/p>
即便是做無(wú)人駕駛出行的老大哥 Waymo，最近也宣布與沃爾沃集團(tuán)、菲亞特克萊斯勒等整車廠做自動(dòng)駕駛解決方案輸出，表明他們也在探索除出行以外，自動(dòng)駕駛商業(yè)化的另外一條路徑。
彭軍在接受極客公園采訪時(shí)說(shuō)到，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，接下來(lái)是兩年是產(chǎn)業(yè)分層的階段。馬太效應(yīng)將會(huì)體現(xiàn)，一部分公司可能會(huì)犯錯(cuò)、可能跟不上行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)而掉隊(duì)，這是很正常的。「對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，對(duì)現(xiàn)金流的管理、業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏的把控都很重要?！?/p>
當(dāng)然，任何行業(yè)都是如此。彭軍說(shuō)，「雖然不斷有巨頭進(jìn)入，但從歷史發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，很多行業(yè)最終是創(chuàng)業(yè)公司脫穎而出?！?/p>
