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9月4日，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)公開(kāi)披露三彩家有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"三彩家")的上市招股書(shū)，三彩家計(jì)劃在美國(guó)納斯達(dá)克證券交易所掛牌上市，股票代碼為"SCIT"，這有望成為生活服務(wù)行業(yè)SaaS赴美上市第一股。
三彩家最早于2020年6月就已向美國(guó)證券交易委員會(huì)秘密遞交上市材料，文件顯示，本次三彩家IPO的團(tuán)隊(duì)中，承銷(xiāo)商、美國(guó)律師及會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別由萬(wàn)通證券Univest Securities、Ortoli Rosenstadt LLP 和WWC, P.C.擔(dān)任，預(yù)計(jì)本次募資不超過(guò)3000萬(wàn)美元，招股書(shū)披露了公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)和股權(quán)結(jié)構(gòu)。
三彩家使命：讓天下沒(méi)有難做的生活服務(wù)商
三彩家是一家生活服務(wù)行業(yè)全場(chǎng)景SaaS服務(wù)商，以"人""財(cái)""物"三個(gè)維度的六大管理系統(tǒng)為生活服務(wù)行業(yè)提供移動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化和數(shù)據(jù)化解決方案。六大管理系統(tǒng)包含：人力資源管理系統(tǒng)、客戶(hù)管理系統(tǒng)、交易結(jié)算管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析管理系統(tǒng)、產(chǎn)品管理系統(tǒng)和供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，主要應(yīng)用于房屋租賃行業(yè)、家政服務(wù)行業(yè)、社區(qū)商超行業(yè)、物業(yè)管理行業(yè)和家庭裝修行業(yè)等社區(qū)場(chǎng)景。"讓天下沒(méi)有難做的生意"作為阿里巴巴的使命，一直被人們津津樂(lè)道，三彩家的使命是"讓天下沒(méi)有難做的生活服務(wù)商"同樣也受到了業(yè)內(nèi)商戶(hù)的好評(píng)。作為深耕生活服務(wù)行業(yè)的SaaS綜合服務(wù)商，三彩家在服務(wù)B端客戶(hù)時(shí)，有能力輸出一整套的管理解決方案，"一站式"解決企業(yè)管理中的痛點(diǎn)，不需要B端客戶(hù)每個(gè)模塊都找不同的供應(yīng)商或者服務(wù)商。三彩家董事長(zhǎng)文寧稱(chēng)，只要具備過(guò)硬的技術(shù)研發(fā)能力和清晰的商業(yè)模式梳理能力，就能幫助中小微企業(yè)解決管理上的痛點(diǎn)，SaaS已經(jīng)迎來(lái)了B端市場(chǎng)的"黃金時(shí)代"。
2019年?duì)I收增長(zhǎng)350% 公司盈利成功轉(zhuǎn)正
在財(cái)務(wù)方面，招股書(shū)還顯示，三彩家財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)在2019年得到顯著提升。截至2019年9月30日，公司營(yíng)收為1844萬(wàn)美元，較2018年同期的409萬(wàn)美元增長(zhǎng)350%。其中，2019年主要收入源自租賃收入、代理收入、平臺(tái)管理服務(wù)收入這三項(xiàng)。公司凈利潤(rùn)也在2019年實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正，達(dá)到645.77萬(wàn)美元，較上一年度暴增532%。盈利能力的增長(zhǎng)給投資人帶來(lái)了更強(qiáng)的信心，有利于三彩家的順利上市，也使業(yè)內(nèi)人士更加看好公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
公開(kāi)資料顯示，在首次公開(kāi)募股前，三彩家創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)文寧持有公司630萬(wàn)股A類(lèi)普通股，占總股本的63%。此次募集的資金，40%將應(yīng)用于對(duì)生活服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)拓展，其余60%將應(yīng)用于技術(shù)投入和研發(fā)。上市后，三彩家有望通過(guò)資本的力量整合行業(yè)資源從而擴(kuò)大規(guī)模，形成更加強(qiáng)大的頭部聚集效應(yīng)，并且通過(guò)提升科技實(shí)力，進(jìn)一步占領(lǐng)廣大市場(chǎng)。
三彩家為何選擇現(xiàn)階段赴美上市？
首先，美國(guó)納斯達(dá)克是最為國(guó)人熟知的海外證券交易市場(chǎng)之一，對(duì)于國(guó)內(nèi)投資人而言，該市場(chǎng)見(jiàn)證了一系列中國(guó)企業(yè)的資本化與騰飛，也是眾多投資人出海進(jìn)行證券投資的第一站。
今年年初以來(lái)，中國(guó)企業(yè)在紐約證交所和納斯達(dá)克首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)的數(shù)量達(dá)到31家，去年同期僅不到10家。已上市企業(yè)完成籌資約64億美元，較去年同期增長(zhǎng)超過(guò)180%。兩周前剛剛登陸美股市場(chǎng)的貝殼找房更是募集資金24.4億美元，成為今年目前為止融資規(guī)模最大的中概股。
雖然美國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)啟用了最新審查核準(zhǔn)制度，申請(qǐng)上市的難度大幅度增加，但到目前為止，美國(guó)并沒(méi)有禁止中國(guó)公司赴美上市融資及其相關(guān)的活動(dòng)。相反，正因?yàn)橐?guī)則越發(fā)明晰，上市的各項(xiàng)細(xì)則更加確定化，更容易提高中國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)赴美上市的成功率。此外，美國(guó)憑借其強(qiáng)大的資本市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，為上市公司提供了豐厚的流動(dòng)性和精準(zhǔn)的價(jià)值定位。流動(dòng)性高意味著交易順暢，公司可以放心無(wú)憂(yōu)地安排后續(xù)增發(fā)融資，這是任何上市公司都無(wú)法拒絕的誘惑。
此外，港交所修改上市規(guī)則，允許內(nèi)地企業(yè)以第二上市形式在港掛牌，要求二次上市的企業(yè)必須在英、美市場(chǎng)上市并保持兩年良好合規(guī)記錄，市值不少于400億港元，或市值不少于100億港元及最近一年度收益至少10億港元，新規(guī)則進(jìn)一步強(qiáng)化了中國(guó)企業(yè)赴美上市的安全感，這反而是中企赴美上市的定心丸。隨著二次上市浪潮的持續(xù)涌動(dòng)，多地上市極有可能成為未來(lái)中概股的標(biāo)配，"A+H"、"CDR+紅籌股"或?qū)⒊蔀槲磥?lái)風(fēng)向。
而三彩家作為技術(shù)驅(qū)動(dòng)的科技平臺(tái)公司，登陸以高科技公司為主的納斯達(dá)克，可謂再合適不過(guò)。今年以來(lái)，同在納斯達(dá)克上市的蘋(píng)果、微軟、特斯拉、ZOOM以及中概股的拼多多、京東、網(wǎng)易、微博等都屢創(chuàng)新高。因此，三彩家也渴望向科技企業(yè)扎堆的納斯達(dá)克靠攏。
三彩家未來(lái)成長(zhǎng)空間在哪里？
三彩家首席技術(shù)官費(fèi)欣偉公開(kāi)透露，三彩家成立之初就已有明確的發(fā)展目標(biāo)，第一階段目標(biāo)即將提前完成，有了資本市場(chǎng)的加持，三彩家團(tuán)隊(duì)更有信心也有能力提前完成第二、第三階段目標(biāo)。
2017年12月：三彩家成立。為社區(qū)內(nèi)租房、家政、醫(yī)療、教育和超市等行業(yè)提供管理系統(tǒng)，幫助其實(shí)現(xiàn)下單、簽約、收款、結(jié)算、財(cái)務(wù)分析的移動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化和數(shù)據(jù)化。目標(biāo)在2020年登陸資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)IPO。
2021年12月：通過(guò)收并購(gòu)等方式整合物業(yè)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)交易規(guī)模快速增長(zhǎng)，打造大社區(qū)管理系統(tǒng)。目標(biāo)突破百億級(jí)交易規(guī)模。
2024年12月：建立社區(qū)服務(wù)大C端入口，賦能物業(yè)管理行業(yè)，打造智慧社區(qū)。目標(biāo)突破千億級(jí)交易規(guī)模。
今年突如其來(lái)的疫情使得生活服務(wù)相關(guān)行業(yè)經(jīng)歷了史上最嚴(yán)峻的"大考"，獲客難度增大，營(yíng)業(yè)額減少，個(gè)卡收款從嚴(yán)監(jiān)管，成本持續(xù)加重，不少企業(yè)苦苦支撐，疫情倒逼傳統(tǒng)企業(yè)升級(jí)改造，走向經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)化、互聯(lián)網(wǎng)化、資本化是一種必然，這對(duì)提供解決方案的科技公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)千載難逢的契機(jī)。三彩家在兩年內(nèi)從一家初創(chuàng)公司跨越式成長(zhǎng)為已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，能夠自我造血，且即將登陸資本市場(chǎng)的科技企業(yè)，也驗(yàn)證了其正確的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力以及超強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)管理能力。而此次三彩家開(kāi)啟赴美上市之路將獲得國(guó)際資本市場(chǎng)的大量資金，使得原本已經(jīng)步入正軌的經(jīng)營(yíng)模式向外和向下延伸，促進(jìn)企業(yè)在科技實(shí)力和企業(yè)規(guī)模兩方面共同前進(jìn)，從而幫助三彩家穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先地位。
