聲明：本文來自于微信公眾號 曉程序觀察(ID：yinghoo-tech)，作者：十三l，授權(quán)轉(zhuǎn)載發(fā)布。
曾經(jīng)最有希望跑出下一個獨角獸的社區(qū)團購，最終還是淪為了巨頭的游戲。
疫情過后社區(qū)團購成功迎來了“第二春”，短短兩個個月內(nèi)，社區(qū)團購?fù)婕胰谫Y的案例一個接著一個，融資金額也越來越大，
6 月初十薈團進入C輪，融資 8000 萬美元，阿里繼續(xù)加持;
不出一個月，美團正式進軍社區(qū)團購市場，成立“優(yōu)選事業(yè)部”，單獨成立事業(yè)部，足以見得美團對它的重視;
緊接著上周，興盛優(yōu)選獲得了由騰訊領(lǐng)投的C+輪融資，金額約 8 億美元，投資后估值 40 億美元。
放在 2018 年，這樣的融資頻率，簡直不值多提。彼時社區(qū)團購?fù)蝗换鸨潭贪肽耆谫Y金額高達(dá) 40 億，鄰鄰壹、呆蘿卜、你我您、十薈團、食享會..搶食蛋糕者蜂擁而至，甚至每個月都有玩家入場，但好景不長， 2019 年上半年開始，多個社區(qū)團購頭部玩家的負(fù)面新聞輪番上了新聞頭版、資金斷裂、倒閉解散，最終，呆蘿卜、松鼠拼拼以倒閉和收縮收場，另外兩個頭部玩家你我您和十薈團則以“抱團取暖”合并開啟了下一段旅程。
就在所有人對這條賽道唱衰時，一場疫情讓賽道迎來新轉(zhuǎn)機，同時多個巨頭也瞄準(zhǔn)社區(qū)團購業(yè)務(wù)，開始了一場爭奪戰(zhàn)。
電光火石之間，市場的淘汰、疫情的催生、巨頭資本的入駐，社區(qū)團購正在極速走完生長周期，如今戰(zhàn)場上的玩家已寥寥無幾，甚至已經(jīng)成為了巨頭們的游戲。
這樣的情景是否似曾相識，看看當(dāng)年的共享單車，無論多么輝煌的ofo和摩拜，最終也消失在了歷史中，只留下滴滴和美團蠶食他們多年以來培養(yǎng)的用戶習(xí)慣和戰(zhàn)果，這不禁讓人疑惑：社區(qū)團購的命運是否也會和共享單車一般?
1
三國鼎立時代開啟
看看如今情景，儼然是一場“三國殺”的景象。
騰訊和阿里兩年內(nèi)一直在做資本布局，而美團的突然加入，給這個賽道增添了新的變量。
騰訊陣營下已有興盛優(yōu)選、食享會等頭部玩家，除資本注入外，也提供戰(zhàn)略支持。畢竟社區(qū)團購最重要的場景都在微信內(nèi)完成，站隊騰訊獲得的扶持，讓興盛優(yōu)選成為了目前規(guī)模最大的玩家。 2019 年全年，其GMV突破 100 億元，同比增長1250%。如今已經(jīng)覆蓋 13 個省、直轄市。
(根據(jù)公開資料整理)
而阿里則更為謹(jǐn)慎，遲遲未動，直至十薈團與您我您合并整合，才開始選擇扶持相對穩(wěn)定且不斷增強的新十薈團。并為十薈團打通阿里巴巴的供應(yīng)鏈，利用供應(yīng)鏈優(yōu)勢開始這場一二名的競爭。除了資本上的布局，阿里多個業(yè)務(wù)線還在下場試水相關(guān)業(yè)務(wù)：零售通事業(yè)部正籌備組建新的社區(qū)團購部門、菜鳥旗下驛站團購則接入了大潤發(fā)的商超，盒馬也逐漸退出新業(yè)態(tài)盒馬mini和“盒粉群”。
疫情期間，兩大巨頭也在繼續(xù)加注各自陣營內(nèi)的公司，騰訊持續(xù)押寶行業(yè)規(guī)模最大的興盛優(yōu)選，多次注資，而阿里則加持十薈團。
當(dāng)“蛋糕”已被初步劃分時，美團突然橫插了一刀。 2020 年 7 月，美團發(fā)布組織調(diào)整公告，宣布正式進軍社區(qū)團購市場，成立“優(yōu)選事業(yè)部”，該部門隸屬于創(chuàng)新事業(yè)部此前美團就有自己的社區(qū)團購產(chǎn)品美團買菜，如今成立單獨的事業(yè)部，可見對其的重視。
與大多數(shù)玩家類似，美團買菜也主打“預(yù)購+自提”的買菜模式，相比于興盛優(yōu)選等老玩家，模式高度雷同。在這樣的情況下，只有更低的價格、更快的速度，才能讓美團一舉突圍，這對供應(yīng)鏈的考驗就非常大。但美團的優(yōu)勢在于，流量成本更低以及在同城配送方面積累的多年經(jīng)驗。
眼看三家優(yōu)勢依然明了：微信的流量、阿里的供應(yīng)鏈、美團的配送經(jīng)驗，最終誰勝誰負(fù)目前還不好說，但有一點可以肯定的是，“三國殺”的局面也初步形成，三家都在利用自己的生態(tài)優(yōu)勢入局，同時也再次肯定了生鮮作為同城零售領(lǐng)域需求高頻的品類，相比于外賣等成熟品類，還有很大的發(fā)展空間。
2
只屬于巨頭的游戲
早在呆蘿卜爆雷時，曉程序觀察就預(yù)言過：社區(qū)團購終究是只屬于巨頭的游戲。
當(dāng)然對于創(chuàng)業(yè)者和投資人而言，社區(qū)生鮮電商的誘惑力如同一位性感的妙齡女郎，其性感來源無非是高復(fù)購率和剛需性的特征。但這條看似性感到極致的賽道，似乎注定只有極少數(shù)人能活著走出去。
為什么?因為搞定性感女郎的資本，就是必須要“多金”。
社區(qū)團購看似門檻很低，，但其實是個無比“燒錢”的生意，原因就在于它的模式需要“規(guī)模化”才能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。
沒有門店只有倉庫承載2000- 3000 個SKU，線上接單，線下即時配送，這種看起來成本低又便利的前置倉模式存在著一個致命的前提：那就是在數(shù)量上規(guī)模化。一家“小而美”是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，前置倉模式需要創(chuàng)業(yè)公司有源源不斷的資金涌入，如果資金鏈一旦斷掉，那將面臨全面崩盤。
看看呆蘿卜就知道了，呆蘿卜自獲得首輪融資之后，為了能夠覆蓋更多社區(qū)，便開始以十倍的速度擴張。 2018 年 11 月，呆蘿卜在南京開啟第一家跨城門店，而在 2019 年初，這個數(shù)字快速擴大到了 1000 家。這意味著在不到半年的時間里，呆蘿卜平均每天開設(shè) 4 家新的門店。
(呆蘿卜的擴張速度)
用快速擴張來獲取用戶以實現(xiàn)盈利本沒有錯，但無奈融資速度比不上“燒錢”速度，以致于消耗的過快，最終把融資燒干。
與高投入相對應(yīng)的，是生鮮品類毛利率較低的現(xiàn)實，刨去采購、倉庫、人員、供應(yīng)鏈等費用，利潤往往所剩無幾。
正是因為前期高額的資金投入以及生鮮本身回報率低， 2019 年整年，幾乎沒有一家“前置倉”模式的生鮮電商能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化盈利。
換句話說，社區(qū)團購的門檻原本就不是創(chuàng)業(yè)公司能進入的，高投入低回報讓它注定只能是巨頭的游戲，無論是騰訊、阿里。美團，巨頭入局，必定會引起更多社會資源的矚目，同時在資金投入、人員配置和供應(yīng)鏈經(jīng)驗、流量資源等方面，都有著絕對的優(yōu)勢。
隨著騰訊、阿里、美團三家的格局逐漸清晰，社區(qū)團購命運迎來新的拐點，也逐漸進入“終局之戰(zhàn)”，想要不淪為共享單車的結(jié)局，關(guān)鍵就在于誰能充分利用巨頭的資源重新打開局面。
