故事的開始，美國人歐文在和日軍進行空中對戰，在對戰的過程中，他摧毀掉了日本的一艘船，可是同時他的飛機也被打了下來，他掉落在了懸崖上。關鍵時候，一個中國小孩子卻出來救了他，他想給這個小孩照一張相表示自己的感激，可是很快日本人的炮彈又落了下來，把小孩給打死了，這張相竟然成了他最后的照片。
八路軍黑子發現了美國人歐文，于是把他帶回去治療，在途中他還認識了善良漂亮的女孩安潔?？墒菤W文對中國的形勢很不了解，他偷了一輛日本人的車，沒想到卻害的不少隨行軍人由此犧牲了性命。黑子非常的痛恨，但是卻也無可奈何，就把他帶回了自己家里。
黑子有一個可愛又漂亮的小女兒，她和歐文成了很好的朋友。而且在和安潔相處的過程中，他也愛上了她，這是他留在中國最美好的一段日子?？墒呛髞硭l現其實安潔是當地土匪頭子的女兒，不知道為何她一定要參與抗日，可是她的父親卻貪生怕死，想著和日本人合作以求自保。
土匪頭子也和黑子有著加世上的仇恨，盡管黑子表示在國家的仇恨面前，家仇可以暫時放放，可是土匪頭子依舊沒有要寬恕他的意思，情急之下安杰告訴父親，自己之所以要抗日的原因，原來她曾經被日本人侵犯過，所以她隨身都會帶著一顆彈，就是為了再次遇到這種事的時候能夠與對方抗爭。
心疼女兒的土匪終于認識到，想跟日本人合作是行不通的，為了給女兒報仇，他也回心轉意決定要和日本人作戰。日本人沖進來以后，抓了黑色的女兒和父親作為人質。他本來想要和土匪一起合作，可是土匪頭子和他的手下三炮卻都已經醒悟過來。
他們合力欺騙了日本鬼子，因此也慘遭殺害，千鈞一發之際，只有安潔和歐文以及黑子的女兒逃了出去?？墒钱斔麄冋蛇^黃河的時，安潔卻因為體力不支而永遠的留在了黃河里，只剩下歐文和那個小女孩跑了出去。
最后歐文把小女孩養大，多年后，他又回到了中國，并看著當年的照片陷入了深思。這是一部如同史詩一樣的歷史電影，展現了那個時期戰爭的殘酷，以及人與人之間最為真誠的信任。
