目錄
一、醫(yī)美機構(gòu)的收入表現(xiàn)
二、醫(yī)美機構(gòu)的客流量
三、醫(yī)美機構(gòu)的客單價變化
四、增長的背后，帶來哪些啟示？
由于持續(xù)三年受到疫情的影響，2022年年初醫(yī)療美容市場繼續(xù)保持低。疫情之下，醫(yī)美機構(gòu)經(jīng)營情況如何，通過分析報告一探究竟吧！
搜揚美商研究院通過調(diào)研30家醫(yī)美機構(gòu)問卷數(shù)據(jù)，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美分會的指導下，輸出《2022年1-2月中國醫(yī)療美容連鎖機構(gòu)經(jīng)營分析報告》，深度分析2022年1-2月中國醫(yī)美機構(gòu)的經(jīng)營現(xiàn)狀。
本次調(diào)研樣本為2022年1-2月30家機構(gòu)的問卷數(shù)據(jù)。調(diào)研維度包括客流量及客源、收入及收入構(gòu)成、客單價。
機構(gòu)主要分為四類：< 2000平機構(gòu)（7家）、2000-5000平機構(gòu)（8家）、5000-10000平機構(gòu)（9家）、>10000平機構(gòu)（6家）。
對比《2021年中國醫(yī)療美容連鎖機構(gòu)經(jīng)營分析報告》，此次調(diào)研增加了8家機構(gòu)，機構(gòu)分類從按人員規(guī)模分類調(diào)整為按經(jīng)營面積分類，調(diào)研維度更加細致，數(shù)據(jù)更加豐富。
一、醫(yī)美機構(gòu)的客流量變化
美商研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月，30家醫(yī)美機構(gòu)月平均客流量下降。
從1-2月的客源占比來看，1-2月變化不大，線上渠道1-2月份均是最大客源。對比2021年，平均客流量變化不大，各客源占比變化不大。
客流量下降的主要原因有四個：
第一，部分醫(yī)美機構(gòu)春節(jié)放假沒有接診。2月春節(jié)放假加上月份特殊，在時間上比正常月份少9天，客流總量上自然也就少了。
第二，受疫情影響，到店客人不多，客流量下降。2022年1-2月，由于局部地區(qū)疫情爆發(fā)，很多社區(qū)采取封控措施，商業(yè)場所暫時封閉，限制了客戶到店消費。
第三，受經(jīng)濟大環(huán)境的影響，醫(yī)美消費意愿降低。疫情對國民經(jīng)濟造成沖擊，時間拉長之后，人們對醫(yī)療美容這類服務(wù)性消費的意愿降低。
第四，醫(yī)美行業(yè)進入“強監(jiān)管”時代。2022被稱為“規(guī)范醫(yī)美”關(guān)鍵一年，隨著國家監(jiān)管政策的陸續(xù)出臺，在一定程度上遏制了不規(guī)范醫(yī)美廣告的發(fā)布，進而影響了客流量。
從各個規(guī)模機構(gòu)的客流量及客源占比來看，5000平以下的15家機構(gòu)1-2月客流量比較穩(wěn)定，大部分機構(gòu)客源占比變化不大，線上渠道均是最大客源。
5000-10000平的9家機構(gòu)中，1-2月一半機構(gòu)穩(wěn)定，一半波動較大。比如2月有機構(gòu)做大量活動，有機構(gòu)卻是傳統(tǒng)淡季。大部分機構(gòu)1-2月客源占比變化不大，個別機構(gòu)因為收入降低比例有一定變化。線上是大部分機構(gòu)最大客源，1家例外。
大于10000平的6家機構(gòu)中，1-2月3家機構(gòu)收入穩(wěn)定，2家機構(gòu)明顯下降。所有機構(gòu)1-2月客源占比變化不大，線上是3家機構(gòu)最大客源，老顧客轉(zhuǎn)介紹是2家機構(gòu)最大客源。
醫(yī)美機構(gòu)的獲客渠道主要有三大類：線上渠道、老客戶介紹、生美機構(gòu)。我們重點展開講一下前兩大客源。
第一大客源來自線上渠道：主要通過SEO搜索引擎競價渠道來獲客，以及通過垂直醫(yī)美平臺的廣告投放，如新氧平臺。線上渠道獲客成本高，轉(zhuǎn)化率也相對較好。大型醫(yī)療美容連鎖機構(gòu)比較重視營銷，會在線上渠道長期投放廣告。
第二大客源來自老顧客介紹：老顧客途徑包括了自身復購和介紹新顧客。對于10000平以上的大店來說，老客戶轉(zhuǎn)介紹是高客單價項目的重要客源。很多高價醫(yī)美項目不通過線上，而是經(jīng)熟人介紹就去消費了。畢竟中國是個熟人社會，信任成本極高，尤其要做重大消費決策時，熟人的意見權(quán)重很高。
二、醫(yī)美機構(gòu)的收入表現(xiàn)
美商研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月，30家醫(yī)美機構(gòu)平均月收入下降。
1-2月手術(shù)比例大于非手術(shù)，占比穩(wěn)定，線下收入均大于線上，2月差距縮小。
對比2021年：1-2月比2021年第四季度月平均收入明顯下降，線上比例1-2月比2021年明顯下降。
收入下降主要有三個方面的原因：
第一，客流量下降。原因如前文所述，此處不再贅述。
第二，手術(shù)類醫(yī)美項目量斷崖式下跌。手術(shù)類項目客單價較高，由于疫情反復，很多手術(shù)類項目取消，因此降低了整體收入。
第三，銷售及服務(wù)成本上升。主要包括已用產(chǎn)品及耗用品成本、業(yè)務(wù)運營類員工成本、折舊及攤銷三大部分。雖然門店沒開，各項支出卻依然持續(xù)。據(jù)悉，有些醫(yī)美機構(gòu)為了節(jié)省開支已經(jīng)給員工放假，暫時不分配工作任務(wù)。
從各個規(guī)模的機構(gòu)的年收入及收入構(gòu)成占比來看：
2000平以下的7家機構(gòu)中，1-2月大部分機構(gòu)月總收入穩(wěn)定，個別機構(gòu)波動較大，原因有疫情、過年放假等。多數(shù)機構(gòu)非手術(shù)與手術(shù)比例占比變化不大；一半機構(gòu)以手術(shù)為主，一半以非手術(shù)類為主。
手術(shù)類醫(yī)美項目中，眼整形、抽脂手術(shù)占比大，大部分機構(gòu)1-2月各項目占比變化不大。非手術(shù)類醫(yī)美項目中，光電類抗衰、填充類、肉毒類占比較大，大部分機構(gòu)各項目1-2月占比變化小。
2000-5000平的8家機構(gòu)中，大部分機構(gòu)1-2月總收入穩(wěn)定，另外3家1-2月變動較大。各機構(gòu)收入有一定差距。這是由于年前促銷以及春節(jié)放假、疫情因素的影響。
多數(shù)機構(gòu)非手術(shù)與手術(shù)醫(yī)美項目比例占比變化不大，大部分機構(gòu)非手術(shù)收入占比大于手術(shù)。
手術(shù)類醫(yī)美項目中，眼整形、抽脂手術(shù)占比大，大部分機構(gòu)1-2月各項目占比變化不大。非手術(shù)類醫(yī)美項目中，光電類抗衰、填充類占比較大；各機構(gòu)各項目1-2月占比無變化。
5000-10000平的9家機構(gòu)中，大部分機構(gòu)1-2月總收入穩(wěn)定，個別機構(gòu)收入下降。主要是由于疫情影響和春節(jié)放假，各機構(gòu)收入差距明顯。
非手術(shù)與手術(shù)比例醫(yī)美項目中：多數(shù)機構(gòu)占比變化不大；大部分機構(gòu)非手術(shù)收入占比大于手術(shù)。
手術(shù)類醫(yī)美項目中，眼整形、鼻整形手術(shù)占比大，大部分機構(gòu)1-2月各項目占比變化不大。非手術(shù)類醫(yī)美項目中，光電類抗衰、光電類去黑色素、填充類占比較大，大部分機構(gòu)各項目1-2月占比變化很小。
10000平以上的6家機構(gòu)中，4家機構(gòu)月總收入穩(wěn)定，1家收入2月因過年放假驟降，各機構(gòu)月收入差別較大。
非手術(shù)與手術(shù)比例中，多數(shù)機構(gòu)占比變化不大，大部分機構(gòu)非手術(shù)收入占比大于手術(shù)。
手術(shù)類醫(yī)美項目中，鼻整形、眼整形手術(shù)占比大；大部分機構(gòu)1-2月各項目占比變化小。非手術(shù)類醫(yī)美項目中，填充類、光電類抗衰占比較大，大部分機構(gòu)各項目1-2月占比變化很小。
總體來看，手術(shù)類醫(yī)美項目中鼻整形、眼整形手術(shù)收入貢獻大。眼鼻整形手術(shù)目前已是技術(shù)較為成熟的手術(shù)，求美者接受度較高。手術(shù)類醫(yī)美項目中光電類抗衰、填充類收入貢獻大。輕醫(yī)美項目以其價格低、見效快，風險相對較低的優(yōu)點，備受求美者青睞。
三、醫(yī)美機構(gòu)的客單價變化
美商研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年1-2月，30家醫(yī)美機構(gòu)平均客單價明顯上升。
手術(shù)類客單價1到2月上升，因為少數(shù)客單價高的機構(gòu)2月收入比重提升。非手術(shù)類客單價1到2月微降。
平均客單價變化的原因有3個：
第一，春節(jié)前沖量促銷活動，增加了醫(yī)美項目的銷售量。
第二，春節(jié)前手術(shù)類醫(yī)美項目增多。春節(jié)7天長假成為醫(yī)美整形黃金檔，做完手術(shù)正好有時間可以靜養(yǎng)恢復，此時沒有夏季的炎熱，傷口不易被感染，手術(shù)恢復快。手術(shù)類項目客單價較高，醫(yī)美機構(gòu)年前沖量促銷，增加了手術(shù)類項目的翻臺率，整體上拉升了客單價。
第三，區(qū)域性市場回暖。春節(jié)前后，有些城市疫情緩解，被壓制的服務(wù)性消費欲望釋放出來，有的求美者趁這個時機做了醫(yī)美，整體上增加了醫(yī)美消費，抬升了客單價。
從各個規(guī)模的機構(gòu)客單價來看：
小于 2000平的7家機構(gòu)中，1-2月5家機構(gòu)客單價持平，2家機構(gòu)有升有降。各機構(gòu)客單價差別較大，多在3000、5000、7000元。個別機構(gòu)客單價高。
2000-5000平的8家機構(gòu)中，1-2月各機構(gòu)客單價持平。各機構(gòu)客單價差別較大，多在7000、9000元。個別機構(gòu)客單價高，因為手術(shù)較多。
5000-10000平的9家機構(gòu)中，1-2月6家機構(gòu)客單價持平，2家機構(gòu)有升有降。各機構(gòu)客單價差別較大，多在7000、9000元。個別機構(gòu)客單價高，因為手術(shù)較多。個別機構(gòu)客單價低，因為皮膚科為主、活動多拉低客單價。
大于10000平的6家機構(gòu)中，1-2月各機構(gòu)客單價持平。各機構(gòu)客單價差別較大，多在3000、9000元。個別機構(gòu)客單價高，因為手術(shù)較多。
總體上而言，客單價的區(qū)間在3000、5000、7000、9000元，大型醫(yī)療美容機構(gòu)的項目品類豐富，設(shè)備儀器齊全，客單價相對要高一些。手術(shù)類項目的客單價高，輕醫(yī)美項目則因用于引流而設(shè)置優(yōu)惠價，因此整體上客單價低。
四、增長的背后，帶來哪些啟示？
第一，醫(yī)美強監(jiān)管時代的生存法則。近年來監(jiān)管政策越發(fā)嚴厲，唯有合規(guī)經(jīng)營才是長久之道。
據(jù)公開資料顯示，2022 年 1 月 18 日，由中國整形美容協(xié)會主辦的《2022 年醫(yī)療美容機構(gòu)規(guī)范運營指南》正式發(fā)布，“三正規(guī)醫(yī)美平臺”正式上線。主要內(nèi)容包括發(fā)布背景和意義、醫(yī)美機構(gòu)不良事件匯總分析、醫(yī)美機構(gòu)規(guī)范運營管理建議等。
“三正規(guī)醫(yī)美平臺”集中展示了正規(guī)醫(yī)院、正規(guī)醫(yī)生、正規(guī)產(chǎn)品、項目價格等醫(yī)美行業(yè)信息，致力于推動醫(yī)美行業(yè)信息透明化，服務(wù)于醫(yī)美消費者和業(yè)內(nèi)企業(yè)。
醫(yī)美機構(gòu)要根據(jù)相應(yīng)規(guī)范不斷改進完善自身，更好地滿足求美者的醫(yī)美需求。
第二，打造品牌IP與醫(yī)生IP。打造品牌IP是在積累長坡厚雪，打造醫(yī)生IP則是一把雙刃劍。如果權(quán)益分配不均，醫(yī)生極有可能在打造出影響力之后自立門戶。這對醫(yī)美機管理與平衡能力提出了更高的要求。唯有找到雙方共同利益點，才能長久合作共贏。
第三，從重視效果流量到重視品牌流量。不能一味顧著投放效果，同時也要重視品牌美譽度，合理管理輿論危機。醫(yī)美機構(gòu)不良事件一旦引爆輿論，將會帶來巨大的負面影響，將機構(gòu)苦心經(jīng)營的一切的毀于一旦。
第四，回歸醫(yī)療本身，以技術(shù)競爭力立身。如此才能更好地服務(wù)好求美者，靠口碑贏得客戶信賴，良性循環(huán)。
第五，積極參與平臺方活動。據(jù)新氧公開資料顯示，在行業(yè)專家資源方面，新氧APP推出了“新氧綠寶石醫(yī)生榜單”。這份榜單經(jīng)過技術(shù)、審美等100余道維度、14道審核評比，成為中國醫(yī)美行業(yè)首個真正意義上的“醫(yī)美醫(yī)生白名單”。
新氧還開啟了“主播天團”的招募活動，按照不同賽道，將面向醫(yī)生、咨詢師、醫(yī)美達人、專業(yè)MCN機構(gòu)進行招募。通過大賽PK等形式角逐最終勝利者，新氧計劃拿出千萬級的資源和現(xiàn)金獎勵，以及千億級的流量扶持主播。
積極參與平臺方活動，得到平臺方的力量扶持，對于醫(yī)美機構(gòu)來說也是重要的流量來源。
第六，建立內(nèi)容營銷體系，重視私域運營。很多醫(yī)美機構(gòu)沒有一個整體的內(nèi)容規(guī)劃，缺乏建立內(nèi)容營銷護城河的意識。直播火了就去做直播，抖音火了就去發(fā)抖音，公眾號內(nèi)容到處轉(zhuǎn)載。
對于醫(yī)美機構(gòu)來說，互聯(lián)網(wǎng)新媒體平臺是重要的戰(zhàn)略高地，必須投入人力物力探索建設(shè)，形成適合自家機構(gòu)的打法。如此才能持續(xù)不斷地引流，在這個基礎(chǔ)上才能做好私域運營，進一步降低獲客成本，提升復購率。
風起于青萍之末。隨著醫(yī)美日益規(guī)范化，劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象會逐漸減少。相信隨著疫情緩解，醫(yī)美市場的會再度迎來屬于自己的春天。
