2020年牛市如約而至,DeFi成為最大的風口。
流動性挖礦興起,DeFi鎖倉資金量高達171.3億美金。
隨著市場的狂熱,衍生品賽道也迎來生機,比特幣期權合約增長6倍。
新興交易所尋找DeFi更好的出路,BitWell憑借敏銳的目光,成為全球首家上線DeFi期權項目的衍生品平臺,迅速搶占市場先機。
多個期權品種漲幅超百倍,不斷上升的期權K線讓成千上萬的用戶蜂擁而至。
3個月的快速啟動,使BitWell成為衍生品賽道的黑馬項目。近期,BitWell路線圖對外披露,本文將帶大家回顧BitWell的發展歷程,一睹其未來的規劃。
【深鏈原創】
文丨Jack
高潛力的衍生品賽道,開啟新藍海征程
比特幣11年的歷史鑄就了千萬倍的神話,但隨著加密貨幣領域的高度透明化,混沌階段的高紅利已難以見到。對于投資者來說,很難再尋找到萬倍幣,百倍幣,甚至十倍幣。
2017年,這個快速崛起的領域,讓很多帶著一夜暴富夢想的投資者欣然向往。3年時間過去,現貨的收益已難以滿足投資者的需要,漸漸的市場開始聚焦在衍生品這個新大陸。
2019年末上交所期權投資者的賬戶總數為441萬多,年內新增也就11萬左右,發展多年的傳統金融領域,期權用戶依舊因為高門檻而稀少。用戶需要有50萬的資金、一年以上的交易經驗和豐富的知識存儲量才能參與。
再來看下加密貨幣期權領域,相對來說門檻較低,只需要小量資金開通賬戶就可以參與。數據統計,目前持有比特幣合約的資金量已經超過30.6億美金,比特幣期權未平倉合約總量也達到3億美金,相比今年年初已經增長了6倍。
不管是從用戶還是資金量來分析,期貨和期權在加密貨幣領域,一直以來都是一個小眾市場。但是隨著近幾年增量用戶和資金規模的不斷擴大,衍生品市場開始顯現出強大的爆發力。
現在,在美股市場的衍生品持倉資金大約是現貨市場的10倍,如果對比傳統金融市場,加密貨幣期權市場還有巨大的成長空間。
在衍生品賽道中,Deribit是加密貨幣行業里最早做專業期權的,也是目前交易量最大的期權交易平臺。因為開發門檻過高,導致這條賽道的競爭者不多。
后起之秀BitWell正在奮力追趕,在這片藍海中尋找自己的陣地。9月份開始陸續做推廣活動,短短2個多月新增注冊近10萬,日均交易量兩千萬美金。
BitWell是一家新銳數字資產衍生品服務平臺,今年4月份開始進行期權合約的上線測試,8月份開始上線DeFi+期權的玩法,并先后上線了MKR、NEST以及LINK現貨以及期權。
BitWell的基礎定位是衍生品服務平臺,愿景是成為公平、透明的全球頂級的區塊鏈領域服務集合體,所以期權、合約以及更多創新產品都是BitWell主營業務。
和一些衍生品平臺主要瞄準專業用戶不同,BitWell致力于讓專業用戶和小白用戶都能各得其所。
期權是一種相對復雜的產品,BitWell希望通過降低使用門檻,科普專業知識,讓更多的用戶能夠參與進來。現在,在BitWell里,單一錢包賬戶能同時支持交易現貨、期權、期貨合約(即將上線)等各種衍生品,買賣簡單,小白用戶也可以參與。
期權一直以來都是機構和投資者選擇風險對沖一個很好的工具,虧損有限、盈利無限,永不爆倉,相比期貨來說對投資者更友好。
但目前存在交易所自己定價,不公開不透明,專業投資者沒法進行風險對沖的問題。BitWell的上線就是一切以用戶與價值為中心,用5家大交易所的指數來定價,保證平臺安全和透明性,讓投資者有更好的體驗。
在DeFi的大行情中,BitWell MKR當周看漲期權因為現貨的暴漲,在短時間內就有了高達150倍的漲幅,成為了BitWell的第一個百倍期權。
此后,BitWell還有很多的高光時刻:
8月12日,MKR當周看漲期權上漲逾150倍;
8月25日,NEST當周看漲期權漲幅超350倍;
8月28日,FIL當周看漲期權上漲超108倍;
9月21日,FIL次日看跌期權暴漲568倍;
SUN上線僅6小時,次日看跌期權上漲250倍。
在巨大漲幅的刺激下,BitWell很快就受到市場的關注。BitWell也隨之公布路線圖,進一步披露了自己的發展規劃。
比如,透露了永續合約將于不久后上線,將推出波動率合約、指數衍生品等多種產品以及開啟社區合伙人和社區分紅計劃 。
BitWell的路線圖主要分為三個階段:創世紀元、黎明紀元、英雄紀元。
創世紀元:流動性挖礦熱潮
創世紀元這個階段主要是指平臺幣WELL分發前這段時間。在創世紀元,BitWell最主要的使命還是進行基礎衍生品服務,打造優秀的產品體驗,包括繼續優化期權,以及上線永續合約等,給用戶更多的投資選擇和提高用戶使用體驗。
9月3日,BitWell開啟了流動性挖礦,并開始利用流動性挖礦去分發平臺幣,這是一次創新。此次的活動吸引了大量的用戶參與進來,用戶在 BitWell 上交易、借貸,提供流動性,都可以獲得平臺通證WELL。
另外,流動性挖礦還進行了計劃限量挖礦、防刷量,讓代幣更好的分配給平臺真實用戶。
在這一階段,主要是完成WELL上鏈及創世分發。平臺幣通過流動性挖礦等方式釋放出去后,用戶最關心的是何時能夠上線交易,關于這個問題,創世紀元的路線圖也給出了解答,在限量NFT特權卡贈送WELL計劃結束之后,適時開啟WELL的鏈上流通工作。
在社區方面,BitWell將會給用戶更多的福利,推出了騎士團的社區合伙人計劃和機構合伙人計劃,讓用戶能夠深度參與平臺互動。
對于老用戶來說,將能夠參與“發售限量特權卡贈送WELL”計劃,根據用戶的認購金額贈送等值的WELL。BitWell特權卡可以享受BitWell現有所有交易(現貨+主流幣期權+DeFi期權+創新期權)的手續費折扣,后續特權卡還可進行升級,解鎖更多權益。
2020年11月12日開啟的計劃創世輪認購活動,用戶在創世輪共計獲贈WELL4200萬個,其中最快的一場50萬WELL,只用了17分鐘就結束了。
隨后,在11月24日,主要面向機構和大戶投資者的黎明輪用時1小時51分鐘也圓滿完成。英雄輪的認購時間為11月25日至28日面向所有用戶開放,在25日的首日認購中,由于參與用戶暴增,510萬額度僅用時5分鐘即告售罄。黎明輪+英雄輪,平臺將拿出1.26億個WELL用于贈送,占總量的6%。
總而言之,在創世紀元階段,BitWell一站式區塊鏈衍生品投資平臺初具雛形,平臺幣WELL的權益和計劃逐步公開。當然,可以從中看出,平臺將自身利益將與用戶利益相關聯,給用戶更好產品體驗與更多福利的初心。
黎明紀元:持續賦能平臺幣WELL
黎明紀元的開始主要以平臺幣WELL上線為準。最重要的使命是完善產品體系,提供創新性衍生品服務,達成一站式區塊鏈交易、投資平臺。在代幣上會持續的對WELL進行賦能,并加大力度銷毀,構建極致通縮的經濟模型。
WELL是BitWell社區權益的代表,持有WELL的用戶可享受平臺交易手續費折扣、額外返傭、抵消期權手續費、活動優先搶購權,以及擁有社區治理、對平臺重大決策投票權等權益。
除了有更多的應用場景,WELL還是具有一個極度通縮的代幣模型。
目前銷毀的WELL已達到3.297億個,占總量的15.7%。高度的銷毀可以降低WELL的流通性,讓用戶手里持有的WELL更有價值。
在通縮的基礎上,平臺還會對WELL回購,每周將拿出50%的利潤,以遠高于同行的水平,對WELL進行回購銷毀。
平臺還做出了額外的說明:如果上一周并沒有利潤,團隊則會銷毀自己手中一定比率的WELL。并對此進行解釋:如果平臺沒有利潤,就意味著團隊做的還不夠好,團隊就沒資格拿WELL代幣;當平臺做得好,用戶也可以與團隊一起分享紅利,平臺做的不好,用戶是沒有錯的,團隊必須嚴格要求自己,進行反省和自我懲罰。
除了代幣的應用場景,在產品方面,將會有更多新的玩法。比如波動率合約,創新型的期權玩法構建各種指數衍生品,ETF,保險和CDS/ADR等等,從這些來看,BitWell的一站式區塊鏈衍生品投資平臺初具雛形。
在社區方面將提供更多的合伙人和機構合伙人的合作,用戶將能夠深度參與到平臺的治理。
英雄紀元:去中心化金融服務平臺
在WELL上線6-12個月后,BitWell將開啟英雄紀元,將平臺打造成全球頂級的區塊鏈資產服務集合體。
產品上,開始追尋突破,不單是加密貨幣領域里的金融服務,開始延展到傳統的金融服務衍生品。對內BitWell將成為一個去中心化的金融服務平臺,以后在BitWell看到各種傳統金融的服務將會很正常,團隊也表示會做比如傳統資產的上鏈,力爭能為傳統領域提供更多的金融服務。
另外,在英雄紀元,平臺將走向治理階段,用戶可以更深度地參與平臺治理,并為平臺的發展方向提供更好的幫助,同時平臺也會開啟社區分紅。
BitWell會繼續加大WELL的銷毀力度,直至剩下總量的1%,即2100萬個,讓WELL更有價值。在這個時候,持有者不僅僅擁有平臺的治理權,更將擁有平臺的決策權。
從BitWell的發展路線來看,除了穩固扎實外,還會一直做創新,改變加密貨幣領域衍生品本就匱乏的生態,不斷地拓展更多的產品線。在社區方面不斷地將紅利分給早期的參與者,并讓平臺慢慢往社區治理方面發展,讓用戶能夠深度參與治理與決策。最終將平臺的價值賦予到平臺幣WELL,通過通縮、更多應用場景的拓展和優惠權益,成為值錢的硬通貨。
