周末了，給大家把上個月的宏觀經濟稍微總結下吧，因為后臺好多人留言說，習慣看我們解讀宏觀了，因此，趁著昨天統計局公布了7月份的經濟數據，今天給大家解讀下。
每次統計局有重大數據的時候，其實我們都有解讀，7月份是單月，整體的趨勢是延續6月份的，簡單說下吧，還是老規矩，按投資，消費和出口三大塊來看。
首先是投資，這塊看關鍵兩個指標，一個是像修路修橋這類的固定資產投資，另一個是房地產。
固定資產投資7月份單月錄得4.85%,增速很快,估計到下個月就要負正得正，前八個月就要轉正了，不多說，我們政府在拉投資的時候，真的太厲害了，自上而下執行。高手！
第二個是房地產，房地產一直是經濟這條gai最亮的那個仔，上半年這顆明星就率先轉正了，我知道很多人又要開始抱怨了，為啥又是房地產？
其實，房地產的需求和動力一直都是很強的。拉經濟的一把好手，這一事實也一直沒有變過。
看看這深V，的確是很亮眼啊！
第二大塊是消費，社零是消費的一個關鍵指標，統計局官網解讀的時候，基于不同的品類用的一些趨勢性詞是“由降轉增， 快速增長，較快增長，明顯好轉，加快回升”。不帶重樣，我是真心服我們中國文字的博大精深。
總之，一句話，社零在好轉。
從結構上看，社零包括商品零售和餐飲收入兩部分。很顯然，餐飲還是很無力。大家還是不怎么去餐飲店吃飯，這跟我感覺也一樣，我樓下的幾個餐飲店，感覺人氣沒那么旺了，好幾個店面貼著門面轉讓的,還有的被查封欠稅的。
商品零售方面，7月份汽車的銷量倒是回升了，上個月下降了-15%個點，這個月提升挺快的，到-11%。之前好些地方買汽車搞補貼，還是挺奏效的，我一個同事就利用這個政策買了輛奔馳，比平時便宜了一萬多塊錢。
但是，整體上看，消費還是比較乏力的，當然，趨勢上“加快回升”這個說法是沒錯的。
最后一個是進出口數據：
7月份我國外貿進出口總值2.93萬億元，比去年同期增長6.5%。其中，出口1.69萬億元，增長10.4%；進口1.24萬億元，增長1.6%；
單看這個數據，說明我們出口在好轉，但是更多的信息要從結構上看，其實出口我一直有在跟蹤，有幾個重要的變化點我認為借這個機會跟大家說下:
第一，從出口貿易國或者區域來看，以前美國是第一大貿易國，現在外部環境變了，東盟重要性提升了。
前7個月，東盟成為了我國第一大貿易伙伴地位。
7月份的數據看，對東盟、歐盟和日本進出口增長，對美國進出口下降，這也符合現在整體的外部環境。
第二個，大宗商品進口量有所增長，其中鐵礦砂進口量價齊升，原油、煤、天然氣、大豆等商品進口量增價跌。
進口最多的前三類是鐵礦石，大豆和原油。大豆和原油這些是戰略物資，外部越不穩定，越擔心家里沒余糧，不排除國家有戰略囤貨的需求。
第三個變化是，對穩外資穩外貿的重視超出以往任何時候，前兩天，國辦又出了一個穩外資的專項意見，提了15條具體措施來實施。
這個跟現在的國際形勢也有關系， 外資其實一直在我們的過去三十年非常非常重要，就科技來說，國內漸漸形成了兩個非常重要的美國企業的產業鏈，一個是蘋果，一個是特斯拉。
特別是蘋果，蘋果是一個超級巨無霸，拿走了手機這個海量市場1/3的收入，2/3的利潤，去年營收超過2600億美金，552億美金的利潤。相當于，每天躺著，就能賺1.5億美金的利潤到美國人的口袋。
在美股的市值更是非常夸張的接近2萬億美金，夸張到什么程度，這個市值體量可以占美國20萬億GDP的十分之一，作是一個國家的話可以列入全球前十，這樣偉大的公司，其影響力可見一斑。
去年他公布了200家核心的供應商，中國大陸有41家企業在里頭，僅次于中國臺灣的46家，包括京東方，立訊，歌爾，信維通信(300136,股吧)，藍思科技(300433,股吧)等這些A股比較火的企業都在其供應商名單里。
他披露的數據是已經給中國大陸帶來了500萬的就業。
這種體量嚇人的公司，其實是培養了中國產業鏈的能力的，比如立訊歌爾藍思科技這些，如果沒有蘋果在下游的整機需求，不可能把產業鏈的這些公司的技術能力打造得這么優秀。
反過來，也就是因為立訊歌爾這些公司成長起來了，又同時給小米，華為，OV等提供產業鏈供應能力，造成整體中國的手機市場的國際競爭力，整個中國手機行業進入正向循環。
這就是外資的力量，科技企業給中國帶來的遠遠不止就業和稅收這么簡單。那些口口聲聲的憤青們，說要“以牙還牙”的人，是非常沖動且無知的。
包括現在的特斯拉，他本身也是世界上最優秀的企業，今年Model3終于實現國產化。
為什么上海那么歡迎特斯拉國產化，包括送人送地的支持，就是因為希望把特斯拉打造成下一個蘋果，培養中國在新能源車的整體國際競爭力。
從而把之前在汽油車這個賽道上，我們國家隊的孱弱徹底能夠擺脫，實現彎道超車。
畢竟汽車和手機，是除房子之外，國人消費單價最高的品類。
好了，有時間圍繞蘋果和特斯拉，我以后再詳細點展開，說這話，就是想告訴大家:
越是國際形勢復雜，外資越是重要，越是美國搞封閉，搞打壓，我們越是要開放。
以上是7月份國內宏觀經濟的解讀，趁著周末順便多說幾句國際環境。
因為我之前在海外工作過幾年，可以讀一些英文報告，最近看了些美國國務院提交的報告，對美國的一些戰略有了更深的理解，稍微也分享幾點：
我們看到美國對中國的打壓成為了對華政策的核心，其實這是美國人在反思之后做出的決定，在美國人自己的報告里，他們認為美國錯過了打壓的最佳時機，現在可以說是有點晚了，為什么呢？
因為回顧歷史，美國過去很多年的戰略核心是反恐，要不是前些年美國忙著反恐去了，對中國的打壓節奏上會更快一些。
特別是WTO這個事情上，現在美國的報告里一提到這個，就十分后悔，他們認為讓WTO把中國經濟扶持起來,是他們犯過的最嚴重的錯誤之一。
很多人說美國跟中國的對立，是意識形態，其實這個是表象，歸結到底還是利益有沖突。
比較早的時候，克林頓對中國還是全面接觸的戰略，那個時候就沒有意識形態了嗎？
而且，因為中國在經濟上的崛起，導致了美國兩院很多議員對中國極度不滿，美國過去對中國提的很多訴求，他們認為都沒有實現，也沒有達到他們的預期，因此現在要全面打壓。
這個打壓政策已經寫入法案，并且兩黨在這個問題上達成了一致, 他不會隨任何一屆總統變更發生大的變化。
差別在于不同的人當選，在多大程度上會帶上總統自己個性化的東西，11月份馬上總統要大選，誰當選對中國都不會有本質變化。
因此，未來的外部宏觀環境絕無可能好轉，在經濟層面的競爭打擊還會有的，華為中興在前，TikTok微信在中，更多的還沒來…….
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