盡管中韓兩國在OLED面板領域里存在著不小的差距,但隨著技術換代和產能爆發,中國面板廠商已大有“后來者居上”的苗頭。近日,韓國媒體Business Korea發表文章認為,伴隨著中國OLED面板產線在近兩年內的集中投產,韓國面板廠商的生存空間會被進一步擠壓。文章指出,目前中韓兩國企業產能分別占全球OLED市場的31%和67%,預計中國將在2024年實現反超,并占據全球50%的OLED市場份額。
國內的研究機構認為這個時間點可能會更早。中投產業研究院在近日發布的一份行業研究報告中認為,到2022年底,中國大陸地區(包括LGD廣州產線)OLED總產能將達到1900萬平方米/年,全球占比達到58%。另一邊,華西證券也在其研報中指出,如果TCL華星能夠在2023年完成印刷OLED產品點亮,則意味著中國半導體顯示行業打破了韓廠在OLED領域里的技術壟斷。
未來兩年或將成為“收獲之年”
2014年,發改委下發了《關于組織新型平板顯示和寬帶網絡設備研發及產業化有關事項的通知》,該通知明確表明OLED行業已被視為未來中國電子信息產業的主要發展方向之一,通知下發后隨即在各地方引起一陣“OLED投資熱”。據統計,2014-2019年全國OLED產線投資額達到4374億元。
然而,由于半導體顯示行業“重資產、長周期、高技術”的特點,如此集中的巨額投資并沒有在短時間內換來產能的大幅提升,截止至2018年,中國大陸OLED產能僅占全球市場的7%,整個國內OLED面板市場產值僅為130億美元,由于技術落后和產品良率較低等原因,產品也難以與韓廠競品相競爭。
不過,隨著各廠商完成技術整改和產能爬坡,以及新產能的陸續投產,中國OLED產能有望在未來兩年內進入快速釋放期。目前,中國大陸共有13條OLED產線實現量產。其中,京東方擁有3條OLED產線,各條產線均以實現滿產狀態,總產能超過200K/月,OLED產能位列中國大陸第一。天馬、和輝光電和維信諾共有8條產線,不過由于這8條產線規模較小,其設計產能也普遍低于行業平均水平。
值得一提的是TCL華星,盡管在大尺寸LCD領域里,TCL華星的產能始終維持在業內前二的水平,但在小尺寸AMOLED領域,TCL華星卻走著“小而精”的高端化路線,憑借一條OLED產線成為了小米、摩托羅拉等品牌的旗艦機型的頭部供應商之一,其技術創新能力也一直領跑于行業。
除了以上產線外,明年中國大陸還將有8條產線投產,其中既包括京東方這樣的OLED大廠,也包括湖南群顯這樣的“新晉玩家”,這8條產線的總產能將突破300K/月,如果投產順利的話,到2022年底,這8條產線將實現滿產運行。
此外,部分廠商也開始在現有產能的基礎上開始擴產,TCL華星表示旗下t4產線二期、三期設備正按計劃陸續搬入,按計劃明年將實現滿產運行,京東方也計劃投資22.7億元用于成都B7產線的擴產工作。
與此同時,面對國內終端市場對OLED面板“只增不減”的需求,面板廠商也沒有放停投資OLED產線的腳步。
據市場研究公司UBI Research統計,2020年中國大陸已經成為全球最大的OLED面板買家,僅華為一家公司就購買了全球53.4%移動OLED面板,面板廠商也相對應地繼續追加對OLED產線的投資。據中投產業研究院測算,未來兩年中國大陸OLED增量投資將達到2692億元,OLED產能在未來數年都將處于高速釋放狀態。
從產能領先到技術領先
從中國制造業的發展歷程上看,得益于巨大的國內市場和政府支持,國內制造業在產能上取得領先通常只是時間問題,但在取得產能上的優勢后,往往卻因為生產工藝的落后而失去競爭優勢,面板產業也不例外。
以OLED領域為例,在OLED面板的生產過程中,蒸鍍工藝直接決定著面板的良率,如果產品良率想要達到80%以上,則工藝誤差必須控制在5微米以內,全世界范圍內只有Canon Tokki公司生產的真空蒸鍍機能夠符合這一要求,由于三星擁有該家公司的優先發貨權,幾乎買斷了這家公司的設備。
這也直接導致國內OLED廠商很長一段時間內在60%的良率線上苦苦掙扎,三星卻能在OLED領域里一騎絕塵,攫取了市場里的大部分利潤。
不過,這一狀況很可能因為印刷OLED技術的應用而得到改善。
今年6月,國內面板龍頭TCL華星與JOLED簽訂了合作協議,雙方將在IJP-OLED領域開展為期3年的深度技術合作,發揮各自在TAOS、陽極、墨水材料及打印制程等方面的技術優勢,共同推進印刷OLED技術產業化。
與傳統的蒸鍍式工藝相比,印刷OLED技術省略復雜的蒸鍍工藝,通過打印的方式將發光材料均勻地涂抹在基板上,材料利用率大大提升且無需真空環境良率大幅提高,制造成本也隨之降低。JOLED的公開資料顯示,印刷OLED產線的材料利用率高達98%,與蒸鍍式產線相比制造成本下降了20%-30%。
在前不久的業績交流會上,TCL科技董事長李東生表示,位于廣州的8.5代線將在明年內動工,預計18個月后完成產品點亮。公司方面稱,這條產線將成為成為全球首條量產的8.5代印刷OLED產線。
華西證券在研報中表示,結合市場和工程可實現等方面判斷,印刷OLED技術將成為未來大尺寸顯示的主流技術,TCL科技也有望通過該條產線建立起下一代顯示技術的領跑地位。
