7月25日，畢馬威于青島成功舉辦“2021中國金融科技高峰論壇”，諸多金融企業、行業專家等嘉賓參會，各方就“中國數字化轉型過程中金融科技的新形勢與新應用”這一主題展開探討。論壇中，知名互聯網券商老虎證券合伙人徐楊在技術與金融業務融合的背景下就科技如何推動財富管理發表演講。
徐楊認為，科技首先應以人為本。成長于移動互聯網時代的年輕投資者天然具備全球化視野并追求便捷的財富管理服務，老虎證券作為新一代科技券商立足客戶需求，通過科技創新助力投資者更好實現財富增值。比如，老虎證券創新推出個人投資者美股打新功能，降低散戶參與IPO門檻。此外，憑借技術自研，老虎證券打通賬戶底層，讓投資者可在手機端通過“一個賬戶投資全球”。為了進一步滿足投資者全球多樣化資產配置需求，老虎證券推出一站式全球基金投資服務“基金超市(Fund Mall)”，嚴選全球知名公募基金產品，品類涵蓋貨幣基金、債券基金、股票基金，并上線多幣種功能。
投資過程因行業震蕩、周期變化、主觀心態等原因具備諸多不確定性。徐楊認為，“我們要做的就是利用科技去縮小不確定性”。事實上，老虎證券正是著眼于此為用戶創造增量價值。據透露，2019年至2020年，老虎證券平臺上60%用戶是賺錢的，這個比例大邏輯上固然與過去一年行情有關，但從服務側來看，老虎證券所提供的期權計算器、籌碼分布、期權異動、OTC行情等功能一定程度有助于加深投資者對市場理解，讓投資者能更好捕捉市場機遇。
展望未來五年科技與財富管理融合發展趨勢，徐楊提出，2019年基金投顧試點開始后國內正式步入財富管理買方時代，未來五年財富管理行業也將在此基礎啟航。在變幻莫測的市場中，如何用科技賦能客戶理性投資、帶給投資者更精準匹配的服務將是從業者在此趨勢下的發展之道。
