SPAC無疑是今年資本市場最熱的話題之一。
5月26日，老虎證券攜真成投資創(chuàng)始人李劍威為一家SPAC(特殊目的收購公司)“TradeUP 88 Corp.”提交IPO申請。該公司將以“TUFUU”的股票代碼登陸納斯達克，每單位的發(fā)行價為10美元，包括一股普通股和0.5份的可贖回認股權(quán)證，預(yù)計募集約1億美元(含綠鞋)。招股書顯示，老虎證券、中金公司和Kingswood Capital Markets擔任此次SPAC公司上市的聯(lián)合主承銷商。
積極響應(yīng)市場需求，這是老虎證券繼“TradeUP Global Corporation”和“TradeUP Acquisition Corp.”之后，第三次與真成投資創(chuàng)始人李劍威發(fā)起SPAC的原因。其中“TradeUP Global Corporation”是SEC發(fā)布針對SPAC的新會計指南后第一個完成上市的含認股權(quán)證的SPAC項目，具有標志性意義，證明了老虎證券在SPAC方面的項目經(jīng)驗。
SPAC項目不斷受到市場追捧。彭博社數(shù)據(jù)顯示，在過去的五個季度里，SPAC在美國完成1810億美元募資，占美國 IPO 融資總額的55%。消息稱，估值400億美金的東南亞網(wǎng)約車巨頭Grab將通過SPAC方式于7月前在美國上市，或成為有史以來最大的一次SPAC合并項目。
“SPAC交易上市流程相對簡單，適合希望能夠快速上市、確定性高的初創(chuàng)企業(yè)，因此成為越來越多企業(yè)的上市選擇。老虎證券在承銷SPAC上市項目中已有豐富的經(jīng)驗。中金公司在投行方面有多年的專業(yè)沉淀。此次老虎證券與中金公司共同擔任承銷商，可謂強強聯(lián)合，將加強該SPAC后續(xù)尋找合適并購標的的能力，” 業(yè)內(nèi)有關(guān)人士對此評論道。
老虎作為領(lǐng)先的新興科技投行，已連續(xù)兩年領(lǐng)銜美股中概股承銷，并在2021年第一季度首次擔任牽頭行主導(dǎo)庫客音樂赴美IPO，在港股側(cè)也作為國際配售承銷商參與嗶哩嗶哩、汽車之家等IPO。隨著投行業(yè)務(wù)邊界不斷拓寬，老虎目前已是為數(shù)不多可以提供全流程SPAC服務(wù)的華人投行，是許多風投和私募機構(gòu)及投資者的首選合作伙伴。
招股書顯示，Trade88主席為真成投資的創(chuàng)始和管理合伙人李劍威，其在2007年到2015年期間先后在富達、紅杉資本、真格基金擔任管理職位。老虎證券美國CEO黃磊擔任該SPAC的聯(lián)席CEO，其曾供職于海通(美國)、中金(美國)、摩根士丹利、巴克萊投行等投行，擁有數(shù)十年的金融合規(guī)及資本市場從業(yè)經(jīng)驗。兩人豐富的從業(yè)經(jīng)驗將幫助并購標的公司獲得多樣化的資源以完成上市目標。
