2020年全球政務云市場穩步增長，其中亞太地區增長最快，泰國、馬來西亞等國家都加速了政務云建設。美國憑借云計算市場的先發優勢，不斷加大人工智能技術在政務云領域的融合應用，在全球市場中仍占據主導地位。中國政務云政策環境持續優化，新冠肺炎疫情的防控對數字政府建設提出更高要求，政務云作為數字政府建設的核心基礎設施，建設進程提速。近日，賽迪顧問發布了《2020-2021年中國政務云市場研究報告》(以下簡稱《報告》)，對中國政務云市場規模和競爭格局等進行了分析，并對未來中國政務云市場發展做出展望。
《報告》指出，新冠肺炎疫情的防控對數字政府建設提出更高要求，中國持續加快推進政務云建設。政務云作為政務數字化、智能化發展的重要基礎，在2020年迎來新的發展高潮，中國政務云市場規模653.6億元，同比增長達42.3%。
從云服務的類型來看，目前，省級、一二線城市政務云基礎設施已基本完成建設，正發力于 PaaS 和 SaaS 層建設，部分三四線城市及縣級市也紛紛加速政務云基礎設施建設。但IaaS作為資源整合共享、業務系統開發和部署的基礎設施，與PaaS 和SaaS 相比，需要投入大量資金，因而 IaaS 市場規模所占比重較高。2020年，中國政務云IaaS市場規模為520.9億元，占總體市場比重為79.7%，市場占比遙遙領先。
從中國政務云市場區域結構來看，華東地區政務云建設規模迅速提高，市場占比達33.3%，近三年首次超越華北地區，成為第一。廣東、湖南加快智慧城市、數字政府建設步伐，帶動中南地區市場規模的快速增長，2020年市場規模達128.8億元，逼近華北地區市場規模。2020年，西北地區政務云市場規模增長勢頭強勁，市場規模47.7億元，市場占比達7.3%，超越了東北地區。
受新冠疫情影響，“疫情常態化防控”的要求催生政務云應用需求暴增，各大云廠商紛紛開發、升級政務云產品，助力疫情防控。《報告》對目前中國政務云市場的主流廠商進行了競爭力分析。
浪潮、華為在政務云市場積累了深厚的技術、產品、客戶資源，市場占有率高，處于政務云市場領導者地位。2020年中國電信依托其強大網絡能力，通過云網融合、安全可信、專享定制的云服務躋身政務云市場前三。阿里云、騰訊云、金山云、京東科技緊隨其后。其中，阿里云 2020 年大力推動政務混合云在省級政府的部署和應用，騰訊云、京東科技緊抓數字政府、智能城市建設機遇，憑借“一體化”智慧城市解決方案的能力，發展迅速。金山云則抓住疫情防控中醫療衛生服務領域加快上云的機遇，迅速搶抓市場。中國移動、華云、UCloud等企業也從各細分領域迅速切入政務云市場。
此外，《報告》對中國政務云市場的主力廠商的市場表現做出了詳細評價。
浪潮云2020 年，浪潮政務云憑借高市場占有率、完備的產品體系、廣泛的用戶基礎、完善的云安全服務和良好的生態體系在中國 政務云市場占有率仍保持第一。作為政務云市場最早的布局者及“政務云”概念的提出者，浪潮云通過融合多業務場景提供 IaaS、PaaS、DaaS、SaaS 連續體服務的分布式云，同時擁有云主機、云容災、對象存儲服務、云數據庫服務及可信云金 牌運維等 20 項可信云認證，其中浪潮云平臺通過中國軟件測評中心、國家網絡與信息系統安全產品質量監督檢驗中心等多 機構測評認證。截至 2020 年底，浪潮云已在國內部署 7 大核心節點及 69 個地市節點，服務 245 個省市政府、2 萬個政府 部門、128 萬家企業，具備 16 大類 200 多種產品及 1 萬個業務場景服務能力。為政府用戶多樣和定制化的需求，浪潮云支持合作伙伴以新型基礎設施為依托，開展各類政務應用、民生應用和企業應用開發，并聯合產品、方案、銷售、服務四類合 作伙伴，面向客戶提供一站式服務。
金山云金山云通過云計算、大數據、物聯網、區塊鏈、IoT、AR/VR 等前沿技術的有機融合，秉承金山集團三十余年的企業級服務 經驗和對垂直領域的理解能力，陸續打造出安全、可靠、獨特的智慧城市建設及各行業解決方案，涵蓋醫療、金融、城市治 理、公共服務、教育、社區、園區、應急、環保、工業等領域，可為各省市地區提供可持續運營和本地化服務，從而建設萬 物感知、萬物智聯、人民有幸福感的感知城市，推動城市從規劃、建設到運營的數智化升級和可持續發展。金山云作為北京 市級政務云的首批服務商，截至 2020 年底已為北京 50 多個市級財政預算單位，350 多個業務系統提供安全可靠的云服務，承載業務系統超過 300 個。2020 年，金山云交付了國內第一個全量實時匯聚的省級影像云，實現重慶全部市屬 17 家醫院醫學影像數據匯集;承建四川天府健康云項目，打通三醫聯動場景，開立省級健康醫療行業“建設+運營”新模式。
京東科技
京東科技是京東集團旗下專注于以技術為政企客戶服務的業務子集團，使命是“科技引領，助力城市及產業數智化升級”致 力于為企業、金融機構、政府等各類客戶提供全價值鏈的技術性產品與解決方案和服務。依托人工智能、大數據、云計算、 物聯網和區塊鏈等技術，京東科技打造出了面向不同行業的產品和解決方案，以此幫助全社會各行業企業降低供應鏈成本， 提升運營效率。政務云領域是京東科技重要的發力方向，京東政務云不但為城市和政府機構提供包含公有云、專有云、混合 云在內的多云、安全、可信賴的基礎云服務，還依托城市計算能力構建出基于智能城市操作系統和市域治理現代化平臺的“一 核兩翼”體系，分別服務政府、產業和居民，致力于以更高效地方式實現“善政、興業、惠民”。京東科技從政務辦公、城 市治理、智能養老、智能社區、智能環保等方面推動城市政務能力、產業競爭力的不斷提升，截至 2020 年年底，已累計服務了超過 40 個城市，在全國范圍內建立 50 余個城市云服務基地。
華云數據
華云數據主打的“安超云基座”產品，是架構在多種軟硬件基礎設施之上，為上層應用及業務系統提供支撐的通用型政務云平臺方案。該產品采用“全芯全棧的云操作系統”“支持混合 IT 架構業務的云管理平臺”和“敏態雙模多端的高性能桌面虛擬化”三個核心組件，廣泛兼容 X86、ARM 等架構的硬件平臺與操作系統。華云數據在江蘇、安徽、山東等城市牽頭運營了技術攻關基地，從技術體系引進、強化產業基礎、加強保障能力等方面推動自研技術應用落地，并通過技術攻關基地群的生態適配工序，屏蔽底層基礎設施差異，為客戶提供一體化的政務云解決方案。此外，華云數據在私有云、混合云、公有云 和超融合領域均通過了可信云評估，并與生態伙伴合作，孵化出政務專網電子公文、政務外網電子公文、智慧辦公等解決方案。“安超云基座”已經應用于多個省市政務云系統以及云辦公平臺建設中，截至 2020 年底，華云數據共建設國家部委政務云16 個，已陸續為 11 個省級、55 余個地市級建設政務云，并獲得了 500 多項知識產權，獲得了 CMMI5 認證證書，通過了公安部等保三級認證，具備國家保密局甲級涉密單位資質，擁有云主機、云主機服務、云分發服務、對象存儲服務、云數據庫服務和本地負責均衡、虛擬化及虛擬化管理等12項可信云認證。
UCloud2020 年 1 月，UCloud 正式登陸科創板，成為中國第一家公有云科創板上市公司。UCloud 堅持中立，不涉足用戶業務領 域，秉持由云計算(Cloud Computing)、大數據(Big Data)、人工智能(AI)組成的“CBA”發展戰略，致力于構建數 字政府及數字城市的底座，賦能政務，提高產業信息化，提振城市本地經濟;聚合城市碎片化的數據與服務，以數為中心， 無縫融合人、城市、產業，構建未來數字之城。UCloud 通過自主研發，擁有公有云、私有云、混合云全棧云產品及特色產 品數據流通平臺安全屋，涵蓋云計算、大數據、人工智能等全棧技術服務，為政府用戶提供數據中心、智慧公安、智慧農業、 工業互聯網、普惠金融、智慧園區、智慧社區、智慧交通、智慧教育、智慧醫療、智慧停車、碳中和、冷鏈物流等行業解決方案，目前已有廈門大數據中心、上海大數據中心、浦東新區大數據中心、青島即墨城市大腦、洛陽智慧城市、山東省公安 廳等諸多建設項目落地，并憑借數據安全流通平臺安全屋、廈門大數據安全開放平臺案例在“2020 中國數字政府建設大會” 榮獲“2020 中國數字政府領軍企業獎”“2020 中國數字政府優秀解決方案獎”。此外，公司還能以政企合作、多方共建、 公司化運營等方式與政府進行合作。
對于中國政務云市場的未來發展趨勢，《報告》認為，隨著中國“數字政府”智慧城市”建設的快速推進，預計未來三年中國政務云市場規模仍將保持年均復合增長率超30%，到2023年中國政務云市場規模將達到1497.3億元。從細分市場結構來看，政務云IaaS 層的占比雖持續下降，但占比仍超70%;PaaS與SaaS市場在未來幾年都將保持迅猛增長。中南、西南和西北地區政務云建設提速，市場份額穩步提升，其中中南地區超越華北，位居第二。政策環境持續優化、數字政府和智慧城市加快建設成為驅動中國政務云市場快速發展的主要因素，然而政務數據互聯互通缺乏相關標準，制約了辦公協同能力建設。未來，政務云解決方案的服務內容越來越豐富，政府與云廠商的合作模式日益多樣，貼合業務場景解決方案和混合云多云管理平臺成為新熱點。
