云計算市場角逐正在進入新階段，包括政務云在內的政企市場成為主力增長點。在這一場域中，以華為云、運營商云為代表的新勢力，已猛烈沖擊阿里云、騰訊云等互聯網云計算大廠。
在剛剛過去的 7-8 月，華為云連續兩次斬獲億元級政務云大單，且均為單一來源采購。
8 月 22 日，長沙市政務云二期服務采購項目(云服務部分)公告發布，華為云通過單一來源采購方式，拿下這一預算 2.87 億元的項目。而就在 7 月 4 日，北京昌平區政務云 2022 年-2025 年服務項目資金采購結果公示，單一采購來源為華為云，預算約 1.9 億元。
單一來源采購，也意味著阿里云、騰訊云等同行在這兩個項目中連參與競標的機會都沒有。
政務云是一塊有千億元級“蛋糕”的云計算領域新市場。第三方機構 IDC 報告稱，2021 年政務云整體市場規模 427.16 億元，同比增長 21.47%。前瞻產業研究院預測，到 2023 年，中國政務云市場規模有望達到 1497.3 億元。
同時，布局這一市場，入局者的打法與在互聯網市場有較大區別。新勢力進擊，老牌互聯網云計算大廠轉型，一個新的云計算市場格局正在浮現。
一、屢拿億元級政務云大單，華為云為何成單一采購來源?
翻看長沙和北京市昌平區這兩大政務云項目的公告，可以看到，項目內容都主要是管整個城市或者區域的集約化云，而華為云提供的服務覆蓋 IaaS、PaaS 等多個層面。
8 月 22 日，長沙市大數據中心發布《長沙市政務云二期服務采購項目(云服務部分)》單一來源公示。本期項目屬于城市“數據大腦”中的基礎性設施及服務升級建設，涉及政務云二期云底座續采及拓展、引入政務公有云服務、升級安全防護體系等多項內容。
再看看 7 月 4 日的昌平區政務云 2022 年-2025 年服務項目，據悉該項目要求在現有提供的 IaaS 服務的延續建設成果上進行升級完善，新增數據庫、云原生、AI 等 PaaS 層服務。此平臺承載了全區政務部門絕大部分的核心業務系統。
值得一提的是，這兩大項目都采用單一來源采購。
也就是說，在這些項目中，阿里云、騰訊云等同行沒有參與競標的資格。實際上，這種采購方式在眾多其他小額政務云項目中也很多見，比如今年 7 月華為云拿下的廊坊 4200 萬元政務云項目也采用單一來源采購。
為何這些項目需要且能夠采用單一來源采購?
長沙市政務云二期服務采購項目公告對采取此舉的原因進行了說明：
1、長沙市政務云二期服務采購項目(云服務部分)主要內容是對“長沙市政務云二期底座項目(新建部分)”的續采。
“長沙市政務云二期底座項目(新建部分)”于 2019 年 6 月通過單一來源采購方式確定華為軟件技術有限公司為供應商，合同有效期 3 年。截至目前，全市 52 個單位的 279 個業務系統已經遷移上長沙政務云二期。云平臺、云備份、云安全等運行穩定。
華為公司是“長沙市政務云二期底座項目(新建部分)”的關鍵技術保障、統一安全管理和統一運維的唯一供應商。
2、該項目屬于購買服務型的公共服務項目，平臺承載了全市政務部門的核心業務系統，涉及政府信息保密及信息安全等重要內容，用戶群體大，涉及范圍廣，要求保證業務穩定和系統的持續運轉，確保數據安全。
滿足《中華人民共和國采購法》第三十一條第一款“只能從唯一供應商處采購的”以及《湖南省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》第十一條第(一)點中有關“公共服務項目具有特殊要求，導致只能從某一特定供應商處采購”的規定。
3、2019 年 12 月，華為技術有限公司將華為軟件技術有限公司的云業務整合至華為云計算技術有限公司。
簡而言之，就是：
1、這個項目在 2019 年 6 月初就是華為云做的，運行穩定安全，現在繼續讓其做是順理成章。
2、項目涉及全市政務部門核心業務系統，為了確保數據安全，只能從唯一供應商處采購。
北京市昌平區政務云項目公告中也對單一來源采購進行了如下解釋：
該項目要求在現有提供的 IaaS 服務的延續建設成果上進行升級完善，新增數據庫、云原生、AI 等 PaaS 層服務，而且此平臺承載了全區政務部門絕大部分的核心業務系統，涉及政府信息保密及信息安全等重要內容，用戶群體大，涉及范圍廣，多數核心業務系統要求 24 小時不間斷運行。
為確保區政務信息化云平臺建設的集約性、一致性、專業性，同時項目的實施還要保障區政務信息的安全性及業務不能中斷，故該項目符合單一來源采購條件，所以該項目向唯一供應商華為云計算技術有限公司進行單一來源采購。
換句話說，主要是因為項目涉及政府信息保密及信息安全，于是相關部門就選擇向特定廠家采購。
二、千億元政務云“大蛋糕”，三類玩家角逐
政務云是云計算市場里的一塊“大蛋糕”。當下，隨著互聯網市場增長疲軟，政企市場成為云計算企業的新發力點，其中份額最大的還是政務云市場。
8 月 9 日，第三方機構 IDC 發布的《中國智慧城市數據跟蹤報告》顯示，2021 年政務云整體市場規模 427.16 億元，同比增長 21.47%。前瞻產業研究院預測，到 2023 年，中國政務云市場規模有望達到 1497.3 億元。
在這一市場，除了除了阿里云、騰訊云、百度云等互聯網云計算大廠，還有華為云這樣的 ICT 云計算大廠，同時三大運營商、中國電子云等國家云企業也占據優勢。可以看到，這三大類玩家在眾多項目和地區瓜分市場。
以本次公布的長沙市政務云項目項目為例，在已經延續近五年合計超 10 億元的項目中，可以看到中國電信、騰訊云和華為云三大廠商都下場了。
2017 年 12 月 11 日，長沙市人民政府電子政務管理辦公室發布《長沙市“政務云”一期建設項目合同公告》，中國電信 1.26 億元中標;就在兩年多之后，一期項目在 3 月發布了 2200 萬元擴容項目，在 7 月發布了 5446 萬元優化升級項目，繼續由中國電信承擔。
而長沙市政務云二期項目(新建部分)啟動于 2019 年 6 月，項目預算約 2.4 億元，通過單一來源采購方式確定華為公司為供應商。彼時，剛成立兩年的華為云全年營收不過 5 億元，市場排名也比較靠后。
本次報道的 2.87 億元長沙市政務云二期項目(云服務部分)是對上述項目的續采。
就在 2019 年 6 月長沙市政務云二期項目啟動的前后腳，2019 年 6 月 28 日，騰訊云作為單一來源，中標了金額為 5.2 億元的長沙市《城市超級大腦(數據大腦平臺及部分智慧應用)》項目。
可以理解，騰訊云這一項目聚焦長沙數據大腦的 PaaS 層平臺，華為云、中國電信的項目聚焦 IaaS 層基礎底座。
合計來看，在長沙前后一、二期政務云項目中，中國電信目前拿下了近 2 億元訂單，華為云約為 5.2 億元，騰訊云約為 5.2 億元。
一位華為云城市峰會的內部人士此前告訴智東西，2021 年通過跑了多城其發現，相比于之前各大城市盛行的不同委辦局自建分散的政務云，更多城市產生了“集約化”需求 —— 在整個城市建一個統一的云。
而當供應商意識到這個趨勢，他們也選擇與友商選擇主動打通。
以長沙“城市一朵云”為例，它就是華為云首次在全國采用“政務云 + 公有云”模式作支撐，支持多云融合，從而支持多種不同委辦部門分管的應用。
三、華為云和運營商吃飽，互聯網大廠摔倒?
盡管各地政務云項目大單蛋糕多，往往會讓多家云計算供應商吃飽，但互聯網云計算大廠在這場角逐中仍然可見困阻。由于數據安全等原因，一些地區政務云項目明確只給特定廠商參與資格，這些廠商大概率是華為或者國家隊背景的玩家。
在云計算發展的前半場，互聯網客戶是上云的主要對象。彼時，相比于阿里、騰訊等互聯網玩家，華為在 2017 年才正式入局云服務，運營商云也沒有占據很好的先機。
但 2021 年以來，隨著政企數字化轉型推進，政企市場成為云計算新的增長點。這也給了華為云及運營商云彎道超車的機會。
華為云這邊，其運營商、ICT 基礎設施等已經服務很多城市的政務云客戶。公開數據顯示，從 2012 年至今，華為云已累計服務了超過 700 個政務云項目，包括國家部委級項目 40 多個，省 / 直轄市項目 40 多個，市縣政府和委辦局項目 630 多個。
運營商云這邊，三大運營商最近發布的 2022 年上半年財報可以看到端倪：天翼云(電信云)收入 281 億，同比增長 100.8%;移動云收入 234 億，同比增長 103.6%;聯通云收入 187 億，同比增長 143.2%。超 100% 的增長主要來源于政企市場需求變多。
根據 IDC 發布的《中國智慧城市數據跟蹤報告》(2022 年 7 月)，華為云在政務云基礎設施市場份額占比達 25.8%，浪潮云、中國電信、紫光云 / 新華三、中國移動份額位居前 5。
盡管華為云與運營商云來勢兇猛，但阿里云、騰訊云、百度云等互聯網云計算大廠并沒有坐以待斃，而是主動尋求增長。
7 月 13 日，阿里云宣布，未來三年將投 10 億元覆蓋 300 個城市，意欲采取措施讓去年剛建立的 18 個行業部門、16 個地區聯動起來。就在今年 3 月，曾任華為中國政企業務總裁的蔡英華空降阿里云，擔任阿里云智能全球銷售總監，而后部門進行了多輪快速的換將、調架構和人員優化，可見其對政企市場的重視。
7 月 12 日，騰訊云與智慧產業事業群(CSIG)宣布成立政企業務線，提出加快推動區域市場下沉，以專業的一線團隊，聚焦政務、工業、能源等領域數字化轉型，為客戶提供貼身服務。此前，騰訊 CSIG 剛剛進行了一場大的內部改革，降低非自研產品在銷售業績中的權重。
7 月 21 日，百度智能云事業群組信任負責人沈抖首次公開亮相，他相比于此前的負責人技術派王海峰，也是一位更擅長市場銷售的領頭人，他宣布將推出九州區縣大腦，用 AI 推動城鄉協同發展，振興鄉村。
可以看到，互聯網云計算大廠們也在集體進行一個大轉向。
一方面，這順應了時代發展趨勢，有望讓其沉淀多年的云計算技術發揮更大應用價值。政務云有高技術的大數據、智能化需求，互聯網云計算大廠有技術優勢;另一方面，華為云及運營商云等國家隊作為新勢力，在數據安全和國資背景方面擁有更多賣點，是互聯網大廠不得不面對的強敵。
新勢力進擊，互聯網云大廠轉型，成為當下云計算大廠的主要產業格局走勢。
結語：三大類玩家角逐政務云市場，市場秩序改變
當下，隨著新基建及數字經濟的發展，政務、醫療、教育、交通、金融等政企市場的數字化轉型需求日益增長，上云成為數字化轉型的一大主要訴求，這推動著云計算企業們紛紛在此尋求新的增長點。
為了打破數據煙囪，各地政務云陸續采用全市一朵云的集約化建設。這些金額大、周期長的項目讓 ICT、運營商、互聯網巨頭都獲得了發展空間，多家廠商可以共同為一個項目服務。
但與此同時，政務客戶更加看重數據安全及自主創新能力，這也使華為云、運營商云快速吃下了多塊“大蛋糕”，互聯網云計算巨頭在傳統市場基礎相對薄弱。
不過，無論水果蛋糕還是芝士蛋糕，都是蛋糕。政務云依然需要更先進的云計算技術，長期的深度角逐依然會圍繞技術創新展開。
