7月18日消息，今日早間，聯想集團在港交所發布公告稱，建議僅向專業及機構投資者進行新票據的國際發行，包括根據綠色融資框架發行的數批綠色票據。新票據擬將構成本公司以美元計值的直接、無條件、無擔保及非次級債務。
聯想集團擬將新票據中非綠色票據批次的所得款項凈額用于根據收購要約備忘錄載列的條款，購買全部或部分2023年票據，及用作本公司營運資金。公司計劃動用相等于新票據中綠色票據批次的所得款項凈額，根據綠色融資框架將對全部或部分、一個或多個本公司的新的或者現有的合資格綠色項目(例如綠色建筑或者可再生能源項目)進行融資或再融資。
公告顯示，2023年票據于2018年3月29日發行，目前在香港聯交所上市(股份代號：4455;ISIN：XS1765886244)。于2022年7月18日，2023年票據的未償還本金金額為686,779,000 美元。于2022年7月18日，公司已開始作出收購要約，以現金購買未償還的2023年票據，惟須受限于收購上限。
根據公告，聯想集團發行票據的完成取決于若干因素，包括但不限于全球市況、本公司的企業需求及投資者的興趣。建議發行票據的規模及定價將于入標過程之后厘定。發行票據的入標過程將由法國巴黎銀行、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信貸(香港)有限公司、星展銀行有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、香港上海滙豐銀行有限公司、J.P. Morgan Securities plc 及 Morgan Stanley & Co. International plc，以及中國銀行股份有限公司 、交通銀行股份有限公司香港分行、中國建設銀行(亞洲)股份有限公司、瑞穗證券亞洲有限公司及西班牙桑坦德銀行有限公司進行。
聯想集團稱，公司將發行的新票據未曾亦將不會根據美國證券法或在美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構注冊。新票據將僅：(i)在美國根據 144A 規則所規定的美國證券法登記要求豁免，或在不受美國證券法登記要求限制的交易中提呈發售予合資格機構買家;及(ii)根據 S 規例在美國以外的離岸交易中提呈發售予非美國人士。新票據將不會在香港、美國或任何其他司法權區進行公開發售。
