據(jù)港交所6月7日披露，快狗打車(chē)通過(guò)港交所聆訊。中金公司、UBS、交銀國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。此前，路透旗下IFR曾報(bào)道快狗打車(chē)可能將會(huì)尋求在6月13日建簿、6月16日定價(jià)、6月23日掛牌，募資金融大概介于1億至1.5億美元。
快狗打車(chē)成立于2014年，隸屬于到家集團(tuán)，旗下以?xún)蓚€(gè)值得信賴(lài)的品牌服務(wù)于個(gè)人、中小企業(yè)和大型企業(yè)托運(yùn)人——香港和海外市場(chǎng)的“GOGOX”和中國(guó)大陸的“快狗打車(chē)”。截至2021年12月31日，快狗打車(chē)平臺(tái)注冊(cè)司機(jī)上數(shù)量約520萬(wàn)，注冊(cè)用戶(hù)數(shù)量達(dá)2,760萬(wàn)，與39,000+企業(yè)客戶(hù)建立合作。
招股書(shū)顯示，2021年，快狗打車(chē)托運(yùn)訂單量2840萬(wàn)，全年達(dá)成交易總額26.77億元，收入6.61億元，同比增長(zhǎng)24.6%，虧損凈額8.73億元，同比上年有所擴(kuò)大。
公開(kāi)資料顯示，快狗打車(chē)定位為“拉貨的打車(chē)平臺(tái)”， 以全流程閉環(huán)的線(xiàn)上交易平臺(tái)和海量社會(huì)化運(yùn)力為基礎(chǔ)，為用戶(hù)提供拉貨、搬家、運(yùn)東西等的短途貨品運(yùn)送及交易服務(wù)。
快狗打車(chē)已在亞洲五個(gè)國(guó)家及地區(qū)(即中國(guó)內(nèi)地、香港、新加坡、韓國(guó)及印度)的340多個(gè)城市開(kāi)展業(yè)務(wù)。
據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告資料，按2021年交易總額計(jì)，快狗打車(chē)是中國(guó)內(nèi)地第三大在線(xiàn)同城物流平臺(tái)，市場(chǎng)份額為3.2%(排名于市場(chǎng)份額為52.8%及5.5%的參與者之后)，公司還是香港市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，市場(chǎng)份額為50.9%。按2021年交易總額計(jì)，中國(guó)內(nèi)地和香港合計(jì)約占亞洲在線(xiàn)同城物流市場(chǎng)的71%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年至2021年，快狗打車(chē)的注冊(cè)托運(yùn)人分別約1450萬(wàn)名、1980萬(wàn)名、2400萬(wàn)名及2760萬(wàn)名，注冊(cè)司機(jī)分別為1300萬(wàn)名、3000萬(wàn)名、4200萬(wàn)名及5200萬(wàn)名，均逐年提升。于業(yè)績(jī)記錄期，公司在中國(guó)內(nèi)地、香港及新加坡的司機(jī)次月留存率為75.1%。
在四年時(shí)間內(nèi)，快狗打車(chē)的托運(yùn)訂單量分別達(dá)3240萬(wàn)份、3340萬(wàn)份、2710萬(wàn)份及2840萬(wàn)份，2020年以來(lái)的單量出現(xiàn)下滑后回升，產(chǎn)生的交易總額分別為人民幣33.57億元、33.13億元、26.94億元及26.77億元。但海外業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，收入分別占總收入的26.5%、35.4%、47.1%及48.0%。
快狗打車(chē)的收入主要來(lái)源于平臺(tái)服務(wù)、企業(yè)服務(wù)及增值服務(wù)，其中平臺(tái)服務(wù)涵蓋貨運(yùn)、快遞、搬家，占總收入的3到4成;企業(yè)服務(wù)主要面向大中小企業(yè)，占總收入5到6成;增值服務(wù)面向生態(tài)系統(tǒng)中的參與者。快狗打車(chē)通過(guò)在平臺(tái)上匹配司機(jī)及托運(yùn)人，促進(jìn)按需同城物流。
從財(cái)務(wù)狀況看，2018至2021年，快狗打車(chē)收入分別為4.531億元、5.485億元、5.304億元、6.61億元，2020年出現(xiàn)下降主要由于疫情的負(fù)面影響以及中國(guó)內(nèi)地在線(xiàn)同城物流市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)令平臺(tái)上托運(yùn)人活動(dòng)減少。同期的虧損凈額分別為10.709億元、1.838億元、6.582億元、8.73億元，主因同城物流業(yè)務(wù)起步階段以大量投資推動(dòng)增長(zhǎng)。同期毛利率分別為23.0%、31.6%、34.6%、36.6%。
在股權(quán)構(gòu)成方面，據(jù)財(cái)報(bào)披露，上市前，最大股東58到家持有快狗打車(chē)50.51%的控股權(quán)，GoGoVan Cayman持股17.58%，淘寶中國(guó)和淘寶控股對(duì)其持股12.92%，阿里巴巴集團(tuán)持股15.77%。
據(jù)招股書(shū)，中國(guó)內(nèi)地的同城物流市場(chǎng)具有巨大的增長(zhǎng)潛力。接下來(lái)，下沉市場(chǎng)、海外市場(chǎng)都將是快狗打車(chē)發(fā)力的重點(diǎn)方向。到2025年，該公司計(jì)劃在中國(guó)內(nèi)地另外90多個(gè)低線(xiàn)城市提供服務(wù)，包括廣東、江蘇、山東、浙江、河南、湖南、安徽等省份的城市。并且，公司計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大其國(guó)際足跡并利用東南亞(例如越南和印度尼西亞)的增長(zhǎng)潛力。
在擴(kuò)大企業(yè)客戶(hù)基礎(chǔ)方面，該公司表示，將進(jìn)一步挖掘社交電商及小區(qū)團(tuán)購(gòu)服務(wù)等新興行業(yè)企業(yè)客戶(hù)的物流需求。此外，還將尋求與更多汽車(chē)制造商及經(jīng)銷(xiāo)商合作，為有意購(gòu)買(mǎi)或租用車(chē)輛且選擇加入平臺(tái)的司機(jī)提供有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。
上述發(fā)展策略也將是快狗打車(chē)上市募資的擬用途所在。另外，募集的資金還會(huì)用于增加于在線(xiàn)廣告及推廣活動(dòng)的投資以增強(qiáng)品牌認(rèn)知，開(kāi)發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品以增強(qiáng)變現(xiàn)能力，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力，在海外市場(chǎng)尋求戰(zhàn)略合作、投資及收購(gòu)等方面。
