微信和支付寶的算盤其實不言而喻，希望借助收集用戶的支付頻次、時間、地點、金額等線下支付大數(shù)據(jù)，進而拼接出完整的用戶消費偏好畫像，最終為發(fā)力新金融提供支持。
進入8月以來，微信支付和支付寶都不約而同的開啟了新一輪補貼燒錢大戰(zhàn)。而在支付寶的芝麻信用分席卷行業(yè)之后，騰訊悄然開放了“騰訊信用分”的查詢通道，兩大的巨頭移動支付大戰(zhàn)也從線下場景燒到了信用體系。
再燃硝煙，歸根到底是數(shù)據(jù)之爭
在中國這片大地上，微信和支付寶分割了絕大部分移動支付的市場份額，但微信和支付寶之間的競爭其實是高頻打低頻。作為社交聊天軟件，微信擁有遠比支付寶更高的日活和用戶粘性，社交網(wǎng)絡的關系鏈的存在也極大地推動了微信支付的高速增長。
在去年年末的騰訊年會上，騰訊公司給了微信支付團隊1億元現(xiàn)金獎勵，這在當時被外界解讀為：微信支付在線下已經(jīng)超越了支付寶。雖然目前沒有第三方數(shù)據(jù)證明這個結論，但支付寶在線下處于弱勢確實正成為不爭的事實。
小道消息在最新的一篇文章中表示，“在這兩三年里，微信支付相當迅猛，已經(jīng)贏了上半場。”事實上，支付寶和微信支付市場份額的變化也在證實這個結論，2016年移動支付的市場份額，支付寶處于絕對統(tǒng)治的地位，占據(jù)68.4%的市場份額。但根據(jù)今年第一季度的最新數(shù)據(jù)顯示，支付寶交易份額下滑至53.7%，而微信支付的市場份額上升至39.51%。
如今中國的第三方移動支付市場，支付寶和微信支付占據(jù)了超過9成的市場份額，甩掉另一方實現(xiàn)一家獨大的可能性基本不存在。但微信支付遠超支付寶的增速，還是讓這家公司開始擔憂起來。這或許不難理解，為什么在微信發(fā)起“8.8無現(xiàn)金日”活動后的第三年，支付寶會同樣在這個日子選擇跟進。
7月31日，微信支付宣布從8月1日開始，持續(xù)整個8月，微信都將會投入巨額資金以鼓勵金、代金券、現(xiàn)金紅包等渠道推動支付。而支付寶也同時宣布，從8月1日到8月8日一周時間內(nèi)，提高支付寶支付的“獎勵金”，消費2元以上可能有4888元獎勵。
這不是兩大巨頭第一次“相愛相殺”，但這次的補貼力度比以往任何時間都要大。在現(xiàn)金補貼消費者之外，支付寶和微信支付還不約而同的開始聯(lián)合商家一起做營銷，也就是消費者享受到的優(yōu)惠可能一半來自于微信支付補貼、一半可能來自商戶補貼。
在這場熱鬧喧囂的燒錢戰(zhàn)背后，實際是一場大數(shù)據(jù)圈地運動。微信和支付寶的算盤其實不言而喻，希望借助收集用戶的支付頻次、時間、地點、金額等線下支付大數(shù)據(jù)，進而拼接出完整的用戶消費偏好畫像，最終為發(fā)力新金融提供支持。
共享單車，支付戰(zhàn)火升級的新變量
回顧微信支付4年的發(fā)展，可以發(fā)現(xiàn)其成功秘訣主要是利用了社交優(yōu)勢，借助春節(jié)期間的紅包營銷，微信在極短的時間里完成了數(shù)億用戶的綁卡，在線下小額消費市場，微信的穿透力開始無孔不入。
面對微信紅包場景的爆發(fā)，支付寶也曾效仿，并2016年春晚推出“集五福”活動。但今年以來，在一系列反思之后，支付寶承認做社交是錯誤的方向，并將重心調(diào)整回金融創(chuàng)新上。
2月底，支付寶正式上線收錢碼，并將其放到首頁重要位置，商戶可以借此發(fā)起面對面收款功能。3月，支付寶成立“財富號”，開放平臺和渠道，幫助金融機構服務理財客戶;4月，支付寶成立“無現(xiàn)金聯(lián)盟”……而這一系列動作也鞏固了支付寶下滑的頹勢。
相較于微信支付，支付寶背靠的金融體系更加完善，支付寶在商業(yè)領域多年深耕的經(jīng)驗積累，讓其積淀出包括支付、營銷、安全、數(shù)據(jù)、信用、理財融資等多項能力。支付寶能夠在金融領域領先于微信支付，很大程度上正是因為背后的信用體系——芝麻信用。
過去兩年中，芝麻信用一直嘗試信用城市建設，在酒店、租房、租車、共享單車等很多領域推出憑信用減免押金的服務，芝麻信用總經(jīng)理胡滔表示，這些嘗試統(tǒng)稱為“先享后付”，“未來消滅支付的，不會是一家支付公司，而是信用。”
而與此同時，芝麻信用還根據(jù)阿里體系的交易數(shù)據(jù)和螞蟻體系的信貸數(shù)據(jù)，自主研發(fā)信貸模型，并將之售予銀行、小貸等放貸機構，所以這背后的價值可想而知。其實螞蟻金服非常清楚自己的優(yōu)勢是什么，在個人授信與金融體系的搭建上，騰訊并沒有更多的籌碼。
也正是基于此，騰訊終于近期上線了“騰訊信用分”，這很大程度上就是為了縮小和支付寶之間的差距。而對微信支付來說，其中的一個關鍵變量就是共享單車。8月7日，微信官方正式宣布摩拜用戶免押金騎行的消息。據(jù)了解，用戶通過微信小程序注冊摩拜單車賬戶，即可參加“免押金試騎”，每周享受5次免押金騎行。
類似的合作我們并不陌生，在早前推廣小程序時，摩拜掃碼“用完即走”的使用場景就非常符合微信對小程序的場景規(guī)劃，而這也為摩拜帶來更高的用戶轉化率和增速。根據(jù)QuestMobile最新數(shù)據(jù)顯示，摩拜已憑借2.33億的周使用次數(shù)領先于ofo小黃車的1.17億次，領先規(guī)模接近一倍。
而在這樣一個關鍵的節(jié)點，微信小程序聯(lián)合摩拜推出免押金騎行服務，背后的目的相當明顯，那就是為了推廣“騰訊信用分”。而摩拜成為騰訊信用場景布局的第一步棋，背后的雙贏邏輯同樣也不難理解。
經(jīng)過短短不到3年的發(fā)展，共享單車在全球范圍內(nèi)成為越來越多人出行的新寵。但從目前的城市分布來看，雙方主要的競爭依然集中在一、二線城市。眼下的三四線城市仍然存在大量增量市場，而借助微信小程序的免押金，這無疑將會降低摩拜獲取新用戶的門檻，對用戶而言無疑是一大利好。
這次的合作主要意義還在騰訊背后的信用布局，“騰訊信用分”作為新生事物，用戶對其的認知肯定遠比支付寶差，而騰訊也缺乏阿里那樣的電商消費生態(tài)，雖然京東能給一定的補充，但這對構建一個完善的體系數(shù)據(jù)可能還遠遠不夠。
值得一提的就是摩拜早前也曾推出過“摩拜信用分”，這主要是考慮用戶使用共享單車場景的行為，摩拜單車高頻的使用場景，會產(chǎn)生大量有關支付、騎行的消費數(shù)據(jù)，這對騰訊信用分其實也是一種很好補充。“摩拜”和“押金”這兩個關鍵詞對用戶來說卻并不陌生，借助摩拜小程序騎行免押金服務，這將無疑有利于加速普及騰訊信用的應用場景，幫助微信支付打通征信、授信、個人貸款等板塊。
雙雄對決，移動支付開啟下半場
平心而論，支付寶和微信支付在短時間內(nèi)誰也沒辦法奈何得了誰。微信支付有支付寶不具備的社交優(yōu)勢，而支付寶也具有微信不具備的電商和金融優(yōu)勢。而未來的競爭中，雙方還會有更多的場景之爭。
1、加速支付場景外的金融創(chuàng)新
今年上半年，移動支付的監(jiān)管環(huán)境越來越嚴格，包括建立備付金集中存管模式、非銀行支付機構網(wǎng)絡支付清算平臺(即網(wǎng)聯(lián)平臺)的上線等，如今央行已抓住了第三方支付的“牛鼻子”。
可以說支付正在演變成商業(yè)的基礎設施，在可預見的未來，第三方支付基于支付功能的利潤將會降低。也正因為如此，支付巨頭們才肯花費大量資金進行大規(guī)模補貼，因為只有掌握支付流，才能掌握信息流、資金流和物流，最終對數(shù)據(jù)進行挖掘和應用進而衍生出相關的增值服務。
支付寶如今已通過用戶的消費大數(shù)據(jù)發(fā)展出螞蟻花唄和芝麻信用等業(yè)務，尤其是芝麻信用分已滲透到出行、租房、貸款等大量的場景，想象空間不小。微信支付也正借助“騰訊信用分”迎頭趕上，在補足信用體系之后，能夠實現(xiàn)對支付寶的彎道超車嗎?
2、針對商家的行業(yè)解決方案
螞蟻金服事業(yè)部總經(jīng)理章言曾表示，支付的價值遠在支付以外，商戶需要的不僅僅是支付服務，還包括了會員、流量、營銷、信貸、保險、信用、風控等一系列能力，為商戶提供全方位的組合拳式的服務將成為未來支付的重中之重。
支付寶和微信支付雖然在爭搶用戶支付大數(shù)據(jù)上毫不示弱，但是在數(shù)據(jù)價值輸出的層面，雙方卻存在一定的區(qū)別。
支付寶利用自身的能力輸出數(shù)據(jù)價值，不僅將其提供給商家，也為自身開展更多的業(yè)務提供支持;目前螞蟻金服已可提供包括品牌零售、新型智慧城市、醫(yī)療服務和物業(yè)的熱門解決方案，可向包括酒店、客運、物流、口碑餐飲等多種行業(yè)提供解決方案。
而微信支付則將渠道沉淀的消費數(shù)據(jù)提供給第三方服務商，讓他們?yōu)樯碳疫M行數(shù)據(jù)分析和利用。微信正持續(xù)不斷地將底層數(shù)據(jù)能力、支付能力，包括營銷能力等向上層開放，并為商家提供營銷、大數(shù)據(jù)、金融服務和會員服務等。而與此同時，微信支付又陸續(xù)加入小程序、社交廣告、會員等能力，提升線下商家運行效率。
3、出海國際化的增量市場
在中國游客出境需求大幅增長的背景下，微信支付和支付寶也紛紛將目光方向了海外市場。
螞蟻金服的出海路徑，大體可以分成兩個方面。一個是擴寬支付寶在海外線下支付場景，這主要是滿足國內(nèi)出境游客的需求，另一個是技術+模式輸出，這面對的是當?shù)赜脩敉瞥霎數(shù)劐X包，目前覆蓋的地區(qū)主要是韓國、印度和東南亞。
支付寶的國際化對阿里來說不僅僅只是針對中國的出境游客，還寄托著如何將阿里電商生態(tài)與海外市場連接起來的重任。雷鋒網(wǎng)在一篇報道中表示，「事實上，如果你把國內(nèi)支付行業(yè)的爭端上升到國際層面的話，你會發(fā)現(xiàn)支付寶早已是一個雛形的帝國，而其它同行最多只能稱作是一股精兵。」
而對比來看，微信支付的出海路徑，主要則是以擴寬微信支付線下場景，服務微信用戶為主。微信主要執(zhí)行的是一種開放政策，更多地依賴與海外銀行機構和當?shù)胤丈痰暮献髂Ｊ剑迅嗟闹鲗嘟唤o海外商家，和他們共同發(fā)展海外支付生態(tài)，微信希望做的其實還是服務和連接。
海外推廣移動支付服務時，微信總會是連帶社交應用一并推薦給海外用戶。這個結論后來也被微信支付產(chǎn)品運營總監(jiān)劉鵬所證實，「微信支付是在微信生態(tài)體系里面的一種功能，微信支付發(fā)力海外是與微信國際化是一個相輔相成的策略。」
雙方開啟下半場的策略各不相同，但殊途同歸，其實爭奪的都是場景和數(shù)據(jù)。
