【內容綱要】
作為少有的疫情獲益行業，速凍食品行業在今年強勢增長。與03年非典時期凍品行業短暫爆發式增長隨后巨幅下跌不同，新冠疫情后的凍品行業增長一直處于高位。后疫情時代，順應消費習慣轉變，凍品品牌商瞄準家庭“大火鍋”，頻推小包裝新品，SKU更加豐富。此前，凍品經銷商、二批商對“交易在線”的感知并不明顯，下游小B客戶對業務交易系統的排斥很大程度上制約著上游凍品貿易商的業務數字化進程。從小B自主下單率和線上系統GMV的高增長可見，疫情推動凍品從業者對業務在線化的正向感知，凍品貿易商在線交易數字化進程取得實質進步。未來，隨著餐飲標準化和家庭便捷化需求提升，速凍食品行業增速有望持續提升。
【報告框架】
一、凍品行業概述，增量市場呈明朗態勢
二、疫情為速凍食品創造窗口紅利
三、凍品細分業態迎來發展機遇
四、數字化將成凍品企業核心競爭力
五、凍品行業信息化部署策略
一、 凍品行業概述
1、行業概況
速凍食品是一種工業化產物，通過低溫冷凍技術在不借助防腐添加劑的同時抑制微生物活動，保障產品的營養性及安全性，延長保質期限。我國速凍食品產業起步于上世紀70年代，剛開始主要以速凍蔬菜、速凍海鮮和肉類為主。進入80年代之后，農副產品出現大量富余，速凍面食、面點等調制食品逐步被開發。90年代后，隨著流通、消費冷鏈逐步形成，國內速凍食品進入了快速成長階段。
根據國家市場監管總局發布的《食品生產許可分類目錄》，速凍食品按產品種類可以劃分為速凍米面制品、速凍調制食品和速凍其他食品三類。自20世紀90年代以來，每年產量以超過20%的速度增長。根據前瞻產業研究院數據，2019年我國速凍食品行業含稅收入已達1475億元，2014-2019年CAGR約為11.9%，行業已處于成長期。
速凍食品符合消費需求的轉變，簡化烹飪過程，減少烹飪時間，迎合了居民便捷化生活趨勢。同時，速凍食品通過標準化生產流程，實現菜品口味和品質標準化，符合餐飲標準化需求加速的趨勢。并且，可應用于早餐、正餐、團餐等多種場景，滿足不同消費者差異化需求。因此，速凍食品在餐飲和家庭端滲透率有望持續提升。
2、速凍食品增量市場呈明朗態勢
從國際經驗看，經濟越發達，生活節奏越快，社會化分工越細致，對速凍食品需求就越旺盛。據廣發證券測算，目前我國速凍食品家庭端：餐飲端收入占比約6：4。
現階段，我國餐飲連鎖化水平不到10%，從發達國家餐飲行業發展趨勢看，餐飲連鎖化是必然趨勢，意味著標準化食材需求將持續增長。因餐企人工和房租的成本上升、外賣平臺高抽傭，出于時效性和經濟性的考慮，更多餐企愿意使用速凍食品簡化烹飪流程提升效率，通過去廚師化降低成本。因此，速凍食品是最有望受益餐飲供應鏈變革的子品類之一。
從人均消費角度：我國目前相當于日本上世紀80年代中期的水平，也正是日本人均冷凍食品消費保持較好增速的階段。日本速凍食品的高增長，始于餐飲業快速增長，同時零售端在近10年表現出更持續的增長態勢。普遍認為，我國速凍食品需求或正處于日本80年代中期快速發展期，具備持續增長機遇。
對于未來幾年速凍食品行業的發展，行業中長期向好趨勢不變。具備品牌、渠道、資金優勢，具有良好產品研發能力、內控能力、數字化業務能力的企業具備更好的行業獲益條件。
二、疫情為速凍食品創造窗口紅利
疫情期間，全民居家模式帶動凍品需求，速凍食品、方便食品成為居民首選。凱度消費者指數數據顯示，2020年，在疫情暴發后兩周里，受益于居家“抗疫”的模式，凍品呈現49%的暴發式增長。整體看，今年速凍食品C端需求持續高增長，反應了當前消費環境下年輕消費群體對標準食材及食材半成品的需求提升。
隨機抽取100家銥云易訂貨平臺凍品貿易商月度訂單數據可知，除2月受疫情停工停產期間，月度訂單量較2019年有短暫下滑外，凍品B端訂單量在3月復工后強勢復蘇，且增幅明顯。Q2環比增長加速，主要系企業復工復產、冷鏈物流恢復顯現的渠道補庫效應。
相較于03年非典，20年的后疫情階段，速凍食品市場呈現出截然不同的增長趨勢。速凍食品2003年在非典暴發之初呈爆發式增長后，穩定期巨幅下跌。但2020年，即使在疫情穩定后，速凍食品整體市場增速雖有放緩，但依然處于高位，帶來速凍食品的窗口紅利。
三、凍品細分業態迎來發展機遇
作為疫情受益品種，速凍食品C端放量增長，以安井食品為例，上半年商超和電商渠道分別大幅增長60.7%和115.7%，值得關注的是，受益家庭端消費增加，安井旗下高端鎖鮮裝產品占比明顯提升。安井、三全、千味、海霸王等凍品知名品牌均在20年加大家庭端產品開發力度，進一步擴大家庭裝火鍋料品項。
今年新增的凍品食材，均為小包裝產品，品種也非常豐富，主要針對零售通路，這與傳統大包裝在渠道、消費群體上做了區分，相當于細分出了一個賽道，主要滿足家庭火鍋消費這一細分需求。在傳統的餐飲、流通等之外，鎖鮮裝正在成為眾多凍品企業走進家庭的“名片”。
伴隨速食消費的崛起及便利店數量配置的增加，速凍火鍋料制品已迅速發展為速凍食品行業內的優質賽道。對比銥云易訂貨平臺凍品SKU數量今年與去年的變化趨勢可直觀看到，2020年總SKU較2019年增長35%，其中中快SKU較西快SKU有更明顯增幅。
四、數字化將成凍品企業核心競爭力
麥肯錫咨詢公司做過一個統計估算，僅今年3、4月兩個月全球企業數字化轉型與應用便實現了相當于疫情前5年時間的進度;Dresner咨詢公司一項面向全球企業的調查顯示，49%的企業啟動了新的商業智能和數據分析類項目，或者加快推進已經部署的同類項目。
凍品經銷商、二批商此前對“交易在線”的感知并不明顯，下游小B客戶對業務交易系統的排斥很大程度上制約著上游凍品貿易商的業務數字化進程。疫情期間“無接觸下單”“自主查詢”“自主信息確認”等幫助上游企業推動了小B客戶的“交易在線化”意識覺醒。從銥云易訂貨平臺凍品行業下游小B客戶自主下單率對比可見，2020年3月，自主下單小B數環比增長128%，且一路保持高增長。
疫情暴露出傳統凍品行業過度依賴線下服務模式的局限性、敏感性和脆弱性，“線上+線下”的業務布局成為凍品企業主自發推進的銷售通路模式。隨機選取100家易訂貨凍品貿易型客戶，1-8月GMV較去年同期增長24%，線上業務渠道已成為凍品貿易商全渠道布局的重要銷售通路。
凍品行業雖是疫情下的受益行業，但并非其中的每家企業都能從中獲益。面對大環境的突發偶然事件，具有一定規模和品牌效應，特別是提前部署數字化基礎的企業，具有更高的客戶忠誠度和相對較高的抗風險能力。
如有8000余家穩定下游、近3000SKU的蘇州海鴻食品有限公司，圍繞疫情期間銷售場景的變化，快速拿到醫院、派出所等隔離場所的供貨通行證，研發并快速推出小份制新品，為自身及小B客戶尋找疫情下新的銷售通路。同時，借力2年前通過易訂貨搭建的線上商城，進行低成本、高效率的在線營銷，放大其每月一次會員日的特色活動的影響力，高效經營并鞏固私欲流量池。從下圖可見，蘇州海鴻2—8月的月訂單量及月GMV均較去年同期有明顯增幅，且增長率高于同行。
傳統凍品貿易商考慮的是如何保持低庫存，業務在線化后，對數字的要求度，對數字的響應時間要求均更高，精確度也越來越高。凍品貿易商需要借力線上工具，把現在線下的數字變成更加清晰數字流，最后形成企業所需要的直觀的數字化報表。
五、凍品行業數字化部署策略
當“降本增效”“向效率要效益”成為中國企業主共同面對的發展課題時，“以更低的成本去做同樣的事情，怎樣才能實現，誰來賦予企業這樣的能力“，企業主把答案不約而同地指向“數字化”?？梢哉f，數字化是這個時代最大的確定性，數字化建設的投入對于企業來說是“投資”而非“成本”。
數字化已全面滲透各個行業，企業數字化轉型是必然趨勢。據東吳證券統計顯示，2019年中國數字經濟附加值達35.8萬億元，占GDP比重36.2%，預計未來數字經濟占比仍將保持提升態勢，企業數字化轉型已是大勢所趨。
浪潮集團執行總裁王興山曾提到，企業數字化轉型有三個方向，全渠道多觸點的客戶體驗、顛覆性創新、業務流程的數字化與智能化，其中業務流程的數字化與智能化是傳統企業數字化轉型的重點。通過從端到端的連接內部、外部、合作伙伴，形成雙向的信息流和業務流。
對凍品品牌商來說，終端信息難抓取，消費者的喜好變化無法數據化呈現的問題，可以通過業務數字化升級，建立和終端消費者的鏈接，提升企業及時獲取終端信息的能力，驅動業務決策。對凍品貿易商來說，同業激烈的價格戰競爭，也可通過數字化實現區域內的交互營銷，滿足細分客群一站式采購的需求。
無論是品牌商還是貿易商，在最開始規劃數字化平臺的時候，就要明確分階段性實施與落地的計劃：
第一步，企業內部實現業務流程化、在線化，這個時候阻力在于內部員工接受一個新事物的速度;
第二步，借助如銥云易訂貨這類新商業軟件，實現業務體系的在線化，這一步最大的挑戰在于下游客戶是否愿意參與進來;
第三步，實現上游供應商采購在線化，這一步挑戰在于供應商是否面對多系統的問題。
企業實現完整的供應鏈數字化的確要面臨很多考驗和挑戰，但這個體系一旦搭建起來，就是企業最大的競爭力之一，以銥云科技為代表的新商業軟件SaaS服務商將肩負起責無旁貸的歷史責任。
