在過去的數(shù)年時(shí)間里，谷歌風(fēng)投已經(jīng)斥資超過3億美元對130多家創(chuàng)新公司進(jìn)行了投資。
北京時(shí)間10月18日消息，據(jù)國外媒體報(bào)道，由比爾·馬里斯(Bill Maris)管理的谷歌旗下風(fēng)險(xiǎn)投資公司谷歌風(fēng)投(Google Ventures)，在最近的硅谷技術(shù)繁榮發(fā)展時(shí)期是一家非常活躍的風(fēng)險(xiǎn)投資公司。在過去的數(shù)年時(shí)間里，谷歌風(fēng)投已經(jīng)斥資超過3億美元對130多家創(chuàng)新公司進(jìn)行了投資。
谷歌風(fēng)投當(dāng)前投資的公司包括了家庭恒溫控制器制造商N(yùn)est Labs、美國度假房屋租賃信息網(wǎng)站HomeAway等，其中后者已于去年進(jìn)行了首次公開招股(IPO)。與谷歌風(fēng)投進(jìn)行合作對一些創(chuàng)新公司進(jìn)行投資的超級天使基金Felicis Ventures總經(jīng)理艾丁·森庫特(Aydin Senkut)表示，“我不知道其它的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資公司能夠像谷歌風(fēng)投這樣雷厲風(fēng)行。”
谷歌風(fēng)投成立只有三年半左右的時(shí)間，對于它能否獨(dú)立于谷歌之外仍面臨著諸多的質(zhì)疑。不過谷歌風(fēng)投的投資風(fēng)格，已經(jīng)展示出了這種能力，因?yàn)樵诠雀栾L(fēng)投的投資對象中，一些已經(jīng)被出售給了谷歌的競爭對手，如Twitter和Facebook。谷歌起先向谷歌風(fēng)投制定了每年投資1億美元的規(guī)定，目前已準(zhǔn)許其每年投資2億美元。
谷歌風(fēng)投并不是對看中的每一家公司都能夠進(jìn)行投資。那些脫離了谷歌風(fēng)投的公司包括：圖片共享服務(wù)提供商Instagram，這家公司已在今年年初作價(jià)10億美元出售給Facebook;圖片分享社交網(wǎng)站Pinterest;全球最大的社交編程及代碼托管網(wǎng)站GitHub;以及美國移動社交網(wǎng)絡(luò)Path。
自谷歌風(fēng)投創(chuàng)建之初，現(xiàn)年37歲的馬里斯便開始擔(dān)任這家風(fēng)險(xiǎn)投資公司的執(zhí)行合伙人。此前，主修神經(jīng)系統(tǒng)科學(xué)的馬里斯創(chuàng)辦過一家網(wǎng)絡(luò)托管公司，并曾與谷歌聯(lián)合創(chuàng)始人塞吉·布林(Sergey Brin)的妻子安妮·沃西基(Anne Wojcicki)共事。
進(jìn)來，馬里斯通過大肆招募數(shù)十名網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、培訓(xùn)和營銷專家，來提升谷歌風(fēng)投的競爭力。在馬里斯的帶領(lǐng)下，谷歌風(fēng)投在今年開設(shè)了一個(gè)面積達(dá)1.8萬平方英尺(約合1672平方米)的“創(chuàng)新企業(yè)實(shí)驗(yàn)室”，讓企業(yè)家能夠研究人們?nèi)绾问褂盟麄兊漠a(chǎn)品，并從谷歌、Twitter和其他公司富有經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)理人那里接受建議。
馬里斯日前在接受《華爾街日報(bào)》的專訪時(shí)，談到了創(chuàng)新企業(yè)當(dāng)前融資的形勢，以及谷歌風(fēng)投未來的大投資方向。以下為此次專訪的內(nèi)容摘要：
問：創(chuàng)新企業(yè)在最近融資時(shí)出現(xiàn)了什么問題?
答：整體而言，在過去十年中風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)業(yè)的投資回報(bào)都不太好。這里面有多個(gè)層次的問題。風(fēng)投公司當(dāng)前負(fù)責(zé)一家公司的完整生命周期：它們需要發(fā)現(xiàn)公司，然后輔助其成長，打開名片盒，最后把它賣出去。風(fēng)投公司需要募集資金，然后向投資人收取管理費(fèi)，在投入數(shù)百萬美元之后，要等待多年才能夠產(chǎn)生回報(bào)。募集到的資金越多，風(fēng)投公司收到的管理費(fèi)也會水漲船高。但是募集到太多的資金，風(fēng)投公司就必須找到出路把錢花光，或者是放棄管理費(fèi)。風(fēng)投公司的投資人希望在三年時(shí)間得到回報(bào)，因此風(fēng)投公司被迫降低門檻，并做出了一些非常糟糕的投資。
我們制定了一套完全不同的系統(tǒng)。如果我們一年時(shí)間只發(fā)現(xiàn)了一個(gè)喜歡的投資對象，那么我們就只對這一家公司進(jìn)行投資。我們在投資資金以及投資人的回報(bào)率上沒有壓力。我從來沒有接到過谷歌首席財(cái)務(wù)官帕特里克·皮切特(Patrick Pichette)打來的電話，問：“我們的錢到哪里去了?”
問：你們的財(cái)務(wù)報(bào)告是什么?
答：我不能回答你的這一問題。為對我們迄今為止的表現(xiàn)感到滿意。我們絕大多數(shù)的投資對象均處于創(chuàng)業(yè)初期，可能涉及到各個(gè)方向。
問：在當(dāng)前的融資環(huán)境中，創(chuàng)新企業(yè)一直能夠輕松募集到資金，這種情況能否持續(xù)?
答：創(chuàng)辦一家科技創(chuàng)新公司所需的投資已經(jīng)大幅下滑。1997年，全球網(wǎng)絡(luò)用戶僅僅只有5000萬人;如今已經(jīng)達(dá)到20億。在當(dāng)時(shí)的情況下，想要創(chuàng)辦一個(gè)觸及1億人的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)幾乎難以想象。如今，像Instagram創(chuàng)始人凱文·希斯特羅姆(Kevin Systrom)這樣的一些年輕人，能夠在一天時(shí)間內(nèi)讓用戶數(shù)量達(dá)到數(shù)億。而且越來越多的人愿意對這樣的公司進(jìn)行投資。我想這種情況可持續(xù)性很強(qiáng)。
問：公眾市場對Facebook、Groupon和Zynga的負(fù)面反應(yīng)，對硅谷意味著什么?
答：市場正在對這些公司進(jìn)行判斷，結(jié)論是它們可能無法像先前設(shè)定的那樣達(dá)到預(yù)期。不過任何時(shí)候市場都可能犯錯(cuò)。就Facebook而言，我想這家公司確實(shí)有效的募集到一大筆資金。散戶投資人對這家公司的情緒已經(jīng)較首次公開招股時(shí)發(fā)生了翻天覆地的變化。你能回憶起Facebook半年前首次公開招股時(shí)是什么盛況，以及該公司的股價(jià)嗎?當(dāng)然，這對硅谷意味著什么?不是很多。這一點(diǎn)值得關(guān)注，但是這根本不會影響到我們的業(yè)務(wù)。
問：你當(dāng)前對什么投資領(lǐng)域感興趣?
答：我喜歡聽上去有點(diǎn)瘋狂的創(chuàng)意，如激進(jìn)的壽命延長、治愈癌癥、能夠創(chuàng)造出人類大腦和記憶排序的模型等等。Nest Labs是一家想要開發(fā)出新型恒溫控制器的公司，這家公司起初并未引起我的興趣。但是在我仔細(xì)了解了這家公司后，我發(fā)現(xiàn)它確實(shí)不是簡單的制造恒溫控制器。這家公司的恒溫控制器知道你何時(shí)在家，何時(shí)不在家，然后對室內(nèi)溫度進(jìn)行調(diào)解。他們正試圖為世界節(jié)省大量的能源。
問：創(chuàng)新企業(yè)領(lǐng)域的下一個(gè)投資主題是什么?
答：從現(xiàn)在開始的未來五年里，智能手機(jī)會變成什么樣子，它能做些什么?還有人類基因等等。
