聲明：本文來自于微信公眾號 游戲觀察(ID：gamewower)，作者：Gamewower，授權轉載發(fā)布。
最終，在騰訊的主導下，斗魚和虎牙還是走上了合并的道路，游戲直播這條賽道的格局再一次發(fā)生了變化。
10 月 12 日晚間，斗魚和虎牙正式發(fā)布公告，接受大股東騰訊提出的合并邀約，進行戰(zhàn)略合并。其中，斗魚將成為虎牙私有全資子公司，并從納斯達克退市。
斗魚CEO陳少杰將加入虎牙董事會，與虎牙董榮杰一同成為新公司的聯(lián)席CEO。而原騰訊旗下直播平臺企鵝電競，將以 5 億美元價格轉讓給斗魚，再與虎牙合并。
這一舉動對于游戲直播產業(yè)的格局而言將產生深遠的影響，既有的雙巨頭格局將不復存在，未來到底是一家獨大的市場格局，亦或者快手、B站這樣的新平臺在雙巨頭合并后擠占市場空間與合并后的斗魚虎牙成為又一個雙巨頭乃至三巨頭的格局，值得關注。
市場格局的的持續(xù)演變
游戲直播這條賽道之上，自 2014 年斗魚從AcFun獨立出來算起，已經發(fā)展了 6 年的時間，回顧這 6 年我們會發(fā)現(xiàn)每一年都會有一些變化。
在 2014 年，斗魚成立、戰(zhàn)旗緊隨其后，在這兩家平臺開始對這條賽道發(fā)起猛烈沖擊的時刻，原有的市場第一YY游戲直播在這一年年底正式更名為虎牙直播，三強爭霸的態(tài)勢正式形成。
到了 2015 年，由PLU和騰訊游戲所主導的龍珠TV、王思聰主導的熊貓TV、OMG候閣亭主導的全民直播在上海成立。
這條賽道又迎來了三家平臺，向既有的三巨頭格局發(fā)起了猛烈的沖擊，一度熊貓是市場中僅次于斗魚的第二大直播平臺。
進入 2016 年，漸感體力不支的虎牙直播正式從YY體系中獨立，成為了獨立的品牌，謀求全新的發(fā)展，并決定另辟蹊徑，押注移動游戲直播，當時恰逢《王者榮耀》這款日后的國民游戲開始一飛沖天的征程。
也是這一年，專注移動游戲直播的觸手成立了，騰訊原網(wǎng)絡媒體事業(yè)群搞了一個企鵝電競，同樣聚焦于移動游戲直播，在移動游戲領域，觸手、虎牙、企鵝電競，這個細分的賽道上又匯聚了三家平臺的目光。
日后來看，虎牙在這一年的獨立以及押注移動游戲，是游戲直播行業(yè)的一個重大節(jié)點，但在 2016 年那個時間來看，這個行業(yè)最大的事與資本有關。
其一是斗魚獲得了 1 億美元的B輪融資，騰訊領投。其二是蘇寧旗下的PPTV宣布收購龍珠直播，騰訊和龍珠直播劃清了關系，不再有關聯(lián)。一邊是追投，一邊是售罄股份，表明了騰訊在游戲直播這條賽道上的清晰態(tài)度。
之后就是動蕩的 2017 年，在游戲直播發(fā)展的歷史上，拋開 2014 年的摸索階段， 2017 年可能是最為動蕩的一年。
這一年斗魚猛一轉身發(fā)現(xiàn)虎牙在移動游戲領域獲得了巨大的流量，于是從觸手挖來了孤影、從企鵝電競挖來了張大仙，從虎牙挖來了嗨氏，三大平臺的《王者榮耀》一哥匯聚斗魚。
戰(zhàn)爭再次以一種同樣的方式展開，各大平臺再次揮舞起了支票簿，平臺間互相挖角的現(xiàn)象一時之間錯亂紛呈，剛剛跳槽加入斗魚不到 5 個月的孤影，在嗨氏加盟斗魚的幾天后，轉身去了虎牙。
之所以如此動亂，不得不說一方面在于移動游戲經過一年的摸索后漸漸匯聚了大量流量，而另外一方面則是虎牙、斗魚開始謀劃上市了，在這個節(jié)點上，他們需要更龐大的流量來做背書。
終于到了 2018 年，游戲直播這條賽道這一年，開始涇渭分明，騰訊在一天內，砸下 10 億美元，虎牙拿到了4. 616 億美元，斗魚拿到了6. 3 億美元，雙巨頭的格局在那一刻被毫無爭議的確定了。
在拿到騰訊投資解決了上市最大的版權障礙后，虎牙順利的上市，成為游戲直播第一股，斗魚依舊在不緊不慢的籌劃著上市的事宜，在到底選擇香港上市還是美國上市中徘徊不定。
斗魚的淡定有著足夠的底氣，但其他平臺在這樣的格局之下已經支撐不住了，背后蘇寧的龍珠宣布轉型秀場+電商+體育，從游戲中抽身而出，全民直播在融資失敗后更是直接關門。
在 2018 年這一件件大事之下，有一件小事往往被人為忽略了，這件事是 2018 年年初，一個叫騷白的《王者榮耀》主播以超高的簽約價加盟了斗魚，而原先騷白所在的平臺叫快手，在快手上他有超過 2000 萬的用戶關注。
快手原來也涉足了游戲直播，并誕生了這樣一個量級的主播?這樣的疑問沒有持續(xù)太久，在 2019 年快手揭曉了答案。
在 2019 年斗魚剛剛上市后的第 5 天，快手在北京開了一場發(fā)布會，正式宣布了它的游戲直播業(yè)務，當時快手對外公開數(shù)據(jù)顯示，快手游戲直播DAU已達 3500 萬，游戲短視頻DAU有 5600 萬，月開播人數(shù)達 200 萬，每月總開播時長超6. 8 億分鐘。
在 2019 年，游戲直播產業(yè)迎來全民之后熊貓的退出，有人退出就有人進來，快手是其中一家，B站則是另外一家， 8 億元拿下S賽三年中國大陸獨家版權，高價簽下馮提莫，B站和快手在熊貓和全民退出、龍珠轉型，觸手、戰(zhàn)旗收縮的背景下，接下了大旗成為了雙巨頭新的挑戰(zhàn)者。
新的競爭格局走向何方
進入 2020 年，洗牌持續(xù)，雙巨頭走上了合并的道路。當初在龍珠和斗魚上未能完成的事情，這一次騰訊在斗魚和虎牙身上完成了，而這一刻早在當初騰訊同一天投資虎牙、斗魚，成為斗魚最大股東的同時在虎牙的投資協(xié)議中埋下50.1%的伏筆時已經決定了。
市場格局儼然再一次發(fā)生了變化，觸手在今年的倒閉，企鵝電競被打包進入斗魚和虎牙一起合并，市場真正的格局變成了合并后的斗魚&虎牙&企鵝電競與快手、B站直播的競爭，市場又一次回到了 2014 年的三強年代，仿佛一切都沒變過，只是這一路上或轉型，或倒閉的那一家家公司告訴了我們這個行業(yè)的殘酷性。
新的挑戰(zhàn)者帶來了新的格局，游戲直播的故事尚未結束，競爭依舊在持續(xù)。
與 2014 年那個剛剛起步的階段有所不同的是，當下的游戲直播產業(yè)已經進入了一個相當成熟的階段，斗魚和虎牙的MAU都超過了1. 6 億，在營收上都超過了 25 億元。
無論是從用戶規(guī)模上，還是在營收數(shù)據(jù)上，以兩巨頭為代表，都在充分表明游戲直播市場當下已經是一個龐大且完善的商業(yè)體系。
而隨著雙巨頭的合并，虎牙的移動端資源，斗魚的PC端資源，在雙方優(yōu)勢互補的關系下，這個市場的天花板理應被繼續(xù)推高一點。
在這個過程當中，新的挑戰(zhàn)者對于雙巨頭而言帶來了全新的競爭挑戰(zhàn)，但同時在整體市場發(fā)展的角度而言也帶來了全新的機遇。
今年 8 月 1 日， 在2020ChinaJoy全球電競大會上，快手游戲負責人唐宇煜首次披露月活用戶數(shù)據(jù)：游戲直播月活突破2. 2 億，游戲短視頻月活超過 3 億。
無論是從快手2. 2 億的游戲直播月活用戶，還是游戲短視頻的 3 億月活用戶去看，游戲直播這條賽道的月活用戶還有著極大的潛力可以挖掘。
在斗魚和虎牙的合并當中，也提到斗魚未來的側重點將兼顧社區(qū)與中短視頻，短視頻當中海量的游戲用戶對于游戲直播而言將是潛力巨大的潛在用戶。
而值得注意的是，無論是快手還是B站，在游戲直播領域都在持續(xù)的加大投入，背靠這兩大平臺的基礎用戶規(guī)模，僅從用戶角度來看，用戶數(shù)量的天花板還將持續(xù)的往上， 3 億或許遠遠并非終點，其背后是僅中國市場就超過 6 億游戲用戶的基本大盤，是《王者榮耀》這樣的產品曾達到 8000 萬日活的數(shù)據(jù)基礎。
與 2014 年那個野蠻成長的年代相比，這一次的三強競爭從規(guī)模、潛力、格局等等維度來看，顯然更加理性，他們的背后是整個中國游戲市場做基礎，彼此之間的競爭也更加良性。
一個最簡單的案例是，當初那些野蠻的挖人大戰(zhàn)我們已經看不到了，這當中固然有愈發(fā)完善的司法做保證，但平臺之間的關系遠遠不如當初的劍拔弩張。
而隨著雙巨頭的合并，這樣的態(tài)勢勢必會得到進一步的鞏固，資源的進一步整合背后，行業(yè)頭部主播的簽約以及中腰部主播培養(yǎng)成本將持續(xù)下降，形成復合的生態(tài)邊際效應，這對于整個游戲直播中的任何一個平臺而言都是一個利好，產業(yè)走向可持續(xù)健康發(fā)展的方向，游戲直播的競爭將回歸內容本身的主旋律。
當然，競爭依舊在持續(xù)，斗魚和虎牙的合并，從巨頭格局形成了一個超級巨頭的態(tài)勢，并不會阻止其后的競爭者放棄對這樣一個超級巨頭發(fā)起沖擊。
游戲直播進入中場
從市場的情況去看，如果放在一年之前的此刻合并，那么市場中誕生一個超級巨頭的態(tài)勢是顯而易見的。
隨著熊貓直播的倒閉，在市場中，與雙巨頭形態(tài)類似的只剩下一家平臺，企鵝電競，而企鵝電競在這次整合當中也被整合到了新公司中。
猛然一回首，會發(fā)現(xiàn)市場中根本沒有任何一家平臺與這兩大平臺有著相似的形態(tài)，可以說是真正的拔劍四顧心茫然。
但那是一年之前的形態(tài)，經過一年的演變，市場發(fā)生了些許微妙的變化，這當中最大的變化就是快手直播平臺抓住《和平精英》的崛起順利的起勢了。
在目前游戲直播側，有三大王牌產品，《英雄聯(lián)盟》、《王者榮耀》、《和平精英》，斗魚強勢的領域是《英雄聯(lián)盟》，虎牙的強勢領域在《王者榮耀》，而這兩大平臺相加幾乎對于這兩大品類形成了頭部的壟斷態(tài)勢。
但在《和平精英》上，盡管依舊是這兩大平臺吃下了很大一部分市場，但已經不再是對頭部的壟斷，快手有一個叫牧童，一個叫王小歪的兩位主播，是《和平精英》TOP10 主播榜單的常客。
其中，牧童的粉絲數(shù)超過了 3500 萬，排名和平精英垂類全行業(yè)第一。加上如少羽、小暢等實力主播，目前在《和平精英》這個品類上，快手是真正打破兩巨頭對頭部主播壟斷的平臺。
而一個側面證明快手在《和平精英》上取得成績的案例是，今年 7 月快手宣布《和平精英》PEL聯(lián)賽旗下的所有職業(yè)戰(zhàn)隊和選手入駐快手平臺。這一舉動的背后是賽事官方承認快手在《和平精英》影響力上的一個直接表現(xiàn)。
以點窺面，《和平精英》上的起勢，證明了快手在游戲主播的培養(yǎng)已經生態(tài)的建設上已經走過了初步的摸索階段，沉淀一套獨特打法，是可以進行規(guī)模化的復制和推出頂級游戲主播的信號。相關的數(shù)據(jù)顯示，目前快手平臺粉絲量級超過千萬的游戲主播已達 12 人。
頂級主播外，在腰部主播的數(shù)量上，也證明了快手的確已經走通了這條路。根據(jù)競核統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，今年Q1-Q2 ，在 4 大平臺《和平精英》百萬粉絲主播的分布方面，快手約有 1140 人，在《王者榮耀》的百萬粉絲主播方面，快手約有 629 人。
盡管這一數(shù)據(jù)背后是短視頻用戶和直播用戶的集合，但如此龐大的數(shù)字也表明在游戲直播發(fā)展?jié)摿ι峡焓钟兄艽蟮臐摿Γ由掀渥咄ǖ闹鞑ヅ囵B(yǎng)方式，可以輕易的誕生一批的腰部乃至頂級的主播。而事實上，根據(jù)第三方統(tǒng)計，游戲直播行業(yè)漲粉速度Top100 榜單中，快手主播占比78%。
以《和平精英》為支點，亦如當初的虎牙在 2016 年以《王者榮耀》為支點，快手在游戲直播行業(yè)已經站穩(wěn)了腳跟，因此它對于合并后的巨頭將會形成一定的挑戰(zhàn)。
而且值得注意的是，隨著DNF手游、LOL手游，以及其他一些重磅的手游產品將陸續(xù)的推出，以《和平精英》為支點的快手勢必還會繼續(xù)的擠占市場。
市場的格局并不會隨著雙巨頭的合并而真正走向落幕，市場的競爭格局一直在持續(xù)的動態(tài)化演變，當初的熊貓是斗魚、虎牙的最大挑戰(zhàn)者，但熊貓功敗垂成，此后市場就并未真正意義上出現(xiàn)一個可以對這兩大平臺形成沖擊的公司。
而現(xiàn)在，快手展現(xiàn)了一絲沖擊雙巨頭的態(tài)勢，即便雙巨頭合并，也已經難以徹底阻擋這種形態(tài)。市場的未來是一個超級巨頭對市場形成絕對的優(yōu)勢，還是已經起勢的快手亦或者是B站后續(xù)的發(fā)力，形成又一個雙巨頭，或者三強爭霸的態(tài)勢，值得期待。
游戲直播的中場戰(zhàn)事，才剛剛開始。
