10月21日,螞蟻集團(tuán)更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案:按照1: 1 的首發(fā)規(guī)模,螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過16. 7 億股的新股,A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不超過發(fā)行后(綠鞋前)公司總股本的11%。
螞蟻集團(tuán)披露將上市估值提高到至少 2800 億美元,比此前估計(jì)的 2500 億美元提高了至少12%,還計(jì)劃通過股票發(fā)售,融資約 350 億美元。
螞蟻集團(tuán)將分別在A股和H股發(fā)行不超過16. 7 億股的新股,合計(jì)不超過發(fā)行后(綠鞋前)總股本的11%。其中,在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13. 4 億股,占A股初始發(fā)行量80%。招股書還顯示,螞蟻集團(tuán)本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間為 10 月 23 日,申購時(shí)間為 10 月 29 日,繳款日期為 11 月 2 日,本次股票發(fā)行結(jié)束后公司將盡快申請?jiān)诳苿?chuàng)板上市,顯示代碼為688688。
下周四( 10 月 29 日)投資人可以參與螞蟻新股申購。螞蟻在初始發(fā)行安排中,留出3. 34 億股供機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者“打新”。
在招股方案中還表示,阿里巴巴全資子公司浙江天貓將認(rèn)購螞蟻7. 3 億股,并承諾認(rèn)購股份50%鎖定 1 年,50%鎖定 2 年,超過監(jiān)管要求的 12 個(gè)月限售期。