10月26日晚間,螞蟻集團發布首次公開發行股票并在科創板上市發行公告,發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果,協商確定本次發行價格為68.80元/股。
照此計算,A股超額配售選擇權行使前,預計發行人募集資金總額為1149.45億元。如果股超額配售選擇權全額行使,預計發行人募集資金總額為1321.86億元。
目前,A股募資規模前三分別是農業銀行685億元、中國石油668億元、中國神華666億元,螞蟻集團將達到它們的兩倍左右。
同時,按照這樣的價格計算,螞蟻集團最終A股發行總市值為2.1萬億元,相比此前多家投行預計的2.5-3萬億元估值,降低了20-30%。
不過業內人士表示,這也為上市后進一步上漲留下了足夠的空間。
根據上市發行方案,螞蟻集團將按照1:1的首發規模,分別在A股、H股發行不超過16.7億股的新股。
10月27日,螞蟻集團將進行網上路演,29日進行申購,30日公布中簽率。