文|楊旭然
編輯|王方玉
“歸根到底，它創造了又一個“用科技提高效率”的典型場景。”高瓴資本創始人張磊這樣評價美國辦公視頻公司Zoom。
Zoom是他投資生涯最得意的代表作之一。疫情推動了Zoom營收的高速增長。其2021財年半年報收入直接躥升到9.92億美元，相比去年同期翻了3.7倍，在風險投資階段就已入局的張磊憑此大賺一筆。
另一筆收獲巨大的投資，是晨興資本創始合伙人劉芹，在2013年11月參與的對金山辦公(688111.SH)2000萬美元的投資。截至2020年11月底，這部分股份價值超過11億美元，回報高達50倍。
來源：東方財富
在資本市場中，辦公應用企業、特別是在線辦公受到的熱捧，還遠不止于此。
如果將視角拉高，拉遠，我們會發現，不論是Zoom和金山辦公，或者是CRM的王者Salesforce、有著最高市值的老牌企業微軟、專業的圖像處理軟件公司Adobe，互聯網巨頭孵化出來的釘釘、企業微信、飛書，這些成批出現的千億、萬億級估值的企業，都身處這個共同的龐大賽道。
巨頭迭代
辦公軟件每隔幾年就會跑出一個巨頭。但神奇的是，這個行業不會出現新巨頭滅掉上一個巨頭的情況，而是相互之間長期共存。
奈飛(Netflix)首席執行長里德•黑斯廷斯曾多次表示，睡眠是奈飛最大的競爭對手。
傳統意義上互聯網企業的主營業務，長期集中在購物、刷劇、聊天、短視頻等休閑娛樂生活上，構成了人們的閑暇時光。但就像黑斯廷斯的說法，這些閑暇時光是有邊界的。
除了睡眠之外，互聯網公司必須去面對的另一個重要的邊界，就是工作——人們在工作中使用網絡的時間，甚至比睡眠時間還要長。
互聯網公司顯然不會放過任何一個有用戶出現和停留的地方，工作辦公作為用戶停留時間最久的場景之一，很早就受到了創業者的關注。
1993年，Salesforce在美國舊金山成立，為用戶提供客戶關系管理平臺，并且不必像傳統軟件一樣安裝軟件甚至購買硬件，從而避免掉各類復雜的后臺處理系統，因此也被稱為“軟件的終結者”。
Salesforce的出現實際上并不合時宜，因為早在1993年，互聯網化的工作環境遠未成熟，因此這家企業經歷了長久的發展歷程，到2004年才在紐交所上市，當年收入達到1.75億美元。
互聯網的生態逐漸成熟。在中國，較早開始學習Salesforce模式的企業是紛享銷客，自2011年12月開始創業，先后獲得了IDG、北極光、高瓴資本等知名風投機構的投資。
紛享銷客創業的同一年，金山辦公從當時已經在港股上市的金山軟件(3888.HK)體系中分拆獨立。在完全不知道怎么在移動互聯網環境下做辦公軟件的情況下，雷軍仍然要求團隊轉型，重金投入研發，并放棄利潤考核。
義無反顧的互聯網化，給金山辦公帶來了足夠好的回報。這款中國最早問世的文字處理辦公軟件之一，得以領先于此后出現的一系列對手，在移動互聯網協同辦公的賽道上跑在了前面：
2014年，釘釘早期版本問世;2015年，石墨文檔上線;同一年，提供在線文檔功能的“語雀”也開始從支付寶團隊內部開始孵化，2016年，字節跳動研制出了一站式協作平臺“飛書”，主打通訊、日歷、云文檔、云盤和工作臺的深度融合。
移動互聯網時代到來之后，企業應用、在線辦公市場快速熱鬧了起來，在協同辦公軟件領域，用戶的選擇越來越多。
特別是以釘釘、企業微信、飛書為代表的一站式協作平臺，不僅具備了傳統的OA功能，還集成了包括文檔處理、財務處理等在內的一系列功能，便于企業管理，成為了企業管理層優先推廣的工具。
當時人們普遍預計，以微軟Office為代表的傳統辦公軟件，將在這種辦公應用線上化的過程中被顛覆掉——自從2006年Google Docs上線之后，這樣的聲音就一直存在。但現實的情況是，Office在辦公應用的統治地位仍然穩固，全球范圍內的用戶，每年依舊雷打不動地給微軟帶來數十億美元的利潤。
“每天無數人喊著要顛覆的Office，到現在仍然活得好好的”，金山辦公CEO章慶元看到，實際上Office做到了用一套標準化產品，滿足了幾乎所有行業的需求，并且形成了龐大的生態體系，包括上下游的公司、研發代理商、二次開發者，都基于Office設計了各類OA、ERP業務，這讓Office有種“基礎設施”的意味，也體現出了文檔處理軟件在辦公應用中的核心地位。
但反過來看，Office的持續強勢，也并沒有影響Google Docs、金山辦公、釘釘、Salesforce們拓展自己的業務，一種非常和諧的情況出現了：老的巨頭歷久彌堅，新的巨頭也在崛起，這個市場里，并沒有出現那些此消彼長以新代舊的橋段。
平臺化趨勢
在線辦公行業在朝著集成平臺的方向發展，散落的“工具應用”將被進一步集成，金山辦公也在做類似事情。
就在近日，Salesforce祭出了歷史上規模最大的一筆收購：以277億美元的企業價值，將另外一家主打職場社交通訊的應用軟件公司Slack收入賬下，這筆收購成為了軟件行業有史以來最昂貴的收購案之一。
Slack在國際企業應用軟件領域是一個名聲響當當的企業。中國用戶規模最大的辦公軟件釘釘、企業微信，就大量參照了Slack的設計理念。
其最鮮明的特征就是“開放性”，將市面上星羅棋布的各類企業應用軟件兼容集成了起來，包括電子郵箱、短信、搜索在內的各類第三方服務，累計數量在百款以上。
如今它又將成為Salesforce的一部分，Salesforce的一體化服務能力將覆蓋整個企業應用的前端+后端。理論上，用戶可以在其平臺上完成辦公過程中的幾乎所有步驟。
和Slack一樣，Salesforce本身也是通過各式各樣的收購——被收購的對象中包括了文檔處理、在線客服、郵件營銷體系、人際關系智能發現平臺、媒體監控平臺、網絡視頻平臺等一系列前端、后端的應用功能，從而完成了從一個面向中小型企業的CRM系統軟件，到辦公應用大平臺的蛻變。
一直沒能被顛覆掉的微軟，也是一個歷史級的收購大師。早在1987年，就花1400萬美元現金收購了一家名為Forethought的公司，這家公司的核心產品叫PowerPoint。從此，Office就穩坐演示軟件的王座。
微軟股價 來源：東方財富
從那之后，微軟先后進行了超過250次的收購與投資，從包括Visio在內的各類辦公軟件，到企業社交應用Yammer，再到網絡通訊軟件Skype，以及企業社交平臺領英LinkedIn等等，甚至還創立Surface平板電腦品牌直接殺入辦公硬件。
伴隨著軟件產業與互聯網生態的不斷成熟，每一類辦公應用產品都有屬于自己的用戶群體。并且由于使用習慣帶來粘性，用戶并不會在不同辦公軟件之間無限切換，各類應用因此長期共存。
在國內，辦公軟件企業也采用不同的策略擴充自己的功能與產品線，從單一功能向辦公平臺化演進。
金山辦公最早只有WPS一個文字處理工具，到2000年之后就擴展到了包括表格、演示在內的辦公套件，后期增加了移動互聯網時代的多屏文檔應用金山文檔，在線辦公的各種應用，整個體系不斷拓展。
除了傳統的文檔軟件WPS與移動端的金山文檔之外，金山辦公還有包括PDF解決方案、文本搜索系統稻殼兒、腦圖、流程圖等一系列產品，并且基本實現了一個賬號打通。
不斷地擴張功能過程中，金山辦公越來越超脫于傳統的文檔處理，逐漸向“辦公”的大概念拓展，這是一個從文檔工具，向一站式互聯網化辦公平臺蛻變的過程。
與國內釘釘、企業微信等辦公協作平臺不同的是，金山辦公以WPS文檔處理軟件起家，仍有很強的工具屬性，這構成了金山辦公的一部分護城河。
按照其內部的說法，金山辦公既有傳統的辦公軟件的屬性，又有金山文檔這樣的移動互聯網文檔工具，還通過功能擴展與收購，形成了足夠的平臺屬性，在B端、C端都可以獲得收入，在辦公應用市場里沒有對標。
“金山辦公只是一直沒有用新的辦公平臺概念包裝自己”，章慶元認為。金山辦公不僅有高門檻、免費用的文檔處理工具，相比釘釘、飛書等時下熱門的集成式辦公軟件，實際上已經無限接近。
第三方價值
巨頭孵化的辦公軟件滲透了太多的“價值觀”和“經營理念”，這個市場需要更加中立的第三方平臺。
Zoom作為一個獨立的在線會議軟件，已經在資本市場中被定出了1300億美元以上的高市值，這還只是在線辦公生態中的一項應用而已。
金山辦公也有類似的情況。公司以2019年不到20億元的收入，被資本市場定出了最高2000億元的市值。
僅僅將這些現象簡單歸攏為“泡沫”是欠考慮的。整個在線辦公市場的空間之大，可能會超過所有人的想象。并且，如今這個行業正在形成“超級平臺”，從Salesforce、金山辦公、釘釘等企業的成長歷程中，都可以印證。
2020年12月1日，金山辦公在WPS CHAO年度發布會上，宣布公司全新戰略“協作”，同時一口氣發布了包括表單、會議、日歷、ToDo、腦圖、流程圖、海報(創客貼)、云文檔等在內的X款均支持協作的全新辦公組件，金山辦公基于大工作場景，面向個人和組織的全家桶套件已初具規模。
和此前以多種類工具面貌示人相比，WPS正在成為一個協同辦公的入口型平臺，這也在一定程度上兌現了來自資本市場的期待。
疫情的出現，加快了人們在線辦公習慣的養成。站在企業管理者的角度，也希望所有工作流程，都能夠在一個平臺上一站式完成，以便于數據留存和流程優化。金山辦公的平臺化轉型，屬順勢而為。
很多中國企業現階段必須面對的一個現實是，體量相對較小的創業型辦公平臺企業，其產品力大多有限，兼容性也不足。但那些相對成熟的大平臺，則基本上都是騰訊、阿里或字節跳動孵化或投資的：
釘釘有全國范圍內有超過3億的用戶數量，和1500萬以上的企業使用，是目前國內規模最大的智能在線辦公企業。
企業微信也在5月份宣布，已經有了2.5億微信用戶使用。
2019年9月，原字節跳動內部的協作平臺飛書開始面向市場開放，成為了字節跳動在ToB端最重要的布局。11月中旬，其最新版本「π」成功上線，新增了思維筆記、多重表格、飛書會議室、飛書妙記、飛書服務臺等各種功能，并且還優化了視頻會議、即時溝通等功能。
2020年7月，騰訊以7.7億元總價投資了A股辦公自動化企業泛微網絡(603039.SH)，成為其第二大股東。據其官網，這家A股公司已經為87個行業的4萬多家企業提供服務。
幾家互聯網巨頭布局的協同辦公平臺，成為了目前市場上大多數企業選擇。
B(Bytedance)AT孵化的辦公平臺，基本上都延續了各自企業的經營管理理念，和對于業務流程的理解，如飛書體現出了公司內部的開放，員工可以直接看到領導者的OKR;釘釘在考勤、業務流程方面的嚴格細致，也是阿里巴巴銷售文化的集中體現。
選擇某一個平臺，按照其功能設置進行公司日常經營的管理，就相當于基本上認同了這個平臺背后巨頭的管理哲學和經營理念。企業的價值觀必然會滲透在它的工作流程、業務側重里。
有些企業也許對此不會在意，但同樣有企業會盡量去避免被其他企業所影響。是否要按照釘釘所推崇的方式進行流程管理?是否要像飛書一樣做OKR的全公開透明?相信任何一個企業負責人，對此都會有不同的答案。
在美國市場，我們也并沒有看到Facebook、亞馬遜或者谷歌在辦公平臺上做了多么大的布局。不論是微軟、Salesforce還是Slack，這塊市場的主導者一直是以“獨立方”的姿態存在，并不是從某家特定企業的業務流程中衍生出來的。
也許很多企業習慣于在釘釘、企業微信和飛書中三選一，但可以肯定的是，這個市場同樣需要一個更加中立的第三方，為企業們整合各類辦公應用，提供便利，用科技的手段，為企業經營管理提高效率。以金山辦公為代表的第三方平臺企業，更容易獲得企業用戶的信任。
結論
談到對目前在線辦公市場格局的判斷，章慶元認為，至少現在來說根本就得不到一個明確的結論。原因在于，這個市場空間太大，各種企業、產品共存，相互之間的競爭與合作交織。
微軟、Zoom、Salesforce、金山辦公、未來的釘釘、飛書，一系列行業的龍頭公司或功成名就，或走在估值飛漲的路上。
占據每一個企業與員工的工作時間與空間，這個市場上的巨頭們，正在再造一個互聯網。
