艾倫從自己的家鄉接到了一份送葬的請柬，那是他幼時的好友盧克及其妻子和孩子。這是一場悲劇，他的兒時好友盧克在被懷疑殺害妻子和孩子后，就選擇了自殺。艾倫很遲疑要不要回家，因為回家對他而言很需要信心，但是他看到一封盧克父親的紙條，上面寫道：“你和盧克都在說謊，快來參加喪事吧。”這份紙條揭開了陳年舊事，艾倫最終決定返回二十年沒有回過的家鄉。
艾倫的故鄉位于澳大利亞邊陲之地，一個叫做“基瓦拉”的小城，最近一年都沒有下雨。艾倫回到家中可沒那么容易，他肩負著探聽好友盧克一家真正死亡的任務，以及二十年前的一起兇殺案，這些都是他多年的噩夢，如今回到家中，他迫切地想要解開這件事。不過，他并不想回去，他很清楚，比起干旱，更讓他感到恐懼的，是人心的枯竭。
盧克夫婦的喪事使這個城鎮蒙上了一片悲傷的色彩。曾經的河流已經枯竭，曾經的湖水已經成為了荒蕪的荒漠，所有的東西都已經不一樣了。與二十多年之前不同，小鎮里的居民變得越來越冷淡，互相猜忌，互相仇恨，內心干涸、枯萎，變得疏遠、封閉，小鎮里充斥著令人毛骨悚然的謊話。除了盧克的媽媽以外，其他人都認為盧克殺害了他的妻子和孩子，就連盧克的爸爸也是如此。他對艾倫說，他早就聽說了當年溺水的可憐姑娘艾莉，說：“盧克和你說謊了?！彼f，“你和盧克都說謊了。”盧克的老爸甚至在想，盧克很有可能在當天殺死了艾莉這個不幸的姑娘。
艾莉的去世使艾倫的生活發生了變化。可以說，艾莉是艾倫第一次戀愛對象，艾莉給他帶來了第一次親熱的感覺。艾莉詭異的死去也讓艾倫背上了不該有的罪名，為了這個謊言，他和自己的父親離家出走，以一種極為不光彩的方式逃離了這個地方。艾莉的死因一直縈繞著他，像一根刺一樣卡在他的喉嚨里，他必須把它弄清楚。所以盧克才會返回家鄉。
四個人的童話。盧克，格雷琴，艾莉，艾倫，這四位從小一起長大的好友，并非是兩對，盧克有艾莉和格雷琴兩位女友，沉默寡言的艾倫則完全就是個路人甲。電影一開頭，盧克和格雷琴擁抱在一起，嘲笑艾莉嫉妒。后來被盧克霸凌的艾莉，險些溺斃，艾倫只能眼睜睜地注視著。艾莉無法忍受這樣的三方戀情，二女一夫，與盧克大起爭執，盧克追趕而來，格雷琴呆立當場。格雷琴后來說，她一直是盧克的次要人選，前面的是艾莉，然后是凱倫。
艾莉去世那天，她和盧克發生了激烈的爭吵，然后在課堂上親了艾倫一口，帶著幾分怒意。格雷琴說，她和盧克一起出去玩，看到艾莉朝河里跑，但是沒有理會她，艾莉被溺斃了。這是格雷琴多年來的罪過，也是盧克最大的遺憾。盧克以為艾莉是因為受到了刺激而犧牲，才會在艾倫的家中與他合謀，說他們在一起獵殺了一只野兔。盧克沒有幫助艾倫的意思，只是替他自己辯解。要是讓警方發現他和兩個女孩在一起，并且發現他和格雷琴私下里有過一次約會，他故意無視艾莉，去找她麻煩。所以，最有可能的就是他了。盧克和格雷琴當年對此都有所保留。
艾倫猜忌鎮中每個人都是兇手，而小鎮上的每個人都對艾倫充滿了警惕，每個人身上都隱藏著一些隱秘。艾倫對盧克殺害妻子和孩子的事情，以及他險些將她溺斃的記憶，還歷歷在目，他的性格就是一個暴戾的人。艾倫向醫生打聽了一下盧克，可醫生也是一副無動于衷的樣子。艾倫事后對杰米產生了疑心，原因是他那天和盧克“打兔子”時的說辭一模一樣。一個謊言，一旦開始，就會一發不可收拾，久而久之，就會成為一個習慣。事情發生的那天，杰米和那個女醫生鬼鬼祟祟地在一起，兩人都有私情，就撒謊了。艾倫對格蘭特產生了懷疑，他的姓名是盧克妻子臨終時所留的一頁。格蘭特和杰米為了爭奪地皮而打架，他們倆和盧克的農莊是一伙的，都是出于謀殺的目的。艾倫對格雷琴也產生了疑心，他認為盧克的孩子就是他的私生子，并認為她是出于感情而殺害了他。最終，真相揭曉，兇手的竟然是一位對自己頗為友好的老師，一個可憐的愛賭的人，為了七萬塊錢。
這個故事還沒有完結，艾莉20年前的死亡也是一個謎。格雷琴說過，每個人都要為艾莉的死亡負責。一個壞的家人，一個喜歡捉弄她的盧克，一個妒忌她的格雷琴，一個對她無動于衷的鎮上居民。由于她手上有一張紙，所以艾莉之死被認為是艾倫害的，因為那樣更好地讓他能更好地承受。這是一個沒有愛情的城市，一個干燥的城市。盧克解開了這個謎題，但他的心情變得無比的悲傷，他也是一個騙子，他不相信任何人，這個鎮子也是如此。影片到此結束，所有的注意力都集中在了這一首悲傷而又優雅的主旋律上。
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