2021年3月2日，國美零售(00493.HK)發(fā)布公告，宣布已于今日完成45億港幣的溢價配售，公告顯示，此次國美零售配售由國泰君安國際獨家配售代理，配售代理已同意，按配售價每股1.97港元配售22.79976億股現(xiàn)有股份。此配售價格較公司過去60天收盤均價溢價約57.6%。短期內(nèi)成功溢價配售，充分反映了機構(gòu)投資者對公司未來發(fā)展的高度認(rèn)可及信心，更對于國美深化升級“家·生活”戰(zhàn)略具有積極作用和深遠意義。
公告顯示，國美此次配售募資是“為加速集團‘家·生活’戰(zhàn)略第二階段的深化升級，擴大全國線上線下雙平臺網(wǎng)絡(luò)的廣泛布局，并通過引入更多長期堅定看好國美零售未來的機構(gòu)投資者以優(yōu)化股東基礎(chǔ)。”
根據(jù)公告信息，本次發(fā)行募集資金均將用于發(fā)展公司戰(zhàn)略第二階段， 去年8月以來，國美零售啟動“家·生活”戰(zhàn)略第二階段延展和升級，推出了全新的組織架構(gòu)，打造起以線上平臺為主的線上線下雙平臺格局，強化拓展自營+第三方外部供應(yīng)鏈的真選開放供應(yīng)鏈平臺，強化物流平臺和服務(wù)體系……
“我們在2020年完成了國美零售生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為戰(zhàn)略第二階段打下堅實而充足的準(zhǔn)備，即將在新的一年實現(xiàn)進擊和躍升。”在昨日的全球投資人電話會議上，國美零售CFO方巍如是說。
確如方巍所說，今年以來國美正在加速“進擊和躍升”： 1月12日推出娛樂化零售新物種“真快樂”APP；1月21日召開“解讀新國美，解碼真快樂”戰(zhàn)略發(fā)布會，全面解讀“家·生活”戰(zhàn)略第二階段進展和目標(biāo)；2月16日創(chuàng)始人黃光裕正式回歸，18日發(fā)布 “拼搏奮進，再攀高峰”的內(nèi)部講話，提出“力爭在未來18個月時間內(nèi)恢復(fù)原有市場地位”；2月26日，國美控股集團元宵團拜會上黃光裕首度亮相，誠邀伙伴及消費者體驗支持“真快樂”APP……
此次配售完成后，國美零售持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物約150億，資金充裕，這對于國美加速推動新戰(zhàn)略落地，無疑提供了更充裕的資金彈藥。同時，本次發(fā)行后國美零售的資產(chǎn)負(fù)債率將顯著下降，公司整體資金實力得到進一步提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，也為公司后續(xù)發(fā)展提供了更穩(wěn)健可持續(xù)的保障。
本次發(fā)行后，國美零售的資產(chǎn)負(fù)債率將顯著下降，公司整體資金實力得到進一步提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，也為公司后續(xù)發(fā)展提供了更有力的保障。
