時隔五年,馬斯克終于圓夢新能源重卡!日前,特斯拉舉辦了Semi Truck全球首批交付儀式,首批新車將交付百事公司子公司Frito-Lay使用。
Semi是有著強烈科技感的重卡。
與傳統重卡不同的是,Semi駕駛員座位于駕駛室的中央,取消了副駕駛的位置。
傳統的儀表中控設計也被取消,取而代之的是位于方向盤兩側的超大屏幕。
就像特斯拉為新能源汽車帶來變革一樣,大家也期待著Semi能像“大鯰魚”一樣依然攪動傳統的燃油重卡市場。
從年銷量不足50萬輛到如今的全球市值第一車企,在特斯拉掀起新能源汽車狂潮的10多年里,中國的新能源汽車產業鏈也借著特斯拉的東風如火如荼,紛紛下場押注新能源汽車賽道。
一、百年機遇
在傳統燃油車時代,國內廠商在發動機、底盤等核心技術領域不如合資及外資廠商。而隨著特斯拉帶動全球新能源汽車產業鏈上下游協同發展,中國公司努力開展新能源汽車技術攻關,加速重塑供應鏈,甚至將國外的傳統頭部廠商甩在身后。為了不斷配合特斯拉的需求,中國本土的汽車產業鏈從下游的整車市場和上游的原材料公司都完成了本土化發展,終于彎道超車外國廠商。
2019年1月,特斯拉超級工廠宣布在上海落戶,以及90%的零部件本土采購,正式標志了新能源汽車供應鏈中心成功轉移到中國。就在今年的11月16日,國內廠商比亞迪第300萬輛新能源汽車下線,也再次見證了中國本土產業鏈的巔峰時刻。
國內新能源汽車產業鏈,再不會重蹈傳統燃油車時代之痛。
可以說,新能源汽車賽道,特別是其背后開啟的智能化新趨勢,是中國汽車人百年不遇的機會,也是產業鏈上下游迸發的新機遇。
二、智能浪潮
新能源車開啟的智能化浪潮賦予了國內品牌在智能座艙及智能駕駛等配置上自主化能力。目前,新能源汽車步入高速增長期,國內有望憑借智能化先發優勢在新能源車時代實現品牌向上,搶占傳統合資及外資品牌市場份額。
在這次新能源汽車浪潮中,我們也會發現,無數曾經的消費電子供應商,華麗轉身成為頭部汽車廠的核心供應商,這正是新能源汽車產業鏈提供的時代發展機遇。
其中,面板廠商大大受益于智能座艙的發展趨勢。智能座艙的核心趨勢之一就是車內屏幕尺寸和屏幕數量的提升,比如特斯拉Model S率先采用17英寸大尺寸車載中控屏。除了中控大屏,車載顯示屏在儀表盤、HUD平視顯示、電子后視鏡、后排娛樂屏等處的應用也正逐步滲透。大屏幕似乎已經成為了智能座艙的標配。
長江證券發布研究報告稱,汽車座艙已走過完全機械化、電子化到智能化等四個大的產業階段,且仍在持續進化。其中,車載液晶面板作為顯示系統的核心部件,是汽車座艙產業鏈中的“硬通貨”。隨著智能化進程加速,車載屏市場逐漸放量,整車廠圍繞車載屏的技術戰局也越來越激烈,先進的顯示技術將引導行業發展趨勢。同時,汽車顯示屏用途逐漸多樣化,除了智能化初級階段的中控屏和儀表盤,HUD、透明A柱等也將逐步滲透。此外,整車廠軟硬件能力提升和未來屏機分離的趨勢將進一步加速車載顯示系統產業鏈發生改變,未來車載顯示系統行業將迎來高速發展的時代。
三、加速布局
近日,中國汽車工業協會發布的數據顯示,10月,新能源汽車產銷分別完成76.2萬輛和71.4萬輛,同比分別增長87.6%和87.1%,市場占有率達28.5%。
在新能源汽車產銷量快速提升的同時,產業鏈景氣度更有望持續向上。考慮到車載屏幕作為智能座艙的核心部件,與整車關聯性較強,整車銷量將進一步提振上游車載屏幕銷量。
集微咨詢(JW Insights)預計,2022年全球車載前裝面板出貨量將突破2億片,同比增長6%,到2026年將達到2.6億片,年復合增長率為4%-5%。OMDIA預計,2023年全球車載顯示市場規模將達到95億美元,到2024年將超過100億美元,達到105億美元,2021年全球車載顯示屏出貨量達1.83億片,預計到2026年全球出貨量達2.53億片。
作為面板行業的龍頭,TCL科技抓住新能源汽車發展的機遇,加速布局智能座艙。
隨著TCL華星補充高端車載等高毛利產品產能的t5產線即將投產以及定位車載等新業務的t9產線順利投產,TCL已經與中國區排名前五的Tier1廠商均有深入合作,車用產品已應用于比亞迪、上汽、奧迪、奔馳等國內外一線品牌客戶。TCL科技車載顯示業務的規模和市場份額雙雙提升,車載顯示收入增速顯著,超過200%。
