即時零售作為以即時配送體系為基礎的高效性到家消費業態，以當地商品供應配合即時履約能力，滿足了當代消費客群“即買即達”的快捷消費需求。其在需求端消費結構升級和供給端數字技術進步的共同作用下獲得發展，2020-2022年三年間，疫情的常態化影響使得即時零售獲得了充分發展，2022年12月防疫“新十條”發布，消費用戶為了避免交叉感染也會傾向使用線上即時配送。即時零售履約訂單量預測2022年將突破400億大關，整體年復合增長率高達60%。用戶規模在2021年達6.33億，年復合增長率達26.22%。
數據來源：中國連鎖經營協會《2022 年中國即時零售發展報告》 ，金柚網研究院整理
數據來源：2022即時零售履約配送服務白皮書，金柚網研究院整理
即時零售業態并不是新的概念，經過多年的發展之后，于疫情之下展現出強大的發展活力。但疫情終會恢復如初，未來的即時零售又會怎樣發展？另外，隨著該業態發展活力的不斷展現，各類商家都想要分一杯羹，隨著競爭的不斷加劇，即時零售業態又會呈現什么樣的發展特征？
一、兩大類型核心玩家，消費品類和消費場景均有所增加
即時零售業態主要包括自營型和平臺型兩大類玩家，自營屬于重資產模式，該模式下的玩家更加側重單品類。平臺型目前主要是美團、京東、阿里三大核心玩家，基于平臺輕資產的運營優勢，在品類覆蓋上更為廣泛。
數據來源：公開渠道信息，金柚網研究院整理
在商品品類分布上，水果、休閑食品、糧油副食、牛奶乳品等品類的訂單量更為集中。除了日常相對必須的品類，2020年又新增了如家具廚具、母嬰產品、圖書影音等新品類的即時消費。隨著線上消費人群的不斷擴展，線下門店客流量的不斷飽和以及疫情的疊加影響，即時零售涵蓋的商品種類不斷豐富，尤其是在2022年雙十一期間，不同品類商品的品牌方在推出即時送達業務。
數據來源：國海證券研究院，金柚網研究院整理
鑒于即時零售消費品類的特征，休閑食品、家庭日用快消品等份額更大，故而消費者的下單場景也多集中在居民住宅區，訂單占比高達53.1%。值得注意的是，辦公行政、學校等地點的訂單數量增速較高。
數據來源：國海證券研究所，金柚網研究院整理
二、政策、城鎮化、互聯網發展等為即時零售營造良好的環境
國家一直大力支持“互聯網+”的發展，在零售賽道，通過一系列政策文件鼓勵傳統線下渠道利用數字化進行改造和轉型升級，不斷的推動線上線下的深度融合。
數據來源：公開渠道信息，美團研究院，金柚網研究院整理
城鎮人口增加導致城市邊界擴大，消費和通勤的時間相應延長。另外不斷發展的城市生活成本提升，日常中需要投入更多的精力在工作中彌補生活成本。而即時零售恰好滿足當代家庭對于工作之外快速、便捷的生活需求。
目前90后是即時零售的消費主力軍，該部分人群占據整體人群的55%，但卻是各年齡段中增速最低的人群。相比之下，50歲以上人群對于即時零售的需求增速較高，說明中高年齡段人群的即時零售消費需求在逐漸釋放。
數據來源：美團研究院，金柚網研究院整理
互聯網技術的不斷進步為消費端和供給端都創造良好的發展環境。消費層面，我國互聯網普及率呈現穩步的上升趨勢，線上消費者的增加將為即時零售的發展提供堅實的用戶基礎。供給層面，互聯網技術的應用，促進訂單導入-商品分揀-貨物配送各環節的運作效率。
數據來源：公開渠道，《2022即時零售履約配送服務白皮書》，金柚網研究院整理
整體看來，即時零售面臨的市場環境有利于其實現長久發展。政策持續保駕護航，城鎮化發展和消費客群的變化為即時零售發展培育充足的土壤環境，互聯網技術的進步則從需求和供給兩端提供良好的客觀條件。
三、平臺模式主要涉及騎手，自營會增加倉揀用工，國內外多采取彈性用工方案
1、多采用眾包緩解龐大的騎手用工壓力
即時零售基于即時配送展現發展活力，無論是平臺還是自營型均會涉及配送騎手的用工場景，而為了彌補自有運力不足，國內外頭部企業多會采取眾包方案。眾包可以充分利用社會閑置資源、靈活方便，目前國內借助達達快送的京東到家、美團閃購等均會采用眾包騎手。國外品牌Instacart針對騎手的用工與國內類似。一般品牌方在客戶端會有鏈接騎手的通道，點擊進去即可注冊成為騎手。
數據來源：達達騎手版APP，京東到家APP，金柚網研究院整理
數據來源：Instacart官方網站，金柚網研究院整理
2、勞務外包轉移招聘壓力和用工風險
涉及騎手的用工除了采取眾包之外，也會借助第三方渠道解決運力問題，如京東到家會外包給第三方配送商，美團閃購部分的專送騎手也會外包給第三方人力資源機構，美團在2014年就與用工平臺趣活合作。
數據來源：公開渠道，美團APP，金柚網研究院整理
數據來源：達達騎手版APP，京東到家APP，金柚網研究院整理
3、自營模式為保障運營效率，會采取自有員工+兼職用工
自營模式涉及倉揀，為保證效率一般需要十分熟練的用工，所以會存在一部分自有員工，而在訂單高峰期也會借助第三方力量進行人員補充。叮咚買菜履約人員主要涉及的崗位包括倉庫分揀員、打包員、倉庫管理員等，目前對于履約人員主要采取全職+兼職的方式，而招聘渠道也會借助第三方人力資源公司。國外品牌Gopuff一線的倉儲中心工作人員主要包括站點負責人、廚房經理等崗位，在整個履約過程中是采用自有員工+兼職用工結合的方式。
四、未來發展趨勢及展望
趨勢一：由應急需求發展為常態化需求，不斷呈現全場景、全天候、全客群訴求
即時零售滿足了疫情防控期間消費者對日常必需品的消費訴求，在各大疫情爆發城市獲得充分發展。但隨著消費習慣的不斷養成，用戶對即時零售的消費需求并不會隨著疫情的緩和而消失。即時零售的消費場景中基于主觀意愿而不愿意出門的比重達到54%，而受疫情的客觀因素無法出門僅為33.7%。另外，從2022年雙十一期間各路商家在即時零售業態的布局情況來看，很多非日常必需品如品牌男裝、運動品類等都在借助即時配送增加雙十一服務亮點。所以未來會有更多商家抓住這一窗口，即時零售業態會不斷向更多元化的場景、更廣泛的客群、24小時全天的需求滲透，對于用工的需求也會不斷增加。
數據來源：國海證券，金柚網研究院整理
趨勢二：即時零售將成為越來越多傳統實體門店線上轉型的渠道，低線城市用工需求或將增加
三年疫情導致線下消費場景受限，很多實體門店不得不面臨關閉甚至倒閉。但也從側面反映出線下傳統實體店經營的弊端，產品同質化嚴重，加上線上消費的崛起，導致門店消費增量有限，在門店租金成本高、疫情封控等不利影響下很難維持正常經營。而很多實體門店尤其是中小型商家依靠自身實現線上轉型的能力有限，借助即時零售業態進行線上引流是數字化轉型的可選之舉。即時零售發端于一二線城市，但從京東到家2020年的訂單量城市分布情況看來，西南、華北等三四線城市較多的地區訂單量并不低，即時零售業態有從發達地區不斷向中西部和東北地區發展的趨勢，所以未來即時零售業態向低線城市覆蓋不無可能。
馬云曾在2020年的企業家俱樂部上表示，未來的十年是傳統企業數字化轉型的關鍵十年。借即時零售的蓬勃發展之勢，未來在低線城市的布局值得關注。
數據來源：聯商網，京東到家《2021即時消費行業報告》，金柚網研究院整理
趨勢三：品牌間差異化競爭是制勝的關鍵，或將產生更多新的用工場景
即時零售業態的玩家不斷增加，競爭也在加劇，如何獲取更多的線上流量爭取生存空間是一大難題。對于即時零售業態尤其是平臺玩家而言，線上用戶流量、商家入駐量和產品豐富度之間存在良性的互動循環。更多的線上活躍用戶能吸引更多商家入駐，平臺上覆蓋的產品會更加豐富，進一步又能吸引更多的線上用戶。吸引用戶的關鍵在于產品的差異化優勢，從當下一些即時零售品牌的布局中也能窺見一二，像叮咚買菜注重打造自有品牌就是其與每日優鮮競爭獲勝的一個關鍵。另外就是服務的差異化優勢，像國外品牌Gopuff在前置倉基礎上推出廚房模式、節假日定制化卡片等方式打造差異化。
即時零售業態差異化優勢的打造也會催生更多用工場景，比如像Gopuff推出的倉儲中心餐廚中心會存在對于廚師、廚師助理等的需求。
趨勢四：數字化系統應用提升運營效率漸成趨勢，人力資源數字化或成提升人效的一大方向
從“萬物到店”到“萬物到家”，隨著入駐商家的持續增加、產品品類不斷擴充，即時零售玩家都面臨著訂單、貨物管理復雜的難題。部分即時零售玩家在履約環節納入了智能化應用系統，以美團閃購的牽牛花系統為例，能夠使用一套系統幫助超市便利店、前置倉實現商品、庫存、訂單、配送、履約、員工、財務、用戶、供應鏈等的系統管理。前置倉用戶在使用該系統之后庫存準確率由45%提升到90%，超賣訂單率由4.5%降至0.7%，整體的揀貨效率提升50%。
數據來源：美團閃購官網，金柚網研究院整理
隨著即時零售業態在未來的不斷壯大，對于數字化系統的應用也會越來越普遍，而伴隨著“萬物到家”服務的不斷發展，也需要更多的人員滿足服務需求，對于人員的管理難度會相應增加，對于人力資源的數字化系統應用就很有必要，如分揀、配送人員的考勤統計、排班、費用結算等功能的應用就可提高龐大用工的管理效率。
即時零售在疫情的催化下獲得充分發展，在對用戶消費習慣的培育中逐漸發展成為常態化需求。據悉，在美團閃購數字零售大會上，美團到家事業群總裁王莆中預測未來五年內即時零售的市場規模將達到1萬億。無論是對于需求端即時消費需求的滿足，還是供給端針對線下實體傳統商家的數字化轉型，即時零售在未來都會是一個值得關注的領域，屆時也會產生更多的用工場景和需求。另外，在不斷擴充的品類和訂單下，商家對于數字化系統應用的需求會更迫切，當然也需要人力資源的數字化管理進行降本增效。
金柚網作為人力資源數字化服務商，提供以AI賦能的HR SaaS+數字化服務一體化解決方案，在企業彈性用工、數智化勞動力管理等方面有技術優勢和服務優勢，在企業人才招聘和用工管理方面積累了不少成功案例。未來也會針對性地給予更多用工方案，助力即時零售業態的持續發展。
金柚網研究院對于即時零售業態的發展和用工情況也在不斷的跟蹤，對此，我們特別出具了《即時零售業態研究與用工分析》研究報告，對即時零售業態的概況、發展環境、未來趨勢、用工需求等做了詳盡的分析，也對標了國外的頭部品牌，基于國內的發展現狀給出參考。
