CVC投融資年報(bào)
睿獸分析整理最值得關(guān)注的熱門CVC投融資事件，并提供CVC投融資市場(chǎng)分析，幫助大家及時(shí)了解大公司投資動(dòng)向。
2022年國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)投融資市場(chǎng)概覽
2022年，面對(duì)復(fù)雜多變國際形勢(shì)，加之疫情封控影響，國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)出手愈加謹(jǐn)慎。睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)參與的股權(quán)投資事件共1341個(gè)，比2021年減少43.9%，占2022年投資事件總數(shù)的12.8%。涉及已披露總金額為3,400.57億元人民幣，比2021年減少49.9%，占2022年投資事件總金額的14.9%。
行業(yè)分布中，智能制造、醫(yī)療健康和企業(yè)服務(wù)成為2022年最受國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)青睞的三大行業(yè)，其中智能制造以224個(gè)投資事件成為2022年最熱門行業(yè)，占比16.7%。
熱門地區(qū)分布
從國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)投資事件發(fā)生的地區(qū)來看：國內(nèi)方面，2022年事件數(shù)量排名前三的地區(qū)為廣東（246個(gè)）、北京（201個(gè)）及上海（159個(gè)）；國外方面，美國以106個(gè)事件遙遙領(lǐng)先，其次則為新加坡（23個(gè)）及英國（19個(gè)）。
熱門城市分布
從國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)投資事件發(fā)生的城市來看，2022年事件數(shù)量排名前三的國內(nèi)城市為北京（201個(gè)）、上海（159個(gè)）、深圳（152個(gè)）。
國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)分析
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2022年參與一級(jí)市場(chǎng)投資的國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)有404家，數(shù)量對(duì)比2021年（529家）減少23.6%。
2022年，從投資事件數(shù)量來看，投資活躍的國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)主要為：騰訊投資（92個(gè)）、Animoca Brands（80個(gè)）、聯(lián)想創(chuàng)投（41個(gè)）、中芯聚源（40個(gè)）、小米集團(tuán)（40個(gè)）。值得注意的是，小米集團(tuán)、小米產(chǎn)投合計(jì)投資案例數(shù)量達(dá)59個(gè)，按照上述統(tǒng)計(jì)口徑，2022年小米投資活躍度可躍居第三位。
新晉獨(dú)角獸統(tǒng)計(jì)
2022年，國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)參與投資82家新晉獨(dú)角獸企業(yè)，占全球新晉獨(dú)角獸企業(yè)總數(shù)的21%，其中參與投資國內(nèi)新晉獨(dú)角獸企業(yè)60家，海外新晉獨(dú)角獸企業(yè)22家。
2022年，投出獨(dú)角獸公司數(shù)量排名前三的國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)為：騰訊投資（16個(gè)）、尚頎資本（6個(gè)）及廣汽資本（6個(gè)）。
上市企業(yè)分析
2022年，502家中國企業(yè)完成IPO，其中受國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)支持的企業(yè)數(shù)量為141家，CVC滲透率為28.1%。
2022年，國內(nèi)共13家CVC機(jī)構(gòu)投資企業(yè)IPO超過4家，其中較為矚目的是「中芯聚源」，2022年13家被投企業(yè)實(shí)現(xiàn)IPO。
重點(diǎn)案例回顧
1. 芯片制造商「粵芯半導(dǎo)體」一年內(nèi)完成兩輪大額融資，其中一輪融資45億元人民幣
來自廣州地區(qū)的芯片制造商「粵芯半導(dǎo)體」于2022年6月完成45億元人民幣融資，5個(gè)月后，于2022年11月又完成數(shù)億元人民幣融資，并成為集成電路行業(yè)的超級(jí)獨(dú)角獸。粵芯半導(dǎo)體現(xiàn)階段是粵港澳大灣區(qū)唯一一家專注于模擬芯片領(lǐng)域和進(jìn)入全面量產(chǎn)的12英寸芯片制造企業(yè)，背后投資人既包括多家知名市場(chǎng)化投資機(jī)構(gòu)，又包括汽車領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)資本，同時(shí)還有廣州當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)基金。
2. 硅材料制造商「奕斯偉材料」完成近40億元人民幣C輪融資
「奕斯偉材料」是目前國內(nèi)少數(shù)可以量產(chǎn)12英寸大硅片的半導(dǎo)體材料企業(yè)，專注于半導(dǎo)體級(jí)12英寸硅單晶拋光片及外延片的研發(fā)與制造。奕斯偉材料于2022年12月完成近40億元人民幣C輪融資，由中建材新材料基金領(lǐng)投，渝富控股、金融街資本、長(zhǎng)安匯通、尚頎資本、國投創(chuàng)合、上海綜改基金、源碼資本、國開科創(chuàng)、廣投資本、泓生資本等眾多知名機(jī)構(gòu)跟投，老股東國壽股權(quán)、中冀投資、普耀資本繼續(xù)追加投資。
3. 汽車鋰離子電池生產(chǎn)商「欣旺達(dá)EVB」2022年完成兩輪共84.3億元人民幣融資
「欣旺達(dá)EVB」成立于2014年，致力于為新能源行業(yè)提供電芯、模組、BMS、PACK的具有競(jìng)爭(zhēng)力、場(chǎng)景化的動(dòng)力及儲(chǔ)能電池系統(tǒng)解決方案，在中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟2022年1-7月國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名中，欣旺達(dá)EVB高居前位。在2022年融資中，CVC機(jī)構(gòu)參與方包括美團(tuán)、小鵬汽車、OPPO等，VC/PE機(jī)構(gòu)參與方包括英飛尼迪集團(tuán)、華民投、粵財(cái)創(chuàng)投、源碼資本等。
附：注釋說明
[1]CVC定義：Corporate Venture Capital的簡(jiǎn)稱，指由具有明確主營業(yè)務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)企業(yè)（除保險(xiǎn)類企業(yè)）衍生出的風(fēng)險(xiǎn)投資部門/公司/基金。該風(fēng)險(xiǎn)投資部門/公司/基金兼具財(cái)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)本公司內(nèi)部或外部創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起股權(quán)投資。
[2]股權(quán)投資事件：本篇數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)包括發(fā)生在國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)參與的對(duì)中國實(shí)體企業(yè)涵蓋從早期到Pre-IPO的股權(quán)投資（不包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓、并購、IPO及二級(jí)市場(chǎng)定增等交易類型），還包括國內(nèi)CVC機(jī)構(gòu)對(duì)外國企業(yè)的股權(quán)投資（不包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓、并購、IPO及二級(jí)市場(chǎng)定增等交易類型）。
[3]數(shù)據(jù)時(shí)間范圍為2022年1月1日至2022年12月31日（融資披露時(shí)間）。
[4]報(bào)告中涉及的融資金額單位均以投融資貨幣為主，其他涉及的貨幣換以2022年12月31日匯率計(jì)算。
[5] 受限于技術(shù)與公開數(shù)據(jù)的水平，睿獸分析展示的研究報(bào)告僅作為知識(shí)分享，不構(gòu)成任何投資建議。過往成績(jī)表現(xiàn)不代表未來業(yè)績(jī)，投資可能帶來本金損失。任何人依據(jù)本文做出投資決策，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，信息發(fā)布方不承擔(dān)任何法律、法規(guī)及相關(guān)責(zé)任。
