4月2日，致遠(yuǎn)發(fā)布2022年年度報(bào)告，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.3億元，同比增長(zhǎng)0.12%。在過去一年中，致遠(yuǎn)幾近零增長(zhǎng)，而在身后的華天動(dòng)力、藍(lán)凌則穩(wěn)健增長(zhǎng)，導(dǎo)致傳統(tǒng)四大OA系統(tǒng)廠商市場(chǎng)份額愈發(fā)接近。
泛微、華天動(dòng)力、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌是綜合性四大OA廠商，都有超過20年的行業(yè)發(fā)展歷史。在市場(chǎng)份額中，泛微為行業(yè)龍頭，占據(jù)著第一寶座。致遠(yuǎn)、華天動(dòng)力、藍(lán)凌則尾隨其后，三者差距不大。
在四大OA廠商中，泛微和致遠(yuǎn)為上市公司，每年對(duì)外發(fā)布年度報(bào)告，公布營(yíng)業(yè)收入、同比變化、凈利潤(rùn)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
2022年是新冠疫情連續(xù)的第三年，疫情既激發(fā)、培養(yǎng)了大量協(xié)同辦公需求，也因?yàn)橐咔閷?dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力大，在OA系統(tǒng)軟件采購(gòu)支出中捉襟見肘。可以說，OA系統(tǒng)市場(chǎng)既有新需求誕生，也有需求被壓制，如何能在復(fù)雜矛盾的市場(chǎng)變化中抓住機(jī)會(huì)，搶下訂單，非常考驗(yàn)OA廠商的應(yīng)對(duì)能力。
從致遠(yuǎn)0.12%的同比增長(zhǎng)來看，這個(gè)答卷有些差強(qiáng)人意。泛微此前發(fā)布2022年年度報(bào)告，營(yíng)業(yè)收入約23.31億元，同比增加16.41%。雖然增速比往年也大幅下降，但數(shù)據(jù)要比致遠(yuǎn)好看一些。
致遠(yuǎn)同比增長(zhǎng)如此之低，是不是整個(gè)OA行業(yè)2022年發(fā)展態(tài)勢(shì)也是如此？根據(jù)工信部提供的2022年軟件業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入呈加快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
艾瑞咨詢發(fā)布的《2023年中國(guó)協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模在607億元，增速為17%。億歐智庫(kù)發(fā)布的《2022年中國(guó)數(shù)字化辦公市場(chǎng)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2022年OA市場(chǎng)增速為20%。
也就是說，無論是工信部的“加快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)”，還是艾瑞咨詢、億歐智庫(kù)的17%-20%的增速，致遠(yuǎn)都明顯跑輸了大盤，泛微也要低于行業(yè)平均增速。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)猶如逆水行舟，不進(jìn)則退。致遠(yuǎn)2022年的“原地踏步”，不僅和泛微差距在拉大，也給了華天動(dòng)力、藍(lán)凌奮起直追的機(jī)會(huì)，三者之間市場(chǎng)份額逐漸縮小。
華天動(dòng)力是一家以技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先著稱的傳統(tǒng)OA廠商，該企業(yè)做事比較低調(diào)，在品牌推廣、市場(chǎng)宣傳上陣仗不是很大，更多把精力投入到產(chǎn)品研發(fā)打造上，市場(chǎng)知名度略有吃虧。但華天動(dòng)力技術(shù)實(shí)力非常強(qiáng)勁，能拿下很多行業(yè)大單，此前曾簽下跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)的3000萬OA項(xiàng)目框架協(xié)議，引起行業(yè)巨大轟動(dòng)。近年來，隨著企業(yè)OA定制項(xiàng)目的增多、難度增加，華天動(dòng)力在技術(shù)上領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)得愈發(fā)明顯，很多大企業(yè)的定制項(xiàng)目紛紛指定選擇華天動(dòng)力，發(fā)展勢(shì)頭非常強(qiáng)勁。
藍(lán)凌則是一直以服務(wù)大中型客戶起家，市場(chǎng)定位、產(chǎn)品定位比較精準(zhǔn)，疫情這幾年，因?yàn)榇笮推髽I(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)任性更強(qiáng)，資金更充裕，因此受到的影響也有限，上升態(tài)勢(shì)也比較明顯。
OA上市雙企泛微和致遠(yuǎn)的同比增長(zhǎng)，都低于市場(chǎng)平均增速，而且因?yàn)橛脩舳ㄖ祈?xiàng)目增多、信創(chuàng)需求增多，市場(chǎng)份額明顯向頭部廠商集中，導(dǎo)致頭部廠商可以分割到更多市場(chǎng)增速份額。雖然華天動(dòng)力、藍(lán)凌都未上市，同比增長(zhǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)不對(duì)外公布，但從行業(yè)大盤增速來看，華天動(dòng)力、藍(lán)凌在同比增長(zhǎng)上都要跑贏泛微、甚至遙遙領(lǐng)先于致遠(yuǎn)。
致遠(yuǎn)也明顯感受到了市場(chǎng)壓力，在2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述中也明確表示：“隨著協(xié)同管理軟件市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，越來越多的企業(yè)開始進(jìn)入這一行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必將進(jìn)一步加劇。若公司不能適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況的變化，并及時(shí)地把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以提供符合客戶需求的協(xié)同管理軟件產(chǎn)品和服務(wù)，公司將存在喪失競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)。”
根據(jù)艾瑞咨詢《中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)研究報(bào)告》， 2023年國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到806億元，隨著近幾十年互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)軟件行業(yè)的改造，未來智能化辦公、全面協(xié)同、軟件國(guó)產(chǎn)化和互聯(lián)網(wǎng)安全建設(shè)都將成為協(xié)同辦公廠商發(fā)展的關(guān)鍵詞。
國(guó)內(nèi)OA市場(chǎng)歷經(jīng)20余年發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多且分散，市場(chǎng)集中度不高，雖然誕生了泛微、華天動(dòng)力、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌傳統(tǒng)四強(qiáng)廠商，但市場(chǎng)份額累計(jì)相加也只有30%左右。四強(qiáng)的市場(chǎng)份額一直呈追趕之勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，致遠(yuǎn)2022年的同比增長(zhǎng)掉隊(duì)，給了華天動(dòng)力和藍(lán)凌彎道直追、甚至超車機(jī)會(huì)，四強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。
