貿(mào)易摩擦沒(méi)有擋住中國(guó)彩電龍頭成長(zhǎng)的步伐。
據(jù)海信視像（600060.SH）、TCL電子（01070.HK）的2022年年報(bào)及Omdia統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，海信系（海信、Vidda、東芝）電視出貨量躍居全球第二；TCL系（TCL、雷鳥(niǎo)、樂(lè)華等）智屏全球出貨量逆勢(shì)上升0.8%至2378萬(wàn)臺(tái)，市占率排名躍升全球第二（以海信系不含東芝的口徑算）。
近年，TCL、海信在墨西哥、越南、印度等地增加彩電產(chǎn)能。“墨西哥彩電產(chǎn)能主要為滿足北美，尤其是美國(guó)市場(chǎng)。”Omdia中國(guó)區(qū)研究總監(jiān)張兵近期向第一財(cái)經(jīng)記者表示。
據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年1月，中國(guó)出口彩電占美國(guó)進(jìn)口彩電市場(chǎng)份額超60%，而到了2022年2月，這一比例降低至20%。墨西哥出口彩電所占份額則提高至60%。
貿(mào)易摩擦推動(dòng)著中國(guó)彩電業(yè)的部分出口產(chǎn)能外遷至墨西哥、印度和越南等地，以便更好滿足北美、南亞等市場(chǎng)的需求。海信、TCL等紛紛在海外投資。但總體上，貿(mào)易摩擦沒(méi)有動(dòng)搖中國(guó)電視制造中心的地位，中國(guó)企業(yè)經(jīng)歷著從出口產(chǎn)品，到出口工業(yè)制造能力的轉(zhuǎn)變。
奔向“越印墨”
TCL在越南的投資始于二十多年前。
TCL原來(lái)在越南同奈的工廠，從1999年收購(gòu)到2019年結(jié)束服役，見(jiàn)證了TCL國(guó)際化前期的20年。2019年2月，因海外擴(kuò)展需要，TCL越南平陽(yáng)新基地破土動(dòng)工，并于當(dāng)年9月投產(chǎn)。
2020年，TCL彩電越南新工廠剛剛建成，產(chǎn)能爬坡緩慢。時(shí)任TCL泛智屏BU運(yùn)營(yíng)中心制造總廠負(fù)責(zé)人的趙大力臨危受命，兼任越南基地總經(jīng)理，在疫情嚴(yán)峻時(shí)刻，將越南新工廠的月產(chǎn)量從1月的5.3萬(wàn)臺(tái)提至2月的12萬(wàn)臺(tái)，10月突破43.6萬(wàn)臺(tái)。
2022年3月，新建75英寸大屏電視產(chǎn)品線的導(dǎo)入，使TCL越南基地的產(chǎn)能進(jìn)一步提高。同年6月，越南基地迎接北美“黑色星期五”的大訂單，短期內(nèi)完成了北美55、65英寸爆款的44萬(wàn)臺(tái)彩電產(chǎn)品出貨。同年12月，TCL越南新基地累計(jì)出貨突破1000萬(wàn)臺(tái)。
從推出第一臺(tái)產(chǎn)品，到千萬(wàn)臺(tái)產(chǎn)品涌向市場(chǎng)，TCL越南彩電新基地走過(guò)了不平凡的三年。
在印度，TCL科技旗下的茂佳科技（MOKA）的工廠2022年5月試產(chǎn)，第一臺(tái) 32英寸電視下線，為日后的量產(chǎn)打下基礎(chǔ)。這條模組、整機(jī)一體化的線體，產(chǎn)線設(shè)計(jì)與茂佳在中國(guó)惠州的工廠一致，可生產(chǎn)24~75英寸各類(lèi)電視機(jī)和顯示器產(chǎn)品。
中國(guó)另一大型彩電企業(yè)海信，近年則鐘情墨西哥。
海信墨西哥彩電工廠總經(jīng)理于濤常駐鄰近美國(guó)的墨西哥邊境城市羅薩里托，這也是海信墨西哥工廠的所在地。幾年內(nèi)，他見(jiàn)證了中國(guó)企業(yè)在墨西哥的巨大變化。海信這座工廠原來(lái)屬于日本企業(yè)夏普，海信于2016年接管了夏普的墨西哥工廠，并對(duì)工廠進(jìn)行升級(jí)改造。
于濤介紹，海信完成收購(gòu)后，這個(gè)年產(chǎn)60萬(wàn)臺(tái)彩電的工廠產(chǎn)能提升至每年250萬(wàn)臺(tái)。截至2021年，該廠的年產(chǎn)量進(jìn)一步提升至850萬(wàn)臺(tái)，五年翻了約四倍。
中國(guó)彩電企業(yè)在墨西哥設(shè)廠，可以追溯到七八年前。隨著一些日本彩電品牌衰退，2014年TCL收購(gòu)了日本企業(yè)三洋的墨西哥工廠。海信和TCL這兩家中國(guó)彩電龍頭企業(yè)通過(guò)收購(gòu)日本企業(yè)的工廠，在墨西哥建立了各自的北美生產(chǎn)基地，并輻射整個(gè)美洲市場(chǎng)。
零關(guān)稅是墨西哥產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的最大優(yōu)勢(shì)。根據(jù)“美墨加自由貿(mào)易協(xié)議”，墨西哥彩電出口到美國(guó)是零關(guān)稅，而中國(guó)出口美國(guó)的彩電需征收11.4%關(guān)稅。
“墨西哥彩電產(chǎn)能主要為滿足北美，尤其是美國(guó)市場(chǎng)。”張兵表示。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2019年1月，中國(guó)出口彩電占美國(guó)進(jìn)口彩電市場(chǎng)份額超60%，墨西哥出口彩電約占美國(guó)進(jìn)口彩電市場(chǎng)份額30%；而到2022年2月，墨西哥出口彩電占美國(guó)進(jìn)口彩電市場(chǎng)份額提升至60%，中國(guó)出口彩電占美國(guó)進(jìn)口彩電市場(chǎng)份額降至20%以內(nèi)。
張兵說(shuō)：“越南出口到美國(guó)市場(chǎng)的彩電整機(jī)也因中美關(guān)稅的增加，從2019年開(kāi)始穩(wěn)步增加。”美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，到2021年，越南出口美國(guó)的彩電數(shù)量達(dá)到500萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模，約占美國(guó)進(jìn)口彩電的10%；而2019年初，越南出口美國(guó)的彩電數(shù)量還非常少。
中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，最近五年，受貿(mào)易摩擦影響，中國(guó)出口彩電數(shù)量在美國(guó)進(jìn)口彩電市場(chǎng)的份額逐年下降，2018年為55%，2021年只剩下20%；墨西哥、越南、泰國(guó)出口彩電金額在美國(guó)進(jìn)口彩電市場(chǎng)的份額則穩(wěn)中有升，2021年分別為76%、5%、2%。
上下游一起輸出
2018年前后，全球以及中國(guó)彩電的產(chǎn)量明顯減少。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)彩電產(chǎn)量約1.7億臺(tái)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線向第一財(cái)經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)電視產(chǎn)量12543.1萬(wàn)臺(tái)，同比下滑16.6%。2022年，中國(guó)電視產(chǎn)量13298萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.2%。
Omdia的數(shù)據(jù)顯示，全球彩電產(chǎn)量在2018年達(dá)到高峰，至2.666億臺(tái)，之后逐漸回落，2022年全球彩電產(chǎn)量2.349億臺(tái)。其中，中國(guó)彩電產(chǎn)量2018年占全球彩電產(chǎn)量56.75%；2022年占全球彩電產(chǎn)量57.77%。
奧維睿沃總經(jīng)理陳慧向記者表示，由于市場(chǎng)龐大、產(chǎn)業(yè)鏈完整等優(yōu)勢(shì)，中國(guó)制造業(yè)在世界的重要性不斷增加，電視產(chǎn)業(yè)也是如此，中國(guó)電視產(chǎn)量與出口量不斷攀升，并在2018年達(dá)到了新高，但2018年下半年中美貿(mào)易摩擦開(kāi)始后，情況出現(xiàn)了變化。
2018年后，中國(guó)電視出口美國(guó)關(guān)稅大幅增加，主要產(chǎn)能在中國(guó)的代工廠面臨海外客戶訂單的流失；中國(guó)電視品牌由于關(guān)稅的增加，導(dǎo)致成本增長(zhǎng)，在美國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱。因而原有海外工廠產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)、新建海外工廠成為中國(guó)電視制造廠商不得不面臨的選擇。
“總體來(lái)看，在中美貿(mào)易摩擦之后，中國(guó)電視企業(yè)增加海外制造產(chǎn)能，減少了關(guān)稅造成的成本增加影響外，也全面提升了海外市場(chǎng)覆蓋能力，完善了全球化業(yè)務(wù)布局。”陳慧說(shuō)。
中國(guó)是全球最大的液晶電視面板生產(chǎn)國(guó)，占全球彩電產(chǎn)量一半，因此近年部分彩電產(chǎn)能外遷，還伴隨著上游液晶面板模組一起輸出。這有助于穩(wěn)固中國(guó)電視企業(yè)在全球市場(chǎng)的地位。
京東方（000725.SZ）與MOKA的兄弟公司TCL華星（TCL科技旗下）是全球最大的兩家液晶電視面板生產(chǎn)商。京東方2021年在墨西哥也設(shè)立了彩電加工廠，目前在墨西哥有4條生產(chǎn)線。京東方為其墨西哥整機(jī)工廠項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)際招標(biāo)的信息顯示，墨西哥工廠的電視整機(jī)組裝設(shè)備，滿足從模組組裝到整機(jī)組裝的需求，新增設(shè)備將生產(chǎn)65~75英寸電視機(jī)。京東方相關(guān)人士告訴記者，京東方在越南的彩電組裝廠年產(chǎn)能已達(dá)420萬(wàn)臺(tái)。
印度華星是TCL華星首個(gè)海外工廠，位于印度南部安得拉邦Tirupati市，規(guī)劃5條模組線，年產(chǎn)能800萬(wàn)臺(tái)，主要生產(chǎn)32~55英寸液晶電視面板。印度華星首片面板2022年6月點(diǎn)亮，到12月30日已產(chǎn)出面板10萬(wàn)片。5條模組線的規(guī)劃中，第一條產(chǎn)線已具量產(chǎn)能力，第二條產(chǎn)線在安裝中。到2023年二季度，印度華星TV液晶模組的月產(chǎn)能可達(dá)30萬(wàn)片。余下三條模組生產(chǎn)線，將視市場(chǎng)情況來(lái)推進(jìn)。
全球份額增長(zhǎng)
在中國(guó)大陸電視整機(jī)產(chǎn)量減少的情況下，中國(guó)彩電龍頭企業(yè)在全球出貨份額卻在提升。
群智咨詢TV研究總監(jiān)張虹表示，在全球電視市場(chǎng)中，馬太效應(yīng)持續(xù)，全球Top5品牌的市場(chǎng)份額維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。疫情前2019年全球Top5 TV品牌市場(chǎng)份額達(dá)到49.2%，到2022年份額提升到了54.8%，預(yù)計(jì)到2023年進(jìn)一步提升到56.3%。TCL和海信這兩家中國(guó)品牌廠商，在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)強(qiáng)化，到2025年這樣的趨勢(shì)都會(huì)延續(xù)。
奧維睿沃的最新研報(bào)顯示，2022年全球電視出貨量為2.025億臺(tái)，同比下降5.6%，中國(guó)品牌逆勢(shì)突圍，海信、TCL在TOP 3中占得兩席，僅次于三星。其中，海信全球出貨約2440萬(wàn)臺(tái)，TCL全球出貨約2330萬(wàn)萬(wàn)臺(tái)。
墨西哥、越南等地海外彩電產(chǎn)能擴(kuò)張，仍然離不開(kāi)中國(guó)液晶面板的輸出支持。
海信出口美國(guó)市場(chǎng)的彩電，基本上都是從墨西哥工廠輸出。彩電的核心部件液晶面板，則主要從中國(guó)進(jìn)口。海信引入了注塑、鈑金和包材等原材料，在墨西哥生產(chǎn)相關(guān)配件，其彩電產(chǎn)品主要部件的當(dāng)?shù)鼗室堰_(dá)到20%以上。對(duì)于在墨西哥無(wú)法生產(chǎn)的部件，海信和中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)合作，14天就可從青島送達(dá)墨西哥。
TCL相關(guān)人士也告訴記者，TCL墨西哥彩電工廠的產(chǎn)品主要供應(yīng)北美市場(chǎng)，最早生產(chǎn)大尺寸液晶電視，以降低國(guó)際物流費(fèi)用，近年隨著美國(guó)關(guān)稅提升及航運(yùn)成本飆升，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的電視已覆蓋32~65英寸的全尺寸，面板從中國(guó)大陸或中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)采購(gòu)。
據(jù)中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年1~5月，中國(guó)向越南出口液晶面板及模組約15.44億美元，同比增長(zhǎng)24.48%；數(shù)量約6011萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)55.13%。
TCL創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李東生曾表示，在新的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)下，中國(guó)企業(yè)的國(guó)際化，將從輸出產(chǎn)品向輸出工業(yè)能力轉(zhuǎn)變。“就近供應(yīng)，是未來(lái)方向。”中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)視聽(tīng)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)陸勇表示。
【來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)】
