今天晚上，就是狼人一族的儀式，每一個狼人都會在月亮下化身為狼，一個是褐色，一個是灰色。看著每個人都在變身，福來妹很是激動，她已經(jīng)做好了變身成為一只兇殘的狼的準備。他自信滿滿的走向月色，怎么就成了一只泰迪？“福來兄弟”對著鏡子看了看，覺得不可思議。他重新走到了月光前，開始吟唱起了狼人的語言。
狼人一開始還很震驚，但很快就變成了不屑，這要是讓他們的族人看到一條狗，他們的族人豈不是要完蛋了。話音剛落，那頭狼族的頭目便出手了。在很久以前，他的父親曾經(jīng)是一個部落的酋長，他經(jīng)常和他在山林中奔跑。結(jié)果在一次偶然的機會里，他們碰到了一個人，那人看見那只狼，嚇得險些從山崖上摔下去。他的爸爸在危險的時候，把叔叔給救了下來，而他自己，則倒霉的掉進了萬丈深淵。這一幕被躲在墻角的一位褐色壯漢看在眼里，他毫不留情地將悲痛欲絕的福萊哥抱在懷中，卻不小心把自己的狼戒指弄丟了。
正是由于福來弟的老爹被殺，所以他成為了一個新的頭目，將他逐出了部落，并且告誡他在沒有收集到那些亂七八糟的東西之前不要再回去。這還不算，那兩個熊孩子抓住了那只“福來”，不但將其毛發(fā)變成了粉紅色，還套上了脖子，扔到了路邊。遺憾的是，危機仍未解除，福來兄弟驚恐地站在道路中央，不知如何是好，幸好此時一條叫小美的野犬把他解救出來。福來弟一點都不領(lǐng)情，甚至還有些嫌棄小美，他堂堂狼族，竟然和一只小狗混在一起。果然，他丟下小美一個人走了。不過，他也沒有料到，自己會在這里碰到另外一條野狗。那是一條很大的狗，把他嚇得夠嗆。
他不敢再多說什么，只能回到小美身邊。他告訴小美，只要她能給她找個落腳的地方，或許她的主子就會收留她。小美將福來弟送到他的主人跟前，但他知道，這并不是他真正的主人，他只是找到了這枚戒指的那位叔叔而已。其實，自從福來弟的爸爸救了他之后，他就一直在小鎮(zhèn)上吹噓自己遇到了一個狼人，并且擊敗了那個狼人，而那個狼人的戒指就是他擊敗那個狼人的證明，不過小鎮(zhèn)上的人根本不信，都以為那個狼人是個傻子。
福來哥悄悄地溜進伯伯家里，不料竟被伯伯逮個正著，伯伯手指上的一枚指環(huán)對他有了感應(yīng)，伯伯十分奇怪，這條狗會不會是一條狼呢？說完，他便將那只福來兄弟五花大綁到了墻角，然后對其做起了各種試驗。這位“福來兄弟”被捆得結(jié)結(jié)實實，舞臺上的機械裝置要抓住他，有藍光在對他進行檢測，有好幾道激光束打過來，燒到了他的尾部。結(jié)果一看，福來弟果然是有狼族的血脈，老伯頓時樂開了花，這下子，整個小鎮(zhèn)都要以自己為榮了。突然，他的房門被敲響了，他打開房門一看，里面空無一人，但當他回過頭的時候，又發(fā)現(xiàn)了一條狗，小美上躥下跳，逗弄著他，趁著這個機會，她將“福來”給了他，讓他順利的得到了“狼之戒指”。兩個小家伙都很開心，對剛才的事情念念不忘。
于是，福來弟與小美被兩個歹徒綁架，并將兩個幼犬投入犬舍。在地牢中，他們碰到了三條很萌很野的野狗，領(lǐng)頭的就是這個小不點，領(lǐng)頭的就是最不喜歡被人叫“小”的吉娃娃。還好有幾個人拉著他，總算沒讓他發(fā)飆，當務(wù)之急是大家齊心協(xié)力，一起從牢房里沖出去。小美忽然在他們腳下找到一條地道，三條狗狗非常驚恐，由于傳言地道底下的地窖里關(guān)押著一條食狗狗的怪獸。然后店員來開門，把骨頭遞給他們。看到房門上的一個開關(guān)，小美突然想到了什么，她打開了第一個孩子的嘴巴，摸了摸第二個孩子的腦袋，然后拿起第三個孩子的皮球，皮球順利的抓住了一根骨頭，將皮球扔到了房門上，但是小美的個頭實在是太大了，根本無法從里面鉆出來，所以他們決定讓吉娃娃的孩子來幫忙。老大奮力一掙，總算從里面鉆了出來，他奮力一躍，正好觸動了那個按鍵，結(jié)果沒人料到這只狗是個色盲，一不小心觸動了紅色按鍵，引起了緊急報警。警鐘驚動了捕狗隊的頭目，向他們詢問究竟是那條企圖逃跑的犬。
這個時候，福來兄弟站了起來，他很樂意做這個替死鬼，而且還把自己的大腿伸到了老大的面前。這一腳，直接把這個叫“福來”的家伙給踢進了地窖之中，然后在那里等著那個食狗怪。被鎖在了地下一層的“福來哥”渾身顫栗，他馬上就要面臨著一個連狗都能吞掉的怪物。但不管福來弟如何努力，都找不到出去的路，最后只能作罷。可那怪物一出現(xiàn)，他就嚇了一跳。多年前，他從山崖上掉下來，還活著，但他已經(jīng)筋疲力盡，躺在地上動彈不得。更令他吃驚的是，這一切都在宗大郎的算計之中，他要讓所有人都認為他已經(jīng)死去，這樣宗大郎就可以名正言順地取代他，成為整個部落的掌控者。這時，四條野狗也從樹林里走了出來，它們被福來弟的勇敢所打動，拼命的想要把它從樹林里救出來，卻被福來弟攔住了，它告訴自己的同伴，它是一頭狼，它是它的父親。
當務(wù)之急，是盡快脫困，然后將那只大狼的罪行公之于眾。五條狗狗一起努力，將“福來哥”的老爹釋放出去，它們借助“老爹”的尸體，從地窖里鉆了出去，然后又鉆進了一條地道，它們很走運的爬上了一條地下鐵路。不過開心了不到兩秒，福來兄弟的身體就不受控制的顫抖起來，因為狼人一旦被太陽曬到，就會被曬成人類的模樣。在火車駛出地道時，一股濃煙冒出，原來是一個男孩，正在給一個陌生人偷衣服。福來弟與他的父親一同來到了狼人一族，此時狼人一族正舉辦著一場盛大的晚宴，緊要關(guān)頭，福來到了現(xiàn)場。宗大郎本來不想搭理他，但是一道咆哮的聲音突然響起，宗大郎嚇得魂不附體，眼看自己的罪惡即將被揭穿，他只得跟著“福來”，想要將其生吞活剝。
他一路追著福來弟，終于追上了狼人部落的房頂，當他沖入房頂?shù)臅r候，已經(jīng)是一片月色，當他沖入月色之中，他就會恢復(fù)原狀，而此時，房頂上的幾條狗正對著他汪汪地叫著，還有一條狼對著他咆哮著。福來弟得了大家的信賴，立刻就換了一條新的，為什么要換一條狗？宗大狼冷笑一聲，不過很快，他的笑聲戛然而止。到了結(jié)局，原本屬于狼人一族的地方，如今已經(jīng)成為了一個無家可歸的地方，福來弟帶著小美，快樂的生活著。
