直到40多家大模型們千帆過盡，字節跳動這家被認為最具大模型土壤的中國科技公司仍然沒有公布自研大模型的日程表。
所有人都在關心字節跳動做大模型的進展，后者沉默不語。最新的消息不過是辟謠了一則用140萬美元（約合人民幣970萬元）天價年薪挖角OpenAI團隊研發成員的傳聞。
字節跳動對大模型進展的低調，卻更顯出火山引擎在同一件事上的張揚。
粗暴的算術題
與所有云計算廠商一樣， 大模型競爭是這朵目前存在感不強的云現在最想講的一個故事。
在前不久今年火山引擎的第一場發布會上，火山引擎總裁譚待拋出一番“七成大模型用戶都在火山引擎上”的言論。由于暫時沒有同類云廠商做這樣的統計，于是不自研大模型的火山引擎，突然成為眾人視線中離大模型最近的一朵云。
某種程度上，“七成大模型客戶”的表述像極了飛書“先進企業，先用飛書”的口號。而第一次出現在火山引擎發布會上的MiniMax是后者希望樹立起的“先進企業”標桿。
這個擁有三個自研foundation model（基礎模型），用短短四個月時間完成了Glow——一款面向普通大眾的AI虛擬社交APP——的100萬用戶目標的團隊，是被業內人士看好國內少數可以走通大模型甚至AGI的初創公司之一。
它顯然是七成里最重要的那些客戶，但在譚待的發言中，某種明顯的倉促感也顯露了出來：“等他們把大模型做好之后，我們會和他一起共同開展對外的服務”。
換句話說，火山引擎招攬大量大模型客戶合作的思路類似AWS，盡可能在國內大模型的研究早期攬進客戶，等待這中間能出現那個Stability AI或者Anthropic。
只不過所謂的“七成”中，也不乏昆侖萬維這樣被市場多次警告的“先進企業”。
昆侖萬維在4月10日宣布推出大模型“天工”3.5，喊出“對標ChatGPT的”，“中國第一個真正實現智能涌現”的國產大語言模型的口號，卻在首次官宣的直播演示里出現表格統計的低級錯誤。
這家公司持續被市場懷疑有以ChatGPT炒作的嫌疑，并且接連在3月和4月屢次收到深交所的關注函和監管函。至少從股價上看，近一個月這支股票已經翻了一倍。
國內大模型概念的早期泡沫隨著AI智能一起涌現，東方財富上“ChatGPT”板塊在2月初只有29支股票，短短兩個月時間里，股票數量已經翻到超過60支。
“早期”本身就意味著巨大的不確定性。而這樣的背景下，此時火山引擎強調的“七成”更像一個空中樓閣。譚待在解釋這個結論的得出方法時也很簡單：“把火山引擎上的大模型客戶統計出來，拉一個目前市面上的大模型名單做分母，就是70%”。’
但這其中有多少是轉瞬即逝的，有多少可以真正為火山引擎的未來增長背書，這個問題現在還沒有答案。甚至以火山引擎對于自身多云架構的力推，是否只要部分使用火山引擎就被算做部署在上面的大模型客戶，也并不清楚。
火山引擎在焦慮什么
然而，即便知道今天去做這樣的算術題太簡單粗暴也為時過早，火山引擎也依然要抓住這個窗口期。
一方面，這來自競爭越發激烈的云市場帶來的焦慮。
火山引擎不算云廠商中的老人，也不算新人。但對于一個做中國“第四朵云”的指望，顯然還遙遙無期。
中國企業級SaaS市場規模從2018開始迎來持續三年接近50%的增速。這個背景下，火山引擎在2020年上線，從SaaS層產品和營銷側能力進入云服務市場，并在隨后幾年里快速建立了自己的形象：
2021年火山引擎第一次發布了包括云基礎、視頻及內容分發、數據中臺、開發中臺、人工智能等五大類78項服務的全系云產品。這一年火山引擎被提到與抖音、飛書等業務平行的高位，也第一次開始觸及IaaS層的云服務。
被提升到字節跳動6大BU之一一年后，2022年火山引擎的云服務涉及領域確定為金融、汽車、消費、文娛、醫療、通信傳媒六大行業，而基于云底座推出一系列產品解決方案中，企業上云與智能營銷是兩個核心方向。
也從2022年開始，火山引擎開始細化“視頻云”“內容云”等SaaS產品，并用“火種計劃”、“燈塔計劃”等來招攬新的長尾用戶。
但在這場圍繞SaaS的快速布局中，一份艾瑞咨詢的研報顯示，中國SaaS市場規模增速在2021年已經下降到不足40%，隔年這個數字進一步跌落到9.5%。
雖然國內IaaS+PaaS市場的增速近年也在同步放緩，但在2022年上半年仍然維持了超過30%的增速。這意味著中國的云市場仍然以IaaS+PaaS主導。以SaaS先行，IaaS+PaaS跟進的策略切入云市場的火山引擎，在三年時間里并沒有迎來預期中的增長速度。
在IDC關于2022年下半年的云市場調研中，阿里云、騰訊云、華為云與中國電信以及AWS合計在中國IaaS以及IaaS+PaaS市場份額里分去73%以上，火山引擎在剩下少于三成的“Others”云廠商里不表姓名。
當下國內核心的幾家云服務商中，阿里云有著最完整的產品布局，并且占據著中小企業背后的云市場；華為云在政務領域優勢明顯；騰訊云的背后有微信的體系優勢，并且在火山引擎最擅長的音視頻解決方案領域，在2021年就已經完成了對當時國內90%該類型用戶的覆蓋。
在三年后，火山引擎的標簽仍不清晰。
火山引擎遇到的定位問題浮于整個字節跳動ToB策略之上。
字節跳動的ToB業務幾乎都是從服務字節跳動自身業務的故事開始講起，如飛書：
字節跳動成立的最初幾年，試用過國內外所有主流的辦公軟件，但沒有一個可以完全滿足公司的需求。基于對“生產力工具缺乏變革、工具不應管控人而要激發人、B端產品應具有和C端產品同樣友好的用戶體驗”三方面的思考，字節跳動啟動了飛書項目。
也如火山引擎：
字節跳動用過全球幾乎每一朵公有云...字節跳動內部的敏捷開發和數據驅動能力通過火山引擎的云基礎、開發中臺、數據中臺、A/B測試等產品開放給企業客戶。
這個故事在前期邏輯順暢，字節跳動的效率標簽也足夠有說服力。
但字節跳動本身的屬性以及業務形態天然的為火山引擎預設了成長框架，現在這些逐漸變成桎梏。
火山引擎在早期選擇用SaaS層服務避開一場基礎設施的苦戰，這也是火山引擎發起時的優勢。其云原生技術以及數據驅動的技術路線已經在字節跳動內部得到了大量的驗證——以前是頭條，現在是抖音。
而這也引出火山引擎更大的焦慮來源：它的困境背后是字節跳動這家公司的變化——它越來越像一家完全由抖音單核驅動的互聯網公司。這深刻塑造著火山引擎的業務，成就了火山引擎，同時可能也限制住了火山引擎。
僅用四年就突破6億日活的抖音今天早已成為字節跳動幾乎所有矚目新業務（直播、電商、本地生活等）的發起點，也同樣影響著火山引擎產品迭代的方向，比如側重營銷策能力的汽車云，應對視頻化需求的SaaS產品視頻云，強調從內容創作到分發以及運營全流程的內容云等等。
但在火山引擎上，從抖音出發的產品策略并沒有想象中的優勢。
“除非火山引擎有跨越時代的云服務技術，并且恰恰是公司急需的，否則我們不會破壞當前現有穩定的云服務架構。”一位國有上市公司技術部經理曾在去年對媒體表示。他看衰火山引擎的原因在于后者的互聯網屬性太強，這個回答恰好切中了字節跳動在ToB業務中有些錯位的地方。
火山引擎目前吸引的主流客戶仍然來自互聯網相關行業。無論是近來推動的內容云或視頻云，或者在字節跳動內被推崇的A/B測試DataTester，本質上火山引擎做的是完全面向互聯網企業的云技術服務，這基于字節跳動自身純粹的互聯網公司背景，但當下云服務的市場增量更多來自傳統企業客戶。而在一些更泥濘的云服務場景，比如生產場景中的對于產業效率需求，這里沒有太多互聯網公司視角下技術驅動的精英邏輯，只有務實、謹慎和巨大的遷移成本。
對于這些更“傳統”的云業務需求來說，火山引擎的效率標簽并沒有那么重要，甚至字節跳動本身都是一個沒有太多參考價值的公司——跳出一家純粹互聯網公司的概念，火山引擎的業務生長才得解放，諸多云計算同行們在證明著這條道路。對手們紛紛用各種云業務之外的集團其他業務來深入泥土里，干臟活累壞，而火山引擎在ToB領域天然缺少一個后上的抓手。
然而，當火山繼續沿用字節一切toB業務的邏輯：體內孵化驗證，然后推向市場時，卻發現，今天放眼望去，在字節跳動的ToC業務方面，教育版圖短期難擴，游戲業務進展不順，TikTok在云服務方面限制嚴重，除火山引擎之外的五個BU已削去其四，依然只有抖音可以依賴。
一切似乎陷入了死循環。因此，與依賴抖音去建立自己進入云計算的優勢相比，今天的火山顯然更期待大模型帶來的徹底變革。
但就像缺席火山發布會的字節大模型一樣，在國內已經儼然進入百模大戰的今天，字節整體卻遲遲都沒有對外呈現出一個明確的大模型技術和商業思路。
放在過去，當這家公司依然以扁平化組織和快速反應著稱的時候，這是難以想象的。但今天的字節已經徹底不同：在2年前的業務線BU化改革后，字節已經形成了一種不再扁平的結構，而這種結構在國內各個較新業務遇到的增長困境之下，逐漸演化成一種以大抖音為超級核心的依附模式，無論重點開拓的本地生活戰線，還是并購而來的外部團隊，以及遇到困境的已有業務，在尋找解題思路時都把目光轉向了抖音，這個建立起高大壁壘的成熟業務，和它以流量為核心的既有資源。
在這個既有堡壘里繼續挖掘寶藏的誘惑有多大，快速行動抓住充滿挑戰的新機遇的動力就有多弱。所以看著微軟Azure和OpenAI相互成全、阿里云和百度云爭相用自己的大模型產品吸引著新客戶的火山引擎，哪怕倉促，也要用一個簡單粗暴的算術題來定位自己，通過“催熟”外部標桿的路線來刷存在感。因為它知道只能靠自己抓住這個機會了——別人的延遲滿足，就是它的時不再來了。
【來源：品玩】
