國(guó)家隊(duì)希望建成像通信、電力網(wǎng)絡(luò)一樣的算力網(wǎng)絡(luò)，民營(yíng)科技公司則強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)化和公平競(jìng)爭(zhēng)。各方共識(shí)是：如果力量分散且失衡，中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)會(huì)在關(guān)鍵時(shí)刻被拉開(kāi)差距。
文：吳俊宇 編輯：謝麗容
來(lái)源：財(cái)經(jīng)十一人（ID：caijingEleven）
中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入新一輪發(fā)展周期，有兩個(gè)變量將影響中國(guó)企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。
一是去年全面啟動(dòng)的“東數(shù)西算”政策。2022年2月，國(guó)家發(fā)改委、工信部等部門(mén)聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(zhǎng)三角等八地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃十個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局。中國(guó)將形成一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系。
二是AI（人工智能）讓智能算力需求爆發(fā)。2022年12月，微軟投資的創(chuàng)業(yè)公司OpenAI推出了對(duì)話AI ChatGPT。這是大模型、AI計(jì)算在語(yǔ)言領(lǐng)域的運(yùn)用。智能計(jì)算正在重塑云、軟件、芯片產(chǎn)業(yè)，還在影響其他產(chǎn)業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。百度、阿里、華為、騰訊等中國(guó)科技公司正在儲(chǔ)備智能算力資源，推出面向企業(yè)客戶的大模型。創(chuàng)業(yè)公司、風(fēng)險(xiǎn)資本也在快速涌入。
數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，算力無(wú)處不在。以芯片、服務(wù)器、云計(jì)算提供商為主的市場(chǎng)主體，共同構(gòu)成算力產(chǎn)業(yè)的大圖景。
中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)的雄心有兩面，一是建成一體化算力網(wǎng)絡(luò)體系，二是算力全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。前者目的是讓算力像水電一樣便宜簡(jiǎn)單易用，后者希望中國(guó)企業(yè)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)主動(dòng)權(quán)。
中國(guó)擁有算力資源的兩大主力軍分別是國(guó)資背景的三大電信運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通）、民營(yíng)背景的幾大科技公司（阿里、騰訊、華為、百度）。兩大主力軍背后，是一條包括設(shè)備服務(wù)商、芯片供應(yīng)商、芯片制造商的龐大算力產(chǎn)業(yè)鏈。
電信運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)構(gòu)建“一體化算力網(wǎng)絡(luò)體系”任務(wù)，還要反哺國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈。劣勢(shì)是過(guò)去習(xí)慣賣(mài)資源，研發(fā)支出不足。科技公司作為市場(chǎng)主體，優(yōu)勢(shì)是研發(fā)強(qiáng)度高，緊跟國(guó)際技術(shù)變革。問(wèn)題是無(wú)法完全承擔(dān)政策任務(wù)。
AI爆發(fā)讓全球算力大盤(pán)中的智能算力占比提升，通用算力占比下滑。中國(guó)通用算力規(guī)模雖大，智能算力卻相對(duì)不足。
如果按照市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，此時(shí)各方需要加大智能算力投入，但科技公司資本支出在下滑，電信運(yùn)營(yíng)商還在大力投入通用算力。中國(guó)七朵云（阿里云、華為云、騰訊云、百度云、天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云）競(jìng)爭(zhēng)加劇，不斷虧損，市場(chǎng)變得更割裂。
另一個(gè)矛盾是，中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商和科技公司對(duì)算力網(wǎng)絡(luò)如何落地存在分歧。電信運(yùn)營(yíng)商掀起了通用算力資源的軍備競(jìng)賽，提出要建成全國(guó)算力網(wǎng)。科技公司主張尊重供需現(xiàn)狀，通過(guò)市場(chǎng)規(guī)律促進(jìn)合理競(jìng)爭(zhēng)。
中國(guó)企業(yè)還面臨芯片“卡脖子”的境遇。2022年8月美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局對(duì)中國(guó)禁售目前全球性能最強(qiáng)的數(shù)據(jù)中心GPU，限制中國(guó)AI能力。從中國(guó)企業(yè)大模型和微軟的差距看，遏制手段已經(jīng)生效。
多位接受《財(cái)經(jīng)十一人》訪問(wèn)的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)人士共同看法是，中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)鏈中，電信運(yùn)營(yíng)商、民營(yíng)科技公司都不可或缺，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要害是市場(chǎng)化和公平競(jìng)爭(zhēng)。如果力量分散且失衡，中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)會(huì)在關(guān)鍵時(shí)刻被拉開(kāi)差距。
01
誰(shuí)掌握了中國(guó)算力？
算力資源的直接提供者通常是云廠商和電信運(yùn)營(yíng)商，近些年設(shè)備服務(wù)商也在擴(kuò)展上下游服務(wù)能力，直接向市場(chǎng)提供算力
中國(guó)在國(guó)家戰(zhàn)略層面重視算力的原因是，它是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底座，和高鐵、5G一樣會(huì)拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)。
第三方數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)IDC在《2021-2022全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》中分析了包括美國(guó)、中國(guó)等15個(gè)重點(diǎn)國(guó)家，得出結(jié)論： 算力指數(shù)（根據(jù)計(jì)算能力、計(jì)算效率、應(yīng)用水平、基礎(chǔ)設(shè)施等指標(biāo)測(cè)算）平均每提高1個(gè)點(diǎn)，國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP（國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值）將分別增長(zhǎng)3.5‰和1.8‰。
算力分成三類(lèi)，分別是通用算力、智能算力、超級(jí)計(jì)算。AI進(jìn)入新發(fā)展周期，大模型爆發(fā)，讓芯片（CPU中央處理器、GPU圖形處理器、ASIC應(yīng)用型專用芯片、FPGA現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列）需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化。算力大盤(pán)雖然在增長(zhǎng)，但CPU主導(dǎo)的通用算力占比下降，GPU主導(dǎo)的智能算力占比逐漸增長(zhǎng)。大量AI芯片也在誕生。如通過(guò)FPGA或ASIC架構(gòu)定制而成的NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器）、DPU（深度學(xué)習(xí)處理器）。目前GPU在AI芯片市場(chǎng)占比約為90%。
中國(guó)算力目前的情況是，如果不分通用算力、智能算力和超級(jí)算力，中國(guó)算力絕對(duì)規(guī)模不低。算力總量目前位居全球第二，僅次于美國(guó)。
工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月中國(guó)算力總規(guī)模超過(guò)150EFlops（算力的衡量單位是EFlops，指每秒浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)，是Floating Point Operations Per Second縮寫(xiě)）。其中服務(wù)器規(guī)模約2000萬(wàn)臺(tái)，數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)590萬(wàn)。
中國(guó)信通院《中國(guó)算力白皮書(shū)（2022）》按照服務(wù)器算力總量估算（年服務(wù)器出貨規(guī)模×當(dāng)年服務(wù)器平均算力）稱，全球算力規(guī)模美國(guó)占比34%，中國(guó)占比33%，歐洲占比14%，日本占比5%，其他國(guó)家或地區(qū)占比14%。
掌握中國(guó)算力資源的主要有四股勢(shì)力：阿里、華為、騰訊、百度等科技公司；中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等電信運(yùn)營(yíng)商；光環(huán)新網(wǎng)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)等數(shù)據(jù)中心服務(wù)商；地方政府“國(guó)資云”項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園，政府、金融機(jī)構(gòu)與其他企業(yè)自建機(jī)房。
服務(wù)器規(guī)模是統(tǒng)計(jì)算力的直觀指標(biāo)之一。服務(wù)器數(shù)量越多，通常算力資源也就越多。國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC的一位中國(guó)分析師對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，從服務(wù)器采購(gòu)量占比來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)云廠商等科技公司占比約40%，電信運(yùn)營(yíng)商占比超過(guò)15%，數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、地方大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園以及其他IT服務(wù)公司占比約10%。其余35%為政府或企業(yè)自用，其中金融行業(yè)占比最大，在服務(wù)器大盤(pán)中占接近10%。
算力生態(tài)大致分成四層蛋糕：云計(jì)算廠商為企業(yè)提供算力服務(wù)；設(shè)備廠商為云廠商提供服務(wù)器；芯片供應(yīng)商向服務(wù)器廠商銷(xiāo)售芯片；芯片制造商為芯片供應(yīng)商做代工。
在算力上下游產(chǎn)業(yè)鏈中，直接為企業(yè)提供算力服務(wù)的通常是云廠商。云廠商從設(shè)備廠商手中采購(gòu)服務(wù)器等，從數(shù)據(jù)中心服務(wù)商手中租賃機(jī)房，對(duì)外租售公有云算力。全球市場(chǎng)目前只有美國(guó)和中國(guó)形成了規(guī)模化的云廠商。最典型的是美國(guó)三大云廠商（亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云）、中國(guó)四大科技公司的云業(yè)務(wù)（阿里云、騰訊云、華為云、百度云）以及三大電信運(yùn)營(yíng)商云（移動(dòng)云、天翼云、聯(lián)通云）。
國(guó)際市場(chǎng)上，美國(guó)科技公司占據(jù)了主要份額。第三方市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Synergy Research最新數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度全球云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施（公有云IaaS+PaaS以及托管私有云）市場(chǎng)前四強(qiáng)分別是亞馬遜AWS（34%）、微軟Azure（21%）、谷歌云（11%）、阿里云（5%）。科技公司和電信運(yùn)營(yíng)商是中國(guó)云市場(chǎng)的主流。IDC今年4月數(shù)據(jù)顯示，2022年下半年中國(guó)公有云（IaaS+PaaS）市場(chǎng)前五強(qiáng)分別為阿里云（31.9%）、華為云（12.1%）、天翼云（10.3%）、騰訊云（9.9%）、亞馬遜AWS（8.6%）。
科技公司、電信運(yùn)營(yíng)商身后是設(shè)備廠商。它們向云廠商銷(xiāo)售服務(wù)器等硬件。但這個(gè)市場(chǎng)天然是融合打通的，這些年來(lái)，設(shè)備服務(wù)商正在向上下游擴(kuò)展，為數(shù)字化市場(chǎng)提供ICT整體解決方案。這主要取決于兩個(gè)因素：一是設(shè)備服務(wù)商經(jīng)過(guò)多年積累普遍實(shí)力雄厚客戶穩(wěn)定；二是它們做“全棧”服務(wù)是逐步推進(jìn)的，這些年的市場(chǎng)環(huán)境給予它們充足的轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)間窗口。國(guó)際設(shè)備廠商包括戴爾、HPE等，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商包括浪潮、新華三、超聚變、中興、聯(lián)想等。
服務(wù)器設(shè)備制造環(huán)節(jié)，中國(guó)不輸國(guó)際企業(yè)。全球出貨規(guī)模排名前四強(qiáng)，長(zhǎng)期被戴爾、浪潮、HPE、聯(lián)想占據(jù)。中國(guó)市場(chǎng)本土企業(yè)也占據(jù)主要份額。IDC今年3月發(fā)布的《2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模約為273億美元（約合1888億元人民幣），同比增長(zhǎng)9.1%。出貨量前五強(qiáng)分別是浪潮（28.1%）、新華三（17.2%）、超聚變（10.1%）、寧暢（6.2%）、中興（5.3%）。
服務(wù)器廠商需要從芯片供應(yīng)商的手中采購(gòu)CPU、GPU芯片。這是中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)。國(guó)產(chǎn)CPU目前處于起步階段，與國(guó)際廠商差距巨大。國(guó)產(chǎn)GPU尚處萌芽期，與國(guó)際廠商差距更大。
提供通用算力的全球服務(wù)器CPU市場(chǎng)被英特爾、AMD壟斷。國(guó)產(chǎn)服務(wù)器CPU包括阿里的倚天、華為的鯤鵬，以及“中科系”（中科院計(jì)算技術(shù)研究所持股企業(yè)）的海光和龍芯。國(guó)產(chǎn)CPU在全球市場(chǎng)份額不足2%，在中國(guó)市場(chǎng)份額不足8%。
提供智能算力的全球服務(wù)器GPU市場(chǎng)主要被英偉達(dá)壟斷。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Jon Peddie Research數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季度，英偉達(dá)在全球GPU市場(chǎng)份額為82%，英特爾為9%，AMD為9%。中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈有壁仞科技、摩爾線程、寒武紀(jì)等創(chuàng)業(yè)公司，市場(chǎng)份額可忽略不計(jì)。
無(wú)論是CPU還是GPU，都需要芯片制造廠商負(fù)責(zé)代工。這是中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈目前相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)，也是中美戰(zhàn)略博弈的關(guān)鍵領(lǐng)域。
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電、韓國(guó)的三星占據(jù)全球芯片代工市場(chǎng)70%以上的份額。服務(wù)器芯片領(lǐng)域，英特爾芯片由自己生產(chǎn)，極少數(shù)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)選擇三星代工，其他幾乎均由臺(tái)積電生產(chǎn)。如全球最大的GPU廠商英偉達(dá)就由臺(tái)積電代工。臺(tái)積電主導(dǎo)了14nm以下先進(jìn)工藝芯片代工，在7nm/5nm市場(chǎng)幾乎壟斷，可量產(chǎn)最先進(jìn)工藝為3nm。
中國(guó)大陸地區(qū)的中芯國(guó)際全球市場(chǎng)份額僅5%，初步實(shí)現(xiàn)14nm制程工藝量產(chǎn)，被認(rèn)為落后臺(tái)積電工藝五年左右。
西部云基地內(nèi)，由中國(guó)聯(lián)通建設(shè)的國(guó)家（中衛(wèi)）新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心機(jī)房。圖/新華
中國(guó)本土企業(yè)的另一個(gè)壓力是在全球算力產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分配中處于劣勢(shì)。本土企業(yè)目前暫時(shí)缺少足夠的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。云計(jì)算、設(shè)備制造環(huán)節(jié)，玩家多、競(jìng)爭(zhēng)激烈且“內(nèi)卷”。芯片供應(yīng)、芯片制造環(huán)節(jié)，玩家少、底子薄，長(zhǎng)期技術(shù)落后。
云計(jì)算服務(wù)原本是算力產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)最豐厚的部分。中國(guó)在技術(shù)需求、市場(chǎng)發(fā)展有自己的節(jié)奏，目前的節(jié)奏是，云廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈，暫時(shí)普遍虧損。美國(guó)三朵云（亞馬遜AWS、微軟智能云、谷歌云）2022年掌握全球66%市場(chǎng)份額，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總和超3700億元。中國(guó)七朵云全球份額低于20%，七朵云均在戰(zhàn)略虧損，2022年?duì)I業(yè)虧損總和超百億元。
設(shè)備制造是中國(guó)大陸本土企業(yè)與國(guó)際企業(yè)差距最小的環(huán)節(jié)。美國(guó)、日本五家企業(yè)2022年掌握了全球30%的市場(chǎng)份額，五家企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總和約為850億元。中國(guó)六家企業(yè)全球市場(chǎng)份額占比約為25%，六家企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總和不足100億元。
芯片供應(yīng)是中國(guó)企業(yè)與國(guó)際一流企業(yè)目前差距最大的環(huán)節(jié)。美國(guó)、日本四家企業(yè)2022年在數(shù)據(jù)中心CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）兩大芯片市場(chǎng)均占據(jù)超過(guò)95%的市場(chǎng)份額，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總和超600億元。中國(guó)企業(yè)目前在兩大市場(chǎng)的份額均不足5%，仍需長(zhǎng)期投入，短期無(wú)法盈利。
芯片制造是算力產(chǎn)業(yè)鏈中，利潤(rùn)規(guī)模僅次于云計(jì)算的板塊。臺(tái)積電掌握了全球服務(wù)器芯片代工的主要利潤(rùn)。2022年臺(tái)積電數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收占比41%，超越手機(jī)成為最大收入來(lái)源。按比例計(jì)算，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)高達(dá)1000億元。中國(guó)大陸的中芯國(guó)際未公布數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)占比，公司全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)148億元。
02
兩場(chǎng)軍備競(jìng)賽
兩場(chǎng)軍備競(jìng)賽客觀促成了設(shè)備市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，但對(duì)于中國(guó)算力的強(qiáng)壯有多大裨益，還需要觀察
兩場(chǎng)軍備競(jìng)賽客觀促成了設(shè)備市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，但對(duì)于中國(guó)算力的強(qiáng)壯有多大裨益，還需要觀察
中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)鏈正在悄然發(fā)起兩場(chǎng)“軍備競(jìng)賽”。一場(chǎng)由三大電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的通用算力競(jìng)賽，比的是資源投入。另一場(chǎng)是美國(guó)科技公司引發(fā)的智能算力競(jìng)賽，比的是技術(shù)能力、資源投入。兩場(chǎng)“軍備競(jìng)賽”客觀促成了算力制造市場(chǎng)的新一輪快速增長(zhǎng)。
“東數(shù)西算”政策背景下，三大電信運(yùn)營(yíng)商正在國(guó)內(nèi)掀起算力資源的“軍備競(jìng)賽”。
東數(shù)西算目的是優(yōu)化資源配置，提升資源使用效率，形成一體化的算力網(wǎng)絡(luò)體系。決策層從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)，希望推動(dòng)算力資源有序向西轉(zhuǎn)移，解決算力供需失衡問(wèn)題。由于中國(guó)算力、網(wǎng)絡(luò)調(diào)度是兩個(gè)分離的體系，政策方還提出了“算網(wǎng)融合”設(shè)想。東數(shù)西算、算網(wǎng)融合被視為將為數(shù)字經(jīng)濟(jì)建好基礎(chǔ)設(shè)施。
中國(guó)信通院是工信部下屬科研機(jī)構(gòu)，長(zhǎng)期負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)研究。中國(guó)信通院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所所長(zhǎng)何寶宏對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，算力資源、網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)一調(diào)度主要通過(guò)“算網(wǎng)融合”實(shí)現(xiàn)。全球算力產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，算力是國(guó)家綜合國(guó)力的體現(xiàn)。隨著全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)體系逐步形成，未來(lái)算力網(wǎng)絡(luò)會(huì)像通信、電力等行業(yè)一樣，通過(guò)資源統(tǒng)一調(diào)度，最終實(shí)現(xiàn)隨用隨取。
三大電信運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)著中國(guó)的通信網(wǎng)絡(luò)，還掌握了中國(guó)50%以上的數(shù)據(jù)中心資源。作為“國(guó)家隊(duì)”，電信運(yùn)營(yíng)商成為落實(shí)東數(shù)西算的主力，也在嘗試推動(dòng)算網(wǎng)融合的落地。
2021年開(kāi)始，電信運(yùn)營(yíng)商資本支出重點(diǎn)逐漸從5G轉(zhuǎn)向算力——大規(guī)模采購(gòu)服務(wù)器、建設(shè)數(shù)據(jù)中心。2022年中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通算力資本支出大幅增長(zhǎng)，分別為335億元、271億元、121億元，合計(jì)727億元。2023年增長(zhǎng)至452億元、290億元、149億元，合計(jì)增長(zhǎng)22.6%至891億元。
龐大的算力資本支出為電信運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了不輸于科技公司的算力資源。《財(cái)經(jīng)十一人》此前多方了解到，阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)廠商每年服務(wù)器采購(gòu)量約為20萬(wàn)臺(tái)。目前，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信服務(wù)器采購(gòu)規(guī)模也已經(jīng)達(dá)到了這一規(guī)模。三大電信運(yùn)營(yíng)商招投標(biāo)官網(wǎng)公開(kāi)信息顯示，中國(guó)移動(dòng)2021年-2022年服務(wù)器集中采購(gòu)規(guī)模約21萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)電信2022年-2023年服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目總規(guī)模超20萬(wàn)臺(tái)。中國(guó)聯(lián)通2022年通用服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)約5.6萬(wàn)臺(tái)。
在與科技公司的競(jìng)爭(zhēng)中，電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)著云網(wǎng)資源，還分配政企大單，同時(shí)具備網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、政策優(yōu)勢(shì)。
電信運(yùn)營(yíng)商掌握了全國(guó)網(wǎng)絡(luò)資源，及超過(guò)50%的數(shù)據(jù)中心機(jī)房。科技云廠商通常大量租賃電信運(yùn)營(yíng)商的IDC機(jī)房，向電信運(yùn)營(yíng)商支付網(wǎng)絡(luò)帶寬費(fèi)用。
電信運(yùn)營(yíng)商還在分配政企數(shù)字化大單。2021年后政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速。一些政府、國(guó)企考慮到安全可信等因素，偏向讓電信運(yùn)營(yíng)商成為項(xiàng)目總包商。科技云廠商考慮到項(xiàng)目管理成本往后退。電信運(yùn)營(yíng)商取代科技云廠商成為更多政企項(xiàng)目的總包商。
啟信寶“全國(guó)招投標(biāo)信息”系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)了一年來(lái)全國(guó)公示的超1億元的政企數(shù)字化大單，《財(cái)經(jīng)十一人》查閱后發(fā)現(xiàn)，其中中國(guó)移動(dòng)230個(gè)、中國(guó)電信175個(gè)、中國(guó)聯(lián)通12個(gè)、阿里云3個(gè)、騰訊云4個(gè)（不完全統(tǒng)計(jì)，大量政府采購(gòu)項(xiàng)目未公示，只包含已公開(kāi)部分）。
電信運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)和科技云廠商的營(yíng)收、份額差距正在縮小。2022年主要云計(jì)算服務(wù)商的營(yíng)收規(guī)模分別是：阿里云776億元、天翼云579億元、華為云453億元、移動(dòng)云412億元、聯(lián)通云361億元、百度云177億元，騰訊未公布云業(yè)務(wù)的營(yíng)收規(guī)模。2022年三大運(yùn)營(yíng)商增速普遍超過(guò)100%，科技云廠商普遍低于10%。
《財(cái)經(jīng)十一人》了解到，2023年中國(guó)電信旗下天翼云2023年?duì)I收增長(zhǎng)目標(biāo)仍是100%。中國(guó)電信相關(guān)人士此前向《財(cái)經(jīng)十一人》預(yù)測(cè)，按照這個(gè)勢(shì)頭，天翼云2023年?duì)I收將超過(guò)1000億元，名義營(yíng)收將超過(guò)阿里云，成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的云廠商。有行業(yè)人士稱，和科技云廠商相比，運(yùn)營(yíng)商云增長(zhǎng)偏粗放，網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、集成項(xiàng)目占比高，收入質(zhì)量有待提升。
在大模型技術(shù)爆發(fā)背景下，微軟為首的美國(guó)科技公司在全球掀起了智能算力的軍備競(jìng)賽，戰(zhàn)火也燒到了中國(guó)。
微軟是新技術(shù)最大受益者。企業(yè)客戶通過(guò)微軟的公有云Azure租賃GPU算力，調(diào)用大模型輸入數(shù)據(jù)訓(xùn)練自己的小模型改造業(yè)務(wù)。美國(guó)市場(chǎng)，微軟的大模型有200多家客戶。
微軟云2022年?duì)I收1012億美元，同比增長(zhǎng)26.5%。其中智能云（云、企業(yè)服務(wù)）營(yíng)收818億美元，同比增長(zhǎng)21.1%；生產(chǎn)力與業(yè)務(wù)流程（企業(yè)軟件，如Teams、Power Platform、Dynamic 365等）營(yíng)收194億美元，同比增長(zhǎng)59.0%。AI計(jì)算（Azure machine Learning，簡(jiǎn)稱Azure ML）收入雖合并在智能云中，但連續(xù)四個(gè)季度營(yíng)收增速超過(guò)100%。
和外界感知所不同的是，這輪技術(shù)升級(jí)中國(guó)公司并非倉(cāng)促應(yīng)戰(zhàn)。中國(guó)科技公司如阿里、華為、百度和騰訊其實(shí)2019年就開(kāi)始了智能計(jì)算和大模型研究。
智算資源部署方面，阿里云2022年在河北張北、內(nèi)蒙古烏蘭察布啟用了兩座智算中心，為小鵬汽車(chē)等客戶提供智能計(jì)算服務(wù)。百度在山西陽(yáng)泉、江蘇鹽城、湖北宜昌建成了三座智算中心，用于自動(dòng)駕駛訓(xùn)練或服務(wù)區(qū)域政府?dāng)?shù)字大腦、制造企業(yè)智能化。
應(yīng)用方面，ChatGPT引爆大眾市場(chǎng)后，百度和阿里分別對(duì)外發(fā)布了文心一言、通義千問(wèn)兩款類(lèi)似產(chǎn)品，但囿于昂貴的智能算力成本，和ChatGPT不同，它們主要針對(duì)行業(yè)市場(chǎng)定向推廣，而非面向公眾。《財(cái)經(jīng)十一人》得到的未經(jīng)證實(shí)的信息是，包括字節(jié)跳動(dòng)在內(nèi)的另一批大型科技公司也在布局類(lèi)似產(chǎn)品。
由于算力、算法、數(shù)據(jù)和微軟存在差距，中國(guó)大模型應(yīng)用產(chǎn)品的效果仍待改進(jìn)。電信運(yùn)營(yíng)商從商業(yè)模式和基因等情況出發(fā)，目前在大模型領(lǐng)域幾乎沒(méi)有動(dòng)作。
百度智能云產(chǎn)品委員會(huì)聯(lián)席主席宋飛今年3月對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，百度較早就開(kāi)始了大模型落地嘗試。目前在自動(dòng)駕駛算法訓(xùn)練、金融機(jī)構(gòu)反欺詐、工廠AI質(zhì)檢、能源企業(yè)線路檢修等場(chǎng)景中都有案例實(shí)踐。阿里云CTO（首席技術(shù)官）周靖人今年4月對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，阿里云期望大模型能更多通過(guò)公共云模式服務(wù)客戶。即使企業(yè)專屬模型也希望圍繞公共云提供。這會(huì)帶來(lái)更好的訓(xùn)練效果、更低的計(jì)算成本。
有云計(jì)算技術(shù)人士評(píng)價(jià)，中國(guó)企業(yè)中，華為、阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、百度都有云業(yè)務(wù)，理論上有跑通大模型商業(yè)化的入場(chǎng)券。阿里云目前云市場(chǎng)份額第一，智能算力資源相對(duì)充足，看起來(lái)最有條件。騰訊、百度、字節(jié)跳動(dòng)有云、有數(shù)據(jù)，但云在虧損，這考驗(yàn)資金儲(chǔ)備、戰(zhàn)略意志。華為有云，但因被美國(guó)政府制裁無(wú)法獲得英偉達(dá)GPU芯片。電信運(yùn)營(yíng)商有云和資金，卻缺少智算資源、技術(shù)積淀。
ChatGPT只是智能算力蓬勃發(fā)展的表象之一，實(shí)質(zhì)是全球算力產(chǎn)業(yè)智能算力占比逐漸擴(kuò)張，通用算力占比下降。智能計(jì)算投入成本、技術(shù)門(mén)檻更高。 一家管理咨詢公司技術(shù)戰(zhàn)略合伙人對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，決定AI大模型和智算能力的因素是三個(gè)，算力、算法、數(shù)據(jù)。一家公司在各環(huán)節(jié)投資規(guī)模合計(jì)可能高達(dá)數(shù)百億元。
比如，微軟云上部署了數(shù)萬(wàn)枚英偉達(dá)的A100（1萬(wàn)美元/枚）、H100（3.6萬(wàn)美元/枚）高性能GPU芯片。僅看算力成本，英特爾服務(wù)器CPU芯片單枚價(jià)格約2000元-1萬(wàn)元。英偉達(dá)服務(wù)器GPU價(jià)格約2萬(wàn)元-10萬(wàn)元。這意味著智能算力成本是通用算力的10倍以上。
此時(shí)中國(guó)公司出現(xiàn)了一組矛盾：
- 科技公司技術(shù)基礎(chǔ)好、研發(fā)支出高，原本最有條件發(fā)展智能計(jì)算，但資本支出卻在下滑。科技公司的資本支出通常用于采購(gòu)服務(wù)器、建數(shù)據(jù)中心、購(gòu)置園區(qū)土地等固定資產(chǎn)。這意味著智算業(yè)務(wù)投入會(huì)受到限制。
- 電信運(yùn)營(yíng)商資本支出高，擴(kuò)大算力投入意愿強(qiáng)。但目前大部分投入都集中于通用算力。由于研發(fā)支出低，缺少技術(shù)積淀，智算資源也不足。電信運(yùn)營(yíng)商面對(duì)智能算力浪潮時(shí)，反應(yīng)遲緩。
美國(guó)科技公司資源、技術(shù)并重，資本支出、研發(fā)支出營(yíng)收占比長(zhǎng)期超過(guò)10%。2022年亞馬遜和微軟的研發(fā)支出分別為5099億元、1807億元。亞馬遜、微軟2022年資本支出4062億元、1970億元，其中超過(guò)50%用于投資云基礎(chǔ)設(shè)施。這也意味著兩家公司算力支出超過(guò)2000億元、1000億元。
和亞馬遜、微軟、谷歌等國(guó)際廠商相比，阿里、騰訊、百度資本支出的營(yíng)收占比均低于10%，2022年的資本支出占比、支出規(guī)模相較2021年還在下滑。
中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通，資本支出營(yíng)收占比長(zhǎng)期在20%左右。其算力開(kāi)支主要用于采購(gòu)?fù)ㄓ盟懔ΑＨ箅娦胚\(yùn)營(yíng)商研發(fā)強(qiáng)度長(zhǎng)期偏低，營(yíng)收占比僅3%左右。2022年三家企業(yè)研發(fā)支出增速分別達(dá)到17.0%、40.0%、40.4%，增速均達(dá)到了歷史高點(diǎn)，但研發(fā)強(qiáng)度提升仍需時(shí)間。
一位資深通信技術(shù)人士分析，電信運(yùn)營(yíng)商研發(fā)支出占比低的成因是研發(fā)需求很低。通信產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期分工明確。華為、中興等設(shè)備制造商負(fù)責(zé)研發(fā)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)電信購(gòu)買(mǎi)電信設(shè)備負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。
不過(guò)，電信運(yùn)營(yíng)商在強(qiáng)化云業(yè)務(wù)，且并不甘心做“云基礎(chǔ)服務(wù)管道商”。長(zhǎng)期來(lái)看，電信運(yùn)營(yíng)商研發(fā)力度會(huì)逐漸加強(qiáng)。中國(guó)電信相關(guān)人士對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》稱，天翼云內(nèi)部有多個(gè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，在算力網(wǎng)絡(luò)、AI核心能力等領(lǐng)域投入研發(fā)。
微軟、亞馬遜的云業(yè)務(wù)利潤(rùn)規(guī)模可觀，大模型有成熟商業(yè)路徑。此時(shí)巨額資本支出、研發(fā)支出順其自然，可以形成良性循環(huán)。反觀國(guó)內(nèi)，算力資源、技術(shù)關(guān)鍵投入期，中國(guó)公司尚未走上正循環(huán)。云業(yè)務(wù)普遍虧損，大模型會(huì)讓虧損加劇，如果沒(méi)有更好的策略，中國(guó)公司在智能算力領(lǐng)域的差距可能會(huì)被拉大。
但電信運(yùn)營(yíng)商、科技公司掀起的兩場(chǎng)軍備競(jìng)賽客觀促成了設(shè)備市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。浪潮、新華三、超聚變、中興、聯(lián)想等ICT設(shè)備廠商是直接受益者。設(shè)備廠商還在向軟件、服務(wù)縱向拓展，獲取更大的市場(chǎng)空間。
東數(shù)西算政策引導(dǎo)下，電信運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模建設(shè)算力基礎(chǔ)設(shè)施，地方政府大規(guī)模建大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、地方國(guó)資云。服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求爆發(fā)。IDC今年1月發(fā)布的《2022年上半年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)份額》報(bào)告顯示，2022年上半年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模135億美元，同比增長(zhǎng)18.4%。
中國(guó)數(shù)字化市場(chǎng)的云轉(zhuǎn)型尚處中前期。這導(dǎo)致中國(guó)IT消費(fèi)結(jié)構(gòu)和全球不同，特點(diǎn)是硬件大于軟件。政府、金融機(jī)構(gòu)、央國(guó)企等IT支出主力軍習(xí)慣通過(guò)設(shè)備服務(wù)商采購(gòu)硬件部署私有云，獲得定制軟件和貼身服務(wù)。十年前，華為企業(yè)BG用“全棧式ICT解決方案服務(wù)商”的策略打開(kāi)了中國(guó)市場(chǎng)。如今浪潮、新華三、超聚變、中興、聯(lián)想等企業(yè)也在沿著這條路前行。
Gartner在2021年2月數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)IT支出大盤(pán)中，包括云在內(nèi)的軟件占比僅為14%，數(shù)據(jù)中心、硬件設(shè)備為代表的硬件占比高達(dá)40%。阿里云今年4月公布數(shù)據(jù)稱，中國(guó)IT市場(chǎng)云計(jì)算滲透率不到15%，數(shù)據(jù)中心CPU利用率僅為10%左右。
設(shè)備廠商雖然被認(rèn)為云技術(shù)積淀不如云廠商，但中國(guó)市場(chǎng)的客觀現(xiàn)狀使得設(shè)備廠商政企業(yè)務(wù)（硬件+軟件+服務(wù)）整體營(yíng)收、利潤(rùn)并不遜色于云廠商。2022年，浪潮、新華三、中興、聯(lián)想營(yíng)收分別為695億元、498億元、136億元、620億元。幾家企業(yè)均保持正向利潤(rùn)，而非像云廠商長(zhǎng)期虧損。
2020年-2022年，浪潮、超聚變借助電信運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模服務(wù)器集中采購(gòu)的機(jī)會(huì)，頻頻中標(biāo)大單。浪潮作為山東國(guó)資委控股的企業(yè)，主導(dǎo)了山東省的政企數(shù)字化建設(shè)。
中興在2022年組建了東數(shù)西算特戰(zhàn)隊(duì)。中興東數(shù)西算戰(zhàn)隊(duì)總經(jīng)理聶勝軍對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，過(guò)去設(shè)備制造商習(xí)慣簡(jiǎn)單銷(xiāo)售硬件，但客戶對(duì)產(chǎn)品、方案、流程、商務(wù)需求在變化。特戰(zhàn)隊(duì)這種創(chuàng)新組織形式，是提高內(nèi)外效率的管道。特戰(zhàn)隊(duì)對(duì)外收集政府、互聯(lián)網(wǎng)、金融等不同行業(yè)客戶的需求，對(duì)內(nèi)整合公司內(nèi)部產(chǎn)品、技術(shù)資源，融合打包為客戶交付解決方案。中興2022年報(bào)顯示，政企業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)12%，主要是服務(wù)器收入同比增長(zhǎng)所致。
科技公司大規(guī)模采購(gòu)AI芯片、建設(shè)智算中心，這讓設(shè)備服務(wù)商找到了新的營(yíng)收、利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。IDC中國(guó)分析師對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)服務(wù)器出貨量為380萬(wàn)臺(tái)，AI服務(wù)器出貨量超過(guò)25萬(wàn)臺(tái)，占比6.5%。由于AI芯片昂貴，AI服務(wù)器支出占市場(chǎng)總支出的20%。AI服務(wù)器芯片內(nèi)部，GPU是主流，增速超過(guò)20%。NPU等其他AI芯片占比低，增速超過(guò)100%。IDC在2021年曾預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到702億元，占整體服務(wù)器市場(chǎng)近三成。
新華三集團(tuán)副總裁、計(jì)算存儲(chǔ)產(chǎn)品線總裁徐潤(rùn)安今年3月接受《財(cái)經(jīng)十一人》采訪時(shí)表示，智能算力占比變大原因是，x86架構(gòu)CPU單核性能強(qiáng)、通用性好。但AI場(chǎng)景需要多核、高并發(fā)、高帶寬芯片。綜合考慮成本、效率，GPU、DPU、NPU通常表現(xiàn)更好。CPU部分職能被其他專用芯片分擔(dān)。在他看來(lái)，大模型會(huì)帶來(lái)巨大的智能算力消耗。科技公司軍備競(jìng)賽時(shí)，新華三可以為其建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，這也是第一輪市場(chǎng)紅利。
面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，聯(lián)想在去年底快速調(diào)整產(chǎn)品策略，適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)服務(wù)器定制問(wèn)題。聯(lián)想還希望覆蓋硬件、軟件、服務(wù)，成為數(shù)字化全棧企業(yè)。聯(lián)想集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼中國(guó)區(qū)總裁劉軍近日宣布，成立電信、金融、政府、制造、教育、互聯(lián)網(wǎng)、重點(diǎn)行業(yè)七大行業(yè)縱隊(duì)，深度進(jìn)入智能產(chǎn)品、智能基礎(chǔ)設(shè)施、方案服務(wù)三大市場(chǎng)。
03
芯片軟肋下的共識(shí)
考慮到政治風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)產(chǎn)芯片自研、自用之路一步都不能省，哪怕初期不經(jīng)濟(jì)也要有耐心長(zhǎng)期堅(jiān)持
考慮到政治風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)產(chǎn)芯片自研、自用之路一步都不能省，哪怕初期不經(jīng)濟(jì)也要有耐心長(zhǎng)期堅(jiān)持
芯片供應(yīng)、芯片代工兩個(gè)環(huán)節(jié)，是中國(guó)本土算力產(chǎn)業(yè)鏈的軟肋。政府、企業(yè)的共識(shí)是謀求自主可控。
芯片設(shè)計(jì)方面，全球服務(wù)器CPU市場(chǎng)分成兩個(gè)陣營(yíng)，分別是英特爾x86架構(gòu)和Arm公司的Arm架構(gòu)。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，截至2022年二季度，x86服務(wù)器芯片占據(jù)全球92.2%份額，Arm服務(wù)器芯片占據(jù)了7.1%份額。x86服務(wù)器芯片主要生產(chǎn)企業(yè)包括英特爾和AMD，兩者在全球市場(chǎng)分別占據(jù)69.5%和22.7%的份額。阿里倚天、華為鯤鵬等中國(guó)企業(yè)設(shè)計(jì)的服務(wù)器CPU采用了Arm架構(gòu)。
英偉達(dá)全球GPU市場(chǎng)份額為82%，英特爾為9%，AMD為9%。中國(guó)本土GPU廠商包括壁仞科技、摩爾線程、寒武紀(jì)等，市場(chǎng)份額目前可忽略不計(jì)。
英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心GPU市場(chǎng)占據(jù)超過(guò)90%以上的份額。英偉達(dá)A100芯片2020年上市，專用于自動(dòng)駕駛、高端制造、醫(yī)療制藥等AI推理或訓(xùn)練場(chǎng)景。2022年英偉達(dá)推出了性能更強(qiáng)的新一代產(chǎn)品H100。A100/H100是目前性能最強(qiáng)的數(shù)據(jù)中心專用GPU，市面上幾乎沒(méi)有可規(guī)模替代的方案。包括特斯拉、Facebook在內(nèi)，都利用A100芯片組建了AI計(jì)算集群，采購(gòu)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)10000枚。
芯片制造方面，全球先進(jìn)制程（14nm以下）芯片代工被中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電統(tǒng)治。臺(tái)積電目前超過(guò)40%的收入由數(shù)據(jù)中心芯片代工貢獻(xiàn)。最先進(jìn)的服務(wù)器GPU英偉達(dá)A00/H100，分別采用7nm/4nm工藝。阿里設(shè)計(jì)的服務(wù)器CPU倚天710采用5nm工藝。華為設(shè)計(jì)的服務(wù)器CPU鯤鵬920采用7nm工藝。上述芯片均由臺(tái)積電代工。中國(guó)本土芯片代工企業(yè)包括中芯國(guó)際，剛實(shí)現(xiàn)14nm工藝芯片量產(chǎn)。
中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈的芯片供應(yīng)、代工均高度依賴國(guó)際市場(chǎng)。美國(guó)正限制中國(guó)獲取先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)，包括芯片代工設(shè)備、高性能計(jì)算芯片。美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局多次把中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵企業(yè)加入實(shí)體清單，導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)被斷供。
斷供產(chǎn)品是為了精準(zhǔn)打擊中國(guó)相關(guān)企業(yè)，限制技術(shù)是為了延緩中國(guó)技術(shù)發(fā)展速度。2022年8月，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局限制英偉達(dá)、AMD出售高性能數(shù)據(jù)中心GPU給中國(guó)公司，目的是限制中國(guó)云與AI產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平。缺少芯片會(huì)使算力不足，模型、數(shù)據(jù)處理能力變?nèi)酰瑢?dǎo)致中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)代際差距。2022年中至今，美國(guó)多次聯(lián)合荷蘭、日本限制對(duì)中國(guó)出售14nm芯片制造設(shè)備和設(shè)計(jì)軟件。
為實(shí)現(xiàn)自主可控，中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈正在兩條腿走路：一是關(guān)鍵環(huán)節(jié)自研，如自主設(shè)計(jì)芯片、自研設(shè)計(jì)軟件等；二是采購(gòu)國(guó)產(chǎn)芯片，政府、電信運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)以及其他國(guó)企通過(guò)規(guī)模采購(gòu)國(guó)產(chǎn)芯片的方式培育本土產(chǎn)業(yè)鏈。
自主設(shè)計(jì)芯片難度相對(duì)較低。目前阿里、騰訊、百度等科技公司都有自主設(shè)計(jì)的服務(wù)器CPU/GPU/NPU芯片。如阿里的倚天710、百度的昆侖芯二代、騰訊的紫霄推理芯片。上述芯片主要自用，替代一部分英特爾、英偉達(dá)芯片，降低算力綜合成本。華為的鯤鵬920/昇騰910，以及國(guó)資背景的海光、龍芯、飛騰會(huì)對(duì)外出售服務(wù)器芯片，滿足國(guó)產(chǎn)化市場(chǎng)需求。
更高的門(mén)檻是芯片代工、設(shè)計(jì)軟件等。目前中國(guó)大陸本土科技公司自主設(shè)計(jì)的14nm以下先進(jìn)工藝芯片幾乎都由臺(tái)積電代工。不過(guò)，考慮到美國(guó)的制裁風(fēng)險(xiǎn)，一些企業(yè)正在嘗試擺脫臺(tái)積電。一位半導(dǎo)體公司人士對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》透露，百度昆侖芯三代的代工方已更換成三星半導(dǎo)體。
華為、中芯國(guó)際等企業(yè)在嘗試突破14nm及以下先進(jìn)工藝技術(shù)。今年2月，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍對(duì)外稱，華為和芯片產(chǎn)業(yè)鏈伙伴實(shí)現(xiàn)了14nm以上工藝的設(shè)計(jì)工具自主化。 中芯國(guó)際目前實(shí)現(xiàn)了14nm工藝量產(chǎn)，7nm及以下制程因?yàn)槿鄙俟饪虣C(jī)，尚無(wú)法量產(chǎn)。
華為還在嘗試培育鯤鵬、昇騰計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈。華為為國(guó)內(nèi)十余家服務(wù)器制造商提供鯤鵬芯片，還與深圳、武漢等十余個(gè)地方政府建立昇騰智算中心。華為提供技術(shù)，地方國(guó)資公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，吸引政府、企業(yè)、高校、科研機(jī)構(gòu)使用算力。華為昇騰人士對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，智算中心和商業(yè)化數(shù)據(jù)中心不同，定位公共算力服務(wù)平臺(tái)。地方政府可借此招商引資和吸納人才，推動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
芯片如果沒(méi)有市場(chǎng)規(guī)模，意味著成本難以攤薄，也無(wú)法實(shí)現(xiàn)技術(shù)和工藝的持續(xù)改進(jìn)。在自主可控政策的引導(dǎo)下，政府、電信運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)以及其他國(guó)企正在通過(guò)規(guī)模化采購(gòu)國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器的方式培育本土產(chǎn)業(yè)鏈。
國(guó)產(chǎn)服務(wù)器采購(gòu)招標(biāo)中，華為海思、海光、龍芯、飛騰等是常見(jiàn)中標(biāo)方。以電信運(yùn)營(yíng)商為例，中國(guó)移動(dòng)2021年-2022年服務(wù)器集采項(xiàng)目中，華為鯤鵬、海光服務(wù)器共4.4萬(wàn)臺(tái)，整體招標(biāo)量占比27.0%。中國(guó)電信2022年-2023年服務(wù)器集采項(xiàng)目中，國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器采購(gòu)規(guī)模共5.3萬(wàn)臺(tái)，占比26.7%。
即使如此，規(guī)模化采購(gòu)國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器仍然被認(rèn)為是必須要走的一步。一位金融機(jī)構(gòu)CIO和中國(guó)電子技術(shù)人士此前同時(shí)對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》直言，國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器目前只做到了能用這一步。從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器采購(gòu)成本高，易用性相對(duì)較差，被認(rèn)為占用了原本的IT支出。但從政策指標(biāo)來(lái)看，這是必須走的一步。 只有先買(mǎi)起來(lái)、用起來(lái)，國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器才能從能用變得好用。
多位受訪者的一個(gè)共同觀點(diǎn)是，考慮到國(guó)際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)產(chǎn)芯片自研、自用之路一步都不能省。哪怕初期不經(jīng)濟(jì)也要有耐心長(zhǎng)期堅(jiān)持，慢慢等待中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈軟件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)代工等環(huán)節(jié)完善，最終自主可控。
04
算網(wǎng)雄心的分歧
算力網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃中最敏感的那根神經(jīng)是：算力網(wǎng)究竟是由誰(shuí)主導(dǎo)？每家企業(yè)都擔(dān)心被邊緣化
理論上來(lái)說(shuō)，全國(guó)一張算力網(wǎng)政策有利于宏觀層面的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但對(duì)“全國(guó)一張算力網(wǎng)”的具體實(shí)施策略，央企電信運(yùn)營(yíng)商和民營(yíng)科技公司理解有分歧。
電信運(yùn)營(yíng)商主張把全國(guó)算力組成一張網(wǎng)，像電力、網(wǎng)絡(luò)一樣統(tǒng)一調(diào)度算力資源。目前中國(guó)算力調(diào)度、網(wǎng)絡(luò)調(diào)度是兩個(gè)分離的體系。電信運(yùn)營(yíng)商甚至希望把算力網(wǎng)、通信網(wǎng)統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)算網(wǎng)資源統(tǒng)一調(diào)度。
一位前電信運(yùn)營(yíng)商人士對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，政策方提算力網(wǎng)絡(luò)、云網(wǎng)融合，因?yàn)榉稚⒌乃懔B成網(wǎng)才有意義。就像局域網(wǎng)不成體系，互聯(lián)網(wǎng)才能創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)價(jià)值。就像高鐵、4G/5G網(wǎng)絡(luò)一樣，算力網(wǎng)絡(luò)是個(gè)系統(tǒng)工程，要對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈不同角色重新定位。
科技公司則主張按市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、供需關(guān)系規(guī)律提供算力資源。希望政策方通過(guò)市場(chǎng)配置資源，促進(jìn)合理競(jìng)爭(zhēng)，激發(fā)創(chuàng)新能力。
國(guó)內(nèi)某頭部云廠商的一位高管對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》直言，和通信網(wǎng)、電力、高鐵等成熟行業(yè)不同，云還在技術(shù)快速迭代時(shí)期。全球科技公司在激烈技術(shù)競(jìng)賽。算力產(chǎn)業(yè)首要任務(wù)是技術(shù)創(chuàng)新，而不是統(tǒng)一調(diào)度。過(guò)早規(guī)劃統(tǒng)一算力網(wǎng)絡(luò)可能會(huì)造成投資浪費(fèi)，也會(huì)限制市場(chǎng)主體的創(chuàng)新意愿。
“算力網(wǎng)絡(luò)”正在從概念進(jìn)入實(shí)踐初期。電信、電力電網(wǎng)市場(chǎng)已有統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)體系。電信市場(chǎng)，三大電信運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)著全國(guó)的通信網(wǎng)絡(luò)。電力市場(chǎng)，兩大電網(wǎng)公司（國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)）負(fù)責(zé)傳輸電力，五大發(fā)電集團(tuán)（國(guó)家能源投資集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)家電力投資集團(tuán)、華電集團(tuán)和大唐集團(tuán)）負(fù)責(zé)生產(chǎn)電力。
從技術(shù)上來(lái)看，單個(gè)企業(yè)的全國(guó)算力資源可以統(tǒng)一調(diào)度。云這種商業(yè)模式本身就是集中建設(shè)數(shù)據(jù)中心，向全社會(huì)提供算力資源。阿里云、騰訊云已經(jīng)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
電信運(yùn)營(yíng)商正在做算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)技術(shù)研究。中國(guó)電信相關(guān)人士對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，天翼云自研了算力分發(fā)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，希望讓不同企業(yè)的算力并網(wǎng)，統(tǒng)一調(diào)度、計(jì)量、消費(fèi)。今年3月，中國(guó)電信在北京推出算力互聯(lián)互通驗(yàn)證平臺(tái)。不過(guò)，全國(guó)統(tǒng)一調(diào)度算力技術(shù)很復(fù)雜，甚至要重構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、算力標(biāo)準(zhǔn)。
業(yè)內(nèi)共識(shí)是，實(shí)現(xiàn)全國(guó)算網(wǎng)調(diào)度至少需要5年-10年。前述通信行業(yè)資深人士對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》說(shuō)，華為、中興等企業(yè)也在配合電信運(yùn)營(yíng)商研究算網(wǎng)融合，并發(fā)現(xiàn)兩個(gè)技術(shù)難點(diǎn)：一是算力標(biāo)準(zhǔn)，云廠商的服務(wù)器、芯片、算法不同。管理不同算力，要統(tǒng)一度量體系。二是數(shù)據(jù)問(wèn)題，算力調(diào)度時(shí)，數(shù)據(jù)也隨算力傳輸，此時(shí)要考慮數(shù)據(jù)隱私的歸屬和隔離。
在中國(guó)建立統(tǒng)一的算力網(wǎng)絡(luò)體系，從概念到實(shí)踐還有大量問(wèn)題需要解決。不管是從市場(chǎng)機(jī)制、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)歸屬來(lái)看，都還有很長(zhǎng)的路要走。何寶宏建議，需要統(tǒng)一算網(wǎng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，形成算網(wǎng)資源底層互通的標(biāo)準(zhǔn)化通道。加快數(shù)據(jù)流通共享，推動(dòng)數(shù)據(jù)跨區(qū)域、跨層級(jí)流通。還要加強(qiáng)算力網(wǎng)絡(luò)核心技術(shù)研發(fā)。
但全國(guó)一張算網(wǎng)想真正落地，核心難題不是技術(shù)，而在市場(chǎng)。目前中國(guó)云市場(chǎng)已形成相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)供需關(guān)系。企業(yè)按照各自需求從云計(jì)算廠商手中租賃算力、存儲(chǔ)資源。有多位云廠商、ICT制造企業(yè)高管對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，像電力網(wǎng)絡(luò)那樣統(tǒng)一調(diào)度全國(guó)算力資源，這種主張與現(xiàn)有市場(chǎng)需求存在矛盾。大量企業(yè)還有私有云、混合云需求，算力網(wǎng)絡(luò)無(wú)法滿足這部分需求。
在算力網(wǎng)絡(luò)如何落地的討論中，最敏感的那根神經(jīng)是：
算力網(wǎng)究竟是由科技公司主導(dǎo)，還是由電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，或者是由雙方的合資公司主導(dǎo)。每家企業(yè)都擔(dān)心被邊緣化。
一位第三方數(shù)據(jù)中心人士對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，政策方曾多次和電信運(yùn)營(yíng)商、科技公司、第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商共同討論如何建立“一體化算力網(wǎng)絡(luò)體系”。企業(yè)都認(rèn)為這是個(gè)好設(shè)想，但對(duì)如何執(zhí)行落地有爭(zhēng)議。成立合資公司調(diào)度資源、電信運(yùn)營(yíng)商調(diào)度資源等設(shè)想都曾被提出，但各方意見(jiàn)不一。
他說(shuō)，在一張討論桌上，電信運(yùn)營(yíng)商積極主動(dòng)，華為態(tài)度曖昧，阿里、騰訊則沒(méi)多大興趣。如果形成統(tǒng)一調(diào)度的算力網(wǎng)，電信運(yùn)營(yíng)商會(huì)像掌握通信網(wǎng)一樣掌握市場(chǎng)，獲得更大市場(chǎng)份額。華為長(zhǎng)期為運(yùn)營(yíng)商提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)也會(huì)因算力網(wǎng)受益。但對(duì)阿里云、騰訊云來(lái)說(shuō)，這可能意味著失去現(xiàn)有市場(chǎng)地位。
2022年初，一位中國(guó)頭部數(shù)字化企業(yè)高管曾對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商最初設(shè)想就是成為算力市場(chǎng)的“國(guó)家電網(wǎng)”。但隨著政策清晰，電信運(yùn)營(yíng)商正在云市場(chǎng)不斷搶占市場(chǎng)份額。不管是從政策、市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)來(lái)看，這個(gè)設(shè)想都需要調(diào)整。 未來(lái)算力網(wǎng)如同通信網(wǎng)，可能將由電信運(yùn)營(yíng)商等“國(guó)家隊(duì)”運(yùn)營(yíng)。
科技云廠商提出了對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商用政策、網(wǎng)絡(luò)、成本優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)的擔(dān)憂，并認(rèn)為統(tǒng)一調(diào)度應(yīng)首先在三大電信運(yùn)營(yíng)商之間實(shí)現(xiàn)。
多位云廠商技術(shù)人士直言，算力、數(shù)據(jù)調(diào)度都依賴網(wǎng)絡(luò)帶寬。大型互聯(lián)網(wǎng)公司每年要為電信運(yùn)營(yíng)商支付百億元規(guī)模帶寬費(fèi)用。阿里云、騰訊云帶寬成本占比超過(guò)20%。隨著AI計(jì)算、東數(shù)西算推進(jìn)，數(shù)據(jù)傳輸成本還會(huì)更高，電信運(yùn)營(yíng)商在數(shù)字化市場(chǎng)應(yīng)該像4G網(wǎng)絡(luò)階段一樣“提速降費(fèi)”，做好基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商，而非利用資源優(yōu)勢(shì)侵吞網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、政企項(xiàng)目等各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)蛋糕。
他們認(rèn)為，理想格局是電信運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)擔(dān)任“管道商”角色，專注降低算網(wǎng)成本，科技公司積極技術(shù)創(chuàng)新、參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
但運(yùn)營(yíng)商并不打算只做算力管道。來(lái)自電信運(yùn)營(yíng)商的一個(gè)主流觀點(diǎn)是，中國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商一直在為中國(guó)市場(chǎng)提供廉價(jià)網(wǎng)絡(luò)資源，毛利率長(zhǎng)期低于30%，而美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有承擔(dān)類(lèi)似的國(guó)家級(jí)任務(wù)，毛利率高達(dá)60%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)階段，運(yùn)營(yíng)商付出巨額資本支出鋪設(shè)3G、4G網(wǎng)絡(luò)，卻長(zhǎng)期被互聯(lián)網(wǎng)公司管道化。互聯(lián)網(wǎng)公司既享受了廉價(jià)帶寬，又賺取了游戲、電商、廣告等移動(dòng)領(lǐng)域巨額利潤(rùn)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)階段，電信運(yùn)營(yíng)商不想再給人做嫁衣。
一位資深電信技術(shù)人士認(rèn)為，高鐵、通信、公路、電力這些國(guó)民基礎(chǔ)設(shè)施都是低利潤(rùn)行業(yè)。如果科技公司把算力當(dāng)成網(wǎng)絡(luò)一樣的公共基礎(chǔ)資源，那么就不可能有高利潤(rùn)率。科技公司不能既想壟斷云市場(chǎng)成為基礎(chǔ)算力服務(wù)商，又想在數(shù)字化市場(chǎng)賺取像游戲、電商、廣告行業(yè)的高利潤(rùn)。
盡管具體角色分工有所爭(zhēng)議，但雙方一個(gè)共同觀點(diǎn)是，中國(guó)市場(chǎng)算力資源分散的格局弊大于利。
上述頭部數(shù)字化企業(yè)高管對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》說(shuō)：
美國(guó)只有三朵公共云，三者在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中形成了規(guī)模效應(yīng)，最大程度降低了算力成本。中國(guó)市場(chǎng)有七朵，電信運(yùn)營(yíng)商和科技公司是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，地方政府還在建大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園、做國(guó)資云。中國(guó)市場(chǎng)分散且割裂，算力成本高，每家云都在虧損。長(zhǎng)此以往，企業(yè)資本支出、研發(fā)支出無(wú)法攤薄，難以形成良性循環(huán)。
美國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商（AT&T、Verizon、T-Mobile）和微軟、亞馬遜也曾有過(guò)短暫競(jìng)爭(zhēng)。雙方很快劃清邊界各司其職并戰(zhàn)略合作，前者只做網(wǎng)，后者只做云。AT&T與微軟Azure，Verizon、T-Mobile與亞馬遜AWS簽署了合作協(xié)議。美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)云廠商把網(wǎng)絡(luò)虛擬化進(jìn)而提高效率，美國(guó)云廠商集成電信運(yùn)營(yíng)商的5G網(wǎng)絡(luò)為客戶提供邊緣計(jì)算。
在美國(guó)市場(chǎng)，云廠商主導(dǎo)著電信運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展，單個(gè)電信運(yùn)營(yíng)商甚至不能做到全美通信網(wǎng)覆蓋。在中國(guó)，三大電信運(yùn)營(yíng)商有覆蓋全國(guó)的云網(wǎng)資源，希望用“云網(wǎng)融合”參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，科技公司、電信運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)仍然在初期。國(guó)際市場(chǎng)，算力產(chǎn)業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)在加劇。一位國(guó)內(nèi)頭部云廠商的高管建議，中國(guó)政府應(yīng)該鼓勵(lì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)創(chuàng)新，以此形成更健壯的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，孵化出具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的平臺(tái)企業(yè)。
