截至3月30日晚，共22家上市券商披露了2022年年度報告。
不出意外的是，由于去年市場整體遇冷，上市券商業(yè)績也寒風陣陣，營收、凈利下滑的券商均超九成。凈利潤排名方面，中信證券(20.520, 0.04, 0.20%)以213.17億元的凈利潤穩(wěn)居第一，國泰君安(14.390, -0.02, -0.14%)、華泰證券(12.730, 0.23, 1.84%)暫居行業(yè)第二、第三名。
業(yè)績集體滑坡，中信仍穩(wěn)居“一哥”
從營收來看，目前共有12家券商營收超百億元。中信證券以651.09億元的營收穩(wěn)居榜首，國泰君安、中國銀河(10.010, -0.14, -1.38%)、華泰證券分別暫居第二至第四位，營收分別為354.71億元、336.42億元、320.32億元。中信建投(25.900, -0.35, -1.33%)、海通證券(8.810, 0.02, 0.23%)、廣發(fā)證券(15.780, 0.23, 1.48%)則暫居第五至第七名，全年營收均超250億元。
從凈利潤來看，目前共有3家券商凈利超百億元。中信證券以213.17億元的凈利潤穩(wěn)居第一，同比下降7.72%，業(yè)績下滑幅度在大型券商中最少；國泰君安、華泰證券分別以115.07億元、110.53億元的凈利潤暫居行業(yè)第二、第三名，分別同比下滑23.35%、17.18%。
緊隨其后的是，招商證券(13.850, 0.01, 0.07%)、廣發(fā)證券、中國銀河、中信建投證券，四家券商的凈利潤均在75億元至81億元之間。海通證券則以65.45億元的凈利潤暫居第八。
根據(jù)中證協(xié)此前發(fā)布的證券公司2022年度經(jīng)營數(shù)據(jù)，營收、凈利下滑乃行業(yè)普遍問題。2022年，全行業(yè)140家證券公司實現(xiàn)營業(yè)收入3949.73億元，實現(xiàn)凈利潤1423.01億元，分別同比下滑21.02%、25.11%。
中證協(xié)近期向券商下發(fā)的《證券公司2022年度經(jīng)營情況分析》顯示，證券投資業(yè)務成為拖累行業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主要因素。2022年，全行業(yè)實現(xiàn)證券投資收益608.39億元，同比下降55.94%。從業(yè)務結(jié)構(gòu)來看，2022年，證券經(jīng)紀業(yè)務依然位居第一大收入來源，占比32.55%，投資銀行業(yè)務、資本中介業(yè)務、證券投資業(yè)務緊隨其后。
券商業(yè)績表現(xiàn)分化
從營收同比變動情況來看，去年營收下滑的券商占到九成，僅浙商證券(10.140, -0.03, -0.29%)、華林證券(14.640, 0.11, 0.76%)2家券商營收實現(xiàn)微增。另外，中國銀河、中信建投、華安證券(4.820, 0.00, 0.00%)、信達證券(15.420, -0.15, -0.96%)、方正證券(7.010, 0.03, 0.43%)等5家券商營收下滑幅度在10%以內(nèi)。而紅塔證券(8.600, -0.22, -2.49%)、中原證券(3.740, 0.01, 0.27%)則營收下滑最厲害，紅塔證券營收同比降幅達87.58%，中原證券降幅為57.45%。
凈利同比變動方面，僅方正證券及信達證券2家券商實現(xiàn)凈利逆勢增長，二者分別實現(xiàn)凈利21.48億元、12.27億元，分別同比增長17.88%、4.75%。華林證券、中信證券、光大證券(15.270, -0.02, -0.13%)（維權(quán)）、國元證券(6.760, 0.02, 0.30%)的凈利同比降幅也在10%以內(nèi)。
具體來看，中信證券在2022年實現(xiàn)歸母凈利潤213.17億元，同比下降7.72%。分業(yè)務來看，僅證券承銷業(yè)務的營收同比實現(xiàn)增長，去年實現(xiàn)85.11億元營收，而經(jīng)紀、資管、證券投資及其他業(yè)務的營收均有不同程度下滑。
華泰證券2022年實現(xiàn)營業(yè)收入320.32億元，歸母凈利潤110.53億元。華泰證券年報顯示，華泰證券堅持業(yè)務導向和科技賦能，零售客戶端 “漲樂財富通”升級至8.0版，截至2022年末，累計下載量突破7000萬，平均月度活躍用戶數(shù)約927萬，穩(wěn)居證券公司類App第一名。此外，華泰證券國際業(yè)務也頗為亮眼，2022年國際業(yè)務收入66.33億元，總營收占比超過20%，均創(chuàng)歷史新高。2022年，港股IPO保薦承銷份額躋身市場第二位。
光大證券表現(xiàn)也可圈可點，全年實現(xiàn)營收107.80億元、歸母凈利潤31.89億元。根據(jù)光大證券年報，零售業(yè)務集群營收占比高達52%，公司客戶數(shù)、基金保有規(guī)模均在2022年實現(xiàn)增長。截至2022年12月末，公司客戶總數(shù)達538.5萬戶，較2021年末增長11.86%。公司股票+混合公募基金保有規(guī)模為262億元，同比增長29.06%；非貨幣市場公募基金保有規(guī)模為283億元，同比增長30.41%。
中小型券商中，華林證券業(yè)績表現(xiàn)相對亮眼，主要得益于財富管理業(yè)務。華林證券年報顯示，公司在信息技術(shù)投入同比增速超30%的前提下，實現(xiàn)營收同比微增及凈利潤4.65億元。公司持續(xù)夯實科技金融先發(fā)優(yōu)勢，收購字節(jié)跳動旗下海豚股票App并升級為海豚財富App，財富管理線上業(yè)務實現(xiàn)逆勢增長；公司全年信息技術(shù)投入達4.60億元，同比上漲32.64%。用戶方面，公司財富管理總用戶數(shù)近350萬，同比增長超60%；MAU峰值突破60萬，同比增長超200%。
目前有5家上市券商的凈利同比降幅超50%，分別是紅塔證券（同比降97.56%）、中泰證券(6.730, 0.00, 0.00%)（同比降81.56%）、中原證券（同比降79.23%）、申萬宏源(4.190, -0.01, -0.24%)（同比降70.32%）、東興證券(8.470, -0.05, -0.59%)（同比降68.70%）。
其中，業(yè)績“打骨折”的紅塔證券在年報中表示，報告期公司自營業(yè)務持有的金融資產(chǎn)受市場波動影響，投資收益和公允價值變動損益同比減少，導致公司凈利潤發(fā)生較大變化。
