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A股上市公司2022年半年報(bào)披露即將落幕,百億私募在第二季度的重要持股公開信息浮出水面。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,截至8月27日,該機(jī)構(gòu)共計(jì)監(jiān)測到超過200條百億私募的重點(diǎn)持股信息,合計(jì)持股市值近900億元(按照6月30日收盤價(jià)計(jì)算)。

最多重點(diǎn)持有35只個(gè)股

來自第三方機(jī)構(gòu)的一份國內(nèi)百億私募第二季度末持倉統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至8月27日,以A股上市公司半年報(bào)披露的前十大流通股東數(shù)據(jù)來看,該機(jī)構(gòu)共計(jì)梳理到241條百億私募的重點(diǎn)持股信息。具體來看,共有39家百億私募旗下產(chǎn)品進(jìn)入到241家上市公司前十大流通股名單,合計(jì)持股市值868.96億元。其中,百億私募第二季度新進(jìn)上市公司68家,增持上市公司51家,另有82家上市公司持股維持不變,減持上市公司40家。

從單家機(jī)構(gòu)來看,截至第二季度末高毅資產(chǎn)共計(jì)有35條重點(diǎn)持股信息,并重倉持有35只個(gè)股,在百億私募中持股數(shù)量最多。

具體來看,截至第二季度末,高毅資產(chǎn)在海康威視、紫金礦業(yè)兩只長線股上繼續(xù)重倉持有,且均有不同程度加倉;其在兩只個(gè)股上的持股市值,分別達(dá)到144.08億元、83.20億元。在新進(jìn)個(gè)股方面,第二季度高毅資產(chǎn)新進(jìn)7只個(gè)股,分別為航發(fā)動力、中航機(jī)電、長光華芯、廣大特材、東誠藥業(yè)、鋼研高納、鼎龍股份。該機(jī)構(gòu)旗下明星基金經(jīng)理鄧曉峰新進(jìn)了中航機(jī)電,截至第二季度末的持股市值為6.94億元;另一位明星基金經(jīng)理馮柳在第二季度新進(jìn)了航發(fā)動力,截至第二季度末的持股市值為9.78億元。

分行業(yè)看,第二季度末高毅資產(chǎn)持股所屬行業(yè)較為分散,按照申萬二級行業(yè)分類,個(gè)股所屬較多的行業(yè)主要有化學(xué)制藥(3只)、通用設(shè)備(3只)、中藥生產(chǎn)(2只)等。

多家機(jī)構(gòu)重倉股浮出水面

在其他一些知名百億私募的重倉股方面,前述第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,截至8月27日,景林資產(chǎn)重點(diǎn)持有7只個(gè)股,分別為大族激光、大華股份、深圳機(jī)場、金石資源、福鞍股份、兆威機(jī)電和永泰運(yùn);而福鞍股份、兆威機(jī)電和永泰運(yùn)3只個(gè)股均為新進(jìn)。此外,該機(jī)構(gòu)重點(diǎn)持有個(gè)股的持股市值均不大,大族激光的持股市值為5.86億元,大華股份的持股市值為3.42億元,其余均在1億元左右。行業(yè)分布也較為分散。

景林資產(chǎn)重點(diǎn)持有的大華股份與高毅長線重倉的海康威視,均為安防行業(yè)的龍頭企業(yè)。此外,景林資產(chǎn)對于機(jī)場類資產(chǎn)的偏好仍然在延續(xù)。2021年,景林曾在股價(jià)相對低位重點(diǎn)投資了上海機(jī)場。有業(yè)內(nèi)人士稱,長期以來景林對于具有“天然壟斷優(yōu)勢”和“強(qiáng)大護(hù)城河”的個(gè)股有明顯偏好,其先后投資過貴州茅臺、上海機(jī)場、深圳機(jī)場,均反映出這一特征。

另外,第二季度瓴仁私募基金重倉了上海機(jī)電、麗珠集團(tuán)、安圖生物、華榮股份、八方股份等個(gè)股。其中,上海機(jī)電、麗珠集團(tuán)分別在電梯行業(yè)、化學(xué)制藥行業(yè)擁有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢。重陽投資在新和成、上海家化、移遠(yuǎn)通信等“心水股”上,繼續(xù)保持重倉布局,持股市值均在10億元左右。第二季度重陽投資還新進(jìn)了汽配行業(yè)龍頭威孚高科。老牌百億私募淡水泉第二季度繼續(xù)保持對深南電路、濮陽惠成、海格通信的重點(diǎn)持有。近兩年業(yè)績表現(xiàn)相對突出的盤京投資在第二季度重倉了拓普集團(tuán)、蘭花科創(chuàng)、藍(lán)曉科技等個(gè)股。其中,汽配行業(yè)龍頭股拓普集團(tuán)在年內(nèi)股價(jià)表現(xiàn)較為強(qiáng)勢;煤炭股蘭花科創(chuàng)在年內(nèi)也獲得較多關(guān)注。

業(yè)內(nèi)人士表示,縱觀目前已經(jīng)浮出水面的百億私募重倉股,多數(shù)個(gè)股的“科技創(chuàng)新”特征十分突出。但從投資參考角度看,完全“抄作業(yè)”并不可行。綜合考慮不同百億私募的投資策略和風(fēng)格,從其新進(jìn)、增持方向維度,建議從中篩選“估值可能已調(diào)整至底部的個(gè)股”,以及公司基本面情況與股價(jià)表現(xiàn)可能正在迎來“共振”的個(gè)股。

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