美國總統(tǒng)拜登簽署《芯片和科學(xué)法案》。圖/IC photo
當(dāng)?shù)貢r間8月9日，美國總統(tǒng)拜登正式簽署了《芯片和科學(xué)法案》，拜登在白宮外的簽字儀式上稱“這項法案是對美國自身‘千載難逢’的投資，美國將創(chuàng)造未來。”
《芯片和科學(xué)法案》于美國時間7月28日獲得參眾兩院的通過，其芯片部分將為美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供高達527億美元的政府補貼以及240億美元的稅收減免；而科學(xué)部分則將撬動2000多億美元的資金用于加強美國在人工智能、機器人技術(shù)和量子計算等高科技領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展，法案總額高達2800億美元。
不過，美國資本市場對法案的簽署反應(yīng)冷淡。截至美國時間8月9日收盤，美股三大股指全線下跌:標普500指數(shù)跌0.42%，道瓊斯指數(shù)跌0.18%，納斯達克指數(shù)跌1.19%。其中，芯片股跌幅居前，英偉達下跌3.97%，臺積電下跌2.99%。
“《芯片和科學(xué)法案》的核心思想是促進美國芯片制造業(yè)的本土回流，以確保其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全，乃至所謂的經(jīng)濟和國家安全，同時也重塑了數(shù)十年來美國政府的科技產(chǎn)業(yè)政策。該法案通過真金白銀的撥款補貼、企業(yè)稅收減免，再加上‘禁止聯(lián)邦激勵基金的接受者在特定國家擴大或建設(shè)先進半導(dǎo)體的新產(chǎn)能，并確保這些限制和美國出口管制法規(guī)保持一致’等針對性政策，對國際芯片企業(yè)‘恩威并施’，旨在加強美國的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢以對抗中國，并將會削弱中國獲取半導(dǎo)體國際資源的能力。”8月9日，國際關(guān)系學(xué)院教授，知識產(chǎn)權(quán)與科技安全研究中心主任郝敏對貝殼財經(jīng)記者表示。
我國商務(wù)部新聞發(fā)言人此前曾表示，《芯片和科學(xué)法案》對美本土芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補貼，是典型的差異化產(chǎn)業(yè)扶持政策。美方法案的實施應(yīng)符合世貿(mào)組織相關(guān)規(guī)則，符合公開、透明、非歧視的原則，有利于維護全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，避免碎片化。中方將繼續(xù)關(guān)注法案的進展和實施情況，必要時采取有力措施維護自身合法權(quán)益。
8月10日，中國貿(mào)促會、中國國際商會發(fā)表聲明稱，《芯片與科學(xué)法案》旨在增強美國在芯片領(lǐng)域的優(yōu)勢，同包括中國在內(nèi)的其“關(guān)注的任何國家”在該領(lǐng)域展開不公平競爭，將加劇半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球地緣政治競爭，阻礙全球經(jīng)濟復(fù)蘇和創(chuàng)新增長。中國貿(mào)促會、中國國際商會提倡并積極推動良性、公平和公正的國際競爭，反對美國借國家力量阻撓全球工商界正常交流與合作，在歧視別國的基礎(chǔ)上展開不公平競爭。
《芯片和科學(xué)法案》巨額補貼美芯片產(chǎn)業(yè) 歧視性條款損害各國企業(yè)利益
貝殼財經(jīng)記者瀏覽《2022芯片和科學(xué)法案摘要》發(fā)現(xiàn)，其主要由總額527億美元的五項激勵計劃或基金組成。
一是半導(dǎo)體激勵計劃：在5年內(nèi)撥款390億美元，其中20億美元專注于包括汽車、軍工等傳統(tǒng)芯片生產(chǎn)“以促進經(jīng)濟和國家安全利益”，60億美元用于直接貸款和貸款擔(dān)保的成本。
二是商業(yè)研發(fā)和勞動力發(fā)展計劃：在5年內(nèi)撥款110億美元，實施美國證監(jiān)會授權(quán)的項目，包括國家半導(dǎo)體技術(shù)中心(“NSTC”)、國家先進封裝制造計劃以及其他研發(fā)和勞動力發(fā)展計劃。
三是美國國防基金：撥款20億美元用于實施微電子軍民共享計劃，更快將實驗室成果轉(zhuǎn)化為軍事和其他應(yīng)用以及半導(dǎo)體勞動力培訓(xùn)。
四是國際技術(shù)安全和創(chuàng)新基金：在5年內(nèi)撥款5億美元，分配給國務(wù)院，與美國國際開發(fā)署、進出口銀行和美國國際發(fā)展金融公司等等合作，旨在與外國政府合作伙伴協(xié)調(diào)通訊、電信、半導(dǎo)體技術(shù)等先進技術(shù)的協(xié)作。
五是美國勞動力和教育基金：撥款2億美元給美國國家科學(xué)基金會，用以在5年內(nèi)促進半導(dǎo)體勞動力的增長，“預(yù)計到2025年，半導(dǎo)體行業(yè)將再需要9萬名工人。”
郝敏分析稱，《芯片和科學(xué)法案》在撥款資金的使用上做出了詳細的評估，劃分得極為細致，將扶持芯片產(chǎn)業(yè)定為一個長期、既定的目標來執(zhí)行，且通過法案的方式保證了資金的持續(xù)性和穩(wěn)定性，這一點值得我們學(xué)習(xí)，“除了上述補貼政策，《芯片和科學(xué)法案》還規(guī)定對半導(dǎo)體制造投資創(chuàng)造25%的投資稅收減免，包括對半導(dǎo)體制造以及半導(dǎo)體制造過程中所需的專用工具設(shè)備制造的激勵。納稅人可以選擇將信貸視為抵稅付款。該條款力度很大，囊括了2022年12月31日之后投入使用的廠房，以及在2027年1月1日之前開始建設(shè)的廠房。
值得注意的是，除了對芯片產(chǎn)業(yè)的直接補貼或減稅，《芯片和科學(xué)法案》還將大量資金傾斜到了科學(xué)研究上。貝殼財經(jīng)記者瀏覽該法案發(fā)現(xiàn)，其提到的科學(xué)研究包括核物理、生物識別、網(wǎng)絡(luò)安全、人工智能、無人機、量子通信、航空航天等。
郝敏對貝殼財經(jīng)記者表示，法案之所以牽扯到很多科學(xué)研發(fā)投入，是因為芯片行業(yè)關(guān)聯(lián)到的并非僅僅是芯片制造本身，而是聯(lián)動了航空航天、坦克導(dǎo)彈、汽車制造、通訊設(shè)備等很多行業(yè)，僅僅500多億美元無法拉動這么多領(lǐng)域，美國希望通過加強芯片的研發(fā)投入，來實現(xiàn)其在半導(dǎo)體制造業(yè)的回歸和自給自足，進一步維持其在國際芯片行業(yè)的領(lǐng)先和主導(dǎo)地位。
郝敏認為，美國也面臨著“卡脖子”的問題，“上世紀90年代，美國占全球半導(dǎo)體制造業(yè)份額的37%，但隨著其逐漸將芯片制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到東亞等地區(qū)，目前美國所占的全球芯片制造份額只有12%，而東亞占到了75%的份額。盡管美國依然掌握著芯片高端設(shè)計和知識產(chǎn)權(quán)70%的份額，但由于制造業(yè)的短板，美國的芯片產(chǎn)業(yè)鏈的自給自足‘卡’在了這一環(huán)節(jié)。”
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)“芯謀研究”發(fā)文稱，大名鼎鼎的“馬歇爾計劃”總額為131.5億美元，按購買力計算器換算為今天的幣值也僅為1616億美元，而《芯片和科學(xué)法案》總額2800億美元，“可以說《芯片和科學(xué)法案》是美國有史以來影響最重大、最深遠的法案之一。”
芯謀研究認為，該法案的主要受惠對象是美國企業(yè)，尤其是擁有芯片制造能力的美國公司，如英特爾等美國本土芯片制造巨頭。法案中的一個細節(jié)是，計劃向美國小學(xué)、中學(xué)、本科和研究生普及微電子學(xué)及相關(guān)領(lǐng)域知識，給予美國下一代以工作為基礎(chǔ)的學(xué)習(xí)項目，“美國人對此法案極其鄭重其事，半導(dǎo)體從娃娃抓起，這意味著什么不言自明。”
中國貿(mào)促會、中國國際商會在8月10日的聲明中表示，《芯片與科學(xué)法案》中“2022年芯片法案”章節(jié)規(guī)定，將采取給美本土芯片行業(yè)提供巨額補貼，給半導(dǎo)體和設(shè)備制造提供投資稅收抵免等一系列措施，以鼓勵企業(yè)在美國建廠。這些條款歧視性對待部分外國企業(yè)，凸顯美意在動用政府力量強行改變半導(dǎo)體領(lǐng)域的國際分工格局，損害了包括中美企業(yè)在內(nèi)的世界各國企業(yè)的利益。
法案將產(chǎn)生何種影響？中國貿(mào)促會：專向性產(chǎn)業(yè)補貼不符合世貿(mào)組織非歧視原則
除了對本國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持，《芯片和科學(xué)法案》還規(guī)定了一系列取消補貼的政策，此消彼長之下，這將影響國際半導(dǎo)體巨頭在中國投資設(shè)廠的決策。
貝殼財經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，事實上相比于前身《美國創(chuàng)新與競爭法案》，《芯片和科學(xué)法案》已經(jīng)刪除了不少關(guān)于中國的直白表述，不過仍然有不少內(nèi)容直接與中國相關(guān)，如法案10339A條款規(guī)定“基金會承認向孔子學(xué)院提供贈款或支持的機構(gòu)，但這些機構(gòu)獲得基金的資格將受到限制。”
此外，一些條款雖然沒有明確提及中國，但意有所指，如“禁止聯(lián)邦激勵基金的接受者在對美國構(gòu)成國家安全威脅的特定國家擴大或建設(shè)某些先進半導(dǎo)體的制造能力，以確保美國的半導(dǎo)體技術(shù)地位”，以及“廠商若與受關(guān)注國外實體合作，美國商務(wù)部有權(quán)收回補貼”等。值得注意的是，對于什么是“引發(fā)國家安全關(guān)注的技術(shù)或產(chǎn)品”，法案規(guī)定由美國商務(wù)部來判斷，這將進一步打壓在美國際廠商與中國的合作空間。
這些限制條款甚至關(guān)聯(lián)到了人才招聘上，法案10631條款指示美國科學(xué)和技術(shù)政策辦公室向美國研究機構(gòu)發(fā)布指導(dǎo)意見，禁止機構(gòu)人員參加“外國人才招聘項目”。
芯謀研究認為，芯片法案除了激勵措施外，還含有制裁中國的內(nèi)容。明面上是限制中國獲得先進技術(shù)，實質(zhì)上是將外企在中國的先進制造能力，也是高毛利的制造能力轉(zhuǎn)移到美國。
郝敏告訴貝殼財經(jīng)記者，此前美國總是抨擊中國有關(guān)行業(yè)補貼的相關(guān)政策，認為產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)該交給自由市場決定。但《芯片和科學(xué)法案》的發(fā)布說明美國也開始迫不及待地效仿他國的產(chǎn)業(yè)政策。《紐約時報》評論稱，該法案是“數(shù)十年來美國政府對產(chǎn)業(yè)政策的最大干預(yù)，旨在加強美國的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢以對抗中國。”事實上，《芯片和科學(xué)法案》摘要中就明確提到了兩次中國和華為，說明美國毫不掩飾其主要針對目標和競爭對象。”
中國貿(mào)促會、中國國際商會認為，《芯片與科學(xué)法案》的條款一方面是典型的專向性產(chǎn)業(yè)補貼，不符合世貿(mào)組織的非歧視原則；另一方面，法案將部分國家確定為重點針對和打擊目標，導(dǎo)致企業(yè)被迫調(diào)整全球發(fā)展戰(zhàn)略和布局。尤其是，法案對“任何受關(guān)注的國家”界定寬泛，無限擴大了執(zhí)法的自由裁量權(quán)，具有典型的泛政治化色彩，各國企業(yè)的經(jīng)營活動面臨的不確定性大大增加。此外，該法案 “研究與創(chuàng)新”章節(jié)中規(guī)定，要采取一系列措施保證根據(jù)“美國制造”項目研發(fā)的技術(shù)在美國國內(nèi)生產(chǎn)。這些規(guī)定不僅限制了部分國家企業(yè)公平參與全球競爭，也對全球經(jīng)濟復(fù)蘇和創(chuàng)新增長帶來負面影響。
國際芯片廠商或被迫“選邊站” 專家：想阻擋他國科技發(fā)展長遠看無法奏效
多名專家對貝殼財經(jīng)記者表示，受《芯片和科學(xué)法案》影響最大的或許是跨國芯片企業(yè)，特別是已經(jīng)在華設(shè)廠的企業(yè)。
8月9日，愛集微咨詢業(yè)務(wù)部總經(jīng)理韓曉敏在接受貝殼財經(jīng)記者采訪時表示，在過去的十余年里，基于靠近最終市場、產(chǎn)業(yè)垂直分工、成本費用控制、人才供給能力等方面的綜合考量，全球半導(dǎo)體制造的重心在逐步向亞洲轉(zhuǎn)移，這其中也包含中國大陸在內(nèi)，“諸如三星在陜西西安，SK海力士在江蘇無錫，英特爾在遼寧大連（已出售），臺積電在江蘇南京，聯(lián)電在福建廈門等，全球主要的晶圓制造企業(yè)（包括存儲企業(yè)和晶圓代工企業(yè)）紛紛在中國大陸投資設(shè)廠，一定程度上對國內(nèi)整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展期待了良好的帶動作用。”
韓曉敏告訴貝殼財經(jīng)記者，《芯片和科學(xué)法案》的實施，一方面將吸引這些大型企業(yè)在美國本土建廠從而降低其在諸如中國大陸等區(qū)域建廠的可能性，另外法案可能會專門針對接受法案資助的企業(yè)設(shè)置中國大陸的投資禁令。
據(jù)了解，2020年5月，臺積電已經(jīng)在美國亞利桑那州鳳凰城打造價值120億美元的5納米芯片工廠。Gartner數(shù)據(jù)顯示，臺積電5nm工藝的市場占有率已達到了90%以上，7nm工藝的市場占有率則達到了80%以上。8月1日，臺積電在接受外媒采訪時表示“在按計劃將最先進的半導(dǎo)體技術(shù)帶到亞利桑那州的工廠。”
華泰證券發(fā)布研報稱，法案中提到在“對美國構(gòu)成威脅的特定國家建造或者擴大先進制程的晶圓廠”的企業(yè)禁止接受補助，目前在中美都設(shè)有半導(dǎo)體廠的企業(yè)包括臺積電（南京）、三星（西安）、海力士（大連），這些企業(yè)如果接受法案的補助，可能限制他們在中國大陸地區(qū)建造或擴大先進制程晶圓廠。
華泰證券認為，在產(chǎn)品上，目前中美芯片設(shè)計公司有直接競爭的領(lǐng)域較少，主要集中在模擬、數(shù)字等領(lǐng)域。如果企業(yè)由于補助金降低成本，可能會間接削弱中國模擬芯片公司在這些領(lǐng)域的競爭力。從存儲器等行業(yè)過去發(fā)展歷史來看，政府間的補貼競爭，可能會誘發(fā)企業(yè)一些非理性投資行為，最終傷害到股東利益。
實際上，此前美國就已經(jīng)通過實體清單等政策對中國芯片產(chǎn)業(yè)進行了打壓，但《芯片和科學(xué)法案》發(fā)布后，這種情況可能會更加嚴重。
“之前的禁令一方面是限制中國企業(yè)在高端領(lǐng)域的發(fā)展速度，另外一方面也是保護美國本土企業(yè)的競爭優(yōu)勢。在法案出臺之后，美國將會把諸如韓國、中國臺灣等區(qū)域的更多企業(yè)綁定在其利益范圍之內(nèi)，對于中國企業(yè)的限制可能會進一步擴大。”韓曉敏表示。
中國貿(mào)促會、中國國際商會表示，該法案的生效和實施，將影響全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的優(yōu)化配置和安全穩(wěn)定，嚴重擾亂各國企業(yè)在遵循基本市場規(guī)律下正常的經(jīng)貿(mào)與投資活動，與全球工商界希望加強交流合作的普遍愿望背道而馳。中國貿(mào)促會、中國國際商會對此表示堅決反對，并呼吁全球工商界攜手應(yīng)對，消除該法案對工商界的不利影響，必要時采取有力措施維護自身合法權(quán)益。
郝敏對貝殼財經(jīng)記者表示，當(dāng)前全球開放合作是主流，應(yīng)對疫情和氣候變化等都需要國際合作交流，任何想阻擋他國科技發(fā)展的“封鎖”措施，長遠看都無法奏效，美國的這些舉措會丟失中國市場，也會導(dǎo)致自身科技創(chuàng)新迭代的延緩，“美國的科技之所以能發(fā)展到今天，是依賴從全球吸引來的優(yōu)秀人才和智力成果，應(yīng)該打破傳統(tǒng)的冷戰(zhàn)思維和零和博弈的偏狹，積極倡導(dǎo)科技創(chuàng)新與合作的公平公正和非歧視原則，讓各國的創(chuàng)新潛力都得以充分釋放。”
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《芯片和科學(xué)法案》的由來與美國政界觀點
貝殼財經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，《芯片和科學(xué)法案》的誕生經(jīng)歷過一番波折。幾年前，美國政客們還在為此類法案的通過“爭吵不休”。
美國芯片法案的最初版本是《無盡邊疆法案》，2020年由參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖查克舒默與共和黨參議員托德楊共同提出，旨在鼓勵美國發(fā)展AI、高端制造等高科技產(chǎn)業(yè)，提高美國科技競爭力，但并未引起廣泛關(guān)注。
2021年，查克舒默與托德楊將進行了大量改動，名稱也變?yōu)榱恕睹绹鴦?chuàng)新與競爭法案》，該法案中有大量關(guān)于中國的條款，例如禁止美國科研人員參與中國等外國政府的人才招募計劃，禁止美國政府雇員使用抖音，禁止政府部門購買中國無人機等。
由于與中國的“掛鉤”，這部法案很快通過了參議院，但在眾議院遲遲未能通過。原因在于該法案擬定的總投資額高達2500億美元，其中涉及芯片領(lǐng)域的投資也高達250億美元，如此大的“蛋糕”使得美國政黨在如何分配上產(chǎn)生了爭執(zhí)。
此外，由于法案是在眾議院上“翻車”，因此獲得眾議院議長佩洛西的支持就尤為重要。
2021年11月，查克舒默與眾議院議長佩洛西達成一致，將《美國創(chuàng)新與競爭法案》進行了精簡，這就是現(xiàn)在的《芯片和科學(xué)法案》。
貝殼財經(jīng)記者注意到，該法案也曾遭到了美國政界人士的批評，但大多集中在如何護住“錢袋子”方面，而對于提升對中國競爭力的看法，在美國政界則幾乎成為了“共識”，如參議員馬爾科盧比奧稱，美國芯片法案缺乏“護欄”來防止任何資金落入中國手中，而其他批評人士則認為，美國將不得不再花費數(shù)十億美元才能真正有機會與世界領(lǐng)先的芯片制造商競爭。
需要注意的是，美國總統(tǒng)拜登對推動該法案的通過傾注了極大熱情，他經(jīng)常在社交平臺發(fā)文力挺芯片法案，如“行業(yè)與工人領(lǐng)袖與我一起討論了通過芯片法案的重要性，以加強美國制造半導(dǎo)體的努力”“中國如此密切地關(guān)注美國芯片法案是有原因的，他們試圖在芯片制造上領(lǐng)先我們”。
2022年7月27日，美國參議院以64：33的投票結(jié)果通過了該法案。在獲得參議院通過后，佩洛西表示美國芯片法案是“美國家庭和美國經(jīng)濟的重大勝利”。
2022年7月28日，美國眾議院以243：187票通過了《芯片和科學(xué)法案》。同日，拜登在白宮官方網(wǎng)站發(fā)布總統(tǒng)聲明稱，芯片法案將“使汽車更便宜、家電更便宜、電腦更便宜。還將通過減少對國外半導(dǎo)體資源的依賴來加強國家安全，同時將在美國全國范圍內(nèi)創(chuàng)造高薪制造業(yè)崗位，加強美國未來行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。我期待著簽署這項法案，使之成為法律。”
值得注意的是，8月2日，佩洛西竄訪臺灣時，據(jù)民進黨團總召柯建銘公布的消息，臺積電董事長劉德音也是會談人員之一，會談中有美國眾議員特別提到了《芯片和科學(xué)法案》。
當(dāng)?shù)貢r間8月9日，拜登簽署了《芯片和科學(xué)法案》，拜登表示，這項法案將為美國整個半導(dǎo)體供應(yīng)鏈提供資金，促進芯片產(chǎn)業(yè)用于研究和開發(fā)的關(guān)鍵投入。該法案要求任何接受美國政府資金的芯片企業(yè)必須在美國本土制造他們研發(fā)的技術(shù)。這意味著“在美國投資，在美國研發(fā)，在美國制造”。
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新京報貝殼財經(jīng)記者 羅亦丹 編輯 徐超 校對 陳荻雁
