1月13日晚間，“券商一哥”中信證券發布了配股公告：以股權登記日2022年1月18日收市后A股股本總數為準，按每10股配售1.5股的比例向全體A股股東配售，可配售A股股份總數為15.97億股。
根據安排，本次配股募集資金總額不超過280億元，其中，A股配股募集資金總額不超過230.65億元，H股配股募集資金總額不超過49.35億元。若以公司截至2020年12月31日的總股本129.27億股為基數測算，本次配售股份數量總計19.39億股，其中A股配股股數為15.97億股，H股配股股數為3.41億股。
本次配股價格為14.43元/股。1月19日至26日為配股繳款期和網上清算日，中信證券此期間全天停牌。
據悉，中信證券此次280億元的配股規模，是券業史上最大的一次配股融資；其次為招商證券2020年的127億元配股融資。
值得注意的是，中信證券這次配股的保薦機構、主承銷商陣容龐大，天風證券、中郵證券、銀河證券等7家同行助陣。
中信證券配股預計募資不超280億元，其中擬使用不超190億元用于發展資本中介業務。中信證券稱，資本中介業務是公司近年來重點培育的業務方向，業務規模處于行業領先地位，收益互換、股權衍生品等創新型資本中介業務已成為公司重要的業務增長點。
中信證券表示，本次發行完成后，公司主營業務保持不變，公司的資本實力將進一步增強，有利于增強境內外綜合實力，全方位完善與提升業務布局，積極參與國際競爭。
不參與配股就會虧6%？
截止1月13日收盤，中信證券A股收報26.36元，相較本次配股價格為14.43元高了很多。
根據中國基金報測算，配股價格是最新收盤價的55折，但所有股東都能參與，并且還要除權，實際意義不同，自己給自己的公司入股，多少價格入意義不大，還要自己掏錢。
但如果不參與配股的話，配股價越低，那就等于要虧越多。如果按最新的26.36元的價格和每10股配1.5股，配股價14.43元計算，除權后的價格為24.8元。也就是不參與配股的話，相當于直接從26.36元虧至24.8元，要虧5.92%。
由此，一眾媒體紛紛勸告投資者，不愿是否請愿，如果趕上了配股的相關標的，而一時又無法賣出或者不愿意賣出的話，那么，還是要必須選擇參與配股，不然即會承受不必要的損失。
歷時11個月，中信配股終將落地
2021年2月，中信證券發布配股預案，A股和H股均擬按照每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售。本次配股募集資金總額不超過人民幣280億元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬全部用于發展資本中介業務、增加對子公司的投入、加強信息系統建設以及補充其他營運資金。其中，發展資本中介業務擬投入資金為不超過190億元。
2021年3月，即宣布配股后首個交易日，中信證券盤中一度大跌8%，收盤時跌幅收窄至5.98%。之后中信證券繼續下探，2021年4月28日盤中創下新低22.59元，較宣布配股前下跌約17%。
2021年4月，中信證券發布公告，自3月22日至4月1日持續在二級市場增持中信證券H股股份，合計增持股份數量達到1.56億股，增持比例達到中信證券已發行股份的1.21%。
2021年7月證監會公布對中信證券再融資項目的反饋意見，針對其募投項目、信用減值損失等方面問題做進一步詢問。
2021年9月證監會出具《中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》。2021年10月21日，中信證券將回復予以公告，內容包括行政處罰等事項。
2021年11月，中信證券配股公開發行證券事項獲中國證監會核準批復。
2022年1月5日，中信證券發布業績預告：預計2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤和歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤均不低于2021年前三季度水平，即分別不低于人民幣176.45億元和人民幣175.31億元，較2020年全年增加分別不低于18.41%和17.66%。這份業績預告只有一個意思：2021年第四季度沒有虧損，而發布這份預告的目的，被解讀為配股箭在弦上之意。
2022年1月12日晚間，中信證券又發布業績快報：2021年中信證券實現營業收入765.7億元，同比增加40.8%；歸屬于上市公司股東的凈利潤229.79億元，同比增加54.2%；基本每股收益1.77元，同比增加52.59%。公司表示，凈利潤出現五成增幅是因為“國內經濟克服疫情影響、持續向好，資本市場蓬勃發展，公司2021年投資銀行、資產管理等各項業務均衡發展、穩步增長”。
至此，歷時11個月的“券商一哥”配股方案終將落地。
證券行業“補血”動作不斷
資本規模是券商做大做強的重要基礎力量之一，在以注冊制迅速推進的資本市場大改革的背景之下，券商以配股、定增方式作為募資手段的也日益常見。
據《經濟參考報》記者統計，若同時考慮已完成的和在途的再融資預案，2021年內證券行業再融資金額已達到1453.31億元。
從已實施的增發項目看，去年已有五家上市券商完成了定向增發，分別為東興證券、國聯證券、湘財股份、天風證券和浙商證券，預計募資金額合計為410億元。不過，實際金額則普遍縮水。Wind數據顯示，上述券商的實際募資金額（未扣除發行費用，下同）合計僅為223.04億元，募集率不到60%。其中，浙商證券預計募資100億元，而實際募資金額僅為28.05億元。
此外，截去年11月16日以來還有五家券商發布了定增預案，分別為國金證券、華創陽安、長城證券、國海證券和錦龍股份。目前，除華創陽安定增預案獲發審委審核通過外，其余預案均停留在股東大會通過階段。在募資金額方面，長城證券以100億元居首，五家券商合計預募資358.24億元。
券商中國引援Wind數據顯示，2020年以來，先后有包括紅塔證券、華安證券、國元證券等在內的9家券商一共完成了配股募資近570億元。除了已完成配股募資的券商外，還有興業證券、財通證券、東方證券、中信證券4家發布了配股的預案。Wind數據顯示，4家券商合計擬募資不超過670億元。
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