導語：同盾科技副總裁、同盾咨詢總經(jīng)理余旭鑫博士認為，在新政策、新技術(shù)等因素加持下，銀行信用卡業(yè)務要做好幾件事： 一是精細化客戶運營，挖掘高潛力高價值客戶；二是通過差異化競爭，放量同時提升業(yè)務利潤；三是在快速增長同時抓好風控，實現(xiàn)高質(zhì)量的穩(wěn)健增長；四是完善數(shù)據(jù)管理與分析能力。
2020年的最后一天，央行放出大招，下發(fā)《中國人民銀行關(guān)于推進信用卡透支利率市場化改革的通知》，取消信用卡透支利率上下限區(qū)間管理。這一事關(guān)7億多張信用卡，近萬億市場的消息瞬間引發(fā)行業(yè)震動！
所謂信用卡透支利率，主要是指信用卡持卡人的當期賬單金額未按時全額還款所產(chǎn)生計息利率，以及持卡人使用信用卡取現(xiàn)時應付的計息利率。
長期以來，不管是大行股份行、還是城農(nóng)商行發(fā)卡行，通行的信用卡透支利率標準在日利率0.05%~0.035%（即萬分之五0.7倍），這也是業(yè)內(nèi)統(tǒng)一遵照的監(jiān)管規(guī)則。也正因此，上述《通知》引發(fā)廣泛關(guān)注。
近年來，我國信用卡發(fā)卡量不斷增長。央行數(shù)據(jù)顯示，截至2020年三季度末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量87.98億張，其中，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.66億張。
以此數(shù)據(jù)計算，中國人均信用卡持卡量剛剛超過0.5張,而美國同期的人均持卡量為3.3張左右,即使與我國消費文化習俗較為相近的日本,其人均持卡量也達到了2張左右。再進一步分析,除人均持卡量的巨大落差外,我國信用卡借貸余額從絕對數(shù)和相對數(shù)上也都處于較低水平,相較于美國和日本市場,中國還有很大的增長空間。
而我國人均GDP也來到了一萬美元的大關(guān)，從歐美等發(fā)達國家的經(jīng)驗來看，人均一萬美元正是消費金融起飛的重要節(jié)點，在此時取消信用卡透支利率上下限區(qū)間管理，無疑將會進一步推動市場的發(fā)展。
差異化定價能力將成競爭王牌
這次央行新政徹底放開了信用卡在透支利率上的束縛，信用卡及銀行業(yè)利率定價市場化已是大勢所趨。
這也意味著在信用消費領(lǐng)域，信用卡業(yè)務與各類互聯(lián)網(wǎng)消費產(chǎn)品的正面交鋒將不可避免，當然這對信用卡業(yè)務的挑戰(zhàn)也是頗為巨大的，首先擺在面前的就是渠道、場景、獲客等限制，這些又恰恰是擁有著自有生態(tài)、消費場景和流量渠道的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們厚厚的城墻外那道寬闊的護城河。
盡管在政策合規(guī)、交易場景、業(yè)務流程等諸多方面缺乏競爭優(yōu)勢而處于下風，但利率市場化的舉措將會是信用卡重奪市場主流地位的一張王牌。
手握王牌要如何打出好牌呢？
同盾科技副總裁、同盾咨詢總經(jīng)理余旭鑫博士表示，答案是差異化定價能力。差異化定價能力或許為很多銀行的彎道超車提供了便利，也將是未來銀行信用卡中心競爭的一個重要關(guān)鍵點。
未來差異化定價能力會成為信用卡中心核心競爭能力,美國著名金融機構(gòu)Capital One率先打破了20美元+19.8%利率的統(tǒng)一收費模式,對于優(yōu)質(zhì)客戶推出10%利率產(chǎn)品,并進行客戶分層管理,形成體系化的數(shù)據(jù)營銷策略。對于優(yōu)質(zhì)客戶如果采用統(tǒng)一定價,很難讓其產(chǎn)生忠誠度,很容易流失到其他平臺。
同盾咨詢專家分析表示，信用卡業(yè)務的收入在各家銀行的零售業(yè)務中都占據(jù)主導地位。通常一家銀行在推出本行的信用卡業(yè)務的時候，都會橫向參照同梯隊銀行的同類信用卡產(chǎn)品的利率和授信額度來完成初步的風險定價，等到數(shù)據(jù)積累到一定程度會進行調(diào)整和優(yōu)化當前的風險定價策略。隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的誕生，得益于技術(shù)的支撐和數(shù)據(jù)的打通，越來越多的銀行采用線上審批的方式進行業(yè)務擴張和拓展，從而基于線上場景的信息采集補充，精準的差異化風險定價在實際信用卡業(yè)務中有了更多的施展空間和評估手段。通過內(nèi)外部數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)搭建出核心的風險定價模型，涵蓋了更多維度的變量進行客戶畫像，并通過機器學習等先進建模技術(shù)，應用到實際的風險定價當中。
而除了基于風險的差異化定價能力外，最優(yōu)化決策的方法論應用在定價上將是贏得這場大規(guī)模的利率市場化戰(zhàn)爭的終極武器。最優(yōu)化決策，即全面考慮所有客觀和主觀約束條件，以及各項約束條件之間、各項決策之間、決策與決策對象的響應之間動態(tài)的相互作用，利用先進的數(shù)學方法求出最優(yōu)解，也就是最優(yōu)決策集。最優(yōu)化決策可以說是企業(yè)決策的終極形態(tài)。
同盾科技副總裁、同盾咨詢總經(jīng)理余旭鑫博士介紹，最優(yōu)化決策看起來很神秘，但簡單來說有以下三個重要特點：一是在決策目標上以利潤最大化為目標；二是考慮“行動-響應（action-effect）”動態(tài)博弈；三是在約束條件下實現(xiàn)全局最優(yōu)。將最優(yōu)化決策的方法論更好應用到信用卡業(yè)務的定價、定額等具體金融決策中，會改變整個游戲的競爭規(guī)則（gamechanger），幫助信用卡產(chǎn)品在復雜的競爭環(huán)境中脫穎而出。
作為同盾科技旗下的金融咨詢服務獨立品牌，同盾咨詢聚焦七個領(lǐng)域，分別是市場營銷及客戶價值管理、信貸全生命周期風控體系建設(shè)、模型風險管理、最優(yōu)化決策、中小微企業(yè)信貸及供應鏈金融、信貸業(yè)務及管理咨詢和汽車金融。余旭鑫博士表示，信用卡市場未來無疑是誘人而又充滿挑戰(zhàn)的，在各種新技術(shù)、新政策等等因素的加持下，信用卡業(yè)務想要持續(xù)高效發(fā)展，需要集中做好幾件事： 一是精細化客戶運營，挖掘高潛力高價值客戶；二是通過差異化競爭，放量同時提升業(yè)務利潤；三是在快速增長同時抓好風控，實現(xiàn)高質(zhì)量的穩(wěn)健增長；四是完善數(shù)據(jù)管理與分析能力。
同盾咨詢此前已發(fā)布四篇與差異化/最優(yōu)化定價相關(guān)的文章，《圖說最優(yōu)化決策》、《最優(yōu)化決策在零售信貸定價方面的應用實踐》、《關(guān)于線上信貸業(yè)務定價的深度思考》、《金融機構(gòu)零售業(yè)務差異化定價實踐分享》，希望以專業(yè)觀點和經(jīng)驗為銀行伙伴提供幫助。
對信用卡風控提出新的考驗
那么為何會在今年取消透支利率的區(qū)間管理呢？回答這個問題也許要回到五年前，央行在2016年時表示，對信用卡透支利率設(shè)置上下限的考慮主要基于三點：一是實施分步走、漸進式改革，有利于發(fā)卡機構(gòu)在過渡期內(nèi)進一步積累定價數(shù)據(jù)和經(jīng)驗，引導其完善信用卡利率定價機制；二是當時各發(fā)卡機構(gòu)信用卡風控能力和定價能力參差不齊，進行利率上限和下限指導，有利于避免個別發(fā)卡機構(gòu)盲目降價打價格戰(zhàn)，導致不公平競爭和高風險客戶過度舉債，從而增加信用風險，引發(fā)市場局部混亂；三是在信息披露機制有待加強的情況下，設(shè)置透支利率上限有利于防止個別發(fā)卡機構(gòu)不合理收取過高利息，保障持卡人合法權(quán)益。
從當時央行的態(tài)度不難看出，數(shù)據(jù)和經(jīng)驗積累、風控能力和披露機制是信用卡利率市場化的最大擔憂。
而這也將是檢驗未來新政下各家銀行信用卡業(yè)務發(fā)展成色的焦點。
放開利率上限，有利于下探次級用戶人群，放開利率下限，有利于為更優(yōu)質(zhì)的客戶提供更具吸引力的產(chǎn)品。事實上，近年來銀行一直在加速創(chuàng)新,信用卡業(yè)務邊界在不斷拓寬,從原來單純的卡交易,向交易分期、現(xiàn)金分期的業(yè)務去拓展。
在新政的推動下，可以預見信用卡中心會迎來主動性的下沉,走出原來的“舒適區(qū)”,主動去接觸“次優(yōu)客戶群”——這曾經(jīng)一度被互聯(lián)網(wǎng)金融平臺“收割”的群體。
這也意味著對銀行的風控能力要求更高了。單純依靠某一部分的改革或提升無法觸及根本，想要在復雜的競爭環(huán)境中脫穎而出,信用卡中心要圍繞前臺業(yè)務能力、中臺風控和運營能力以及后臺基礎(chǔ)能力進行一次從理念到體系的深度改革和創(chuàng)新。
總之，2021年消費金融領(lǐng)域或?qū)⒂瓉硪惠喰碌南磁啤ｃy行信用卡中心除了強化自身在流量、渠道等多方面的建設(shè)，還需要多方的通力合作。同盾作為一家獨立第三方智能分析決策服務商,已經(jīng)與國內(nèi)眾多國有大行及股份制銀行信用卡中心深度合作,形成了良好的協(xié)作模式，愿在新的發(fā)展格局下與各銀行信用卡中心攜手前進。
編輯：石祎
