2020年，新冠疫情蔓延全球，小微企業(yè)自身經(jīng)營管理內(nèi)部壓力疊加新冠疫情的影響加速推進(jìn)小微企業(yè)數(shù)字化升級進(jìn)程。在此過程中，一些促進(jìn)和支持企業(yè)上云的政策不斷出臺，小微企業(yè)上云、用云迎來政策紅利，同時云服務(wù)應(yīng)用技術(shù)、信息化水平等日趨成熟，小微企業(yè)上云、用云已具備較為良好的內(nèi)外部生態(tài)條件。另外從發(fā)展程度上看，小微企業(yè)云服務(wù)市場滲透率仍然較低，預(yù)示著較大的發(fā)展?jié)摿Γ袌鲋袀鹘y(tǒng)軟件服務(wù)企業(yè)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)、各類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等不同角色以不同的資源和路徑參與市場角逐，小微企業(yè)云服務(wù)市場正處于一個邁入高速發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點。

一、小微企業(yè)基數(shù)龐大不容忽略，信息化程度加深促使數(shù)字化轉(zhuǎn)型訴求強烈

截止2019年，全國法人企業(yè)增至3858.3萬個，其中小微企業(yè)占比維持在80%以上，全國個體工商戶增至8261萬個，統(tǒng)計個體工商戶后，小微企業(yè)數(shù)量占比維持在90%以上，并且近年來占比始終穩(wěn)定在90%以上，小微企業(yè)吸納了80%以上的就業(yè)機(jī)會，貢獻(xiàn)了60%以上的GDP和50%以上的稅收，產(chǎn)生了70%的發(fā)明專利。中國小微企業(yè)保持快速增長態(tài)勢，已成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要貢獻(xiàn)力量，近年來專注于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的小微企業(yè)的大量涌現(xiàn)，為新常態(tài)下的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換注入了新動力。

小微企業(yè)的經(jīng)營管理信息化缺乏部門間協(xié)同效應(yīng)，小微企業(yè)經(jīng)營管理的數(shù)字化程度上也落后于大中型企業(yè)，但在數(shù)字化升級難度和標(biāo)準(zhǔn)的要求上遠(yuǎn)低于大中型企業(yè)。在工信部和相關(guān)部門以及政策的扶持下，小微企業(yè)的信息化程度在不斷加深，對小微企業(yè)成長有著全方位的影響，小微企業(yè)在財務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理、庫存管理等方面已經(jīng)具備中等程度的信息化水平，不斷促使其經(jīng)營管理與智能化、數(shù)字化相結(jié)合，小微企業(yè)現(xiàn)階段數(shù)字化轉(zhuǎn)型訴求強烈。

小微企業(yè)各管理模塊信息化滲透情況

易觀分析認(rèn)為小微企業(yè)基數(shù)龐大，且具有較大的社會貢獻(xiàn)，是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展不可忽略的重要角色。雖然由于體量和資源局限性，小微企業(yè)數(shù)字化能力不足，但是云財務(wù)、ERP、進(jìn)銷存等云服務(wù)產(chǎn)品能有效解決小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型問題，同時還能有效控制轉(zhuǎn)型成本，因此，小微企業(yè)云服務(wù)具有較大基礎(chǔ)發(fā)展空間。同時小微企業(yè)信息化不斷加深也會促進(jìn)云服務(wù)加快落地，進(jìn)而保障企業(yè)數(shù)字化、智能化階段順利過渡。

二、內(nèi)在壓力疊加疫情影響，催生更多小微企業(yè)云服務(wù)需求釋放

從小微企業(yè)運行指數(shù)來看，2019年總指數(shù)與市場指數(shù)基本處于50以下，整體運行效果差，由于小微企業(yè)自身管理水平和管理能力較低、企業(yè)的業(yè)務(wù)流程及管理制度不健全、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)條件差導(dǎo)致其面臨的管理壓力有：①融資成本高、融資困難；②管理低效、缺少規(guī)劃；③營銷能力弱、客戶難找；④缺乏協(xié)同、協(xié)作力低。小微企業(yè)現(xiàn)階段內(nèi)部經(jīng)營、外部生存環(huán)境等面臨一定壓力。因此小微業(yè)務(wù)需要采取積極對策和有效措施尋求數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能+升級。

疫情影響使得中國社會和經(jīng)濟(jì)在短時間內(nèi)遭受一定程度影響，小微企業(yè)更是此次新冠疫情的“重災(zāi)區(qū)”，多數(shù)小微企業(yè)在承擔(dān)著成本持續(xù)支出、短期停工、復(fù)工復(fù)產(chǎn)難、供應(yīng)鏈斷裂和營銷措施乏力等壓力。此次疫情催化下，加速了小微企業(yè)對其經(jīng)營決策、業(yè)務(wù)、財務(wù)、營銷、庫存等進(jìn)行科學(xué)管理、形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、進(jìn)行智能產(chǎn)銷存等實現(xiàn)數(shù)字化升級訴求的步伐，從而使得小微企業(yè)對云服務(wù)的需求得到較大程度的釋放。

中國小微企業(yè)運行指數(shù)

小微企業(yè)數(shù)字化升級轉(zhuǎn)型需要內(nèi)部管理能力的提升，主要面臨的亟待解決的問題是企業(yè)資源、數(shù)據(jù)、決策和行動力方面整體優(yōu)化，從而實現(xiàn)商業(yè)模式升級，進(jìn)而在品牌與市場、供應(yīng)鏈等方面實現(xiàn)外部生態(tài)改善，利用企業(yè)獲取金融服務(wù)。而當(dāng)前市場中云財務(wù)、云ERP、云進(jìn)銷存等面向不同類型小微企業(yè)的云服務(wù)產(chǎn)品，解決小微企業(yè)財務(wù)、業(yè)務(wù)、內(nèi)部管理等方面的問題，智能化、高效性等產(chǎn)品特性能夠有效優(yōu)化小微企業(yè)資源、數(shù)據(jù)、決策和行動力，實現(xiàn)外部協(xié)同與生態(tài)增值。

小微企業(yè)數(shù)字化升級與云端解決方案匹配示意圖

易觀分析認(rèn)為源于小微企業(yè)自身內(nèi)部經(jīng)營管理、外部環(huán)境的壓力疊加新冠疫情的影響暴露出的短板成為催動小微企業(yè)加速數(shù)字化升級的驅(qū)動力。小微企業(yè)對云財務(wù)、云ERP、云進(jìn)銷存等云服務(wù)產(chǎn)品需求將得到持續(xù)釋放，云服務(wù)產(chǎn)品以低成本和高效率的方式為小微企業(yè)轉(zhuǎn)型注入“新動能”，云服務(wù)產(chǎn)品的天然優(yōu)勢為小微企業(yè)數(shù)字化升級提供最優(yōu)解。

三、較好外部條件為企業(yè)上云提供基礎(chǔ)保障，小微企業(yè)云服務(wù)市場蘊藏巨大發(fā)展空間

中國云服務(wù)市場正處在爆發(fā)時期，小微企業(yè)逐漸意識到借助云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將是自身實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級、塑造競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵所在，為了加快企業(yè)上云步伐，國內(nèi)政策也在不斷加碼，近年來一些促進(jìn)和支持企業(yè)上云的政策不斷出臺，政策中鼓勵企業(yè)上云進(jìn)行數(shù)字化、智能化的轉(zhuǎn)型并提供低成本、低門檻、快部署服務(wù)，小微企業(yè)上云、用云迎來政策紅利。

從基礎(chǔ)技術(shù)角度來看，云計算的成熟度不斷提升，云計算市場規(guī)模發(fā)展迅速，增長率始終維持30%左右，預(yù)計2020年將達(dá)到1737億。云計算不僅改變了傳統(tǒng)IT行業(yè)的構(gòu)架，更是加速了傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級，在新技術(shù)的催化下，以云服務(wù)帶動終端經(jīng)營管理的模式正在快速滲透市場。從小微企業(yè)用云方面來看，相比本地化產(chǎn)品，云服務(wù)產(chǎn)品具有需求擴(kuò)展靈活、使用成本低、數(shù)據(jù)相對安全、訪問靈活自有等優(yōu)點。

最新支持小微企業(yè)用云的相關(guān)政策（*不完全統(tǒng)計）

隨著中國小微企業(yè)數(shù)量的穩(wěn)步增長和云財務(wù)產(chǎn)品的平均客單價水平的逐漸提升，市場的潛在規(guī)模在逐漸壯大。2020年受突發(fā)新冠疫情不可抗力影響，小微企業(yè)的數(shù)量增長上將會受阻，預(yù)計小微企業(yè)云服務(wù)市場潛在規(guī)模增速放緩，但疫情后云服務(wù)市場潛在規(guī)模將繼續(xù)維持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2019年小微企業(yè)云財務(wù)市場潛在規(guī)模約為64.9億元，預(yù)計2021年將接近80億元，2019年小微企業(yè)云ERP潛在市場規(guī)模約為175.3億元，預(yù)計2021年將達(dá)到197.3億元，2019年小微企業(yè)云進(jìn)銷存潛在市場規(guī)模約為55.6億元，預(yù)計2021年潛在規(guī)模將擴(kuò)展到62.6億元，因此小微企業(yè)云服務(wù)市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

中國小微企業(yè)云財務(wù)市場潛在發(fā)展空間測算

中國小微企業(yè)云進(jìn)銷存與云ERP市場潛在發(fā)展空間測算

易觀分析認(rèn)為小微企業(yè)上云、用云具備較好的外部政策和技術(shù)條件。云財務(wù)是小微企業(yè)云服務(wù)應(yīng)用中相對市場激活率較高服務(wù)，但仍舊存在較大待挖掘的市場空間，云進(jìn)銷存和云ERP由于市場滲透率較低，開發(fā)程度低于云財務(wù)市場，也具有較大的發(fā)展?jié)摿?/strong>。

四、各類云服務(wù)產(chǎn)品價值凸顯，能夠有效匹配不同類型小微企業(yè)需求

云財務(wù)產(chǎn)品一般具備全終端覆蓋、不限時空、財稅智能、操作簡單，對于具備一定財務(wù)處理能力，需要提升財務(wù)管理效率，同時降低財務(wù)管理成本的全行業(yè)微型企業(yè)具有很高的適用性。調(diào)研顯示，約50.8%的小微企業(yè)云財務(wù)使用者認(rèn)為云財務(wù)具有“多備份+云加密”的保障，約44.4%的小微企業(yè)使用者認(rèn)為可以合理規(guī)避財稅風(fēng)險，超30%的小微企業(yè)使用者認(rèn)為云財務(wù)產(chǎn)品可以提升賬務(wù)質(zhì)量、提高效率，從使用者的切身感受角度來看，多備份保障、財稅風(fēng)險規(guī)避、賬務(wù)處理質(zhì)量與效率提升是云財務(wù)產(chǎn)品主要價值。

云進(jìn)銷產(chǎn)品可以幫助小微企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的智能化分析和全面實現(xiàn)云上采購、銷售、庫存的經(jīng)營管理模式，適用于食品、服裝、保健品、電子等行業(yè)有采購、銷售、倉庫管理需求的工業(yè)、商業(yè)、貿(mào)易領(lǐng)域微型企業(yè)。調(diào)研顯示，約47.9%的小微企業(yè)云進(jìn)銷存使用者認(rèn)為“經(jīng)營統(tǒng)計效率高，錢貨日日清”是云進(jìn)銷存的主要價值，約42.1%的小微企業(yè)使用者認(rèn)為使用云進(jìn)銷存產(chǎn)品可以不受時空限制、隨時隨地進(jìn)行管理，超39.5%的小微企業(yè)使用者人為備發(fā)貨效率提升，因此，云進(jìn)銷存產(chǎn)品的主要價值點有經(jīng)營分析效率高、錢貨日日清、移動化管理、高效備發(fā)貨等。

云ERP產(chǎn)品可以幫助小微企業(yè)實現(xiàn)一體化經(jīng)營管理，適用于具有一定規(guī)模，配備了專職會計、企業(yè)內(nèi)部具備一定的規(guī)范流程基礎(chǔ)的全行業(yè)小型企業(yè)。調(diào)研顯示，約51%以上的小微企業(yè)云ERP使用者認(rèn)為一體化管理是云ERP的主要價值之一，約43.2%的小微企業(yè)使用者認(rèn)為使用云ERP可以高效完成交易，超35%的小微企業(yè)使用者認(rèn)為對云ERP產(chǎn)品的智能性和效率提升效果予以認(rèn)可，因此，云ERP產(chǎn)品的主要價值是一體化管理、高效的交易、智能化體驗、高效協(xié)同等。

易觀分析認(rèn)為當(dāng)前云服務(wù)產(chǎn)品價值度凸顯，客戶對云服務(wù)產(chǎn)品價值的認(rèn)識程度逐漸加深，現(xiàn)有云服務(wù)產(chǎn)品生態(tài)可以基本匹配不同類型小微企業(yè)數(shù)字化升級需求。

五、小微企業(yè)選擇云服務(wù)產(chǎn)品考察維度突出，產(chǎn)品安全性及價格敏感性高

小微企業(yè)對云服務(wù)產(chǎn)品較高的市場接受度，接受度約為81.4%，對云服務(wù)產(chǎn)品的價格和安全性較為敏感，小微企業(yè)對云服務(wù)產(chǎn)品的選擇上對延伸性的功能和特點反而考慮的較少，例如智能性、高效性，反而更看重安全性、穩(wěn)定性、適配性這些基礎(chǔ)性的特性，原因可能是高效性是云服務(wù)產(chǎn)品普遍性能，而智能性的用戶感知差異上當(dāng)前并不明顯。

從廠商維度來看，小微企業(yè)用戶在選擇廠商時最為注重的是企業(yè)的市場口碑，其次是品牌知名度、服務(wù)經(jīng)驗和技術(shù)能力，因此，廠商在前期市場拓展過程中一定要注重對用戶滿意度的提升，保障良好的市場口碑，同時注重對自身品牌印象的塑造和品牌內(nèi)涵的提升，除此之外需要關(guān)注專業(yè)水平與技術(shù)能力的沉淀。

小微企業(yè)選擇云服務(wù)產(chǎn)品時對廠商的考察維度

 

從小微企業(yè)對云服務(wù)產(chǎn)品評價來看，暢捷通、金蝶等傳統(tǒng)軟件服務(wù)廠商云服務(wù)產(chǎn)品性能得分較高，其中暢捷通好會計、暢捷通T+Cloud、暢捷通好生意分別以用戶綜合評分8.47分、8.32分、8.29分在云財務(wù)、云ERP、云進(jìn)銷存產(chǎn)品市場內(nèi)居于榜首。

從小微企業(yè)對云服務(wù)廠商評價來看，暢捷通、金蝶、浪潮等傳統(tǒng)軟件服務(wù)廠商更受客戶信賴，傳統(tǒng)財務(wù)軟件廠商在專業(yè)、技術(shù)、品牌積淀上要優(yōu)于其他廠商，因此在品牌知名度、市場口碑、市場地位、創(chuàng)新能力、服務(wù)經(jīng)驗、技術(shù)實力6大維度上普遍高于其他云服務(wù)廠商，在具備傳統(tǒng)優(yōu)勢廠商中，結(jié)合小微企業(yè)用戶反饋，暢捷通以綜合7.65分獲得最高評價。

易觀分析認(rèn)為小微企業(yè)對價格和安全性較為敏感，選擇云服務(wù)產(chǎn)品時更看重安全性、穩(wěn)定性、適配性這些基礎(chǔ)性的特性，選擇云服務(wù)廠商時更看重口碑、知名度、經(jīng)驗和技術(shù)能力，因此以暢捷通為代表的傳統(tǒng)軟件廠商憑借專業(yè)、技術(shù)、品牌積淀上的優(yōu)勢，其云服務(wù)產(chǎn)品更受小微企業(yè)客戶信賴。

六、小微企業(yè)云服務(wù)滲透率增速明顯，市場有望從啟動邁入高速發(fā)展期

2019年中國SaaS市場規(guī)模約為204.1億，增長率為38.9%，SaaS市場潛力巨大，SaaS市場保持高速增長為小微企業(yè)云服務(wù)的發(fā)展提供較好的基礎(chǔ)。從小微企業(yè)云服務(wù)三大類細(xì)分市場的滲透情況來看，2019年云財務(wù)市場的滲透率最高，約為16.8%，云ERP和云進(jìn)銷存的滲透率率較低分別為3.7%和2.2%，市場滲透率仍舊較低，但市場滲透速度較快，各類市場滲透率增長保持40%以上，小微企業(yè)云服務(wù)市場滲透速度顯著高于SaaS整體市場增速。

近兩年小微企業(yè)云服務(wù)產(chǎn)品市場滲透變化

 

自2004年開始，SaaS服務(wù)模式開始在中國生根發(fā)芽，小微企業(yè)云端服務(wù)方式的產(chǎn)品探索路徑一直沒有停止，2010年暢捷通成立，開始引領(lǐng)小微企業(yè)云服務(wù)市場的服務(wù)變革，2015年前后，大量的創(chuàng)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入市場，市場進(jìn)入啟動期，2018年前后，政策對于小微企業(yè)上云、用云大力支持并扶持，市場產(chǎn)品和服務(wù)逐漸完善，市場發(fā)展加速。暢捷通提出的“智能商業(yè)范式六步法”，一是場景即流量，通過實現(xiàn)客戶在線，為小微企業(yè)積累私域流量；二是打破空間限制，實時互動，提升留存與復(fù)購；三是社交裂變經(jīng)營，精準(zhǔn)營銷快速拉新；四是線上線下融合，形成無縫閉環(huán)消費體驗；五是統(tǒng)一共享中臺，提升運營效率；六是智能財務(wù)、事項會計，以財務(wù)可視化助推企業(yè)持續(xù)發(fā)展。以描述數(shù)字化服務(wù)在場景應(yīng)用上對小微企業(yè)的賦能，讓小微企業(yè)能更好地實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，從而實現(xiàn)收入的持續(xù)增長，小微企業(yè)數(shù)字化升級具有借鑒意義。

中國小微企業(yè)云服務(wù)市場AMC模型

 

易觀分析認(rèn)為小微企業(yè)云服務(wù)滲透率較低，但市場發(fā)展?jié)摿薮笄覞B透速度較快，小微企業(yè)云服務(wù)市場發(fā)展速度預(yù)計超SaaS市場整體增速。將會有越來越多的小微企業(yè)選擇成本更低、應(yīng)用更為靈活的云服務(wù)模式，小微企業(yè)云服務(wù)市場有望邁入一個新階段，即高速發(fā)展期。