各基金于近日先后公布了二季度基金持倉情況。
統計發現，基金抱團持倉情況更加明顯，醫療、消費股最受到基金“青睞”。與此同時，2020年二季度偏股型基金股票倉位環比大幅回升，由今年一季度75.6%的回升至79.9%的歷史高位。
二季度基金總份額增加了942億份，資產凈值上升1.7%
2020年二季度市場基金份額及資產凈值環比持續上行，根據WIND數據統計，截至2020年二季度市場共有基金6708只，基金份額共計157434億份，資產凈值總額168618億元，環比分別增加349只、942億份、2889億元。
分類來看，截至2020年6月30日，混合型基金和債券型基金在凈值上占了“半邊天”。股票型基金共有1197只，占總數的比重仍為18%，資產凈值13485億元，凈值占比8%。混合型基金2803只，占總數的42%，資產凈值占比17%。債券型基金2141只，凈值占比28%，貨幣市場型基金360只，凈值占比約46%。
與一季度相比，今年二季度各類型基金份額及凈值大部分提高。具體來看，2020年二季度全部基金的總數量增加了349只，總份額增加了942億份，資產凈值上升了1.7%。分類來看，另類投資基金資產凈值漲幅依然最大，環比上升49.2%，混合型基金和QDII基金資產凈值環比分別增加27.4%和11.3%，漲幅次之。股票型基金凈值環比增加8.5%，債券型基金凈值環比增加5.3%，貨幣市場型基金二季度凈值出現下滑，環比下降8.6%。
與此同時，二季度共發行基金316只，同比上升9%，環比下降5%，發行份額5642億份，同比大幅上升103%，環比上升23%。
醫藥生物行業持股比例位居首位 占比達19%
Wind數據顯示，2020年二季度偏股型基金股票倉位環比大幅回升，由今年一季度75.6%的回升至79.9%的歷史高位。
與此同時，創業板配置進一步加碼。2020年二季度偏股型基金共持股市值為12234億元，今年一季度為9083億元，環比上升3151億元，變化幅度為35%。分板塊看，三大板塊持股市值均有提高，其中中小創板塊持股市值占總持股市值比重環比上升。
具體來看，2020年二季度主板持股市值為6826億元，環比增加1320億元，相比一季度提升24%；中小板、創業板持股市值分別為2717億元、2692億元，環比分別增加817億元、1014億元，環比提升幅度分別為43%、60%。從結構上看，二季度基金主板持倉市值占比55.8%，環比下滑4.8%，中小板持倉市值占比為22.2%，環比上升1.3%，創業板持倉市值占比22.0%，環比上升3.5%。
而從行業持股比例來看，2020年二季度醫藥生物（19.0%）、電子（13.5%）、食品飲料（13.4%）、計算機（7.0%）和傳媒（5.0%）占比居前。而鋼鐵（0.1%）、紡織服裝（0.2%）、采掘（0.2%）、建筑裝飾（0.3%）和綜合（0.5%）持股占比仍然居后，均不高于0.5個百分點。
從持股占比變化來看，2020年二季度9個行業基金持股占股票持股比例環比增長，其余19個行業持股比例均有所降低。其中，電子和醫藥生物板塊二季度持股占比漲幅居前，分別上漲2.8%和2.2%。而銀行、房地產和農林牧漁行業持股占比大幅下降，環比分別減少1.8%、1.6%和1.3%。
基金抱團取暖 醫藥、消費最熱門
與此同時，二季度重倉行業集中度進一步加強。截至2020年6月30日，基金重倉行業前3、前5、前10占比分別為46%、58%、76%，環比分別變化4.7%、4.6%、3.3%。
從變化趨勢來看，2019年一季度以來基金重倉股行業集中度整體提高的趨勢十分顯著，雖然去年四季度數據顯示基金抱團取暖的態勢略有松動，但今年一季度開始頭部行業集中度再次提升。
從重倉個股配置上來看，醫藥、消費個股較為集中。國信證券以偏股型基金持股總市值前20的股票作為基金重倉股進行統計，二季度基金重倉的前20只股票中，醫藥生物行業有4只，食品飲料和電子行業各有3只，家用電器和電氣設備行業各2只，房地產、非銀金融、休閑服務、計算機和傳媒行業各1只，另有港股騰訊入圍重倉股票，其中貴州茅臺仍為基金持股總市值最高的股票。
從以上重倉持股市值變化方面來看，前20名重倉個股持股市值環比上升居多，其中立訊精密為基金持股市值增長最大個股，2020年二季度環比增加211億元，持股市值占股票流通股比重增加了1.5%。雖然萬科、恒生電子、中國平安、藥明康德等個股依然處于重倉股前20之列，但基金持股市值占對應個股流通市值比重出現下滑。
同時，重倉個股集中度小幅回升，二季度前10大重倉股占所有重倉股市值較上季度上升2%。國信證券統計了所有基金持有的重倉股中市值最大的前10、前20、前50、前100只股票的市值，截止2020年6月30日，基金重倉持股前10、前20、前50、前100占基金所有重倉股總市值的比重分別為22%、33%、52%和68%，持股集中度分別較上季度提高2%、2%、2%、1%。從變化趨勢來看，基金重倉個股集中度自2019年二季度達到階段性高點后已連續三個季度持續回落，不過今年二季度個股集中度出現了小幅的回升。
二季度基金重倉持股個數環比減少。截至2020年6月30日，基金重倉持股個數為1383只，環比下降了5%。從變化趨勢來看，公募基金重倉股個數從2003年以來持續上升，2016年底達到峰值后開始觸頂回落，隨后在2018年四季度經歷短暫的回升后于2019年年初開始震蕩下降，基金重倉股個數的減少或反映了各基金抱團取暖的特征。
新京報貝殼財經記者 張姝欣 編輯 岳彩周 校對 李世輝
