原創(chuàng) 劉曉紅
中美關(guān)系惡化，會帶給我們什么影響？
各地紛紛出臺限購令，又意味著什么？
近期大家最關(guān)心的兩個話題其實(shí)存在深刻的聯(lián)系：中美關(guān)系惡化，宣告我國經(jīng)濟(jì)增長體系從外循環(huán)轉(zhuǎn)向內(nèi)循環(huán)，而內(nèi)循環(huán)道路上，最大的擋路者，就是房地產(chǎn)，房價全面受打壓成為必然。
內(nèi)循環(huán)的最大動能轉(zhuǎn)移向大消費(fèi)，壓力傳導(dǎo)和資源重新分配之下，消費(fèi)領(lǐng)域也會發(fā)生一輪劇變。
最明顯的，是清晰分層、兩極分化。
1、樓市支柱時代終結(jié)，經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)啟幕。
北、上、廣、深四個一線城市中，房價今年唯一上漲的深圳，近期出臺了最嚴(yán)限購令，宣告了一線城市房價被整體摁住。二線省會城市里，南京在房價并未大幅上漲的情況下也高調(diào)宣布跟進(jìn)，嚴(yán)打房價。
深圳的帶頭和南京的跟進(jìn)，宣布了一個事實(shí)——近期國家堅定不允許房價上漲，中國經(jīng)濟(jì)已全面轉(zhuǎn)向，開始以內(nèi)循環(huán)為主。
2、從“賺全世界的錢”到“賺自己人的錢”。
經(jīng)濟(jì)外循環(huán)，是經(jīng)濟(jì)增長體系以出口為導(dǎo)向，以“開放共享”、“專業(yè)分工”為特征，以國家為單位分工合作。簡言之，就是A國負(fù)責(zé)做襪子等初級產(chǎn)品，B國負(fù)責(zé)制造芯片等高級產(chǎn)品，雙方都只做自己擅長的事，從而把效率發(fā)揮到極致。
外循環(huán)的好處是全球超大市場，參與者互利多贏，壞處是參與國都是共享心肺胳膊腿的連體人，誰退出這個循環(huán)，誰的經(jīng)濟(jì)就會遭到慘重打擊。
經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)，是以國內(nèi)各單位的互相交易為主，只在本國內(nèi)進(jìn)行分工合作。特征是“自給自足”，好處是外部依存度低，壞處是面面俱到必然低效，關(guān)鍵是沒有人能做到行行高精尖。
中美關(guān)系的緊張，宣告“Chimerica”中美國共生關(guān)系破裂，全球秩序崩塌重構(gòu)。對于未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國最近給出新路線：“一個以國內(nèi)循環(huán)為主、國際國內(nèi)互促的雙循環(huán)發(fā)展的新格局正在形成”。用大白話說，就是從“賺全世界的錢”向“賺自己人的錢”過渡。
3、“自己人的錢”最大的賺頭在哪里？
經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)之下，最大的動能在哪里？
太陽底下無新事，依然脫不開國際經(jīng)濟(jì)體系。2008年源自美國的次貸危機(jī)，讓全球樓市陷入低迷，中國4萬億救市，主要注入以房地產(chǎn)為中心的大基建，地產(chǎn)迎來黃金10年，成了國人財富最大的聚集地。2018年，中國房地產(chǎn)總規(guī)模已高達(dá)65萬億美元（相當(dāng)于450萬億人民幣），而歐美日房地產(chǎn)市值統(tǒng)統(tǒng)加起來，也只有60萬億美元。
如果國內(nèi)房價再漲下去，將和世界房地產(chǎn)市值相媲美。當(dāng)年，日本房地產(chǎn)泡沫達(dá)到峰值時，僅東京一個區(qū)的市值，就抵得上整個美國。
因此，經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的主要動能將不再是房地產(chǎn)，而是大消費(fèi)。
4、大消費(fèi)市場將發(fā)生分層劇變。
經(jīng)濟(jì)增長的三駕馬車是投資、消費(fèi)、出口，出口銳減之后，不止三駕馬車只剩兩架，而且兩架之間會出現(xiàn)資源再分配和壓力再平衡，大消費(fèi)市場將發(fā)生巨變。
當(dāng)前流行的一個謎之自信說法是：“脫鉤無所謂，我們有14億人的巨大市場，我們怕誰？”
國務(wù)院發(fā)展研究中心魏加寧教授的觀點(diǎn)一針見血：這種觀點(diǎn)實(shí)犯了一個常識性錯誤。經(jīng)濟(jì)學(xué)講的不是你需要什么，而是講你的“有效需求”是什么，需要不等于需求，“有效需求”是指“有支付能力的需求”。如果中美真的脫鉤了，出口下來了，生產(chǎn)下來了，收入下來了，老百姓都沒錢了，“巨大的市場”從何而來？
在收入連續(xù)性發(fā)生中斷，人們的荷包普遍變癟，不確定性卻大大增加的情況下，大消費(fèi)必然隨“有效需求”等比例分層，企業(yè)原有的生態(tài)位將發(fā)生擠壓、淘汰、遷移、合并，商界的大型拆遷、異地重建將無聲上演。
5、90后不是你想象的那樣沒心沒肺。
大消費(fèi)的拆遷重建方向是什么？是由主流消費(fèi)人群決定的。80后的錢普遍鎖定在房地產(chǎn)，90后和陸續(xù)登場的00后是大消費(fèi)的主力軍，研究他們是所有商業(yè)的必修課。
就像總理說全國收入在1000元以下的人群有6億，2000元以下的有9.64億顛覆你的認(rèn)知一樣，數(shù)據(jù)顯微鏡下的90后年輕人也不是你想象的那樣沒心沒肺——支付寶剛發(fā)布的《90后攢錢報告》顯示，90后是攢錢積極分子，平均不到4天攢錢一次，90后攢錢人數(shù)已超過60、70、80的總和。
當(dāng)然，90后不乏愛炫之人。但過去繁榮語境下，5%的炫耀吸引了95%的注意力，讓人誤以為90后不攢錢。
B站上內(nèi)容占比很高的視頻之一，是90后的評測。例如他們曾評測價格80-800的電風(fēng)扇，從外觀、配置、功能、噪音、價格等方方面面做360度無死角評測，然后得出結(jié)論，什么樣的電扇和你的需求五行相合。
這是90后消費(fèi)決策路徑的一個側(cè)影。作為互聯(lián)網(wǎng)原住民，90后一出生就在網(wǎng)絡(luò)上生存，干什么都愛看評價，獲取的信息更全面更立體，因此消費(fèi)更理性。
90后雖然更富，壓力更小，但他們不會像70后那樣經(jīng)過極窮、極富而出現(xiàn)報復(fù)性消費(fèi)，他們更主張“花得聰明”。綜合來看，90后四大行為是哭窮、攢錢、評測、曬圈，理性地決策，感性地表達(dá)。他們曬的是什么？品位、個性和精明。
6、消費(fèi)有效需求，倒逼產(chǎn)業(yè)提效。
作為商業(yè)的神經(jīng)末梢，餐飲是個最能感知經(jīng)濟(jì)律動、最快反映消費(fèi)需求的民生行業(yè)，經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)之下的各種特征和規(guī)律必然在餐飲消費(fèi)領(lǐng)域一一呈現(xiàn)。最清晰的呈現(xiàn)是消費(fèi)分層。
今年，我們看到一批性價比餐飲品牌繼續(xù)快速擴(kuò)張，正新雞排一個月開店600家，蜜雪冰城突破了10000家店。
鄉(xiāng)村基旗下的大米先生也有一個月16家店的出色成績，海底撈在上半年巨虧10億的情況下依然保持?jǐn)U張態(tài)，2020年簽約待開業(yè)門店已有303家，其中93家進(jìn)場裝修。2020年門店總數(shù)有望突破1000家。
這透露了一個信號：把品質(zhì)、效率、品牌、服務(wù)、價格等統(tǒng)一起來的品牌才能活得好。
消費(fèi)者吃什么？品牌、品質(zhì)、價格。第一是品牌支撐起來的安心，第二是食材、味道支撐下的品質(zhì)，第三是由自己錢包決定的價格。
把消費(fèi)需求內(nèi)化到餐飲經(jīng)營端，就是成本、效率、體驗。也就是只有提高你的生產(chǎn)效率、服務(wù)效率，才能支撐你的成本，低成本高效率才可能用高性價比帶給消費(fèi)者好體驗。
7、消費(fèi)兩極分化，擠壓“不上不下”。
外部需求和內(nèi)部要求結(jié)合起來，用品牌、品質(zhì)、價格三象限來看餐飲企業(yè)，我們會看到如下變化：
繁榮期，三者居其一，能活；居其二，能活得好；居其三，能活得很滋潤。
衰退期，三者居其一，淘汰；居其二，能活，居其三，能活得好。
有泡沫的時代，意味著混沌，混沌意味著一定的無序，一定的無序意味著隨機(jī)感性。
去泡沫的時代，意味著清晰，清晰意味著大幅的有序，大幅的有序意味著規(guī)律理性。
反應(yīng)到吃上，原來用概念、包裝做出來的模糊的品牌溢價，會被打回去，消費(fèi)出現(xiàn)清晰的兩極分化：
一端是品質(zhì)紅利、一端是高性價比，也就是精品商務(wù)餐飲會穩(wěn)步發(fā)展，高端性價比餐飲迎來大爆發(fā)，而靠裝修場景溢價服務(wù)職場和偽中產(chǎn)人群的會一蹶不振，簡單來說，服務(wù)職場人群、客單在60-100的大概率會遇到麻煩。
餐飲仍然需要高端的，以滿足富人和普通人的重要場景及社交需求，日常高頻剛需的，則會選擇性價比品牌來滿足，中間不上不下品牌的消費(fèi)人群會被大幅分流。
這跟科技行業(yè)很像，蘋果的一款電腦，因渲染圖片、剪輯視頻、制作特效功能出色而可以賣幾萬，它已不再是消費(fèi)品，而是專業(yè)的生產(chǎn)力工具。真正走量的是小米這樣的消費(fèi)品牌，今年小米10的銷量已經(jīng)超越了華為P40。
未來，餐飲業(yè)的小米品牌也將誕生。
參考文章：遠(yuǎn)方青木《經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的國策下，全面打壓房價是必然結(jié)果》
