7月21日,螞蟻金服概念股開盤掀漲停潮,同花順數據顯示,截至發稿,螞蟻金服36只概念股中,匯鴻集團、海泰發展、湘郵科技、易眾聯等10余只股漲停。
螞蟻集團確認IPO,馬云有50%表決權
在經歷數次“被上市”后,螞蟻集團IPO的傳言終于成真。
7月20日晚,支付寶母公司螞蟻集團宣布,啟動在上海證券交易所科創板和香港聯合交易所有限公司主板尋求同步發行上市的計劃,融資金額將用于進一步支持服務業數字化升級,以及支持公司加大技術研發和創新。
螞蟻集團董事長井賢棟在公告中表示:“我們欣喜地看到,科創板和香港聯交所推出了一系列改革和創新的舉措,為新經濟公司能更好地獲得資本市場支持包括國際資本支持創造了良好條件,我們很高興能有機會參與其中。”
根據阿里巴巴最新年報顯示,阿里巴巴持股螞蟻金服33%的股權,君瀚和君澳持有螞蟻金服50%股權,君瀚的股東是馬云、謝世煌及阿里系、螞蟻系員工,君澳的股東是阿里巴巴合伙的部分成員。因此,阿里巴巴及阿里系成員大約持股螞蟻金服大約83%的股權。馬云目前仍有對螞蟻金服擁有50%以上的表決權。
C輪融資估值已達1500億美元
公開資料顯示,螞蟻集團2014年10月成立至今,已開拓有支付(支付寶)、財富管理(螞蟻財富、余額寶)、融資服務(花唄、借唄)、保險(保險服務)、信用服務(芝麻信用)、數字化升級解決方案六大業務體系,在金融云、數據庫業務OceanBase以及多個金融科技產品輸出之外,金融業務已經覆蓋了支付、銀行、消費信貸、財富管理、基金及經紀業務、保險及保險經紀業務等多個方面。
2015年、2016年、2018年,螞蟻集團分別完成A輪(約18.5億美元)、B輪(約45億美元)、C輪(約140億美元)融資。根據螞蟻集團工商變更資料,A輪融資規模占總體股份逾8%,8家出資機構中,全國社保基金以5%的持股比例名列榜首。
在B輪融資時,其整體估值已達到600億美元。新增戰略投資者包括中投海外和建信信托(中國建設銀行下屬子公司)分別領銜的投資團;此外,包括中國人壽在內的多家保險公司、中郵集團(郵儲銀行母公司)、國開金融以及春華資本等A輪戰略投資者也都繼續進行了投資。
根據彭博報道,螞蟻集團在2018年6月完成C輪融資后的估值水平約為1500億美元,折合人民幣約9700億元。
有可能直接沖擊茅臺市值之王的寶座
對于此次IPO,市場普遍預計螞蟻集團的募資金額約在100億美元-200億美元之間。若按此募資金額,螞蟻集團很可能超過中國石油、農業銀行等,成為A股有史以來募資金額最高的個股。
螞蟻集團的超高估值頗受市場關注。市場普遍預期螞蟻集團IPO估值至少可達2000億美元(合約人民幣1.4萬億),這意味著螞蟻集團一旦上市,其市值躋身A股前三是大概率事件。如果開盤首日漲幅超50%,則有可能直接沖擊茅臺市值之王的寶座。當前A股市值三甲分別是貴州茅臺、工商銀行和中國平安。
中信證券認為,螞蟻集團計劃兩地上市,有助于公司長遠發展。看好公司長期價值,源自:1)現有業務的行業規模和市場份額提升;2)行業潛力和份額潛力充分挖掘之后的定價能力提升;3)轉型科技輸出帶來的盈利模式升級。